豫湘桂戰役開始于1944年4月19日,4月下旬時日軍在河南壓制了中國軍隊的反擊。在南方,日軍的攻勢在5月和8月間節節獲勝,盡管中國軍隊和美國的第14航空隊騷擾并拖緩了日軍進攻的步伐。Z軍開始從桂林的訓練中心獲得一些支持,但戰斗力仍然低下到了令人遺憾的地步,在日軍的進攻中損失慘重。
日軍代號“一號作戰”的豫湘桂戰役是中緬印戰區面臨的重大危機。這是 1941年12月以來日軍第一次全面進攻,并導致了中國軍隊在各條戰線上的潰敗。蔣介石把這次受挫歸罪于盟軍推遲補給Y軍和Z軍,并威脅要把衛立煌統帥的緬甸遠征部隊撤回來防御中國東南部地區。
蔣介石注意到,第14航空隊成功地在武昌鐵路上打斷了日本的補給線,他因此支持把駝峰航線運輸的物資更多用于這類行動,因此史迪威的地面部隊變得越來越短缺物資。

與此同時,史迪威把豫湘桂戰役的頹勢歸咎于中國不愿意改革軍隊的指揮和訓練系統,他認為蔣介石必須和中共一道打擊日本以取得勝利,并譴責將物資調配給第14航空隊而不是他的地面部隊。羅斯福支持史迪威的看法,并于9月19日要求蔣介石把所有中國地面部隊(包括共產黨編入中華民國軍隊序列的部隊)的實際指揮權交給史迪威。在此之前,羅斯福一直都支持蔣介石在戰略上的想法,但豫湘桂戰役的慘敗則迫使他發出了清晰的信號:要繼續得到支持,就要接受美國的戰略領導。然而蔣介石還是繼續抗拒美國的建議,10月2日他還正式拒絕了羅斯福的提議。……