我國農產品流通產業發展的挑戰與對策

文|王潔若 江西財經大學 張鵬毅 新發地中新農產品流通研究院

我國農產品流通產業發展的挑戰與對策

文|王潔若 江西財經大學 張鵬毅 新發地中新農產品流通研究院

我國農業產業安全面臨嚴峻挑戰，發展產業競爭力，亟需保護農產品流通產業。

農業產業安全面臨挑戰

產業安全是指，全球經濟交往與競爭中，本國資本對關系國計民生的重要經濟部門的控制，本國各個層次的經濟利益主體在經濟活動中經濟利益分配的充分，以及政府產業政策在國民經濟各行業中貫徹的情況。產業安全問題的產生是隨著全球市場形成，在美洲大陸，美國成為世界經濟霸主，而墨西哥、巴西等一批拉丁美洲國家則淪為不發達地區，表現為：國內產業結構不健全，產品結構單一化，受外國資本控制；政治上缺乏民主；社會貧富差距大，各項教育、福利等基礎設施嚴重落后。政治上雖然擺脫了殖民主義控制，經濟上對發達國家形成了更深的依賴，其所處國際環境具有新殖民主義色彩。對這些拉丁美洲不發達國家狀況的研究，引發了產業安全乃至國家經濟安全理論的產生。該理論研究本國資本對本國經濟重要產業的控制能力，以及該產業本身抵御外部威脅的能力。我國農業是關系國計民生的基礎性產業，農業產業安全是國家經濟安全的重要組成部分。

加入世貿組織以來，外資悄然布局我國農業產業，試圖建立“從源頭到超市及餐桌”的強大流通渠道體系，并謀求對農產品的“定價權”。體現在以下四個方面：

第一，糧油領域。我國大豆產業和食用油市場已經全面失陷、喪失定價權。在2004年的時候，美國農業部和華爾街聯合發動的一場大豆金融戰，結果就是我們現在每天食用的油都要看華爾街的臉色行事，它看你不順眼就抬高價格，你就得多付錢。先是美國農業部宣布，調低大豆產量。隨后，華爾街金融資本進入期貨交易市場，導致芝加哥期貨交易所大豆價格連續上漲，漲幅近一倍，將大豆期貨價格拉高至4400元一噸。而中國的油脂公司在均價4300元一噸的時候，進口了800多萬噸大豆。后來，美國農業部又調高產量數據，國際基金緊跟著反手做空，大豆價格突然直線下降，價格一下子跌到2000元。一般情況下，大豆壓榨企業的資金大約有95%將用于原材料的采購，大豆價格至為關鍵。于是，巨大的價格落差一下子將眾多中小企業逼向絕境，導致中國70%的油脂公司破產。歐美的四大糧商趁機進入中國，用低價收購了油脂公司，從此中國的大豆產業和食用油市場受制于四大糧商，到今天，中國85%-90%的糧油都是四大糧商控股的。比如金龍魚和魯花，已被四大糧商所掌控。這四大跨國糧商ADM、邦吉（Bunge）、嘉吉（Cargill）和路易達孚（Louis Dreyfus），簡稱ABCD，通常被稱為國際糧食市場的“幕后之手”，它們壟斷了世界糧食交易量的80%，是包括大豆等大宗農作物的定價者。

