基于SWOT分析法的東南亞茶產業發展戰略研究

2014-04-09 08:37:27鄧少春包云秀浦紹柳陳春林田易萍李云娜黃玫劉本英

湖南農業科學 2014年17期

摘要：茶產業是東南亞地區的傳統優勢產業，近年來，印度尼西亞和越南兩國茶產業發展迅速，進一步鞏固了東南亞地區茶產業在國際市場上的地位。本文從東南亞茶產業發展現狀入手，采用SWOT方法分析了東南亞茶產業發展中存在的優勢、劣勢、機會、威脅，闡明了東南亞茶葉在國際市場競爭中的地位和實力、提出了東南亞茶產業健康可持續發展的戰略。

關鍵詞：茶產業；SWOT分析法；發展戰略；東南亞

中圖分類號：F307 文獻標識碼：A 文章編號：1006-060X（2014）17-0069-05

Tea Industry Development in Southeast Asia with SWOT Analysis

DENG Shao-chun，BAO Yun-xiu，PU Shao-liu，CHEN Chun-lin，TIAN Yi-ping， LI Yun-ha，

HUANG Mei，LIU Ben-ying

（Yunnan Technology Engineering Research Center of Tea Germplasm Innovation and Supporting Cultivation，

Tea Research Institute， Yunnan Academy of Agricultural Sciences， Menghai 666201， PRC）

Abstract：Tea industry is a traditional superior industry in Southeast Asia.In recent years， the tea industry has developed rapidly in Indonesia and Vietnam， and it further consolidates its position in the international market. This paper analyzes the strong points， weaknesses， opportunities and threats on the development of tea industry in Southeast Asia by the method of SWOT to understand its status and strengths in the international market competition well， and puts forward its healthy and sustainable development strategy.

Key words：tea industry； SWOT analysis； development strategy； Southeast Asia

收稿日期：2014-07-15

基金項目：國家自然科學基金項目（31160175）；國家農作物種質資源平臺項目（2013-065）；農業部物種資源保護（農作物）項目（2014NWB028）；云南省科技創新人才計劃項目（2011CI068）；

作者簡介：鄧少春（1984 - ）女，陜西鳳翔縣人，研究實習員，主要從事茶樹育種研究工作。

通訊作者：劉本英。

1 引言

東南亞地區是亞洲東南部的越南、泰國、新加坡、老撾、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、緬甸、柬埔寨、文萊和東帝汶等11個國家總的簡稱，該地區名稱是第二次世界大戰后期才形成的，其面積約457萬km2，總人口約5.6億。東南亞地區茶葉種植歷史悠久，產茶國家有印度尼西亞、越南、緬甸、馬來西亞、泰國、老撾、柬埔寨、菲律賓等。東南亞地區的茶葉總產量約占全世界茶葉總產量的8%，其中印度尼西亞在2006年以前產量最高，2006年以后，越南的產量最高，緬甸次之，馬來西亞較少，其他幾個國家產量則很少。本文將利用SWOT分析方法，研究東南亞茶產業發展狀況，全面分析東南亞茶產業具有的發展優勢和發展劣勢，以及面臨的發展機遇和威脅，分析東南亞茶產業在國際市場中的競爭地位，提出東南亞茶產業持續發展戰略，為制定可操作性的提高東南亞茶葉國際市場競爭力、擴大出口的戰略性對策提供科學依據。

2 東南亞主要產茶國茶產業概況

2.1 印度尼西亞茶產業概況

印度尼西亞是世界主要茶葉生產、出口和消費國之一，是世界第七大茶葉生產國和第六大茶葉出口國。印度尼西亞現有茶園面積10萬hm2左右，茶園主要分布在爪哇島（Java），占總面積的81%左右，其次為蘇門答臘島（Sumatra），占總面積的18%左右[2]。近幾年蘇拉維西島（Sulawesi）也開始了茶樹的種植。印度尼西亞現有茶園種植的品種大多是從斯里蘭卡引進的，比如TRI2024和TRI2025，其中主要種植TRI2025。目前，印度尼西亞茶葉所已成功選育出一批大葉無性系良種，并從GMB1至GMB11為其編號，新發展的茶園大多種植這些品種[3]。

