1～4月，專用車市場普遍增長

中國汽車技術研究中心 | 饒曉鑫 朱向雷 徐國強

整體市場分析

2014年第一季度GDP保持相對平穩增長，同比增長7.4%，增速略低于政府工作報告確定的7.5%的年度經濟增長目標，但經濟的相對平穩增長仍為專用車市場發展奠定了良好的市場發展環境。1～4月份，我國專用車產量為31.9萬輛，同比增長13.8%，增幅較2013年全年有所下滑（如圖1）。

影響2014年專用車市場發展最主要因素仍是國Ⅳ排放標準法規的升級。4月23日，工信部下發27號公告，明確指出將在2015年1月1日正式全面實施國Ⅳ，屆時國Ⅲ車公告將全部撤銷，國Ⅲ車型將不再允許銷售，這勢必影響2014年余下月份專用車的整體銷量和產品結構的發展，預計專用車銷量在2014年年底將會有一個較大的上升空間。

與此同時，近期與專用車市場發展相關的政策相繼發布，如：2013年9月發布的《新能源推廣政策》將純電動專用車列為鼓勵補貼對象，為純電動專用車的市場發展增添了動力；2013年9月30日發布的《物流產業園區規劃》及2013年11月20日和2014年1月20日相繼發布的《城市共同配送管理政策》，都明確提出了降低物流成本、提升物流效率、促進物流專業化發展的指導意見，物流運輸車專用化發展成為趨勢，而且在政策的指引下物流運輸車將加速朝專用化方向發展；2014年3月16日，國務院印發的《國家新型城鎮化規劃（2014－2020年）》指出，新型城鎮化提出基礎設施建設必須和城鎮化的格局相配套，這將直接促進市政環衛專用車市場的增長。總體上，專用車市場增長潛力較大。

從專用車細分結構看（如圖2），2013年，由于重型車受柴油國Ⅳ排放刺激的影響相對于其他車型影響更大，重型專用車市場份額大幅提升，同比提升10.1個百分點，輕型和微型專用車均有不同程度壓縮。2014年1～4月，專用車市場結構理性回歸，重型專用車份額下降，輕型和微型專用車份額上升。

從專用車車型結構看（如圖3），專用車以專用物流車為主，份額接近80%，受近幾年經濟結構調整的影響，專用工程車份額近年有所下滑，專用環衛車則受城鎮化建設影響保持較好的增長態勢。

專用車細分市場分析

1. 環衛車市場分析

（1）環衛車整體市場分析

受城鎮化建設的推進和城市功能的完善需要，近幾年環衛車需求較好，產量保持連續增長，2014年1～4月，環衛車產量2.0萬輛，同比增長22.7%，仍然保持較好的增長勢頭（如圖4）。

從分月度產量走勢看（如圖5），2014年除1月份外，環衛車產量均保持較高的增長態勢，從2013年月度走勢看，環衛車受國Ⅳ實施影響較為明顯，6月和12月增幅異高。由此預計，2014年12月份將再次出現產量同比大幅增長的翹尾現象。

（2）環衛車細分結構分析

從環衛車細分結構看（如圖6），環衛車以中重型環衛車為主。其中，重型環衛車和輕型環衛車份額呈增長趨勢，中型環衛車和微型環衛車份額持續壓縮。

（3）環衛車車型結構分析

從環衛車車型結構看（如圖7），環衛車以垃圾車和灑水車為主，二者占環衛車整體份額的80%。

（4）環衛車企業競爭格局

從環衛車企業競爭格局看（如圖8），環衛車前10家企業集中度在穩步提升，從企業份額看，湖北程力、東風汽車、北汽福田份額呈上升趨勢，中聯重科份額下滑。

2. 專用物流車市場分析

（1）專用物流車整體市場分析

隨著物流業的轉型升級和各項物流相關政策的發布，提效率和降成本成為物流業發展指南，專用物流的發展成為物流業轉型升級的重點。從1～4月產量來看（如圖9），專用物流車產量為25.4萬輛，同比增長14.2%。

從分月度走勢看（如圖10），除2014年1月份外，2014年專用物流車產量均保持較高增長態勢，在2013年月度走勢中，專用物流車同樣受國Ⅳ標準實施的影響較為明顯，6月和12月增幅異高，因此，預計今年年底也將再次出現產量同比大幅增長的現象。