四大跨國糧商早已經在實施他們的中國糧食戰略布局。四大糧商下屬的眾多企業，已經在山東、河南、河北、黑龍江、湖南等糧食主產區建立或并購糧食加工企業，大量收購基層糧倉，設立糧食收儲企業，直至參與糧食種植。據了解，世界四大糧商都在找中儲糧尋求合作。中國儲備糧總公司總經理包克辛對媒體介紹，“他們掌握了中國植物油銷售的終端渠道，然后他們再建立或收購面粉廠、大米加工廠，用植物油的銷售渠道進入糧食消費市場，這就給我國糧食流通帶來極大風險。”但是，“現在國內沒有真正的大企業能與之抗衡”。目前，中儲糧作為全國最大的糧源控制企業，具有較強的實力，卻沒有糧食加工業務。中糧集團有加工業務，卻不能掌控糧源，銷售網絡也不夠。華糧集團雖然在全國屬于比較大的企業，但實力與跨國公司不能相提并論。有專家擔心：“在跨國企業已掌控我國植物油定價權的情況下，如果進一步取得糧食流通的控制權，會使我國失去糧價定價權，給我國糧食宏觀調控和糧食安全造成被動。”在食用油危機的時候，中儲糧拋售20萬噸食用油儲備，市場一點水花都沒有，調查發現它們遭到一家跨國企業的大肆收購。“他們買了后存起來也不投放市場，使國家調控失靈”，包克辛如是說。

第二，生鮮農產品領域。高盛養豬、軟銀喝奶、黑石賣菜等，越來越多的外資“圍剿”中國農業已是不爭的事實，也驗證了國際投資大師羅杰斯的說法，“在中國，最有投資價值的就是農產品。”這里重點分析中國豬產業和蔬菜產業。外資對中國豬產業的關注由來已久。2005年，高盛與幾家PE參與到雨潤食品上市前的融資之中，其中高盛3000萬美元、鼎暉2200萬美元、PVP1800萬美元。2006年，高盛和鼎暉共同以20.1億元人民幣控股雙匯發展。高盛如今控制雙匯集團46%的股權，控制雙匯發展23.7%的股權，控制雨潤食品13%的股權。2008年高盛以3億美元價格收購了湖南、福建幾十個養豬場。郎咸平表示，高盛是中國少數甚至是唯一一個控制了養豬產業上中下三游產業鏈的企業，所以成本最低。中國肉業網顯示，美國凱雷投資集團、日本株式會社等跨國資本尋求豬產業合作、投資、貸款等項目消息眾多。業內人士擔憂，跨國集團紛紛將觸角伸及中國養豬業，會使這塊對中國有著獨特意義的領域最終又淪為“殖民地”，要警惕其通過整合產業鏈來實現對終端市場的控制，避免“食用油悲劇”重演。

業內人士分析，農產品等民生產業歡迎外資投入，但必須有一個預設前提，那就是不能在產業鏈的關鍵環節讓外資控股，更不能讓它們專門“掐尖”收購行業前十名企業。去年可口可樂收購匯源果汁最終被否決，就是保護產業安全的極好案例，而雙匯被高盛控股則教訓慘痛。

近年來，農產品批發市場的投資、并購逐漸成為投資領域的熱點。2009年，“黑石牽頭6億美元砸向壽光”消息使得農產品批發市場并購問題走進人們視野，隨著“黑石”在壽光的退出，跨國資本的各種分公司和代理人在更大范圍內紛紛登場，農產品批發市場收購愈演愈烈。外資為了控制蔬菜產業鏈，做足了工作。外資超市大舉進入中國，家樂福、沃爾碼在中國已經具有了很強的定價能力，這是從終端上的控制。而從農田到超市，這一段蔬菜運輸所經過的中間商構成的一長串鏈條，也正在被外商控制。所以，外商具有定價權，對菜農的蔬菜以極低價收購，再以極高的價格在超市進行出售。農產品批發市場作為產業鏈中最關鍵的批發交易環節，如果沒有適當的產業監控，一旦被外資控股，存在很大的產業風險。

業內人士分析，農產品等民生產業歡迎外資投入，但必須有一個預設前提，那就是不能在產業鏈的關鍵環節讓外資控股，更不能讓它們專門“掐尖”收購行業前十名企業。去年可口可樂收購匯源果汁最終被否決，就是保護產業安全的極好案例，而雙匯被高盛控股則教訓慘痛。