印度尼西亞主產紅茶，其產量占茶葉總產量的75%，生產的紅茶90%左右是傳統紅茶，其中包括10%左右CTC紅碎茶。綠茶的生產量占總產量的25%左右。紅茶主要供出口，并由大型加工廠生產，加工條件和生產水平較高，綠茶大多數是由中小茶廠生產的，這些茶廠生產設備和工藝水平均較低。印度尼西亞雖然也生產烏龍茶和白茶，但數量極少。

印度尼西亞70%左右的茶葉供應出口，紅茶出口量約占茶葉總出口量90%。最近十年以來，印度尼西亞茶葉生產的起伏較大，茶葉產量和出口量略呈下降趨勢。2012年，茶葉總產量為13.72萬t，出口量為7.01萬t。主要出口到俄羅斯、巴基斯坦、英國等地，近年來中東和獨聯體國家也逐漸成為印度尼西亞茶葉的熱銷地[2]。最近幾年，印度尼西亞茶葉進口量年均增長20%～30%，2012年進口茶葉2.4萬t。國內茶葉消費量一般占產量的25%～30%，其中60%以上是綠茶和用綠茶窨制的茉莉花茶。印度尼西亞人大多信仰伊斯蘭教，多數穆斯林和華裔都喜歡喝綠茶，只有少數人喝紅茶。2010年，印度尼西亞國內茶葉消費量為5.3萬t。

2.2 越南茶產業概況

最近幾年，越南茶產業迅速發展，一躍成為世界第六大茶葉生產國和第五大茶葉出口國。越南現有茶園面積13萬hm2左右[6]，共有35個省產茶，茶園主要集中在北部山區和中部高地。越南的茶樹育種研究起步較晚，目前，越南已培育出一批具有高產優質抗病等特性的無性系良種。通過越南農業和農村發展部審定，5個國家級茶樹品種PH1、TRI777、LDP1、LDP2、Phue Van Tien 等已經釋放種植，一些新的無性系良種如Shan Chat Tien、Shan Tham Ve、PH0、PH8、PH10和PH11等正在進行區試[4]。

越南是紅茶主產國，其產量占總產量的60%左右，綠茶的產量僅占30%左右，另外，還生產少量的黃茶、烏龍茶和茉莉花茶等。越南的紅茶主要用于出口，綠茶則主要用于國內消費[4]。據FAO（聯合國糧農組織）統計，2011年越南茶葉總產量為17.8萬t，其中紅茶9.4萬噸，占總產量的53%，由于國內綠茶消費需求不斷上升，近年來，越南的綠茶產量從傳統的占30%左右上升到占45%左右（包括烏龍茶和花茶），其他茶類占2%。

在過去的15年里，越南茶葉出口擴大了36倍，從一個名不見經傳的產茶國一躍成為了世界第六大產茶國。近年來，越南的茶葉產品已經銷往110多個國家和地區，茶園面積和茶葉產量穩步增長，出口量和出口額也呈逐年增長趨勢，2012年，越南茶葉總產量為19萬t，出口量為15萬t。在越南的出口國中，巴基斯坦占最大份額（30%），其次為俄羅斯、中國臺灣、中國大陸等國家和地區[5]。越南茶葉進口量非常少。越南人都愛飲茶，國內茶葉消費以綠茶為主，也有人愛飲花茶（用菊花和茉莉花窨制）。2010年，越南國內茶葉消費量達4.2萬t，其中綠茶2萬t，占國內總消費量的48%，紅茶1.7萬t，占40%。

3 東南亞茶產業的SWOT分析

3.1 優勢分析

3.1.1 自然環境優越茶樹喜溫暖、潮濕、蔭蔽的生長環境，需要適宜的溫度、水分、光照和土壤條件。東南亞地區終年高溫，雨量充沛，主要氣候類型為熱帶雨林和熱帶季風氣候。馬來半島和馬來群島大部分屬于熱帶雨林氣候，全年降水量在2 000mm左右；中南半島和菲律賓群島北部屬于熱帶季風氣候，全年降水量在1 500mm左右。東南亞地區年平均氣溫在24～27℃，土壤肥沃。高溫、多雨、潮濕、微風的自然條件非常適合茶樹的生長和發育。

