開放 結盟 創新

鄭嘉舟+吳海寧

【摘 要】

盤點2013年移動通信業的六個主要事件，通過大事回顧及舉例分析，對行業發展做出判斷。指出一系列行業趨勢，包括：融合組網將成必然趨勢、智能終端向穿戴化發展、運營商需與OTT企業結盟、云計算或成運營商轉型殺手锏、電信市場走向合作開放、銀行互聯網企業運營商需三方共贏等，開放、結盟和創新將是2014年移動通信業發展的主旋律。

【關鍵詞】

4G 智能終端 OTT 大數據 虛擬運營 合作共贏

中圖分類號：F623 文獻標識碼：A 文章編號：1006-1010（2014）-01-0033-04

2013年，中國移動通信業再掀波瀾，伴隨4G牌照的下發、移動智能終端的多樣化發展、OTT業務的異軍突起、大數據成為管理時尚、虛擬運營商的出現以及互聯網金融擾動金融市場，移動通信業不僅自身發生巨變，而且以前所未有的力度推動著國民消費行為、企業商業模式、政府行政管理的變革與創新。對于移動運營商而言，如何以開放態度，通過與行業外的競爭對手結盟，實現移動通信業務的創新，融入國民生活、企業管理和政府工作，將決定現有競爭格局和未來發展的走向。

1 TD-LTE本土先行

融合組網成必然趨勢

隨著3G技術的日益成熟，4G（第4代移動通信技術）的發展已經成為了移動通信市場的必然趨勢。截至2013年12月，全球143個國家和地區已部署244張LTE商用網絡，其中219張FDD-LTE商用網絡，25張TD-LTE商用網絡，FDD-LTE模式成為了世界運營商的主流模式。2013年12月4日，我國4G牌照下發，三家運營商各獲一張TD-LTE牌照，TD-LTE成為本土4G的先發模式。與FDD模式相比，TDD的優勢主要在于非對稱業務，由于TDD不需要成對的頻率，通信網絡可根據實際情況變換信道上下行的切換點，頻譜利用率高于FDD，同時其運營成本較FDD模式低約20%；而對于對稱業務，FDD則較有優勢，其系統移動速度大大高于TDD模式。因此，對于2G、3G和4G共存的后發國家來說，由于其頻譜資源比較緊張，先行發展頻譜利用率較高且運營成本較低的TDD模式將是一個比較合理的選擇。

我國采用單一牌照，其目的在于優先發展TD-LTE，但是從長遠來看，TD-LTE與FDD-LTE的融合組網模式將成為必然趨勢。盡管目前國際上以FDD為主流模式，但是隨著頻譜資源的稀缺，TDD模式將會與FDD融合組網、優勢互補；而對于TDD先行的我國而言，發展FDD同樣有重要的意義，因為這將使得LTE全球漫游成為可能，而這也是全球通信的發展方向。目前，除中國移動沒有明確表態以外，中國聯通及中國電信均表示將采用雙網融合的模式。中國電信于2013年9月上報4G建網方案，啟動LTE建設，其中FDD-LTE占七成；10月，中國聯通首次集采計劃采購LTE基站5.2萬個，其中FDD-LTE基站3.4萬個，FDD-LTE室內站8 000個。由此可見，融合組網已是板上釘釘。融合組網模式帶來的機遇是使運營商在有效利用自己頻譜資源的同時，兼顧對稱業務與非對稱業務；而其挑戰則是如何突破技術上的難題解決碎片化問題，真正實現TDD與FDD的無縫轉換。

2 移動互聯推智能終端

普及 終端穿戴化引關注

2013年被稱為中國移動互聯網產業爆發的元年，根據市場研究機構IDC日前發布的數據，到2020年，中國移動互聯網用戶，總數將達8.4億，普及率也將超過60%。移動網絡的高普及率使得智能終端市場在過去的一年里蓬勃發展。2013年9月，蘋果發布iPhone 5S，首次將指紋識別納入自己的產品，預示著生物科技在智能終端領域的運用將步入正軌，生物智能手機市場也將成為下一階段各個廠商的主戰場。不僅如此，移動終端的研發與推廣也已經涉及相關行業，以提升現有企業的工作效率。2013年8月，三星電子舉辦Mobile B2B醫療行業移動信息化研討會，以推動醫療產業移動化、智能化信息建設。智能終端將不僅僅服務于大眾生活，還將深入包括醫療在內的多個行業，進入相關企業，吸納戰略投資，從而創造出新智能化生存形態，因此智能終端市場也會顯示出多元化多方向發展的特點。