第三，農資領域。外資加速對農業生產資料市場的布局。在壽光，農業儼然已成跨國公司眼中的金礦，無論種子、農藥、農膜等生產資料，還是流通市場，都受到國際資本強有力的滲透。據統計，壽光蔬菜大棚農膜被國外品牌占據了60%以上、國外農藥搶占了30%以上的市場。

在種子市場方面，外資已經占領蔬菜種子50%以上的市場份額和80%以上利潤，正大舉進軍棉花、大豆等大田農作物種子市場。自20世紀80年末，孟山都、先鋒等35家跨國種業巨頭進入中國，我國一些種子產業的“排頭兵”企業已紛紛被外資并購。國內排名前10位的種業公司中，隆平高科、敦煌種業、登海種業、山西屯玉等頻現外資“身影”，孟山都、先正達、杜邦先鋒、利馬格蘭等國際種業巨頭已在不知不覺中悄然“潛伏”。最大的問題是我國種業的市場集中度低，整體實力十分薄弱。專家指出，“現在國外大宗作物種子，基本上都是通過在中國設立合資公司，在國內生產銷售。合作育種只不過是品種從國外拿到中國直接進行篩選，篩選完了以后，品種一旦適合中國，就開始在中國生產，做到育、繁、推一體化。”而我國共有5700多家種子企業中，育、繁、推一體化企業僅有近百家，大部分企業沒有自主研發能力，88%的品種出自科研單位。而美國的科研院校僅作基礎性研究，95%的品種出自種子企業，企業工廠化式育種大大提高了育種水平和效率。2009年，中國科學技術發展戰略研究院綜合發展研究所發布的一份研究報告稱，全球種業10強公司占全球種業市場份額的35%，而國內種業10強公司占全球市場份額的比例僅為可憐的0.8%。

在化肥市場方面。化肥價格暴漲可能擠垮中國農業。中國用全球7%的土地，養活了全球1/5的人口，但代價是消耗了全球35%的氮肥和70%左右的可用水資源。“糧食連續七年豐收”的背后是，2-3倍于歐美的化肥和農藥使用量，數倍于傳統種子的工業種子。中國農業大學資源與環境學院課題研究組的數據表明，過去8年，我國糧食單產幾乎沒有顯著增長，但每畝化肥施用量卻增長了近40%，每公斤化肥生產的糧食不足19公斤，這一生產效率正在以每年1公斤的速度下降。目前除氮肥外，中國的磷肥與鉀肥原料都存在嚴重的對外依賴問題，國內鉀肥價格一路猛漲。據山東聯盟化工有限公司生產部經理張德煥介紹，磷肥生產所需要的硫磺兩年來價格幾乎漲了10倍，而硫磺占磷肥成本的1/2，由此大幅度增加了磷肥的成本。國際市場硫磺供應緊張，加拿大、俄羅斯、中東國家對中國硫磺供應都在減少。中國工程院院士鄭綿平等專家指出，我國每年消費鉀肥實物量達1100多萬噸，但鉀鹽資源探明儲量只占全球的0.45%。目前鉀肥進口依存度達到70%左右，造成鉀肥價格控制非常被動，在很大程度上受制于人。據中國農業問題專家李昌平計算，兩年之間，在糧食收購價格上漲不過5%的情況下，化肥價格上漲超過120%，漲幅是糧價漲幅的20多倍！這主要是由于國際鉀肥生產巨頭掌握了定價話語權，不斷抬高價格。有關專家提醒：“我國糧食生產對外依存度雖然較低，但我國化肥生產中硫磺與鉀肥高度對外依賴，國外有可能通過提高肥料成本，抬高我國糧食價格。”

第四，外資進入農業的分工合作及危害。外資進入中國農業的分工合作有兩個方面，一方面，政府與企業之間真正做到“政府搭臺、企業唱戲”。2001年加入WTO的中美協議要點，特別規定中國國有企業要退出大豆貿易，本來兩個大國之間的入世協議內容都是宏觀的問題，為什么要從數千萬商品中單單把一個大豆開列進來？直到2008年豆油為首的植物油價格一聲炮響，帶領食品價格火箭般竄升時，我們才明白美國政府的“深謀遠慮”。2004年美國農業部先是宣布調低大豆產量，而后又是宣布調高大豆產量，讓我們見識了“縱橫捭闔”。另一方面，企業與企業之間的分工合作，高盛等幾家專注于“養豬”，黑石等幾家專注于“賣菜”，四大糧商專注糧油，彼此之間不打架。

