從非織造布發展看衛生用品市場趨勢

沈志明 山東俊富非織造材料有限公司

從非織造布發展看衛生用品市場趨勢

沈志明 山東俊富非織造材料有限公司

Disposable Hygiene Products Market Trends from the View of Nonwovens Development

非織造布起源于上世紀40年代，至今已有70年的歷史。在這70年的發展歷程中，其技術不斷進步、裝備不斷創新、產品水平不斷提高、應用領域也越拓越廣。非織造布從廉價代用品已發展成為傳統產品難以取代的具有高技術含量和獨特功能的新型材料。經過70年的發展，非織造布工藝及產品結構經歷了不斷變化、調整和創新，始終呈現出巨大的發展潛力和欣欣向榮的發展勢頭。可以說，非織造布技術的發展推動了市場向更高層次的發展和普及，應用領域的拓寬也促進了非織造布在技術水平和消費量上的不斷提高。非織造布展現出持續樂觀的發展前景。

1 全球非織造布市場發展格局變化

1.1 產量

在20世紀90年代末之前，北美、歐洲和日本是全球非織造布的三個主導市場，其合計產量占全球非織造布總量的85%以上。到2001年，亞洲所占比例才有較大上升，大約占到了全球產量的1/3，除日本以外的亞洲產量約占22%，而歐美日的合計產量占比下降到約65%。到2012年，全球產量增至781萬t，亞洲比例已上升到41%，除日本外的產量占比達到近37%，而歐美日合計占比進一步縮減到約 53%。

表1 2012年和2001年全球非織造布產量格局對比

1.2 需求量

根據Freedonia集團公司2013年出版的World Nonwovens報告，全球非織造布需求將以年均5.4%的速度增長，到2017年全球非織造布的年消費量大約可達910萬t，2022年可達1,180萬t。增長率最快的將是亞太地區、拉丁美洲、東歐、中東和非洲地區，預計北美和西歐的平均年增長率分別為2.6%和2.3%。與包括北美、西歐和日本在內的發達國家年均增長率2.4%相比，全球發展中地區的增長更快，預計年均增長率將達到7.2%（表2）。

表2 2007—2017年全球各地區非織造布需求量

由上述數據可知，全球非織造布在地區產量和消費量上的格局正在發生巨大變化。尤其亞太地區（含日本），其非織造布產量在2012年已經占到全球產量的41%，到2017年將會上升到45%，這與亞太人口占全球人口的比例是大體相對應的。而據Freedonia預測，到2017年中國將會擁有全球非織造布價值總量46%的份額。

2 非織造布工藝的變化

非織造布工藝及其產品的變化，很大程度上取決于最終用途的需求變化和性能要求變化。無論是起步最早的歐美國家，還是起步相對較晚的中國，在非織造布整個發展歷程中，都是先由梳理成網、濕法成網開始的，紡絲成網（紡粘、熔噴等）是相對較新的工藝技術，隨著技術的成熟和市場的需求，逐步發展成為迄今為止產量最大的工藝。例如在美國，2006年紡絲成網類非織造布占其非織造布總量的比例已經超過53%，預計到2016年將達到57%。中國在1988年之前梳理成網幾乎占據著98%以上的份額，而紡粘法為零；1990年中國紡粘法非織造布產量僅為1,270t，占國內非織造布總量的

2%～3%；而2012年的統計結果顯示，其占比已經超過48%。

2.1 全球

綜觀各種纖網成形工藝的非織造布市場，Freedonia估測，2012年全球對紡熔法非織造布的需求約占48%，梳理成網非織造布約占38%，氣流成網非織造布占8%，而濕法成網非織造布約占 6%。由于嬰兒紙尿褲和其他衛生用品市場的增長，今后5～10年增長最快的非織造布仍將是紡熔法產品，到2017年其占比將達到51%，2022年將達到54%。梳理成網非織造布將失去一定份額，到2022年占比將下降到32%，而氣流成網非織造布的份額會稍有上升、濕法非織造布則將會出現適度下降。到2022年全球非織造布市場增長總量的63%將是紡熔法產品。

2.2 亞洲

從亞洲各國的情況看，除中國臺灣外，各國家和地區的紡絲成網法非織造布占比都在30%以上，其中日本占30.5%、韓國占39.1%、中國占48.5%、印度占54%（印度的工藝結構不全面）。亞洲各國家和地區2012年各工藝非織造布產量情況如表3所示。

