東莞市紡織服裝鞋帽制造業發展的SWOT分析

摘 要：在經濟全球化快速推進形勢下，紡織服裝鞋帽業作為傳統優勢產業面臨著一系列挑戰。基于SWOT分析法對東莞市紡織服裝鞋帽制造業發展所具有的優勢、劣勢和所面臨的機會、威脅進行系統分析，認為東莞市紡織服裝鞋帽制造業發展優勢與劣勢并存、機會與威脅同在。在此基礎上提出促進東莞市紡織服裝鞋帽業升級的對策建議。

關鍵詞：紡織服裝鞋帽制造業；SWOT分析法；產業升級；東莞市

中圖分類號：F290 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2013）28-0248-03

“十一五”以來，紡織服裝鞋帽制造業作為八大支柱產業之一，對東莞市經濟增長和勞動就業具有明顯的拉動作用，產業集群主要分布在虎門鎮、茶山、大朗、厚街等地區。但在經濟全球化、產業升級轉型快速推進的大背景下，東莞市紡織服裝鞋帽制造業面臨著一系列如原材料和勞動力成本增加、創新能力較弱等嚴峻挑戰，如何加快產業升級轉型，持續發揮這一支柱產業的優勢，現已成為東莞市政府和企業必須重視和解決的現實問題。SWOT分析是20世紀80年代初由美國舊金山大學管理學教授韋里克所提出，通常被用于企業戰略制定、競爭對手分析，它是通過對企業內部的優勢（strength）和劣勢（weakness）因素、外部機會（opportunity）和威脅（threat）進行系統分析，從而制定相應策略的一種分析方法。通過對東莞紡織服裝鞋帽制造業進行SWOT分析，發掘影響該產業發展的優勢、劣勢、機會和威脅等重要因素，可以較全面地了解東莞紡織服裝鞋帽制造業現狀，以便為產業升級提供較明晰的方向和路徑支持。

一、東莞市紡織服裝鞋帽制造業發展的優勢和劣勢分析

（一）優勢分析

東莞市紡織服裝鞋帽制造業發展所具有的優勢主要表現在如下方面：

1.擁有良好的發展背景和地理優勢

近代以來，東莞工商業發達，是珠三角商貿重地。改革開放以來，東莞利用毗鄰港澳的地緣優勢，對外經濟往來愈加密切。1979年，港商在大朗鎮投辦第一家毛織企業，其后，一大批大朗本土民營企業家開始涉足毛織業，如今大朗毛衣年銷售量超過8億件，60%出口意大利、美國等80多個國家和地區。虎門鎮結合嶺南風格和南粵水鄉韻味，服裝產業發展迅速，獲得“中國服裝服飾名城”、“中國女裝名鎮”、“全國首批紡織產業集群試點”等榮譽稱號。

2.產業集群正外部效應，產業鏈較完善

東莞服裝鞋帽產業初步形成了生產專業化、經營規模化、產品品牌化、市場國際化產業集群，目前已構建了研發設計、生產加工、物流貿易、人才培訓、紡織服裝鞋帽咨詢等一條龍配套的產業鏈。如大朗鎮擁有3 000多家毛紡織企業，已形成毛衣生產、輔料、機械、洗水、漂染、印花等較完善的產業鏈；茶山鎮目前服裝產業形成了包括服裝生產企業、服裝配料輔料企業以及專業交易市場在內的產業鏈，現擁有800多家制衣廠，建立了國際布料輔料交易中心。

3.設備和管理技術較先進

結合政策引導，東莞市引進了一批國外先進設備，整體技術裝備水平位于全國前列，多年的發展形成了強大的技術力量。東莞市還引進先進的管理理念、生產經驗和運作模式，努力使產品質量與國際質量標準、生產標準接軌。厚街鎮作為“鞋業名鎮”，近200多家鞋業企業擁有自己的研發開發機構，近10家知名鞋業品牌在鎮內設立對外服務的研發中心；虎門鎮擁有咨詢、培訓、設計、策劃等服務機構324家；大朗鎮加快推進毛織業實現“兩大轉變”，即從產品經營向品牌經營轉變，從生產基地向現代毛紡織商貿城轉變，引導企業提高研發設計、品質監管、營銷策劃“三種能力”。