3.1.2 地理優勢明顯東南亞地區處在溝通印度洋和太平洋、連接亞洲和大洋洲的“十字路口”，馬六甲海峽位于馬來半島和蘇門答臘島之間，被稱為“十字路口”的咽喉，它是連接太平洋與印度洋的重要海上通道，是從歐洲、非洲向東航行到東亞、東南亞各港最短航線的必經之地，是世界海運、航空運輸的樞紐。四通八達的交通為東南亞地區的茶葉進出口提供了極為有利的交通條件。

3.1.3 采摘期較長由于氣候原因，東南亞茶葉主產國一年當中有很長時間可以采茶，大多數產茶國2～11月都可以采摘茶葉，印度尼西亞終年可以采茶。在正常天氣下，每隔10～15天采摘一次，雨季因茶葉生長加速，采摘間隔時間要短些。氣候的不同決定四季采摘的茶葉產量不同，春茶產量最低，夏茶和秋茶產量最高。

3.1.4 茶文化內涵豐富東南亞地區人口稠密，主要人種為黃色人種，信奉佛教（緬甸、柬埔寨、泰國）、伊斯蘭教（印度尼西亞和馬來西亞）和天主教（菲律賓）。當地人民飲茶方式多種多樣，比較常見的飲茶方式主要有以下幾種：新加坡和馬來西亞的肉骨茶，就是一邊吃肉骨，一邊喝茶；泰國北部地區的腌茶，其制作方法與中國云南少數民族的制作腌茶的方法一樣，吃時將制好的腌茶和香料拌和后，放進嘴里細嚼；印度尼西亞的冰茶，通常用紅茶沖泡而成，再加入一些糖和作料，放入冰箱，隨時取飲；越南的玳玳花茶，越南人喜歡把潔白馨香的玳玳花曬干后，放上3-5朵，和茶葉一起沖泡飲用。

3.2 劣勢分析

3.2.1 基礎設施落后東南亞地區經濟水平普遍較低。在生產設備方面，各產茶國茶葉生產廠的機器設備相當落后，有些茶葉加工廠還在使用20世紀60年代左右從前蘇聯和中國進口的設備。落后的茶葉生產加工設備，直接影響了東南亞各國的茶葉質量，降低在國際市場上的競爭力。在茶葉加工方面，傳統的作坊式生產仍是多數茶葉企業的主要生產方式，加工也多采用手工操作，欠規范的加工工藝導致產品規格不一致。另外，東南亞地區大部分茶園分布在高原和丘陵地帶，缺乏足夠的交通運輸工具，種茶區的水利設施和電力設施都較落后，不利于茶葉產業的長遠發展。

3.2.2 發展資金短缺資金不足嚴重制約了茶產業的持續發展。長期以來，東南亞的茶產業發展過程中一直存在資金缺乏問題，雖然亞洲發展銀行曾經對東南亞茶產業的發展予以資金支持，但是當地的政府卻沒有足夠的資金支持如此巨大的投資，從而導致茶產業的發展缺乏持續性和穩定性。由于經費缺乏，東南亞各國難以建立茶葉生產技術推廣體系，這也在相當程度上限制了先進生產技術的推廣和應用。資金的短缺也導致了各國茶葉生產商生產設備落后老化、經營條件差、技術落后，現代茶葉深加工發展緩慢，新產品研發步履維艱，嚴重制約了茶產業的長足發展。

