全球價值鏈下浙江紡織服裝產業集群國際競爭力分析①

李杰

全球價值鏈下浙江紡織服裝產業集群國際競爭力分析①

李杰

通過對浙江紡織服裝產業集群企業的調查研究，重點分析我國及浙江紡織服裝企業出口形勢及面臨的機遇和挑戰，對照國際紡織服裝產業的發展態勢，找出浙江紡織服裝企業存在的問題，并提出了如何培育優勢企業、打響自己的服裝品牌，修煉內功以增強國際競爭力的對策。

浙江；紡織服裝產業；國際競爭力；對策

0 引言

最近10余年，浙江一直名列紡織服裝產品出口大省，但是由于生產企業絕大多數是中小廠家，紡織服裝行業中的中小企業占比達98%，在國內各行業中占比最高。產品同質化嚴重，附加值較低，很大一部分是代工企業，生產貼牌產品。有一定規模的企業擁有自己的品牌，但由于長期的低價競爭而頻頻遭到發達國家反傾銷起訴及貿易壁壘的困擾。近幾年來，由于人民幣的持續升值，勞動力價格和原材料上漲、環保壓力加大，紡織服裝產品出口面臨外需疲軟、訂單轉移明顯及國外貿易保護主義加劇等困難，大多數紡織服裝企業經營日益艱難。而法國、西班牙、意大利等發達國家，與浙江有著相似的紡織服裝產業集群，特別是在服裝生產方面，擁有許多知名的國際品牌，代表著時尚界的流行趨勢，使得上述這些國家在全球價值鏈上處于頂尖地位，保持著獨特的競爭力。本文將通過分析全球價值鏈國際品牌的運作模式，借鑒歐洲發達國家紡織服裝產業集群的優勢，來找出浙江紡織服裝產業集群目前存在的問題和比較優勢，并對浙江紡織服裝產業集群如何提升國際競爭力和今后的發展思路提出對策。

紡織服裝產業集群有兩大類：一是基于創新的集群。歐洲發達國家如意大利、西班牙的紡織服裝產業區，其特征是創新、高質量、功能的靈活性的良好的工作環境以及健全的法制規范下企業間自覺的合作關系，各行為主體具有協同效應和集體效率，因而使得生產企業、產業化區域獲得持續的競爭力。二是基于低成本的集群。處于降低成本的目的，企業間的合作是偶然的，甚至不存在的，企業主雖然都在一個區域內工作和生活，但很少共享信息或討論共同的問題，集群內企業間信任度低，往往惡性競爭。如由于全球產業分工而在浙江紹興出現的紡織企業的價格戰。

浙江的紡織服裝產業集群主要是建立在農村或鄉鎮企業的基礎上的集群，具有民營資本為主、勞動密集型等特征。絕大部分企業處于全球價值鏈的低端環節，產業集群總體上處于上述第二種類型，需要向第一種類型升級，但其升級又受制于發達國家跨國公司主宰的全球價值鏈。

1 我國及浙江紡織服裝在國際貿易中的地位分析

1.1 我國紡織服裝產業在國際貿易中的地位

紡織服裝產業是我國經濟的支柱產業，生產總量和貿易總量在國際上都具有重要的地位，但從紡織服裝全球價值鏈分析，我國紡織服裝產業卻處于一個尷尬地位，發達國家擁有核心競爭力，處于絕對支配地位，享受著紡織服裝產業的優厚利潤；而處于經濟發展中的亞洲國家，盡管生產量和貿易量巨大，但處于全球價值鏈的中端位置，產品的附加值低、利潤薄。見表1。