4.承接外來品牌眾多，擁有良好的國內外知名度

東莞紡織服裝在生產加工方面現有的規模和實力，吸引了袋鼠、金利來、POLO等10多個世界頂級品牌以及鄂爾多斯、杉杉等20多個國內名牌在大朗鎮生產^[1]；Ck、Tommy等大批國外知名品牌以及361°等國內品牌服裝均由茶山服裝企業加工生產^[2]；厚街鎮也承接了沃爾瑪、都彭等近30個世界名鞋工藝生產，每年舉辦兩屆的中國東莞國際鞋、鞋機展吸引了國內外上千家鞋企參展。2011年第三屆世界鞋業發展論壇在此舉行并匯聚全球600余名鞋業精英，在國內外具有良好的市場前景。

（二）劣勢分析

1.外貿依存度高，產品附加價值低

在全球紡織服裝鞋帽價值鏈中，設計和營銷處于價值鏈的高端，生產加工處于價值鏈的低端。盡管東莞紡織服裝鞋帽產業迅速發展，但加工外貿依存度高，易受國外低迷需求和貿易保護政策影響，且作為傳統產業升級換代空間有限，技術含量和產品附加值較低，企業獲取的利潤遠遠低于設計和營銷企業。

2.生產規模整體偏小，私營化程度高

紡織服裝鞋帽制造業雖然作為東莞市的支柱產業之一，但與廣東省有關地市相比，規模依然偏小。以2011年為例，東莞市紡織服裝服飾業增加值為77.52億元，居全省各地市第五位，但相對廣州（143.56億元）、中山（105.51億元）、佛山（102.55億元）的生產規模，還有很大差距。且近年來從港澳臺和外商投資為主轉向以私營工業企業為主，私營企業發展活力增強但也存在產品技術含量下降、國際市場競爭力減弱的隱憂，因為單個私營企業通常生產經營規模小、產品研發能力薄弱、對境外市場需求動向把握不準。

3.自主品牌力量薄弱，發展后勁不足

盡管東莞已有如以純、龍姿、QQ、迪寶阿治奧等服裝鞋帽品牌，但具有很強具有影響力的全國和國際品牌較少。多數企業對品牌缺乏長遠規劃，只注重眼前利益，專利和研發技術較滯后，企業缺乏危機感，同時宣傳力度較弱。

4.低水平重復建設現象嚴重，缺乏創新意識

東莞紡織服裝鞋帽產業缺乏人才和技術等核心競爭力，集群內同質化競爭現象嚴重，產品普遍存在“三多三少”現象，即產品檔次低，大路貨多，“名、特、優、新”產品少；技術含量低的產品多，高新技術、功能環保型產品少；粗加工產品多，精加工產品少。

二、東莞市紡織服裝鞋帽制造業發展面臨的機會和威脅分析

（一）機會分析

1.政府對于傳統優勢產業的政策支持

2008 年底，國務院批準實施《珠江三角洲地區改革發展綱要（2008—2020）》對提升改造廣東優勢傳統產業提出了明確的目標，實施“改造提升、名牌帶動、以質取勝、轉型升級”戰略，做強紡織服裝鞋帽等優勢傳統產業，提高產業集中度，提升產品質量，增強整體競爭力。東莞政府2013工作報告和“十二五”規劃也明確提出要加快傳統優勢產業轉型升級任務。

2.開放的產業發展環境

廣東在2010年開始正式運作的“中國—東盟自由貿易區”中占有明顯的區位優勢，有利于紡織服裝企業實施“走出去”戰略。東莞紡織鞋帽產業可以借助這一機遇，在開放的產業發展環境中充分利用當地優勢，提高技術水平和創新能力，在更高的層次上參與國際分工和競爭。如目前茶山鎮正積極進行注冊“茶山服裝”集體商標，將服裝企業從現在的來料加工、貼牌加工的OEM模式轉型為自主設計制造的ODM模式，努力把茶山建設成為專業化程度最高、公共運行成本最低、軟硬環境最優、行業環保最好的科技型精品服裝柔性制造產業基地^[2]。