3.2.3 專業人才缺乏較高素質的勞動力和專業技術指導是茶產業健康發展所必須的要素，東南亞地區各產茶國從事茶葉生產人員的專業素質較低，接受過專業技術培訓的熟練工人數不足，高級茶葉生產和管理人才更是嚴重缺乏。新技術研發、推廣以及市場營銷等人才緊缺，茶葉技術人員知識斷層現象嚴重，導致在實際生產指導中專業技術服務不到位，技術應用準確率不高，技術人員的服務水平遠遠落后于茶產業發展的需要。人才的缺乏制約了東南亞茶葉生產技術和管理水平的提高，阻礙了茶產業的發展。

3.2.4 品牌建設較弱品牌是產業發展的生命力，大力實施品牌推進戰略是壯大和發展一個產業的必由之路。東南亞地區雖然有世界十大名茶的之一的TWG（新加坡），也有小有名氣的Java Tea（印度尼西亞）和Cau Tre（越南），但是，作為擁有兩個世界十大產茶國（印度尼西亞和越南）的地區，東南亞茶葉缺少對外品牌宣傳促銷，在品牌培育、市場開發等方面還不夠完善。加上茶葉品質相對較差，東南亞的茶葉品牌建設顯得困難重重，在全世界茶品牌競爭中處于劣勢地位。

3.2.5 茶產品開發不夠東南亞地區兩大茶葉出口國主產紅茶，綠茶只占相當少的比例，其它茶類更少。無論是大型的茶葉生產廠，還是小型加工廠，原料茶的生產占主體，終端產品的出廠率非常低。科技含量高的深加工產品幾乎是空白，茶產品的系列開發更是滯后。供出口的茶葉檔次較低，在國際市場上缺乏競爭力。由于品種單一、價格低廉，富人對東南亞的茶葉興趣不高，從而導致茶葉總體品質不斷降低，出現低價、質次惡性循環。

3.3 機遇分析

3.3.1 國際大通道的建設國際大通道，是指經中國云南連接中國大陸與東南亞、南亞的綜合傳導體系，主要包括海、陸、空交通的建設，也包括油氣管道建設和輸變電工程。大通道建設直接從陸上溝通了中國、東南亞和南亞三大市場。越南、老撾，緬甸等東南亞國家與中國云南省毗鄰，中國是世界上最大的茶葉消費國，中國茶葉出口以綠茶為主，進口以紅茶為主，正好與東南亞地區“出口以紅茶為主，國內消費以綠茶為主”的格局形成互利關系。近年來，中國國內茶葉消費量逐年增長，出口量也呈現穩中有漲的趨勢[8～9]。國際大通道的建設大大加強了兩地的區域經濟合作和交流，為東南亞茶葉進出口提供便利的交通條件，進一步推動了東南亞茶產業發展。

3.3.2 中國-東盟自由貿易區的建立中國-東盟自由貿易區（CAFTA），是中國與東盟十個國家（越南、泰國、新加坡、老撾、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、緬甸、柬埔寨、文萊）組建的經濟自由貿易區。貿易區正式啟動后，中國和東盟的貿易占到世界貿易的13%，中國與新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、文萊6個東盟老成員國之間93%的貿易商品關稅降為零，與柬埔寨、老撾、緬甸、越南4個東盟新成員國之間將在2015年后實施零關稅。貿易區的建成為東南亞的茶葉等商品的出口提供了更廣闊的市場，東南亞各國從中國獲得了更多投資、技術轉移以及人力培訓等，各國國內產品也有了更加廣泛的發展空間。借助自貿區平臺，越來越多的東南亞品牌茶葉走向世界市場，贏得全球消費者的青睞。

3.3.3 消費者對生態有機茶的青睞生態有機茶是一種按照有機農業的方法進行生產加工的茶葉。20世紀以來，全球工業化、現代化和社會經濟的迅速發展使得茶園生態環境日益惡化，化學肥料與化學農藥的大量、不合理施用，以及生長激素等化學物質的使用對茶園環境造成破壞，影響茶葉品質[7]。隨著人們對生活品質追求程度的提高，生態有機茶漸漸走入人們的視線，成為茶葉界的新寵。東南亞地區農業經濟發達而工業化和現代化程度較低，低污染的環境為生態有機茶的發展提供了非常有利的條件。

