中國整機商直驅型風電機組市場概述

本刊 | 趙靚

中國整機商直驅型風電機組市場概述

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整體情況

根據中國可再生能源學會風能專業委員會（CWEA）的統計數據顯示，2013年中國直驅型風電機組新增裝機容量為5350MW，累計裝機容量為20466.55MW。增長率分別達到了48.78%和35.44%。

在新增裝機方面，2012年直驅型風電機組新增裝機容量比2011年降低了18.56%，2013年直驅型風電機組新增裝機容量比2012年增加了48.78%；2012年全部機型新增裝機容量比2011年降低24.49%，2013年全部機型新增裝機容量比2012年增加24.14%。同時，2011年至2012年直驅型風電機組的新增裝機降幅比全部機組新增容量的整體降幅小，而2012年至2013年該機型新增裝機容量增幅比全部機組整體增幅更高，顯然受到此前行業整體情況影響更小。此外，2013年該直驅型風電機組的新增裝機量達到了歷史最高值，而與之相比，2013年全部機型的新增裝機并未超過2011年或2010年，在這一點上，也證明直驅型風電機組裝機跑贏了“大市”。

在累計裝機方面，直驅型風電機組2012年的累計裝機容量增長了31.26%，2013年該機型的累計裝機容量增長了35.44%，其增速有所加大。而全部機型累計裝機容量2012年比前一年增長20.78%，2013年的增長率為21.36%，增長率同樣有所加大。相比之下，直驅型風電機組2012年、2013年累計裝機容量的增長率都高于全部機組的該項數據，增速也更為惹眼。（見表1）

裝機趨勢

中國直驅型風電機組裝機由2005年開始，至2008年以前雖然增速較快，但每年的新增裝機容量與其他機型相比并不明顯，這是中國直驅型風電機組裝機的發展初期。2008年至2010年，該機型的新增裝機容量增長很快，增速明顯比全部機型新增裝機要快，是該機型裝機的快速發展時期。2011年中國風電新增裝機比2010年略有下降，但在此期間，直驅型風電機組仍然保持了增長，盡管增速明顯放緩。2012年直驅型新增裝機量比上一年下降明顯，而2013年直驅型的增裝機量則又提升明顯，因此，2011年至2013年的直驅型新增裝機出現了一個較為明顯的波動期。在累計裝機方面，直驅型風電機組的增長曲線較為順滑，2009年以前相對平緩，2009年以后的增長曲線相對陡峭，增長勢頭良好。（見圖1，圖2）

2005年和2006年因為新增裝機容量均為1.2MW，此期間的直驅型風電機組實際處于樣機和測試階段，并沒有開始大批量安裝。從2007年開始，采用此技術路線的風電機組獲得了市場的認可，并將這樣的認可始終保持了下來。2007年至2013年期間，該機型的新增裝機容量市場占有率逐年提高，占比由2007年的2.45%，不斷提高至33.25%。而累計裝機容量占比則因此前其他機型累計裝機容量基數較大，因此占比增長并沒有新增容量占比增長那么明顯，由2007年的1.43%增長到2013年的22.39%，此數據表明，該技術路線的風電機組在中國的發展雖然較晚，但很快獲得了市場認可，并成為裝機增長最快的機型之一。（見圖3，圖4）

表1 歷年中國直驅型風電機組與全部機組裝機容量（單位：MW）

圖1 歷年中國直驅型風電機組新增裝機容量趨勢（單位：MW）

制造商情況

圖2 歷年中國直驅型風電機組累計裝機容量趨勢（單位：MW）

目前中國有直驅型風電機組裝機的廠商，從裝機容量上明顯可以分為三個梯隊，第一梯隊和第二梯隊的廠商，都只有一家。第一梯隊的金風科技不但是直驅型風電機組新增和累計裝機容量第一的整機商，而且其也是2013年中國風電市場新增裝機容量最多的整機商。金風科技在兆瓦級風電機組的設計以直驅技術路線為主，其也是較早進入這個市場的整機商。直驅型風電機組的市場份額逐漸提高，也與金風科技的裝機量有很大關系。在2010年以前，金風科技直驅型風電機組的新增裝機量呈現迅速上升的趨勢，2010年以后，受到整體市場影響，其直驅型機組的新增裝機容量出現了較大的波動，除2012年有所下降外，該公司在2010年以后的幾年中的新增裝機容量以穩中有升為主。