2006年8月美國《華爾街日報》刊登過一篇文章的大字標題就是：“中國大豆被外資壟斷，造福美國農民”，如果整個中國糧食市場被外資控制呢？當初蘇聯那么一個龐然大物都被美國用小小的糧食武器打垮了，那還僅僅是通過蘇聯社會之外的世界糧食價格變化的間接打擊，而對中國這種從里到外的糧食控制，將會完全掐住13億中國人民的脖子。事實證明，由于中國對農產品需求量大，外資一旦進入該領域，美國就可以隨心所欲地控制中國的通貨膨脹，將CPI指數推到令人恐怖的高度。在CPI指數里，豬肉占比很重，豬肉等農產品價格暴漲，推高CPI，通貨膨脹愈演愈烈。有分析認為，食用油漲價只是一個開始，在此之后，國內農產品市場將可能出現一系列的價格波動。

我國農業產業競爭力的核心優勢

邁克爾·波特提出了著名的有關產業競爭力的“鉆石理論”，包括六要素：生產要素，需求狀況，相關產業，企業戰略、結構與競爭環境、機會、政府行為。在中國加入WTO以后，在全球格局中最具優勢的是巨大的市場資源，就是需求狀況要素，而流通產業主宰著市場，我們可以通過刺激流通產業加大投資，促進發展，來加強流通企業的生產能力。在農業產業中情況也是一樣，生產和加工在各個要素的衡量中不具備比較優勢，而農產品市場需求，主宰市場的農產品流通產業，才是農業產業競爭力的核心優勢所在，體現為農產品流通產業競爭力。農產品流通產業競爭力是農產品流通領域本身的運行效率和經濟效益，是流通領域勞動者在流通中創造和實現價值的能力，它本質上反應的是流通的能力，能力強則競爭力強，能力弱則競爭力弱。實踐中通常用三個指標評價流通產業競爭力的大小，即投入運轉能力、回報能力、競爭度。根據國際比較，我國農產品流通產業競爭力很弱，亟需加大投資，促進發展，來提高產業競爭力。

當前，我國農產品流通產業競爭力弱，為外資進入，并謀求控制農業產業提供了時機。外資進入農業，首當其沖的是農產品流通產業，但最終是中國經濟。外資企業通過巨額訂單和大規模采購能力，把持了農產品的定價優勢，據此向農業產業的消費終端和向中上游產業鏈實施縱深控制，直至“掌管”起農業的產業結構，外商給出的批量和價格訂單，完全可以決定國內絕大多數生產者、加工企業和流通企業的生死，如果外商控制了農產品流通產業，大批的流通個體戶將被直接淘汰出局，而國內生產和加工企業將淪為生產貼牌產品的加工車間，生產的主動權、流通的定價權將被掌握在別人手里。

我國農產品定價權正在流失。我國農業問題專家李昌平指出，加入WTO，大豆等土地密集型農產品的大量進口，對部分地區農民收入有影響，但影響不大，主要是絕大部分市場份額和“定價權”被外資控制了，對中國社會穩定和經濟安全有潛在的威脅。

農產品流通產業亟需保護

透過紛繁復雜的現象，外資布局農業產業的核心領域在流通產業，因為誰掌握了流通渠道誰就掌握了產品的定價權和消費者，我國農產品的定價權正在流失，農產品流通產業亟需保護。