3.國內市場潛力巨大

國內人口眾多，隨著居民收入水平和生活品質的提高，紡織服裝鞋帽產品國內市場需求潛力巨大。尤其是目前中國廣大農村紡織服裝鞋帽消費量依然較低，意味著中國紡織服裝鞋帽內需市場仍具有巨大的發展潛力和空間。東莞服裝企業可在政府的支持下，打造具有特色的自主品牌，提高產品質量和加大宣傳，開拓增大其國內市場。

（二）威脅分析

1.人民幣升值

對于勞動密集型、產品主要出口的紡織服裝鞋帽企業而言，它們對匯率因素較為敏感，近年來人民幣的持續升值趨勢使其產品出口壓力不斷增大。人民幣升值，使紡織服裝服飾出口競爭力減弱，目前許多國內小型紡織服裝服飾企業主要通過壓縮成本和減少訂單等方式加以應對。

2.原材料和勞動力成本上升

近年來，燃料、動力和原材料價格不斷攀升，使得紡織服裝鞋帽企業利潤空間越來越小，加之歐美一些國家對紡織品實行滿意保護和反傾銷，國外需求減少，致使許多中小紡織服裝鞋帽企業開始出現停產、半停產狀態。同時，國內新一代年輕人從事紡織服裝鞋帽工作的意愿不斷下降，而勞動力成本不斷上漲，以往以廉價勞動力賺取價格差的勞動密集型紡織服裝鞋帽企業遭遇了不同程度的“用工荒”。國內紡織企業面臨著巨大的成本壓力。

3.國內其他地區和其他發展中國家的競爭壓力

中國加入WTO以后，紡織品出口配額逐步取消，同時江蘇、浙江、山東等省份紡織服裝鞋帽制造業發展迅速，使得包括東莞在內的廣東紡織服裝鞋帽產業在改革開放早期形成的先發優勢正在逐步削弱。此外，孟加拉、巴基斯坦、土耳其等國利用遠比中國低廉的勞工和材料成本優勢，分食中國紡織發展鞋帽產業的出口“蛋糕”。

4.環境壓力持續增大

紡織服裝鞋帽制造業是用水、排污比較嚴重的行業，尤其是使用傳統工藝的中小企業，大多能耗高、污染嚴重，是目前和今后中國治理污染的重點管控對象。這些企業由于資金、工藝等限制，在解決達標排放問題中將面臨巨大壓力。

三、加快東莞紡織服裝鞋帽制造業發展升級的對策建議

由上述分析可知，目前東莞市既擁有發展的優勢和機會，同時也存在一些劣勢和面臨許多威脅。在新的形勢下，如何繼續保持這一傳統支柱產業的優勢條件，把握發展機遇加快產業轉型升級，規避各種短板和市場威脅，促進和帶動東莞市整個經濟發展和勞動就業，已成為東莞市政府部門和紡織服裝鞋帽制造業必須正視和解決的問題，現提出以下對策建議：

（一）促進產業資源整合，打造核心企業

擁有紡紗廠、織布廠、染布廠等的東莞德永佳紡織制衣有限公司，目前是東莞布料環節的龍頭企業、全球最大的針織布生產商之一，其主要客戶為NIKE、ADIDAS、POLO、GAP、BALENO 等國際著名品牌制造商。東莞紡織服裝鞋帽制造業可著力打造更多這類能在國際市場上競爭的核心結點企業，提高其在全球產業鏈國際分工的話語權；東莞大朗的中大聯盟是全國羊毛衫行業第一個聯盟性組織，目前中大羊毛衫品牌聯盟已經與實力雄厚的上海百聯、武漢中百以及國際知名品牌美國的23KU、DKNY、POLO，日本的Victorinox 等達成長期合作意向，為東莞建立更多以同類產品不同品牌為代表的聯盟企業或核心企業與代工企業的聯盟樹立了典范。