表1 我國紡織服裝進出口貿易總值表 單位：億美元

1.2 浙江紡織服裝產業出口在我國進出口中占比分析

浙江省2013年1～9月紡織品服裝出口567.97億美元，同比略有增長，出口額仍位列全國第一。

表2 浙江省紡織服裝進出口貿易總值表 單位：億美元

2 國際紡織服裝產業的發展態勢

2.1 國際紡織服裝產業的發展歷史

紡織服裝產業是一個歷史悠久的傳統產業，屬于典型的勞動密集型產業，大多數國家和地區在實現工業化初期，大多優先發展紡織服裝工業，用比較低廉的價格占領出口市場以換取外匯，如英國、日本、韓國。國際紡織服裝生產中心在歷史上經歷過3次大的轉移，第一次發生在18世紀中葉工業革命時期，工業革命開始的標志為哈格里夫斯發明的珍妮紡紗機，國際紡織服裝生產中心從東方轉移到以英國為代表的西方國家；第二次發生在20世紀60年代，從西歐、美國、日本等發達國家轉移到亞洲等新興工業化國家和地區，如亞洲“四小龍”；第三次從20世紀80年代中期開始至今，從新興工業化國家和地區又回到以中國為代表的亞洲本土。世界紡織服裝生產中心經歷了20多年后的回歸，是經濟全球化過程和國際分工的必然結果。隨著發達國家和地區的產業鏈不斷優化，世界紡織服裝生產還將繼續向亞洲地區集中。

2.2 產業鏈不斷優化，全球價值鏈下的紡織服裝生產和貿易格局已經形成

隨著信息化的蓬勃發展和物流業的發展，紡織服裝產業鏈已逐漸形成發達國家的資金、技術優勢和發展中國家的勞動力優勢相互結合、相互補充的產業鏈。亞洲發展中國家是紡織服裝產品的生產者，歐盟、北美和日本是紡織服裝產品的消費市場。發達國家勞動力成本不斷提高、競爭力下降是發展中國家紡織服裝產品大量出口發達國家市場的原因之一，是紡織服裝產品價值結構重置和全球價值鏈形成的必然結果，而不是發達國家紡織服裝產業衰落的根源。

2.3 紡織服裝產品價值結構分析

紡織服裝產業全球價值鏈是為實現價值而連接生產和銷售等全過程的全球性跨企業網絡組織，主要從產業的組織層面、空間層面、產品和服務層面等方面研究技術與創新資源的全球化分配與流動規律以及對應的附加價值分配。從全球價值鏈的角度來看，全世界不同的紡織服裝企業進行著從設計、產品開發、生產制造，到營銷、售后服務等活動①井敏之《基于產業集群浙江紡織服裝業國際競爭力問題的研究》見北京郵電大學2008碩士學位論第6頁。

在全球價值鏈沒有形成的時候，產品的研發過程、生產過程和市場營銷等大部分環節都是在一個企業內部完成的，利潤率是相同的，但隨著生產技術的成熟和普及，市場營銷、物流等信息能夠在全球范圍內共享，參與到產業競爭中的企業越來越多，各企業根據自己的核心能力選擇從事價值鏈的一個或多個環節，充分競爭使得價值鏈各環節的利潤率出現不同程度的下降。由于進入價值鏈各環節的門檻有高有低，利潤率下降幅度也有差異，形成了價值鏈各環節與附加價值之間的“U”形曲線，又稱微笑曲線，如圖1所示。

圖1 紡織服裝行業全球價值鏈“微笑曲線”

價值鏈價值競爭的結果就是由于發達國家擁有資金、技術優勢，不斷開發并壟斷高利潤率的產品或價值環節，一些低利潤率的產品或價值環節就轉移到不發達國家，在產業價值鏈內，存在著利潤從產品的制造環節流向銷售環節，從價值鏈的中間環節流向上、下游環節的趨勢。我國雖然是紡織服裝產品的“世界工廠”，但在價值鏈的高端基本沒有我國的位置，我國的紡織服裝生產企業在全球價值鏈中僅占到10%左右的利潤，其他部分都被品牌的擁有者、批發商、分銷商和零售商等瓜分掉了。而這些環節大多被發達國家所壟斷，落入發達國家的企業口袋。

3 困擾浙江紡織服裝產業集群并亟待解決的主要問題

在經濟全球化的背景下，以“塊狀經濟”為特征的經濟發展模式開始面臨嚴峻的考驗，產業集群的增長優勢隨著人們環保意識的覺醒，土地、能源等資源緊缺，勞動力成本攀升，國內外其他地區低成本的產業聚集，體制優勢和區位優勢的弱化，價值鏈結構不合理等問題的出現而逐漸消解。