3.4 威脅分析

3.4.1 相鄰國家和地區的競爭東南亞茶葉在消費市場上面臨著國際競爭對手的挑戰。近年來，斯里蘭卡、中國、肯尼亞、印度等四國占據了全球茶葉市場70%以上的市場份額。與東南亞地區相毗鄰的中國，作為最早發現和種植茶葉的國家，在茶葉種植面積、產量、產值、出口創匯等方面均居世界前列，茶葉出口額從2001年的2.50億美元增長到2012年的11.16億美元，約占世界茶葉出口總量的18%，并與世界上100 多個國家和地區建立了茶葉貿易關系。東南亞鄰國印度和與之隔海相望的斯里蘭卡的茶產業雖然興起較晚，但因其成熟的機械化生產水平和穩定優質的產品質量，很快就超越了東南亞茶業，在國際競爭中處于明顯的優勢地位。從表1對2012年世界十大出口國出口量、國際茶葉市場占有率的統計可以看出，世界十大出口國中，東南亞地區的國家只有越南和印度尼西亞，而且其出口量和所占的市場份額遠遠低于四大茶葉生產、出口強國。

3.4.2 技術性貿易壁壘的阻礙茶葉貿易技術壁壘強調茶葉產品符合進口方所持的技術標準，其中農殘是最高的技術性壁壘。從2001年7月1日起，歐盟對進口茶葉實行了新的最高殘留限制標準共134種；2003年，歐盟最高殘留限制標準增加至193種；2005年8月1日，歐盟再度將硫丹在茶葉中的殘留限量從30mg/kg 調整為0.01mg/kg，從2006年1月1日起，歐盟將茶葉農殘的檢驗項目增加到210項；從2009年5月起，日本實施新《食品衛生法》，對茶葉農藥殘留限制標準由原來的83種增加到約144種。一些茶葉進口國還對進口茶葉的標簽和包裝出臺了一些限制性的規定。因而東南亞地區茶產業在國際茶葉市場上將面臨著不可避免的“綠色的技術性壁壘”，茶葉衛生質量狀況，尤其是農殘問題仍是制約擴大出口的最大障礙[10]。

3.4.3 茶葉替代品消費的增長隨著現代生活節奏日益加快，年輕消費群體更多偏向飲用瓶裝果汁、純凈水、碳酸飲料等方便、快捷的飲品，這些飲料產品的快速發展勢必會對傳統茶葉消費市場形成沖擊[11]。東南亞地區各產茶國茶企生產的主要是散裝茶，其攜帶和沖泡受到條件限制，對中青年人來說，飲料和咖啡則更受青睞。盡管茶飲料的風靡對于茶文化普及和茶產業拓展有一定促進作用，但東南亞地區工業基礎較為薄弱，發展茶飲料生產難度較大，東南亞地區的茶產業不僅要面對紅茶、綠茶、花果茶等茶飲類的競爭，還要面對咖啡、碳酸飲料等搶占市場，所以長遠來說，消費習慣的改變對東南亞地區茶產業的發展不利。

3.4.4 其他產業的威脅東南亞地區是世界重要的熱帶經濟作物生產基地之一，擁有豐富的自然資源和人力資源，為經濟發展提供了良好的條件，形成了以季風水田農業和熱帶經濟作物為主的農業地域類型。東南亞各國不僅適合種植茶樹，還適宜種植天然橡膠、油棕、椰子、蕉麻等其它經濟作物，當種植這些經濟作物的收入高于種植茶樹時，種植戶就會將大片茶園荒廢或丟棄，轉而改種其它經濟作物，以提高收入。

4 東南亞茶產業發展戰略分析

根據以上對東南亞茶產業的SWOT分析，特制定以下SWOT矩陣框架，以求探索東南亞茶產業的發展戰略（見表2）。

4.1 SO戰略：基礎夯實戰略

建設現代良種繁育和示范基地。積極選育品質優良和抗性較強的茶樹良種，培育高質量的母本園，并制定嚴格措施促使其高效快繁，示范推廣苗圃創建、枝條扦插、病蟲害防治、抗旱抗寒技術等繁育良種的重要技術；建設生態茶園示范基地。及時改造衰老低產茶園，適時換種改植，大力發展高產優質新茶園。及時對新增生產茶園進行無公害認證，穩步發展綠色食品茶園和有機茶基地；建設自動化、清潔化加工基地。開展規模化、標準化加工，研制適合東南亞茶產業生產的清潔化、連續化生產線，實現穩定的產品質量[12]。