表3 2012年亞洲5個主要非織造布生產國家和地區分工藝產量 （單位/萬t）

2.3 中國

非織造布工藝占比的變化與最終用途產品市場的發展直接相關，其中紡熔法（SMS）是個典型例子，它在近10年來的高速發展直接得益于醫療衛生領域，尤其是一次性個人衛生護理用品的高速發展。2005年以來的七八年間，中國紡粘法和SMS非織造布在衛生用品領域得到廣泛應用，其產能增長率一直保持在兩位數，最近幾年SMS的增長最快。2010年，中國的SMS在線復合非織造布生產能力僅為9萬t/a，到2012年已達21.5萬t/a，增長率超過30%，在紡粘非織造布總量中的占比從2010年的6.9%增至2012年的13.3%（表4）。

表4 2010—2012年中國紡粘及紡熔法非織造布產量對比

另外，根據亞洲非織造材料協會的統計，在中國非織造布8個主要應用市場中，醫療衛生用品市場是其最大的市場，2012年該市場非織造布消費量占總量約36.4%，與2011年同期相比增長11.2%，這一領域的巨大需求和高速發展，也反映出了對紡粘、水刺和熱粘合非織造布需求的高速增長。中國醫療衛生用品市場的發展是非織造布工藝變化和產品增量的重要驅動力。

3 從 2013年Since展看非織造布市場發展

從2013年上海國際非織造材料展覽會（Since）的參展情況大體也可以看出非織造布各工藝發展的趨勢和針對最終用途市場的傾向性。在參展商中，涉及到紡粘法的各類企業65家；水刺法48家；熔噴法46家；熱粘合法38家；針刺法29家。其他參展商還包括干法造紙、濕法成網非織造布以及縫編法、化學粘合法等工藝的卷材生產商，但數量較少。

其中國內外知名的紡粘非織造布展商有Toray、Avgol、First Quality、旭化成、廣東俊富、佛山必得福等；知名的水刺非織造布展商有臺灣南六、浙江和中、諾邦無紡、蕭山鳳凰、東綸實業、浙江莊潔等；熱粘合則以熱風非織造布為主，知名企業有臺灣南六、康那香、北京大源、寧波奇興、浙江莊潔、廈門延江工貿等。

在產品用途方面，涉及到了較廣泛的領域，包括了衛生、醫療、土工、過濾、農業、電絕緣、建筑、汽車內飾等等。其中展出較多的有醫療防護、個人衛生護理用品、各類過濾材料、隔音保暖材料、包裝和擦拭材料等卷材及制品。比如各紡熔非織造布生產企業展出的超薄、柔軟、壓紋、打孔、復合、可降解等衛生和醫療用材料；各熱風粘合非織造布生產企業展出的衛生用品用熱風面料、導流層、打孔面層和印花材料等；水刺非織造布展商展出的濕巾、擦拭布、紙尿褲面層、鞋革、球革、過濾材料；熔噴非織造布企業展出的過濾、隔音、保暖、擦拭材料等。

綜合2013年Since展會有關紡粘、SMS、熱風非織造布和衛生用品市場的信息，評價如下：

· 多頭紡熔能力的擴展。我國紡粘法非織造布總體上的增長在放緩，但在SMS和多頭紡粘項目上的裝備和能力擴展仍較強勁，增長率遠高于紡粘行業總體增長率。這主要歸因于個人衛生護理用品市場的高速發展。因為中國早期紡粘非織造布生產多采用單模頭設備，為滿足高速發展的衛生用品市場需求，這幾年多模頭紡粘和SMS紡熔法非織造布的發展也是正常和基本符合發展規律的。

· 熱風工藝的優勢及擴展。熱風非織造布早于紡粘進入衛生用品領域，其優點是柔軟和蓬松性好，尤其在亞洲地區得到青睞，目前一些歐洲公司也在發展熱風產品。但隨著紡粘非織造布親水和柔軟處理技術的進步，其柔軟性和親水性已經接近或優于熱風非織造布，僅蓬松性尚不及熱風非織造布。就目前發展趨勢看，熱風非織造布的蓬松性和添加天然、可降解成分的靈活性仍占優勢，但成本因素成為其競爭的制約因素。為了提高生產效率，降低生產成本，近年新增的熱風非織造布產能大多傾向于寬幅、高速、節能的生產裝備。

· 環境友好是必然趨勢。近年來，節能減排、環境友好已成為各國政府及企業的重點話題，并形成一個必然的趨勢。展會上美亞、雙日會社展出的PLA紡粘和熔噴非織造布樣品、Toray展出的植物基PE/PP雙組份紡粘非織造布、全棉時代推出的全棉水刺面層材料的衛生巾和嬰兒紙尿褲等，都表征了這一趨勢。國際上非織造布和衛生用品領域的企業都紛紛采取有效舉措來實現這一目標。由此可見，環境友好在產品開發和處理中已成為一個必然的趨勢。