傳統的浙江紡織服裝產業集群生產的產品檔次都不高，產業進入門檻極低，需要消耗大量的水、煤、電、油等不可再生資源，這種“高投入、高消耗、高排放、低循環、低效率、低附加值”的“三高三低”經濟發展模式容易受到環境承載力的制約，嚴重影響人與自然的和諧性以及區域經濟發展的可持續性，如果不進行產業鏈升級，一些產業集群不可避免地走向衰落。亟待解決的主要問題主要如下：

3.1 產品附加值低、缺乏自主品牌

浙江紡織服裝產業集群大部分企業通過OEM方式融入了全球價值鏈，部分龍頭企業已實現從OEM向 OBM的跨越，小部分企業甚至實現了價值鏈的升級。然而，總體來講，產業集群在“微笑曲線”中的地位多數處于低端環節，不注重品牌效應，企業仍然以加工出口為主，產品也以中低檔布料及服裝為主。全球許多名牌服裝產品在浙江均有生產，但在國際市場上很難找到浙江自主品牌。盡管經過近20多年的努力，品牌建設也取得了一定成效，但沒有享有國際知名度的“名牌”。在紡織服裝產業全球化的今天，國際市場上早已不缺產品，而品牌和名牌才是競爭的法寶。

3.2 外企加快搶灘中國市場

近來，一些國外品牌頻繁派代表到中國考察，試圖通過收購服裝生產企業或者與其合作的方式，控制國內紡織服裝產業上游產業鏈。據寧波市對外貿易經濟合作局透露，今年以來，已先后有美國、加拿大、朝鮮等地客商到寧波進行考察，要求與當地企業合作。此外，隨著內地經濟發展，外出務工勞動力減少，用工荒問題對浙江紡織服裝企業經營影響日益顯著，因工人不足造成生產線停工、訂單不能完成的現象屢見不鮮。其中僅寧波服裝企業用工缺口就達5萬人以上。

3.3 國際貿易技術壁壘、綠色壁壘層出不窮

目前，國際市場對中國紡織服裝出口主要有“兩怕”：美國、歐盟等發達國家害怕中國產品進入該國市場，損害其本國紡織服裝產業；墨西哥、土耳其等紡織服裝出口大國害怕中國搶占其市場份額。于是，這兩類國家便聯合起來，想方設法地為中國紡織服裝出口設置障礙。

隨著人們對生態和環境問題關注的加深，“清潔生產”、“綠色產品”、“生態紡織品”等概念日益深入人心，各國對紡織服裝產品提出了更高的要求，2012年5月8日，歐盟關于紡織品標簽的新法規將正式實施，其要求紡織品標簽須注明原產國，須顯示是否含有源自動物的非紡織品部分等，此舉不僅將增加浙江紡織品輸歐的貿易風險，還將增加企業的生產環節和成本負擔，延長通關時間。與此同時，從2012年4月起，日本要求所有輸日紡織品提供不含特定偶氮染料的檢測證明，同時進行逐批檢測。據測算，1件衣服進行偶氮染料檢測的平均成本達800至1000元人民幣。盡管經過協商，中日雙方啟動了“白名單管理體系”，首批24家中國企業已獲得“白名單資質”，但更多企業對日出口面臨風險。此外，2012年2月國際環保紡織協會發布了最新的紡織品有害物質檢測標準，濕法紡絲纖維和涂層將增加N-甲基吡咯烷酮和二甲基乙酰胺項目檢測。

3.4 勞動力成本攀升

紡織服裝產業是勞動密集型產業，我國大量的廉價勞動力曾經是產業發展的優勢，但目前不斷攀升的勞動力成本已經相當于東南亞國家的4～5倍，特別是越南的低成本優勢已逐漸凸顯，成為我國紡織服裝出口的主要競爭對手，根據美國國際貿易委員會數據顯示，在2013年的美國市場上，越南成為第二大紡織服裝出口商。浙江紡織服裝企業在過去大多憑借價格優勢取勝，如果2014年紡織服裝用工成本增加幅度在30%～35%之間，假設2014年用工成本增加30%，對于生產企業而言，用工成本占收入比重將會增加3%以上，即由7%提升至10%左右。如果產品售價不能提高，對微利或虧損企業來說，后果不堪設想。

