世界棉花新格局

（左）DML集團(tuán)董事Chirag Harishbhal Lakhani

（中）美國農(nóng)業(yè)部棉花展望委員會專家Carol Skelly

（右）艾侖寶棉花公司首席執(zhí)行官譚安東

○ 全球棉花庫存創(chuàng)新高

美國農(nóng)業(yè)部6月12日發(fā)布的2013/2014棉花預(yù)測顯示，全球棉花庫存預(yù)期連續(xù)第四年增加，達(dá)到歷史新高。2013/2014世界期末庫存現(xiàn)在預(yù)計為9250萬包，較2012/2013提高9%。

報告指出，由于世界產(chǎn)量大于消費(fèi)量，因此，全球棉花庫存在過去幾年大幅增加。近幾年棉花價格相對較高，鼓勵了棉花生產(chǎn)。自2011/2012年以來，全球棉花庫存就一直在增加，而且主要集中在中國，中國的收儲政策聚集了市場上大量的棉花，支持了棉花價格。

到2012/2013年底，中國庫存估計5000萬包，大約是全球庫存的59%。最新的預(yù)測顯示，2013/2014年中國的棉花庫存可能擴(kuò)大，到年底達(dá)到大約5900萬包，預(yù)計是全球棉花庫存總量的64%。

艾侖寶棉花公司首席執(zhí)行官譚安東認(rèn)為：“目前的形勢有一些嚇人，從世界棉花供需方面來看，現(xiàn)在這個期末庫存已經(jīng)增長到9270萬包，到目前為止這個庫存已經(jīng)是歷史最高水平，這對于我們整個棉花產(chǎn)業(yè)而言有點(diǎn)太高了。”

然而從商業(yè)庫存的角度來講，譚安東稱其數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有過去幾年高。盡管全球棉花庫存達(dá)到一個創(chuàng)紀(jì)錄水平，但中國之外的全球期末庫存反而是下降的，也就是說中國的期末庫存是在巨量增長的。受中國收儲政策的影響，中國棉花期末庫存不斷增長，從2010年1000萬包增長到現(xiàn)在4000多萬包。而從整個世界的棉花消費(fèi)情況來看，世界上其他的地方消費(fèi)增長量都在增加，但中國卻沒有。

英國考特魯克公司主編Ray Butler談到全球棉花消費(fèi)量時稱，除中國以外的其他地區(qū)，在過去幾年間，紡織產(chǎn)能下降的趨勢有所反彈，產(chǎn)能已經(jīng)由2011/2012年度最低谷開始向上攀升，目前已經(jīng)攀升了14%，回到與2007/2008年度相仿的水平。然而中國紡織的產(chǎn)能將下降，預(yù)計在未來一年中產(chǎn)能增長潛力并不是特別大。

而美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的最新報告則預(yù)計，2013/2014 世界紡織廠用量預(yù)計1.102億包，較上年提高2%。印度和巴基斯坦預(yù)計分別消耗2330萬包和1200萬包，分別較上年提高2%和4%。孟加拉國和越南預(yù)計分別消耗380萬包和250萬包，分別較上年增加2%和11%。南亞和東南亞紡織廠用量預(yù)計增加，因為中國的紗線需求對他們提供了支持。

左 印度棉紡織出口促進(jìn)委員會會長Manikam Ramaswami右 英國考特魯克公司主編Ray Butler

○ 美國棉農(nóng)補(bǔ)貼政策有所改動

美國農(nóng)業(yè)部最新報告則將美國2013年棉花產(chǎn)量下調(diào)至1350萬包（低于5月的1400萬包），因為西南部地區(qū)持續(xù)干旱，放棄面積預(yù)計擴(kuò)大。最新的產(chǎn)量預(yù)測遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2012年的1730萬包，這將是四年中最低產(chǎn)量。

