2014年十大關鍵趨勢預測

Nitesh+Petel

【摘 要】

縱觀無線網絡、終端和應用整個生態系統，預測2014年塑造無線行業的10大關鍵趨勢，包括移動服務訂購數的繼續增長、LTE的崛起、中國智能手機的增長、無線設備形態的創新、可穿戴設備的興起，以及移動運營商與OTT應用提供商之間的持續交鋒等。

【關鍵詞】

4G LTE OTT 可穿戴設備 智能手機 移動運營商

中圖分類號：F623 文獻標識碼：A 文章編號：1006-1010（2014）-01-0037-03

Strategy Analytics全球無線實踐部發布“2014年塑造無線行業的10大關鍵趨勢和預測”，包括移動服務訂購數繼續增長、LTE崛起、無線設備形態創新、可穿戴設備興起，以及移動運營商與OTT應用提供商之間持續交鋒等。

1 全球移動服務訂購滲透率將超過100%

全球無線市場服務訂購數的增長依然強勁，服務滲透率在2014年年中將超過100%；但無線業務收益增長將更加難以實現，全球規模停留在1萬億美元左右。在這一高滲透率的環境中，運營商將越來越多地轉向以深耕細作的方式通過有效的市場細分和挖掘分析來推動收益增長。對于某些運營商而言，轉向增長更強勁的全球市場將成為2014年的發展重點；尤其是仍處在數據業務早期發展階段的新興市場，因智能手機和其他功能更強大的數據終端設備的普及將提供更大的收益增長潛力?？傮w而言，將連接性驅動到非手機終端在2014年將至關重要，無論是將手機作為無線貓為其他終端提供無線業務體驗，還是通過共享資費套餐或批發合作伙伴來解鎖更多的互聯終端。

2 4G LTE步入主流，在日、韓和美國以外的地區形成規模[1]

隨著LTE在其他市場的啟動，日、韓和美國三大早期LTE領先市場的用戶數占全球LTE用戶的比例，將從2013年的77%降至2014年的55%。據Strategy Analytics的觀察，隨著英國的3 UK、法國的Free以及美國的T-Mobile進入4G市場，這些處于挑戰地位的運營商寄望以4G平臺來擴大市場份額，當前聚焦于從4G中提升APRU值的這一做法在2014年的某些市場將變得日益困難。許多LTE市場在2014年將聚焦基于用量的分段定價，4G能提供更高的網速和更好的用戶體驗，將驅動更大的用量，拉動用戶轉向更高的資費段[2]。4G的價值定位將更多地聚焦在將內容與資費套餐進行捆綁、多終端共享數據資費套餐以及4G預付費業務上，以推動4G進一步邁向主流。

3 移動運營商面臨更大的收益/利潤壓力

雖然宏觀經濟復蘇，使得全球運營商的整體利潤率開始改善，但許多地區運營商面臨的利潤率壓力仍然很大，西歐和拉美地區都在努力恢復到衰退前的EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）水平[3]。但是，市場飽和、監管壓力以及為過渡到智能手機市場而支付的高昂成本等因素將在2014年繼續考驗運營商。運營商將繼續拓展新的商業模式，包括與OTT供應商進行更深入的合作[4]。與此同時，北美和亞洲地區的運營商將借助VoLTE/RCS為其語音和信息業務注入新鮮血液。作為一項成本控制措施（注：是“成本控制”而非“成本降低”），2014年針對消費者的手機還款模式的重要性將增加，與此同時，對有些參與難度很大的歐洲市場的運營商來說，市場整合也是一個解決方案。

4 4.5G已經來臨，中國的4G浪潮也已到來

2013年LTE-A（4.5G）率先在韓國得以部署，之后其實施步伐加快。同樣的，隨著平均售價（ASPs）迅速下滑并推動市場規模增長，2014年TD-LTE（4G）手機出貨量將在中國地區爆發。新一代蜂窩技術是手機出貨量增長的主要驅動力，并能為第一波或是第二波趕上趟的手機廠商、運營商或元器件供應商提供主要的競爭優勢。Strategy Analytics預測，LTE-A手機出貨量將從2013年的400百萬臺升至2014年的3 500萬臺。韓國、日本、美國、英國、奧地利將引領LTE-A市場。Strategy Analytics建議，2014年期間，手機廠商和運營商應優先針對韓國、日本、美國和西歐部分地區開發強大而豐富的LTE-A手機產品組合，以確保其充分把握這一重要的增長動力。所有看重中國這一全球最大市場的終端廠商，在2014年必須能向中國移動提供可靠的TD-LTE終端產品組合。

5 中國的智能手機增長達

峰值

2013年，中國已成為全球智能手機增長的主要動力；但由于智能手機在中國手機銷售中的比例已攀升至90%，其增速將不可避免地放緩，因此必須轉向別處尋找新的增長機會。全球最大的區域市場——亞太地區，將繼續提供大量的增長機會，諸如印度和印尼，將成為頗具競爭力的低價智能手機的主要目標市場。2013年，中美和拉美地區的智能手機占總手機銷量的比例雖不足50%，但其智能手機增長率遠高于全球平均水平，諸如巴西、墨西哥、阿根廷和哥倫比亞這些國家都是值得堅守的市場。Strategy Analytics認為，2014年，跨國手機廠商、元器件廠商和運營商應該從更廣闊的國家與區域尋找智能手機的增長機會，并相應地調整自己的戰略。中國和美國仍是最重要的市場，而像巴西和墨西哥這樣的地區能夠提供額外的增長機會。

