支付暗戰(zhàn)

11月6日，“互聯(lián)網(wǎng)雙子星”騰訊CEO馬化騰和阿里集團(tuán)董事局主席馬云齊聚眾安保險(xiǎn)開業(yè)典禮，同為該公司股東兩人在表面的一團(tuán)和氣下，各自的發(fā)言卻頗具交鋒意味。

“（我做來往）是為幫助競爭對手成長，這是我們的責(zé)任”，馬云如此調(diào)侃道，馬化騰隨即回?fù)簦骸拔⑿疟旧硪彩莾?nèi)部競爭出來，是在系列淘汰產(chǎn)品中生存下來的”。

自半個(gè)月前阿里正式推出即時(shí)通訊工具“來往”，試圖對抗微信，騰訊與阿里便進(jìn)入了“正面交火”狀態(tài)—但兩者表面是產(chǎn)品競爭，背后卻是兩大巨頭圍繞移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入端口展開的戰(zhàn)略層面攻防。

與此同時(shí)，騰訊與阿里之間的“入口之戰(zhàn)”也趨于白熱化，其涉及的“利益蛋糕”更為巨大。而這回發(fā)起主動(dòng)進(jìn)攻的，則是騰訊領(lǐng)銜的微信支付，騰訊試圖在互聯(lián)網(wǎng)支付乃至整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域向此前風(fēng)頭正勁的阿里支付寶業(yè)務(wù)發(fā)起挑戰(zhàn)。

“支付業(yè)務(wù)不是互聯(lián)網(wǎng)金融中最賺錢的業(yè)務(wù)，卻是多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)必須包含的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，掌握了支付環(huán)節(jié)就掌握了核心的客戶信息和現(xiàn)金流向，這才是命門所在。”一位第三方支付公司負(fù)責(zé)人表示。也正是基于對互聯(lián)網(wǎng)支付重要性的上述認(rèn)知，到目前為止，幾乎所有的國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭都以設(shè)立或收購的形式，擁有了自己的第三方支付公司。

但在目前的支付“江湖”，從市場份額來看，除去憑借行政壟斷優(yōu)勢而“擁兵自重”的銀聯(lián)商務(wù)，在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的第三方支付工具中，阿里的支付寶堪稱是當(dāng)之無愧的領(lǐng)跑者，而唯一可能動(dòng)搖阿里地位的追趕者，正是騰訊的財(cái)付通。

減法

按照易觀智庫最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2013年第二季度，在互聯(lián)網(wǎng)線上市場交易規(guī)模市場份額占比中，支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)網(wǎng)上支付分別以46.3%、20.0%和13.1%占據(jù)前三位。而在移動(dòng)支付交易規(guī)模的市場占比中，支付寶、拉卡拉、財(cái)付通分別以57.3%、21.2%和5.7%位列前三。

“獨(dú)立的第三方支付機(jī)構(gòu)會專注細(xì)分市場，并不去瘋狂追求規(guī)模。像京東的網(wǎng)銀在線，就只服務(wù)京東自己的電商平臺；另外像百度的百付寶或新浪的新浪支付，但這兩者起步較晚，對支付寶來講還微不足道。”一家獨(dú)立第三方支付機(jī)構(gòu)副總經(jīng)理表示，“但財(cái)付通是有雄心也有規(guī)模積累，只是之前騰訊沒能很好地把這個(gè)品牌打出來。”

伴隨著今年前三季度阿里金融創(chuàng)新頻出，支付寶的領(lǐng)先地位進(jìn)一步加強(qiáng)。為此，騰訊試圖借助微信支付將財(cái)付通的支付功能前置，與阿里“近身搏斗”。

這場互不相讓的“白刃戰(zhàn)”，兩者采取的策略卻截然相反。微信支付選擇“以退為進(jìn)”—“做減法”，而阿里的支付寶則頗具侵略性。

自推出“余額寶”等創(chuàng)新產(chǎn)品以來，支付寶就不斷憑借業(yè)已積累的大量客戶資源以及巨量沉淀資金，公開挑戰(zhàn)傳統(tǒng)銀行的“存貸匯”業(yè)務(wù)，包括部分存款及匯轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。