4 非織造布在衛生用品領域的應用趨勢

4.1 衛生用品市場的發展

醫療與衛生用品領域是增長速度最快的非織造布最終用途市場之一，即使在2008—2011年全球經濟衰退的時期，該市場也處于持續增長中。2006—2011年美國的一次性衛生用品市場增長率達2.3%，預計2011—2016年還會有5.4%的增長。北美、歐洲和日本的一次性衛生用品市場均處于基本飽和的狀態，今后幾年其增長率會相對較低，而亞太、南美等發展中國家在這一領域會有10%以上持續較高的增長率。

在中國，衛生用品是非織造布近年高速發展的最主要驅動力之一，它帶動了熱風粘合、紡粘、SMS、水刺以及漿粕氣流成網（干法紙）等非織造材料的快速發展。中國在上世紀90年代初女性衛生用品的市場滲透率僅為大約5%左右，嬰兒紙尿褲市場滲透率更是為零，成人失禁產品只在國外行業報道中才得一見。而到 2012年，中國大陸的衛生巾市場滲透率已經超過91%，嬰兒紙尿布的市場滲透率已達45%左右，成人失禁用品產量也已超過20億片，比2011年增長18.3%。濕巾及擦拭材料也有顯著的增長。

4.2 非織造布在衛生用品市場的應用現狀

目前，用于一次性個人衛生護理用品的非織造布主要有紡粘、紡熔、梳理成網熱風、熱軋、水刺非織造布，也有用化學粘合法和漿粕氣流成網做導流層和吸收層的材料。

在中國市場，衛生巾等衛生用品較多地采用了熱風非織造布，其次是梳理成網熱軋和紡粘非織造布等。除了順應亞洲地區對熱風非織造布應用的傾向性因素外，熱風非織造布特有的柔軟和蓬松性帶給使用者的舒適感也是一個重要原因。尤其熱風非織造布因蓬松減少了布面與皮膚的接觸面積，會給使用者帶來更干爽的感覺。此外，利用梳理成網的熱風工藝，可以較容易地實現附加棉質概念的產品創新。同時，最近也出現了采用純棉纖維通過梳理成網水刺工藝制成的衛生巾面料，這也是符合產品向天然和環境友好的方向發展的趨勢。

目前用于嬰兒紙尿褲面層材料的主要是多層紡粘如SS、SSS非織造布，復合型紡熔法如SMS非織造布和熱風非織造布等；防漏隔邊幾乎均采用SMS；背層同樣可采用上述材料與膜復合的材料。從用量上看，用SS、SMS類材料的較多，但也有一定比例的熱風非織造布。隨著紡粘法和后整理技術的不斷發展，現在紡粘非織造布可以處理得比熱風非織造布還柔軟，且定量更低、效率更高、成本更廉，尤其SMS的防滲漏功能是梳理成網非織造布所不易取代的，因此近年在紙尿褲領域得到更為廣泛的應用。

成人失禁用品目前還是采用廉價紡粘布的較多，這里涉及到一個消費觀念的問題。成人失禁用品，包括紙尿褲、紙尿片和護理墊，其消費還是以價格為導向，市場需求還局限于經濟型、具有基本功能的產品。這涉及到老人患者本人消費觀念滯后的因素，也有家人和社會對老人關注度不夠的因素。消費者較多地關注單片產品的價格，而非綜合性價比，因此，成人失禁用品還處在一個發展初期和較低端的層面上，要開發和推廣采用新型原料和技術的具有功能性和人性化的中高端產品，還需對相關消費群進行必要的教育和引導。

4.3 環境友好是衛生用品用非織造布的發展趨勢

環境友好，是衛生用品發展的一個必然的，也是應該引起重視的趨勢。目前國際上很多企業都從原料入手，開發天然和可生物降解的聚合物、纖維和產品。Fitesa公司最近宣布將在2014年第2季度增加5萬t/a的紡熔非織造布生產能力，采用雙組份皮芯型生物聚合物生產非織造布，采用生物基聚合物可比石油基原料明顯降低二氧化碳排放量；金佰利利用熱風工藝加入一定比例的棉纖維生產具有棉質特性的非織造布，用于紙尿褲面層，同時也有利于用后生物降解；全棉時代用水刺的方法制作純棉網面紙尿褲面料，也已在CIDPEX'2013深圳生活用紙年會上展出。毋須幾年，相信接近天然材料觸感、可生物降解以及有利于節能減排的新材料應用將會不斷得到擴展和普及。