碳五產業(yè)鏈陷瓶頸

○文/周偉玲

裂解C5是蒸汽裂解制乙烯裝置的副產物，一般為乙烯產量的10%～20%。其組分較為復雜，其中含量較多的為異戊二烯、環(huán)戊二烯和間戊二烯，三者占C5餾分的40%～55%。

由于裂解C5深加工產業(yè)鏈涉及面較寬，近幾年發(fā)展迅速。但隨著乙烯產能不斷擴大，原材料裂解C5供應不斷加強，同時下游產業(yè)升級較為緩慢，技術瓶頸遲遲未有突破，低端供應趨于飽和。在雙重壓力下，我國裂解C5產業(yè)鏈進入轉型階段。

供應不斷擴大

“十一五”之后，我國乙烯的產量開始跨越式發(fā)展。從2007年突破1000萬噸到2011年突破1500萬噸，只用了4年時間。截至2012年底，我國乙烯新增產能140萬噸/年，總產能達1709.5萬噸/年，比上年增長8.9%。作為石腦油裂解生產乙烯的副產物，乙烯產能的迅速擴大必然帶來裂解C5產能的爆發(fā)增長。

預計2015年，我國乙烯產能增至2100萬噸～2300萬噸，國內裂解C5產量由2008年的123萬噸增加至2015年的250萬噸。

產量的迅速擴增帶來了產業(yè)規(guī)模不斷擴大，也帶來了整體產業(yè)的競爭加劇。原材料C5方面供應局面由2008年的供不應求局面逐漸轉變?yōu)槟壳暗墓┞源笥谇蟮木置妗＝刂?013年12月初，C5全年均價為6900元/噸，相較于2012年年均價7650元/噸下跌750元/噸，跌幅為9.8%。

產業(yè)現(xiàn)瓶頸

C5產業(yè)升級緩慢，技術瓶頸制約下低端產品產能出現(xiàn)過剩。

異戊二烯產業(yè)鏈

異戊二烯的主要下游—異戊二烯橡膠約70%用于生產輪胎及輪胎制品，中歐和東歐在輪胎及輪胎制品方面的消費量約占總消費量的90%。

2012年以前，受國際橡膠市場的帶動，異戊二烯即異戊二烯橡膠市場異常火爆，茂名魯華最早投資建設的1.5萬噸/年異戊二烯橡膠裝置一年便收回裝置成本。同時，國內快速增長的裂解C5產量也很正常地成為市場投資焦點，隨后大量裂解C5分離裝置和異戊二烯橡膠裝置投資上馬。2011-2012年裝置集中投產，產業(yè)鏈整體規(guī)模迅速擴大。

由于國內異戊二烯橡膠技術多為稀土系催化，產品在主要的消費領域—輪胎及輪胎制品中的應用尚不成熟。隨著在低端的夾布和膠管中、醫(yī)藥包裝和膠鞋等低端產品的生產應用需求飽和以及橡膠市場的大環(huán)境轉勢向下后，市場便一蹶不振。

2013年異戊二烯下游整體開工率不足30%，其中SIS裝置方面開工率僅為30%左右，而異戊橡膠裝置更是不足20%。

來自2012年的異戊二烯橡膠進口數(shù)據(jù)顯示，我國仍有近5萬噸的進口異戊橡膠及制品需求。輪胎上的應用成為制約異戊二烯產業(yè)鏈最大的技術瓶頸。若輪胎方面應用有所突破，供需局面將有所改觀。使用20%異戊橡膠代替天然橡膠，僅以輪胎行業(yè)在未來的消耗量也在50萬噸以上。若達到俄羅斯在輪胎生產中60%以上使用異戊橡膠，異戊橡膠的需求量更大。

SIS方面同樣面臨這種問題。高端及特種SIS產品仍大量從國外進口，而國內產品無論從性能及應用領域都較為集中在中低端領域，產品競爭極大。山東聚升科技便于2013年下半年關停了3萬噸/年的SIS裝置，將重心轉移至SBS市場。

石油樹脂產業(yè)鏈

在裂解C5另一主要的產業(yè)鏈C5石油樹脂產業(yè)鏈中也出現(xiàn)了異戊二烯產業(yè)鏈相同的問題。

C5石油樹脂可部分替代松香樹脂作為增黏樹脂應用在熱熔膠、壓敏膠等膠黏產品生產中。在2010年及2011年受到松香市場價格暴漲的帶動下，產品利潤也出現(xiàn)大幅增長，最高點利潤超過10000元/噸。

同樣受到高額利潤的推動，國內C5石油樹脂裝置隨著大乙烯的腳步在全國各處開花。

但受到國外加氫石油樹脂技術限制以及低端樹脂的低成本較高利潤的影響下，國內同期上的裝置多為非加氫的中低端樹脂。而后隨著大量同質產品的集中入世以及因不能完全替代松香樹脂下競爭，使得國內C5石油樹脂低端產能迅速過量。

2012年，國產C5石油樹脂出口量高達11萬噸，占到國內石油樹脂生產總量的近30%，主要為非加氫的中低端石油樹脂。反觀國內高端加氫石油樹脂則維持年進口量7.5萬噸左右，價格更是高達20000元/噸以上，遠遠高于目前13000元/噸上下徘徊的中低端樹脂。

綜上所述，裂解C5產業(yè)鏈發(fā)展瓶頸已非常明顯，隨著未來國內石腦油裂解產能的繼續(xù)擴大，短期內C5產業(yè)鏈發(fā)展遇到的壓力將更加嚴重，特別是2014年隨著新加坡地區(qū)超大型裂解C5深加工裝置的運行，異戊二烯的國外競爭市場也將面臨巨大打擊。

截至2013年10月，我國異戊二烯累計出口5.315萬噸，較2012年同期增長5.96%，預計全年出口6.2萬噸，較2012年增長12%。

產業(yè)升級迫在眉睫

在此大環(huán)境下，國內裂解C5產業(yè)鏈轉型升級迫在眉睫，但我們也非常慶幸地看到國內的深加工企業(yè)早已放眼未來，開始了產品的升級改造。

高端石油樹脂方面，國內幾家較有規(guī)模的深加工企業(yè)已陸續(xù)開始的裝置建設，魯華、齊隆、恒河、凱信的裝置都將投產。2014年國內加氫石油樹脂產能增加量預計8萬～10萬噸，在延伸裂解C5產業(yè)鏈深度的同時極大補充了我國高端石油樹脂市場的供應空缺。

另外，全球主要石腦油裂解裝置都在亞洲周邊建設，而美國和歐洲等地已逐步轉型至輕烴生產乙烯技術，未來世界主要C5產能將集中在東亞地區(qū)。產業(yè)的集中化會在短期內加重東亞區(qū)域內的C5產業(yè)鏈競爭，產業(yè)轉移及轉型必然帶來經濟陣痛。

高壓競爭必然帶來產業(yè)鏈技術的提高與完善，C5系列產品在輪胎、熱熔膠等產品中的應用將更加廣泛。伴隨著歐美及中東乙烯技術轉型下C5產量的減少，未來東亞或將成為世界主要的C5產品輸出地，國內C5也將迎來新的發(fā)展機遇。