一個(gè)最典型的故事，便是今年國慶期間，央行進(jìn)行系統(tǒng)升級，而不得不暫停銀行跨行轉(zhuǎn)賬，支付寶瞅準(zhǔn)機(jī)會，甘冒“違規(guī)”質(zhì)疑，推出了所謂針對支付寶客戶的跨行轉(zhuǎn)賬功能，并一度打出了“支付寶客戶正常跨行轉(zhuǎn)賬”這類在銀行機(jī)構(gòu)看來頗具挑釁意味的廣告文宣。

與之相比，微信支付雖由財(cái)付通團(tuán)隊(duì)操刀，卻將業(yè)務(wù)重心牢牢限定于支付環(huán)節(jié)，并積極尋求與銀行展開全面合作。

“微信支付所追求的目標(biāo)，是在微信上完美地復(fù)制現(xiàn)實(shí)中的刷卡功能，而最大限度減少支付行為在由線下向線上轉(zhuǎn)移過程中可能增加的繁瑣環(huán)節(jié)。”一位微信支付業(yè)務(wù)人士表示，“做減法也正是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的長項(xiàng)。”

截至目前，微信支付與銀行已開展多業(yè)務(wù)合作，其中最主要的便是微信用戶通過關(guān)聯(lián)銀行卡，直接將微信客戶端轉(zhuǎn)化為“隨身POS機(jī)”。微信客戶可以直接通過支付密碼完成資金交易行為，而無需用戶大費(fèi)周章地下載各銀行的手機(jī)銀行客戶端。此種模式主打的“便捷”牌，則與支付寶初期進(jìn)行市場擴(kuò)張的思路如出一轍。所不同的是，微信支付將設(shè)立財(cái)付通賬戶的環(huán)節(jié)隱身于后臺，這使得其對線下刷卡環(huán)境的模擬更為到位，可算是“簡者更簡”。

據(jù)部分銀行人士透露，除去初期的充話費(fèi)、二維碼掃描支付等功能，將銀行的公用事業(yè)繳費(fèi)、交通違章罰款等服務(wù)嫁接到微信支付界面中，則成為微信支付目前進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展的重點(diǎn)方向。

“微信支付看重公用事業(yè)繳費(fèi)，一是看重此剛性需求市場規(guī)模巨大，可以迅速幫助微信支付將交易規(guī)模做上去；二是公用事業(yè)繳費(fèi)對便捷性的要求最高，到銀行支付不如用電腦支付，用電腦支付不如用微信手機(jī)支付，這也是抄支付寶的后路。”一位股份制商業(yè)銀行電子銀行部人士分析稱。

從公用事業(yè)繳費(fèi)進(jìn)一步延展至移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)電商平臺支付市場，微信在新版本中設(shè)立“服務(wù)號”這一公眾賬號類別吸引企業(yè)進(jìn)駐，并聯(lián)手保險(xiǎn)公司推出“微信支付全額賠付”業(yè)務(wù)，則可被視為微信搶灘移動(dòng)電商支付的明確訊號，刺向支付寶的“命門”。

正如小微金融集團(tuán)CEO彭蕾日前對外自述，阿里力推“來往”，就是意識到微信開展的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)電商平臺支付業(yè)務(wù)，正在對阿里“釜底抽薪”。

此前，騰訊總裁劉熾平在一篇內(nèi)部講話中表示：“與游戲、廣告、O2O等領(lǐng)域相比，電商在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代發(fā)展相對滯后，這說明現(xiàn)有的電商企業(yè)（阿里集團(tuán)）沒有做好。移動(dòng)電商沒有做好，這是騰訊的機(jī)會，成為移動(dòng)電商的領(lǐng)導(dǎo)廠商。”做好電商，則必須做好支付。而一旦騰訊成功掌握移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)電商支付環(huán)節(jié)的主導(dǎo)權(quán)，則移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融入口之爭的主動(dòng)權(quán)也將落入騰訊之手。