加強基地配套建設。加快茶園殺蟲燈、信息素粘蟲板等設施建設，提高茶園病蟲害等防災抗災能力；盡快實現從“手工”向“機械”的轉變，提高茶園生產效率；加快茶園的防護林、路溝渠等基礎設施與生態技術措施標準化的配套發展，實現茶園生態環境可持續性發展；降低農藥施用強度，嚴格禁止使用高毒高殘農藥，開展茶樹病蟲害統防統治；保護茶園病蟲天敵，穩定優化茶園種群數量，建立茶園生態平衡系統。

4.2 ST戰略：質量提升戰略

面對茶樹良種化程度較低的現實，東南亞產茶國應該積極向中國、日本等先進且鄰近的茶產業國引進優質茶葉新品種和先進的種植管理技術，更新老茶園，使茶葉品種多樣化，以提高茶葉產量和品質。東南亞茶品種中無性系良種的種植較少且分散，造成茶葉外觀參差不齊、內質差別較大。因此，新建的茶園應盡量選擇長勢一致、內質相差不大的無性系良種或者是純度較高的有性良種，并對其種植實行規范化管理，從而達到精品茶園的建設標準。

東南亞的茶葉質量在國際市場上口碑比較差，要想在國際市場上贏得一席之地，必須實施以質取勝戰略，加快形成從茶園到茶杯的質量監控長效機制，提升茶葉產品的質量：全面提升鮮葉衛生質量，在茶園管理中，抓住生產源頭，控制農藥殘留，嚴格按照有機茶園操作規程要求，禁止使用農藥、除草劑等化學投入品；加大科技投入，加快科技培訓推廣，著力提升名優茶的加工質量，使東南亞地區的茶葉質量盡快與國際市場接軌。

4.3 WO戰略：名片打造戰略

東南亞地區有優厚的旅游資源，應大力發展旅游休閑觀光茶園，比如開展中國式的“農家樂”項目，游客可在茶園內進行體驗式采茶；開放專門針對旅游者觀賞的茶葉加工車間，使游客親歷茶葉的制作工藝流程，掌握茶葉的炒制要領；專設供旅游者消費的亭山茶樓，用泉水沖泡茶葉，讓游客在東南亞的美景中品味茶。還可以將茶葉產品作為旅游商品開發推介，在旅游茶產品包裝設計方面，應該在滿足旅游者美觀大方、便于攜帶、適宜饋贈等需求的基礎上，將東南亞文化融入其中[13～15]。

4.4 WT戰略：品牌營銷戰略

在堅持傳統生產技術工藝、堅持個性傳承的基礎上，積極鼓勵和支持企業強化品牌意識，開發名優產品，打造出一批聞名海內外的名優茶品牌，利用各種媒體尤其是互聯網或移動互聯網推介等東南亞各產茶國的特色茶葉，對名優品牌進行包裝策劃，真正確立東南亞地區在現代國際茶產業發展中地位。

積極探索新型營銷模式。東南亞各國應該有計劃、有組織地參加一些國內外的大型茶博會、農特產展會，吸引各國的茶葉愛好者前來欣賞和品嘗東南亞的茶葉，構建東南亞茶葉銷售窗口；在鞏固傳統銷售渠道的同時，逐步建立網絡營銷體系，培養營銷隊伍，積極拓展海外市場，探索建立海外茶葉直銷點；積極規劃建設專業的茶葉交易市場，充分利用其獨特的集散功能，推進東南亞茶葉產業規模化、專業化、集約化生產進程。同時，東南亞各國應注重茶產業副業的開發，拓展銷路。

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