首先，農產品流通產業是外資的目的和手段。跨國糧商進行全球糧食產業鏈整合，從一開始就不是為了微薄的生產、加工利潤，而是為了流通環節中更可觀的收益。跨國糧商就是在農產品流通產業上“俘獲”巴西、阿根廷的農業。在全球第二大農產品出口國巴西，原本被熱帶雨林包圍的亞馬孫地區這些年有不少樹木被當地農業生產者砍掉，改為種植大豆，形成一條從菲利茲到興古的120公里長的“大豆公路”，來自美國的ADM、邦吉和嘉吉3家跨國糧商在這條公路沿線投資新建了23個大型糧倉，專門用于收購和儲藏這些農場產的大豆。它們還在亞馬孫腹地的圣塔倫市建設大豆專用碼頭，從那里把巴西大豆裝船出口。他們通過倉儲和運輸，輕而易舉地控制了這個地區的大豆貿易。而在價格上，跨國糧商在收購巴西農產品時完全以美國芝加哥農產品期貨市場的價格為準。據巴西農業聯合會近期調查，巴西大豆出口的84%是被ADM、邦吉、嘉吉和法國路易達孚4家跨國糧商收購和出口的，他們控制了巴西大豆生產、收獲直到銷售的全過程，如果巴西農戶想脫離跨國公司來“單干”，馬上就會面臨資金、運輸、客戶等各種難題。孟山都公司啟動控制阿根廷糧食生產的進程，于1996年從種子流通開始。在最初階段，孟山都故意放棄“技術使用許可費”，吸引阿根廷農戶選用自己的種子，而當其轉基因種子迅速擴散、阿根廷農業經濟逐漸受控于外國集團時，孟山都又開始收取專利費。盡管阿根廷農民提出強烈抗議，但“技術補償基金”還是于2004年底開始實施。美國都樂以全球流通領域最大的水果貿易商聞名，得益于他對菲律賓農業產業香蕉、菠蘿等產業的控制。從跨國糧商在中國的經營模式來看，它們控制著從生產到加工的全部環節，加工環節減少的利潤，其實早在流通環節就已經落入跨國糧商的口袋。

其次，我國農產品定價權正在流失。我國農業問題專家李昌平指出，加入WTO，大豆等土地密集型農產品的大量進口，對部分地區農民收入有影響，但影響不大，主要是絕大部分市場份額和“定價權”被外資控制了，對中國社會穩定和經濟安全有潛在的威脅。日本的勞動密集型農產品65%以上的市場份額是中國的，但定價權仍在日方；而中國大豆及其加工品65%市場份額是美國的，定價權也在美國。造成中國勞動密集型農產品（如：水產、水果、蔬菜等）出口有很大增長，這對增加農民收入是有幫助的，但是由于“定價權”被在中國境內的“外資農業企業”破了，出口量增但收入難增。國外種子公司生產1粒甜椒種子成本僅1分，但在中國市場卻要賣到1元；相關市場已被國外公司壟斷，農民只能被迫接受高價“黃金種子”。

最后，農產品流通產業亟需保護。德國經濟學家李斯特曾提出過“幼稚產業保護理論”，該理論認為，后發經濟體的比較優勢需要政策去保護和扶持，而不能輕易地全面開放，否則民族產業就會被外資打垮而失去發展機會。從韓國等經濟體對農業保護經驗看，對外資進入農產品行業需要有范圍、比例兩個限制，初期應以終端產品、非敏感產品為主，至于糧食油品則需審慎開放；為避免全行業被外資控制的局面，需要將單個外資企業進入的比例限定在10%到15%之間。廣東商學院流通經濟研究所所長王先慶認為，“尤其是流通領域更要提高警惕，外資對農產品流通控制的影響要比生產、加工等環節大100倍。”李昌平也指出，在種子、農產品收儲、物流、零售連鎖和進出口貿易等領域，要限制外資的權利。中資進入別的國家搞農業，限制是非常多的，上述環節幾乎不準進入。

我們需要政策來扶持和保護農產品流通這個幼稚產業，不能輕易全面開放，為農產品流通產業的崛起創造機會和留出時間。