據(jù)稱，劉熾平的上述發(fā)言令視電商和在線支付為阿里“心頭肉”的馬云大受刺激。在這場微信與支付寶的支付戰(zhàn)中，阿里勢必全面反撲，“刺刀見紅”將為常態(tài)。

盟友之憂

在微信平臺啟動(dòng)“招商引資”之后，部分銀行同樣成為了微信“服務(wù)賬號”的首批進(jìn)駐者，而這也成為了目前微信與銀行在支付及更廣泛金融領(lǐng)域進(jìn)行合作的另一主流模式。在招商銀行率先“吃螃蟹”之后，中國銀行、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行、平安銀行、廣發(fā)銀行、`交通銀行、中信銀行及工商銀行也相繼推出了“微信銀行”服務(wù)。

不同于關(guān)聯(lián)銀行卡的業(yè)務(wù)模式，“微信銀行”則在一般支付功能外走得更遠(yuǎn)，還包括轉(zhuǎn)賬匯款、理財(cái)產(chǎn)品查詢、周邊營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)定位乃至理財(cái)產(chǎn)品銷售等功能。這些業(yè)務(wù)大都屬于傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)化。

對多數(shù)銀行而言，具有較強(qiáng)開放賣場屬性的淘寶平臺，可以設(shè)立基金產(chǎn)品專賣店，但卻不適合也不可能容忍銀行機(jī)構(gòu)的直接進(jìn)駐。反倒微信營造了線上銀行，成為銀行依賴的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)新渠道。微信客戶由微信平臺導(dǎo)入電子銀行服務(wù)，再由微信后臺財(cái)付通第三方支付系統(tǒng)完成資金流動(dòng)，因此銀行對于該渠道的重視程度也會水漲船高。

更重要的是，“從行為金融的角度，微信的私密性和安全性，更能契合金融消費(fèi)者的心理需求。”前述股份制商業(yè)銀行電子銀行部人士表示，對部分實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)較少且零售銀行業(yè)務(wù)薄弱的中小銀行而言，通過微信支付渠道，發(fā)售針對微信客戶定制的理財(cái)產(chǎn)品，是其擴(kuò)大客戶規(guī)模的捷徑所在。

對此，剛剛上線的“來往”雖然也試圖模擬上述私密安全環(huán)境，但有觀點(diǎn)認(rèn)為“來往”缺乏運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，可能會導(dǎo)致支付出現(xiàn)安全隱患。“技術(shù)漏洞可能會關(guān)系賬戶里的資金安全，這對于任何一個(gè)開展支付業(yè)務(wù)的平臺而言，都是非常不利的”，一位第三方支付企業(yè)市場推廣部門負(fù)責(zé)人表示。

當(dāng)然，騰訊及阿里在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的理念差異，才是真正決定銀行機(jī)構(gòu)更愿意與誰合作的主要原因。一位曾與阿里有過業(yè)務(wù)合作的金融機(jī)構(gòu)人士就稱：“阿里是大客戶，但不是好客戶。”在其看來，阿里在金融業(yè)務(wù)上依舊保持著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)“贏者通吃”的傳統(tǒng)思維，將多數(shù)合作伙伴的利潤壓得很低。這往往令一些金融機(jī)構(gòu)與阿里的合作淪為“賠本賺吆喝”，也令其對與之后續(xù)合作興味索然。

騰訊則反其道而行之，在微信支付及微信其他金融服務(wù)領(lǐng)域，將更多精力投入到爭取銀行合作，以“做減法”的思維試圖打造一個(gè)共榮共生的微信金融生態(tài)系統(tǒng)。但部分大型銀行對微信支付反應(yīng)遲緩，反倒是中小銀行反應(yīng)更為積極。而在缺乏大型銀行積極合作的情況下，如何把握稍縱即逝的機(jī)會窗口，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域迅速實(shí)現(xiàn)“致命一擊”，則是微信支付面臨的最大變數(shù)。