手持終端在提升性能、拓展功能的同時也逐步陷入單一化趨勢，統一的觸屏操作和大同小異的外形正在使其走向衰敗期。在過去的一年里，一批新型智能終端正蓄勢待發，結束了研發環節，被推向市場：6月，百度聯合咕咚網推出“咕咚手環”智能可穿戴式設備，可以監測使用者的睡眠情況；9月，三星發布Galaxy Gear，這是一款智能佩戴設備，配有藍牙及攝像頭，具備通話及游戲功能；10月，耐克發布了Nike+ FuelBand SE，搭載了藍牙4.0，可追蹤活動類型并實時查看數據；10月，阿迪達斯也發布第一款智能手表miCoach SMART RUN，搭載GPS定位系統并可以通過脈搏追蹤心率；萬眾矚目的谷歌眼鏡，也將在升級之后于2014年投入市場。智能手機將面臨重大挑戰，移動終端手持化將向著穿戴化發展，移動通信技術將進一步融入人們的日常生活。

3 OTT蠶食運營商利潤

合作結盟成唯一出路

2013年，以微信為代表的OTT應用發展迅速，已經嚴重威脅到傳統運營商的利益。所謂的OTT業務，是指互聯網公司越過運營商，發展基于開放互聯網的各種視頻及數據服務業務，用以孤立運營商，使其無法觸及到客戶的實際需求而被迫提供單一化服務獲取有限價值。國內的微信、國外的Skype均是典型代表。由于我國電信業轉型尚處于早期，運營商仍依賴于話音業務的收入，因此OTT應用對其收益率的沖擊很大，而且蠶食利潤的速度正在加快，隨著越來越多外部競爭者的進入，傳統運營商的地位岌岌可危，中國移動甚至出現了上市以來的首次利潤下滑。與此同時，OTT業務卻仍處于良性發展階段，微信甚至加入了移動支付等功能，進一步推進了平臺創新。這也標志著運營商的獲利空間越來越狹小，市場壟斷的格局一去不復返，轉型迫在眉睫。endprint

對于這一局面，2013年各個運營商也以各自的方式予以回擊：6月，中國移動推出即時通訊應用Jego，類似于“運營商版Skype”；8月，中國電信與網易成立合資公司，推出雙方聯手打造的即時通信工具“易信”（一款與微信類似的OTT產品）；10月，天津聯通推出IPTV+OTT業務，以“沃TV”命名。可見目前運營商的主要應對方式是自營OTT業務，逐步爭奪失去的市場。

但是對于用戶基數龐大的微信等現有OTT應用來說，這樣的策略是遠遠不夠的，運營商需要提升自身的正面競爭力。首先，運營商要加快與創新型互聯網企業的合作，形成戰略聯盟，一方面拉動小企業發展，另一方面則吸納相關技術，彌補自身短板。其次，運營商要優化自己的獲利結構，逐步提升增值業務的比例，逐步轉變以話音業務為主導的粗放型獲利模式，從內部抵御OTT應用帶來的威脅。最重要的是，運營商不能壓制創新，而要借此機會加速企業轉型，逐步縮小與國際一流運營商的差距。

4 大數據價值顯現

云計算有望成為殺手锏

數據為企業挖掘市場需求提供了依據，因此成為了一種無形資產，其隱含價值十分巨大。在移動互聯網高度發達的今天，數據傳輸量及傳輸速度大幅提升，數以億計的信息交流匯集成了“大數據”。市場已經充分意識到數據的價值，據2013互聯網大會估計，大數據的價值在2017年將會達到530億美元的市場規模。對于電信運營商而言，其優勢可謂得天獨厚，作為傳輸數據的管道，運營商手中握有的數據是企業最希望得到的寶貴資源。對此，以Verizon及SAP為代表的國際一線運營商已經嘗試將獲得的人群分組信息提供給營銷公司，從中獲取利潤。在運營商被逐漸壓迫為純通信管道的今天，如何挖掘管道內部數據的價值已經成為全球運營商的研究課題，與數據處理公司的合作將是大勢所趨，以挖掘數據價值來實現“去電信化”可能是未來運營商的發展方向。

不過，出售數據固然有利可圖，使自己具備相關數據分析處理能力則是更為直接的選擇。這個選擇無疑對運營商的數據處理能力提出了要求，而云計算正是這個背景下的產物。通過云計算處理得到的一手數據，運營商可以直接將結果送抵終端，獲得信息加工過程中的附加價值，而不只是扮演“原材料提供者”。這樣做的好處自然是增加了獲利空間，也完成了企業轉型，不必繼續依賴于利潤率有限的傳統話音業務；挑戰則是提升了運營成本，因為信息的存儲費用大大提升。而云技術同時可以有效減輕數據存儲壓力，避免數據的重復建設，提高服務效率。