（二）發揮產業平臺集聚效應，完善人才引進和培育體系

東莞市紡織服裝鞋帽產業的平臺建設已趨完善，如虎門科技創新中心下的設計創意孵化園、虎門威遠島服裝設計創意園、大朗的東莞創意園和松山湖創意生活城^[3]。在此基礎上，進一步促進資源共享平臺、設計平臺、質量檢測平臺、信息咨詢平臺、融資服務平臺、展銷物流平臺和流行趨勢發布平臺建設的集聚。要突破行政格局限制，實現資源信息共享；促進服裝設計和研發中心、質量檢測中心等公共服務機構建設，增強研發和檢測能力；完善專業化現代物流服務網絡體系，提高供應鏈網絡的協調能力；依靠融資服務平臺，建立政府、銀行、企業和擔保機構四方合作的融資機制，幫助企業解決融資問題。此外，東莞應進一步完善《東莞市企業人才遷戶暫行規定》，引進高端設計師以及優秀的營銷、管理和策劃人才，也可與廣東紡織服裝技術學院、東莞理工學院和東莞職業技術學院合作，培養具有一定專業素質和能力的創新性人才。

（三）發展電子商務和大終端模式，優化運營體系

電子商務技術的引入一方面可以幫助企業進行網絡直銷的品類組合，另一方面也可使大量分散的企業連成供應鏈網絡，提高企業對市場需求的響應速度，從而降低采購和物流成本，為紡織服裝鞋帽產業發展創造新的機遇。大終端模式是指通過品類組合提高顧客的進店率，通過產品多元化和個性化給顧客以足夠的選擇和購買理由，實行服裝、鞋帽、裝飾的組合等一站式購買服務^[3]，市場上比較成功的例子有HM、ZARA等。東莞擁有上千家制鞋業、襪業、帽、手套、手袋以及眼鏡生產企業等，可通過對這些企業進行聯合運營，實現大終端模式，發揮其較完善的產業配套優勢。

（四）培育整合自主品牌，擴大國際影響力

如今市場上同類產品品牌眾多、產品同質化嚴重，培育整合自主區域品牌可以通過區域品牌帶動產業發展，提高產業競爭力。以童裝為例，擁有著名品牌小豬班納、鉛筆俱樂部、雀太郎、兔仔嘜等知名品牌的莞牌童裝總體水平在國內頗具名氣，可通過品牌整合打造國際名牌童裝商品。此外，東莞市還應加強軟環境建設，如鼓勵有關商會和出口企業依法申請注冊集體商標，創建現代紡織服裝鞋帽專業圖書館、博物館，積極舉辦和參與產品交流展銷會，利用網絡、電視等媒體宣傳東莞服裝鞋帽產業的文化內涵、規模現狀和發展前景，提高產業知名度，開拓國內外市場。

參考文獻：

[1] 中國羊毛衫名鎮[EB/OL].東莞—大朗網，http：//dalang.dg.gov.cn/about/town.asp？id=1.

[2] 伍雪平.茶山獲評“中國品牌服裝制造名鎮”[N].東莞日報，2010-11-23.

[3] 李銀滿.東莞紡織服裝產業整合升級探索[J].東莞理工學院學報，2011，（2）：8-13.

The SWOT Analysis of Development of Textile Clothing and Footwear Industry of Dongguan

MA Yu-qi

（School of Statistics，Renmin University of China，Beijing 100872，China）

Abstract：Under the circumstance of rapid economic globalization，textile clothing and footwear industry，as a traditional competitive industry，is facing a series of challenges.In this paper，SWOT Analysis is utilized to analyze systematically strengths，weaknesses，opportunities and threats of textile clothing and footwear industry of Dongguan and then draws the conclusion that strengths and weaknesses，opportunities and threat coexist.Several suggestions based on above analysis are put forward to promote upgrading of the industry.

Key words：textile clothing and footwear industry；SWOT Analysis；industrial upgrading；Dongguan

[責任編輯 王曉燕]

收稿日期：2013-08-09

作者簡介：馬玉琪（1990-），女，安徽亳州人，碩士研究生，從事經濟統計研究。