誰讓銀行背上不良貸款

本刊記者 王寅

誰讓銀行背上不良貸款

本刊記者 王寅

雖然銀行依然很賺錢，但從披露的數據來看，上市銀行的不良貸款率普遍出現了上漲，銀行的不良貸款壓力正逐漸增大。

2007年美國發生的次貸危機讓全世界的人都知道了“次級貸款”這個名詞，更重要的是，這次危機讓更多的人愈發重視銀行不良貸款所帶來的問題。

截至4月18日，在A股上市的16家銀行有13家披露了2013年年報。根據年報數據，13家已披露年報的上市銀行2013年凈利潤超過1萬億元，這表明在過去的一年里，13家銀行日均凈賺27億元以上。

雖然銀行賺錢依然很多，但不得不提的是，從披露的數據來看，上市銀行的不良貸款率普遍出現了上漲，銀行的不良貸款壓力正逐漸增大。

經濟大環境的負面影響

據中國銀監會數據顯示，2013年末，銀行業金融機構（法人）總資產為151.35萬億元，商業銀行不良貸款余額5921億元，比上年末增加993億元。商業銀行的不良貸款率為1.00%，上升0.05個百分點，撥備覆蓋率282.70%，下降12.81個百分點。

不良貸款率上升和撥備覆蓋率的下降表明，銀行的壞賬風險在一定程度上出現了上升。中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇認為，銀行不良率上升主要是受經濟下行的影響，部分生產企業效益下滑導致銀行貸款不良率上升，“不良率上升不會有太直接的影響，不良率上升會使得銀行多提撥備，提取撥備后對銀行會產生一定的影響，雖然今年銀行不良率小幅上升，但整體仍處于比較低的水平，總體可控。”郭田勇說。

郭田勇的觀點得到了銀行自身的認同。工商銀行表示，受宏觀經濟下行壓力加大、外部市場不景氣等因素影響，部分企業特別是中小企業經營困難加大導致不良貸款額出現反彈。中信銀行認為，其不良貸款率上升的主要原因包含了宏觀經濟增速放緩，產業結構加速轉型、國內外需求不足等多重因素。

制造與批發零售業情況不妙

從各家銀行公布的數據來看，制造業、批發和零售業常成為銀行不良貸款率最高的行業。

以中國工商銀行為例，制造業的貸款總額占其公司類貸款總額的23.5%，其不良貸款率為1.82%，而中國工商銀行2013年的不良貸款率為0.94%；批發和零售業的貸款總額占比為12.4，不良貸款率則達到了3.4%。

制造業的不良貸款主要集中在紡織服裝、金屬加工、電氣機械等幾個行業。中國工商銀行認為，制造業不良貸款增加的主要原因在于產能過剩壓力增大、市場需求下滑、國內投資出口增速趨緩等因素。同樣，由于大宗商品價格波動下行，部分批發領域企業資金緊張，零售企業收入和利潤下滑，導致批發零售業不良貸款率高企。

對于批發零售業和制造業的不良貸款上升的主要原因，中信銀行列舉了以下四個：經濟增速放緩，產業結構加快轉型；國內外兩個市場需求大幅萎縮，新增需求不足，庫存壓力加大；鋼材等原材料價格下跌、人工成本增加；企業資金流動性降低以及資金占用增加等因素導致鋼鐵、鋼貿、造船、光伏、建材、原材料生產等制造業和相關批發零售業信用風險加劇，不良貸款增多。以上幾個因素在導致批發零售業和制造業的不良貸款上升的同時，也使此類行業聚集的地區成為了不良貸款集中區。

長三角、珠三角成“重災區”

從多家上市銀行的不良貸款地區分布情況來看，長江三角洲、珠江三角洲以及環渤海地區都是不良貸款上升較為明顯的區域，其中，招商銀行2013年不良貸款增量的72.58%都集中在長江三角洲和珠江三角洲及海西地區。與2012年年末相比，2013年年末中國農業銀行在環渤海地區及珠江三角洲地區不良貸款余額分別增加22.06億元及7.62億元；中國建設銀行在長江三角洲和珠江三角洲地區的不良貸款額分別增加79.03億元和15.84億元；中國工商銀行在長江三角洲、珠江三角洲和環渤海地區的不良貸款額分別增加71.03億元、53.36億元和34.46億元。

中國工商銀行認為，以上三個區域的不良貸款余額增加較多的原因在于受國內外需求疲軟影響，以外向型經濟為主的這幾個地區的小微企業普遍出現訂單下降、成本上升、利潤下滑等問題，企業資金比較緊張。

中信銀行也給出了類似的解讀：這幾個地區的中小民營企業——尤其是鋼鐵貿易類企業受宏觀經濟下行壓力增大的影響，出現了經營困難、資金鏈斷裂的情況，并最終導致該部分地區形成不良貸款。

銀行看好新興行業和中西部

在國家淘汰過剩產能、調整產業結構的背景下，眾多銀行越來越重視對信貸行業投向結構的優化。

民生銀行在2013年已經提高了中高技術密集型先進制造業、現代服務業及戰略性新興產業的業務占比，并持續壓縮高污染、高耗能產業和產能過剩行業的業務占比。

此外，在長三角、珠三角等東部沿海地區不良貸款額逐漸上升的同時，不少銀行將眼光瞄準了中部、東北和西部地區。2013年，工商銀行在中部、東北和西部地區的新增貸款額達4314.22億元，占其各項貸款增量的38.6%。對于信貸資源配置的調整，銀行業改革與發展研究中心主任王勇認為，銀行信貸資源向中、西部傾斜符合國家加大中西部地區扶持力度的要求。這不僅有助于這些地區加快改革開放、增強發展能力、改善人民生活，而且，在長三角、珠三角地區部分行業產能過剩的實際情況下，適度減少信貸資源也有利于當地的產業轉型升級。

責編:王寅