2013年4月，中國國際云計算技術和應用展覽會在北京舉辦；9月15—17日全球云計算大會中國站在上海舉行；10月24—26日，2013國際云計算博覽會在重慶南坪國際會展中心舉行。2013年云計算已經成為焦點，有望在下階段成為電信運營商轉型的殺手锏。

5 虛擬運營開放

合作共贏是主題

2013年末，由于虛擬運營商牌照的下發，我國電信業市場結構出現了變化。12月26日下午，工信部正式發放中國了首批虛擬運營商牌照，獲得牌照的企業共有十一家，包括天音通信、浙江連連科技、樂語、華翔聯信、京東、北緯通信、萬網志成、迪信通、分享在線網絡技術、話機世界數碼連鎖集團、巴士在線控股有限公司。另根據工信部發布的《移動通信轉售業務試點方案（征求意見稿）》，基礎電信商將在試點期間至少與2家轉售企業合作。這一系列政策的出臺表示我國電信市場正走向開放，市場的壟斷格局正在被逐漸打破，民營企業終于獲得了機會，民間資本開始涌入電信市場。引入虛擬運營商，將有效地改善市場競爭環境，為消費者提供更為合適的服務，以滿足不同群體的需求。

對于虛擬運營商的進入，業務格局及用戶格局的改變值得探討。首先是業務格局，根據相關法律，虛擬運營商將承包大量的增值業務和功能化業務，而基礎運營商將把精力集中于核心網絡的建設與維護。對于基礎運營商而言，這是一個整理自身業務渠道的好機會；而對于虛擬運營商而言，基礎運營商所外包給自己的業務又正是自己的強項。因此，合作共贏實際才是這次政策出臺所蘊含的意義。

根據相關政策，這些民營企業擁有制定業務零售價格的權力，可開發內部平臺，發展增值服務，如語音郵件、短信業務等。因此，虛擬運營商之間的競爭，要遠大于其與基礎運營商的競爭。對于客戶格局，由于我國電信業三分天下已多年，三家運營商的客戶黏性較高，單憑虛擬運營商的介入只能改變部分細分市場的格局，而不會對大局形成影響。盡管如此，虛擬運營商出現并非毫無意義，因為客戶的自主選擇權變大了，虛擬運營商之間的競爭也會使得電信市場的發展走向多元化。

6 互聯網沖擊傳統金融運營商必將左右逢源

2013年，互聯網企業的異軍突起標志著傳統金融業壟斷的打破，因而互聯網企業、銀行、運營商三者之間的合作將會影響到未來金融發展的平衡。去年6月，天弘基金與支付寶聯合推出余額寶，上線短短5個月資金規模即超過了1 000億元，標志著互聯網企業的崛起，以銀行為代表的金融行業正面臨空前的挑戰。對此，首先這些傳統金融行業正致力于克服自身的短板，與運營商合作發展移動支付業務，提升服務靈活性與便利性。其次，互聯網企業的運作同樣離不開與運營商的合作。事實上互聯網企業的出現應當是完善金融體系，并非顛覆金融體系，而傳統金融行業壟斷格局的打破亦有利于金融市場的健康發展。如何將兩兩合作的局面轉變為三方合作共贏的局面，將是這個體系能否達到平衡的關鍵。對于運營商而言，既要推進互聯網企業的創新，又要幫助傳統金融行業進行服務升級。

如何利用與兩方合作的機遇，在平衡的前提下左右逢源將是運營商需要思考的問題。2013年，運營商與銀行的合作十分成功，借由移動支付業務達成雙贏局面：9月26日，中國聯通與光大銀行聯手發布NFC手機錢包業務，有意使NFC成為標配；11月28日，中國電信與中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行等十多家金融機構在北京聯合發布“天翼手機錢包”；12月19日，在中國移動透露，已依托NFC技術開發“和包”產品。據悉，“和包”涵蓋銀聯、銀行、公交、旅游等行業領域，中國移動目前已與100多家全國及地方性銀行建立合作。

可以預見，運營商與互聯網企業的合作將成為2014年的重要主題。一方面，互聯網企業增加了數據流量，為運營商帶來了利潤；另一方面，運營商也可以乘此機會借由專業的互聯網企業完善自己的OTT業務，逐步實現“去電信化”，以緩和因OTT應用沖擊而帶來的話音業務收入的下降。

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作者簡介

鄭嘉舟：學士就讀于上海大學悉尼工商學院。

吳海寧：博士，現任上海大學悉尼工商學院講師，研究方向：戰略管理。endprint