圖3 歷年直驅型風電機組新增裝機容量占比（單位：MW）

圖4 歷年直驅型風電機組累計裝機容量占比（單位：MW）

圖5 2013年中國有直驅型風電機組裝機的整機商該機型歷年新增裝機容量趨勢（單位：MW）

圖6 歷年中國整機商直驅型風電機組累計裝機容量趨勢（單位：MW）

處于第二梯隊的湘電風能自2007年開始進行直驅型風電機組的裝機，到2013年的幾年間，該公司始終保持著該機型新增裝機容量的穩步上升。雖然在2010年以前該公司在該機型的新增容量增長率并沒有一些整機商那么顯眼，但在2010年到2012年很多整機商的裝機量有所下降的情況下，該公司的該機型新增裝機卻仍然保持了上升，這是難能可貴的，因此，在這期間直驅型風電機組占比的上升，也與這家公司的穩中有升的表現有關。

第三梯隊則主要包括久和能源、航天萬源、瑞其能、沈陽遠大、太原重工、銀河風電等整機商。其中久和能源、航天萬源和瑞其能2013年的新增和累計直驅型風電機組裝機容量名次之間相差不大，表現較為穩定。除了金風科技、湘電風能和這三家整機商外，2013年只有沈陽遠大、太原重工和銀河風電在該機型上有裝機，其中沈陽遠大和太原重工是在2013年才開始有該機型批量裝機的整機商，而銀河風電則在2012年就已經有了批量裝機。（見圖5，圖6）

在直驅型風電機組市場占比方面，金風科技遠遠高于其他廠商。該公司2011年的該機型新增容量占比達到了81.53%，但2012年下降至70.04%，并且在2013年也有小幅下降，為70%。如果說2012年金風科技該比例的下降與湘電風能的上升有關，那么2013年的比例相對穩定，則與湘電風能外的其他整機商占比提高有關。湘電風能在2012年的直驅型風電機組新增裝機占比比2011年提高了6.69個百分點，卻在2013年下降了5.17個百分點。而除去金風科技和湘電風能外的其他整機商，在2011年和2012年的該機型新增裝機容量占比沒有一家超過2%，但2013年有3家超過了2%，因此各廠商在直驅型風電機組市場中的差距在近三年中呈現逐漸縮小的趨勢。（見圖7，圖8，圖9）

圖7 2011年中國整機商直驅型風電機組新增容量占比（單位：MW）

圖8 2012年中國整機商直驅型風電機組新增容量占比（單位：MW）

圖9 2013年中國整機商直驅型風電機組新增容量占比（單位：MW）

圖10 歷年中國有直驅型風電機組新增裝機的整機商數量趨勢

圖11 2013年中國有直驅型風電機組新增裝機的整機商數量

制造商數量

除了2011年有直驅型風電機組裝機的整機商數量有所降低為5家外，有該機型裝機的整機商數量一致處于上升趨勢。2013年是該機型有裝機的整機商數量最多的一年，共有8家整機商參與了市場裝機，2010年是第二多的一年，共有7家整機商有直驅型機組的裝機。據中國可再生能源學會風能專業委員會統計，2013年中國有風電機組裝機的整機商為30家，有直驅型風電機組裝機的為8家，占比達到了27%。（見圖10，圖11）

（本文部分資料來源于《中國風電產業地圖2008－2013》，何杰英對本文亦有貢獻）