6 曲屏手機出現

2013年，三星和LG推出了第一批曲屏手機，預期其他手機廠商在2014年將跟進。曲屏手機的全球出貨量在2013年為100萬部，預計2014年將達到2 000萬部；如果三星或蘋果決定在它們的任一旗艦終端上采用曲屏，如S5或iPhone 6，曲屏手機的出貨量在2014年就可能會激增到超過1億部。我們把曲屏視為漸進式的屏幕技術革命的第一步，未來幾年柔性屏幕、可彎曲、可折疊、可卷曲屏幕將指日可待。同樣的，更大尺寸的產品形態，如超級手機和平板手機，在2014年的增長速度將超越整體市場的增長；而超級平板手機（具備6～6.99英寸屏幕的手持終端）將不會有平板手機最初發布時那樣的增長速率，這意味著它們將依舊是相對小眾的產品，而對消費者來說最佳屏幕尺寸仍在4～5英寸的范圍內。曲屏手機眼下是小眾市場，但不會離場，它帶來了差異化的產品形態與差異化的可用性。終端生產商必須把曲屏規劃進他們的全球產品組合，因為曲屏代表了下一個十年通往柔性屏幕變革道路的起點。endprint

7 創新應用程序體驗推動

可穿戴設備市場增長

Strategy Analytics針對應用開發者的調查顯示，27%的開發者預期在2014年將為可穿戴設備開發應用程序。隨著一系列可穿戴設備的發布，如眾多運行Android應用程序的新款智能手表、Google眼鏡，甚至包括相對簡單的產品如允許第三方應用開發的Nike+ FuelBand，大量創新并令人興奮的應用將有助于消費者克服購買障礙，驅動可穿戴設備市場的發展。

8 手機運營商重申其在手

機內容價值鏈中的位置

內容發行商和網絡之間的合作交易零星出現已有一段時間，2014年值得關注的案例包括Telefonica和Rhapsody在拉美的合作及Facebook與Reliance的合作。隨著運營商謀求向消費者推廣其LTE網絡，并提升數據業務消費，2014年內容提供商和運營商之間的合作將加強。重要的是，用戶通過移動網絡消費的數字媒體內容不斷增長，尤其是不限量的流媒體內容（如視頻和音樂），媒體服務提供商將需要依賴持續可用、不間斷的無線網絡連接。在此方面，運營商控制著數據流量限制和服務質量（QoS），這為運營商在移動內容價值鏈中扮演更具影響力的角色提供了杠桿[5]。

9 亞洲的OTT信息服務LINE Messenger和微 信超越WhatApp

LINE Messenger和微信這樣功能齊全的競爭對手給WhatApp帶來的競爭壓力日益增長。這些廣受歡迎的OTT服務商提供更為豐富的通信功能（如VoIP和視頻共享），正在成功地演變成移動媒體內容分發的社交圈。LINE Messenger在西班牙有超過1 500萬用戶，在全美iPhone信息應用程序中下載量中躋身前五。LINE也宣告在2013年11月份其注冊用戶已達到3億，逼近WhatsApp。而微信的用戶數在2013年10月突破6億。

10 Windows成為“第三大平臺”， HTML5成為跨平臺應用技術

Strategy Analytics針對開發者的調研結果顯示，HTML5和Windows成為居Andriod和iOS之后最重要的開發平臺。開發者對Windows Phone平臺的偏好增長強勢，2013年有13.7%的開發者針對Windows平臺開發應用，打算2014年針對Windows平臺開發應用的開發者比例躍升至32.1%。微軟收購諾基亞手機業務似乎獲得了開發者的認同，此舉也會幫助Windows Phone平臺在美國這一重要的應用市場立足。長遠看來，Windows Phone的全球存量市場占有率將在2018年達到10%。與此同時，打算利用HTML5的開發者比例從2013年的30.3%增長至2014年的43.3%。不過，這些開發者中有三分之一是利用HTML5加速本地應用（Native App）的開發，而非作為應用最終的交付方式。由于需要對三大主要生態系統提供支持，加之人們對Firefox和Tizen等新平臺日益增長的興趣，HTML5將會成為一項重要的應用開發及分發的技術[6]。

參考文獻：

[1] Susan Welsh de Grimaldo. 4G LTE步入主流：LTE成功的策略和最佳實踐[EB/OL]. （2013-10-01）[2013-12-06]. https：//www.strategyanalytics.com/default.aspx？mod=reportabstractviewer&a0=8989.

[2] Susan Welsh de Grimaldo . 4G LTE盈利：定價演變和進入市場策略[EB/OL]. （2013-07-01）[2013-12-06]. https：//www.strategyanalytics.com/default.aspx？mod=reportabstractviewer&a0=8771.

[3] Phil Kendall. 西班牙電信引領歐洲運營商下一波合作潮浪[EB/OL]. （2013-07-24）[2013-12-06]. https：//www.strategyanalytics.com/default.aspx？mod=reportabstractviewer&a0=8742.

[4] 楊光. 易信：電信運營商和互聯網企業新合作模式[EB/OL]. （2013-08-26）[2013-12-06]. https：//www.strategyanalytics.com/default.aspx？mod=reportabstractviewer&a0=8856.

[5] Ed Barton. 網絡即市場：網絡經營者堅持權利，OTT內容供應商深感困窘[EB/OL]. （2013-05-29）[2013-12-06]. https：//www.strategyanalytics.com/default.aspx？mod=reportabstractviewer&a0=8549.

[6] David MacQueen. 2013年下半年應用開發者調研[EB/OL]. （2013-11-08）[2013-12-06]. https：//www.strategyanalytics.com/default.aspx？mod=reportabstractviewer&a0=9093.

作者簡介

Nitesh Petel：畢業于倫敦帝國理工學院，現任Strategy Analytics移動互聯網戰略（WMS）研究總監，主要職責涵蓋整個消費者移動數據產品和服務，擅長的專業領域包括：移動互聯網服務，信息服務，移動廣告，移動支付和基于位置的服務。endprint