美國農(nóng)業(yè)部棉花展望委員會主席Carol Skelly認(rèn)為，美棉生產(chǎn)下降主要是兩個原因造成的：其一是所有替代性作物價格相對較高，這會降低棉花的生產(chǎn)種植面積；其二是美國西南部主要種植區(qū)持續(xù)干旱。不過Carol Skelly認(rèn)為，盡管美國的棉花產(chǎn)量將下降，但預(yù)計將有足夠的進(jìn)口配額支持中國。

“美國消費(fèi)者所使用的棉花量在過去幾年也呈現(xiàn)不斷下降趨勢。”據(jù)Carol Skelly介紹，其下降幅度在2011年非常大。在2009/2010到2011/2012之間減少了63萬噸棉花的使用，雖然有紡織行業(yè)需求減少的原因，而棉花被人造纖維所替代則是主要原因。

Carol Skelly還重點(diǎn)介紹了美國新的農(nóng)業(yè)法案的推進(jìn)情況。這一法案名為“2013年農(nóng)業(yè)改革、食品和就業(yè)法案”，俗稱農(nóng)業(yè)法案，對未來五年農(nóng)業(yè)政策進(jìn)行調(diào)整。新法案的一個變化是取消了此前每年達(dá)50億美元的對農(nóng)場主的直接補(bǔ)貼。同時提高了年收入超過75萬美元的農(nóng)場主承擔(dān)的農(nóng)作物保險費(fèi)比例，預(yù)計兩萬農(nóng)場主受影響。目前，美國農(nóng)作物保險保費(fèi)的62%由聯(lián)邦政府進(jìn)行補(bǔ)貼。聯(lián)邦政府還對提供農(nóng)作物保險的保險公司進(jìn)行補(bǔ)貼。

與此同時，新法案擴(kuò)大了農(nóng)作物保險的補(bǔ)貼額度和覆蓋范圍，不僅包括糧食作物，也包括水果、蔬菜等園藝作物，還為棉花和花生種植農(nóng)戶制定了新的農(nóng)作物收入保險政策。

據(jù)了解，美國農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的集中度很高，90%以上的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼集中在大約20種農(nóng)作物中的5種：即小麥、大豆、玉米、大麥、棉花，這有利于提高大宗農(nóng)產(chǎn)品的國際市場競爭力。由于補(bǔ)貼與農(nóng)作物的面積和產(chǎn)量掛鉤，大農(nóng)場主便成為農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策的最大受益者。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部估計，目前大約30%的大農(nóng)場獲得了大約70%的補(bǔ)貼。

○ 印棉欲打品牌

印度等新興經(jīng)濟(jì)體的棉花也頗受關(guān)注。

DML集團(tuán)董事Chirag Harishbhal Lakhani表示，印度棉花非常有名，因為印度是世界上第二大棉花生產(chǎn)國。印度年產(chǎn)量占全世界產(chǎn)量22%，占全球棉花種植面積30%。

Chirag Harishbhal Lakhani說，由于主要棉花種植地區(qū)出現(xiàn)干旱，所以2012/2013年度棉花產(chǎn)量和出口量都有所下降，但本地需求又非常強(qiáng)烈，因此國內(nèi)消費(fèi)量增加了170多萬包。Ray Butler認(rèn)為，如果印度的投資政策進(jìn)一步放開的話，其棉花消費(fèi)量很有可能在未來幾年趕超美國。

美國農(nóng)業(yè)部最新的預(yù)測顯示，印度2013/2014棉花產(chǎn)量預(yù)計2700萬包，較上年提高2%，原因是市場情況有利，同時假設(shè)季風(fēng)雨量正常，因為印度棉花生產(chǎn)主要依靠季風(fēng)降雨，但季風(fēng)降雨常常不穩(wěn)定。

轉(zhuǎn)基因棉花（BT棉）種植對印度生產(chǎn)力的影響已經(jīng)基本穩(wěn)定，但是，農(nóng)業(yè)技術(shù)和作物管理還有待進(jìn)步。印度2013/2014棉花收獲面積預(yù)計1200萬公頃，較上年增長2%，單產(chǎn)預(yù)計490公斤/公頃。