（2）專用物流車細分結構分析

從專用物流車細分結構變化看（如圖11），專用物流車以輕型車為主，輕型專用物流車的份額呈增長態勢，中重型專用物流車逐漸被牽引車替代，其份額近年呈下滑趨勢，微型專用物流車份額則呈持續下降態勢。

（3）專用物流車車型結構分析

從專用物流車車型結構看（如圖12），是以廂式和倉柵式物流車為主。近年來，隨著城市配送物流快速發展和城市內對物流配送車輛的管理，封閉式物流車在城市配送中得到鼓勵，廂式物流運輸車份額有所上升。

（4）專用物流車企業競爭格局

從專用物流車企業競爭格局看（如圖13），前10家企業集中度在波動中提升，北汽福田、東風汽車、江淮汽車、一汽汽車等傳統卡車企業在專用物流車市場份額較大。

3. 專用工程車市場分析

（1）專用工程車整體市場分析

2014年1～4月，專用工程車產量4.5萬輛，同比增長7.9%（如圖14）。

從分月度走勢看（如圖15），除1月份和4月份外，2014年專用工程車產量均保持較高幅度增長。在2013年月度走勢中，專用工程車同樣受國Ⅳ排放影響較為明顯，6月和12月增幅異高。

（2）專用工程車細分結構分析

從專用工程車細分結構變化看（如圖16），專用工程車以重型車為主，份額占比在60%以上，但份額在波動下降，輕型專用工程車份額則呈現較快增長。

（3）專用工程車車型結構分析

從專用工程車車型結構看（如圖17），專用工程車以攪拌車為主，份額占比接近50%。

（4）專用工程車企業競爭格局

從專用工程車企業競爭格局看（如圖18），前10家企業集中度在波動中提升。專用工程車產量主要集中在三一集團、中聯重科、徐工集團這樣有工程機械背景的企業，但是近幾年來，北汽福田的專用工程車份額持續上升，2014年1～4月份的總產量已位居第一。

4.純 電動專用車市場分析

（1）純電動專用車市場

從純電動專用車產量走勢看（如圖19），2014年1～4月，純電動專用車產量50輛，同比下降93.3%。由于目前純電動專用車需求量較小，且主要以政府大訂單采購為主，產量波動較大，在各地環保壓力加大和新能源推廣政策的雙重作用下，預計2014年余下月份純電動專用車產量將會有所上升。

（2）純電動專用車細分結構

從純電動專用車細分結構看（如圖20），純電動專用車以輕型車為主，2014年1～4月產量占比接近80%。

（3）純電動專用車車型結構分析

從純電動專用車車型結構看（如圖21），純電動專用車以環衛車為主，2014年1～4月純電動環衛車占比達72.0%。

（4）純電動專用車企業競爭格局

從純電動專用車企業競爭格局看（如圖22），北京華特林近幾年份額增長較快，2014年1～4月份額已超過50%，由于目前純電動專用車產量較少，因此其競爭格局尚不穩定。

從2013年的合格證產量數據看，有純電動專用車產量的廠家僅18家，進入純電動專用車生產的企業相對較少，可見汽車企業對純電動專用車的投入相對較小。

2014 年專用車市場展望

從宏觀經濟層面上來看，2014年一季度中國經濟平穩開局，GDP增速雖略低于既定目標值7.5%，但經濟結構卻呈現出積極變化，經濟增長速度仍然保持在合理增長的區間內，經濟增長總體符合宏觀調控和發展預期；在政府深化改革意見的指導下，政府通過不斷的簡政放權、減免稅費等改革措施帶動了市場發展活力，為2014年余下月份經濟發展保持平穩增長奠定了良好的基礎，同時也為專用車市場發展奠定了良好的市場環境。

從政策層面上分析，2013年下半年及2014年政府部門先后發布《物流產業園區發展規劃》、《新能源汽車推廣政策》、《加強城市配送管理的通知》等指導政策，一方面鼓勵了新能源專用車的市場發展，另一方面也促進了物流車向專用化方向的發展。此外，2014年4月，工信部正式發函國Ⅳ將于2015年1月1日實施，這也勢必將會刺激專用車的銷量，預計專用車在今年年底出現一股銷售小高峰。

基于以上對2014年1～4月專用車市場的分析以及對2014年卡車市場環境的預分析，我們預判，今年專用車市場增長潛力仍在。