3.5 貸款利率提高，中小紡織服裝企業融資難

浙江紡織服裝企業8成以上都是中小民營企業，融資難主要是因為信用體系缺失造成的。由于市場資金短缺，企業的貸款利率越來越高，受沖擊最大的是中小民營企業。不少紡織服裝企業的流動資金周轉不靈，正常的生產經營受到嚴重影響。

由于進入行業的門檻較低，紡織服裝產業產能過剩問題比較突出，許多企業為了能多取得流動資金使得企業更好運轉起來，不斷開發出新產品上市，會低價處理其積壓的庫存，導致企業低價惡性競爭。從國際國內資金市場發展趨勢預測，企業取得貸款更艱難，融資成本會越來越高，資金監管也會越來越嚴，企業融資難的問題，光靠企業自己的能力是解決不了的。

4 如何提升浙江紡織服裝產業集群國際競爭力

在當前全球化的背景下，要求企業在全球范圍內進行資源配置，紡織服裝產業應在當地化與全球化之間尋求最佳結合點，經濟發展方式需要轉變。為此，需要進行新的區域治理，依靠相關企業之間的互動合作，調動創新動能，營造有利于產業區域內企業繁衍的環境氛圍。

4.1 加大紡織服裝產業應用基礎科學研究、注重服裝品牌的市場化運作

品牌對企業的重要程度不能簡單用金錢來衡量，它體現一種企業文化和價值。商品既要融進文化、民族的元素，又要能滿足世界上不同的文化的消費群體的需求。

品牌的高知名度可以帶來高附加值，更容易被消費者所接受，從而占領更大的市場，因此，浙江的紡織服裝企業要樹立品牌意識，維護品牌的形象，以品牌促進產品的銷售，以品牌樹立企業的形象。

要重視應用基礎科學與產業應用技術開發創新的銜接，加強產學研結合及紡織服裝業與相關產業的結合，通過實施紡織技術和裝備創新，以推進紡織服裝全行業科技進步和產業升級，促進增長方式轉變，即從出口貿易以“跑量”為主、依賴價格競爭，轉變為依靠質量、品牌、設計占領國際紡織服裝產品市場，為紡織行業技術創新能力達到國際先進水平奠定堅實基礎②孫琪《我國紡織服裝業提升國際競爭力的路徑選擇——以浙江寧波為例》見《經濟問題》2007年第4期58頁。

服裝產品日益同質化，企業需要加大服裝品牌市場化運作的投入，加強品牌的文化定位，消費者不再是以簡單的保暖和遮羞功能來選擇服裝，而是更加注重樹立自身形象，標榜自己文化種群的一種外在標志，如“唐獅”品牌的擁躉者就是中等收入的時尚年輕人。市場競爭最終是產品質量的競爭，而質量的競爭必須通過一定的載體---品牌競爭來實現，品牌的投入和運作最終會形成企業的無形資產，如寧波服裝企業中的“雅戈爾”、“太平鳥”等品牌。

4.2 政府部門加強引導，扶持、規劃、培育大型紡織服裝企業的發展

以政府為媒介，引導紡織服裝企業走上既有競爭又有合作、資源配置合理、科技含量高、資源消耗環境污染少、勞動力資源優勢可以發揮的新型發展道路。完善行業的公共服務體系和產業鏈，加大技術研發投入，因為單個企業在經營過程中容易遇到信息不對稱、技術瓶頸、規模不夠等困難，需要同行間進行商討。政府應協調企業在技術創新過程中的分工協作，建立企業創新戰略聯盟，推動行業關鍵技術的整體突破，變單打獨斗型為協同網絡型，可以大大節約企業有限的資金、物力、人力資源，提高企業的生產效率，開發高品位、高附加值、高科技含量、低污染、低消耗的“三高二低產品，”同時鼓勵企業積極參與各種產品的國際認證、環保認證來提高自己的技術和環保標準，加快產業結構升級換代，提高核心競爭力，從而提高產業的綜合競爭力。

制定相關政策鼓勵浙江紡織服裝行業中具有技術、管理、資金或品牌優勢的大企業，跨地區、跨行業兼并其他企業并做大做強，培育出優勢企業，集中生產技術含量高、附加值高、對規模效益反應敏感的產品。以資產和業務兩重紐帶所形成的企業聯合，是企業創造價值的另一種形式，縮短產業鏈，減少流通環節，增強產業鏈的國際競爭力。