而據(jù)Chirag Harishbhal Lakhani介紹，為了將印度棉花做成品牌，印度各界正在努力解決種子質(zhì)量、灌溉、污染等。印度相關(guān)政策文件也極力支持棉花產(chǎn)業(yè)，希望能夠把棉花的生產(chǎn)率翻一番，達(dá)到每公頃1000公斤。

“印度從自身的快速經(jīng)濟(jì)發(fā)展當(dāng)中受益，它的紡織廠不斷向價值鏈上游移動。”Ray Butler認(rèn)為，除了印度，巴基斯坦的棉花消費(fèi)量也在不斷增長的，而孟加拉以及越南的增長則最強(qiáng)勁。

印度棉紡織出口促進(jìn)委員會會長Manikam Ramaswami也介紹，過去三年，印度已經(jīng)成為中國最大的原棉供應(yīng)國，在這期間，大約供應(yīng)了有10億公斤的棉花。目前印度一年生產(chǎn)6億公斤的棉花，每公頃的產(chǎn)量大概是550公斤，如果保持同樣的耕種面積，再加上改善的農(nóng)業(yè)技術(shù)和以及更好的灌溉，印度未來可以大幅提升棉花產(chǎn)量，也將會有更多的棉花滿足中國的需求。”

目前，印度是全球第三大紗線生產(chǎn)國、全球第五大合成纖維生產(chǎn)國，是繼中國和美國之后的世界第三大產(chǎn)棉國。現(xiàn)在，印度棉花產(chǎn)量比我國低70%，但產(chǎn)量保持持續(xù)增長勢頭，而且印度棉花基本能夠自給自足。

市場資訊

美國5月紡織服裝進(jìn)口同比增長3.86%

日前，據(jù)美國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今年5月份美國進(jìn)口紡織服裝總金額81.48億美元，同比增長3.86%，環(huán)比增長4.54%。

其中從中國進(jìn)口紡織服裝30.38億美元，同比增長1.67%，環(huán)比增長13.91%，占美國進(jìn)口總份額37.29%；從越南進(jìn)口紡織服裝6.72億美元，同比增長19.06%，環(huán)比增長4.09%，占總份額8.25%；從印度進(jìn)口紡織服裝5.21億美元，同比增長0.2%，環(huán)比減少11.55%，占總份額6.39%。

今年1～5月，美國進(jìn)口紡織服裝總金額400.11億美元，同比增長3.36%。（宗邊）

巴基斯坦5月紡織品出口增長5.3%

近期，巴基斯坦統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，今年5月，伴隨著歐美市場需求的增長，巴基斯坦紡織服裝出口額為118.7萬美元，相較于去年同期112.8萬美元的出口額，增長5.3%。

5月，巴基斯坦的棉紗線出口同比增長11.89%，棉布增長5.8%，粗梳棉或精梳棉增長177.27%，紗線（棉紗除外）增長46.44%，針織服裝增長2.07%，睡衣增長14.04%，毛巾增長7.95%，成衣增長22.67%，紡織原料增長6.48%。另一方面，棉花出口同比銳減66.35%，人造紡織品、絲綢以及合成紡織品出口減少30.29%，除毛巾和睡衣外的紡織品成品出口減少0.43%。

本財年（2012年7月1日起）的前11個月，巴基斯坦紡織服裝出口額為119.3億美元，同比增長6%。數(shù)據(jù)顯示，11個月中，棉紗線出口增長24.86%，棉布出口增長10.72%，成衣上升12.58%，紗線（棉紗除外）增長14.87%，針織品上升2.41%，睡衣增長2.14%，毛巾增長15.52%，其他紡織品原料上升27.50%。前11個月，棉花出口減少68.05%，粗梳棉或精梳棉降低48.31%，人造紡織品、絲綢以及合成紡織品減少27.10%。（鄭理）