4.3 打破發達國家的“綠色壁壘”

對于國際貿易中的非關稅壁壘，要針對不同類型予以應對。對于明顯的歧視性政策，如以安全、環保或保護消費者利益為借口，特別制定的一些歧視性政策，企業間要抱團取暖，要堅決進行反擊，或進行雙邊磋商或訴諸國際貿易組織予以解決。對于因傳統習慣和技術水平因素造成的差異而形成的技術壁壘，一方面生產企業要提升自身的素質和產品的技術含量，另一方面要積極組織企業參與國外反傾銷反補貼訴訟，加強與發達國家的紡織業界的交流。

具體實施辦法有：1）盡量選用環保原材料。染整加工是紡織品由原料加工成成品的一個必不可少的重要環節，控制品質不能局限于染整工序，還應考慮上游企業的原料選擇。要盡量選用產生化學需氧量生化需氧量較低的漿料上漿的布料。如采用綠色纖維作原料，加工成的織物具有良好的透氣性、舒適性、光澤性，而且易生物降解，廢棄后易降解，符合環保要求。2）要選用綠色印染輔助藥劑，即選用植物或礦物色素染色，這些色素染出的織物具有較好自然色效果，并且不會污染環境。3）對于產品的包裝和生產過程的善后處理要謹慎從事，發達國家環保要求不僅是指產品本身，更要求產品從設計到生產的全過程都要符合環保要求，因此，對生產過程中產生的廢水、廢氣，也要進行凈化處理達標才能排放。

建立紡織服裝產品出口預警機制，幫助企業及時應對國外貿易壁壘，制定紡織服裝產品進出口市場準入標準和認證體系，推動企業開展標準認證工作。

4.4 努力加快紡織服裝產業集群升級換代步伐

產業集群是產業鏈不斷發展和完善的產物，是產業規模化經營的必然結果，努力開發專利產品和原創技術，培育具有國際競爭力的浙江品牌，以發展品牌服裝、新型化學纖維、高檔紡織面料和應用開發特色優勢為重點，加快紡織服裝產品優化升級，從而促進產業升級換代，可以使生產高度專業化，降低經營成本，充分發揮產業鏈整體效應，形成上、中、下游資源配套，相互協作的運作模式，同時推進各產業聚集地的聯動發展，放大集群的區域效應。

4.5 建立和完善紡織服裝企業的信用評價體系

建立紡織服裝企業的信用評價體系不僅為企業融資提供有力證據，同時也可提高企業的品牌競爭力，從整個行業來看，也有利于形成守信踐諾的良好風氣，從而產生促進行業發展的內生動力。

企業信用評價體系的建立應遵循實事求是、客觀公正、企業自愿、公開透明、服務會員、扶優扶強的原則。借鑒臺灣紡拓會運作的模式和經驗，可以由第三方機構或者由行業協會來構建紡織服裝行業企業信用評價體系的基本框架，以有償服務的形式對紡織服裝企業的金融、財務狀況、人力資源配置、經營運行狀況、企業管理水平、產品質量、安全生產、社會信譽等諸多因素加以客觀分析和評估，為申請企業提供一份詳盡、科學的信用分析評價報告和相對應的企業信用等級，作為企業開展對外經濟活動的參考依據。

[1]井敏之.基于產業集群浙江紡織服裝業國際競爭力問題的研究[D].北京：北京郵電大學，2008：6.

[2]孫琪.我國紡織服裝業提升國際競爭力的路徑選擇---以浙江寧波為例[J].經濟問題2007（04）:58

[3]李巖.廣東產業集群升級的路徑與對策[J].當代經濟,2009(05).

(責任編輯：竺小恩)

Analysis of the International Competitiveness of Zhejiang Textile and Garment Industry Cluster under Global Value Chain Circumstances

LI Jie

F407.8

A

1674-2346(2014)01-0075-06

10.3969/j.issn.1674-2346.2014.01.016

2014-02-20

2013年浙江省教育廳科研項目“全球價值鏈下浙江紡織服裝產業集群國際競爭力分析”[編號：Y201326781]

李杰，男，浙江紡織服裝職業技術學院，副教授（浙江寧波315211）