2013上半年全球小麥產業(yè)發(fā)展特點與展望

摘要：2013年上半年世界小麥產量再創(chuàng)新高，小麥消費量略有增長，供求形勢有所改善，貿易量下降，國際小麥價格回落。國內冬小麥產量實現(xiàn)“十連豐”，供需平衡有余，市場價格穩(wěn)中上漲，小麥產業(yè)呈健康發(fā)展態(tài)勢。本文總結了國內外小麥產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和特點，在分析其產業(yè)影響因素基礎上，對未來全球小麥的供求、價格和貿易形勢進行展望。

關鍵詞：小麥產業(yè)；發(fā)展特點；趨勢展望

中圖分類號：F326.11

2013年世界小麥產量再創(chuàng)新高，消費略有增長，供需形勢轉為相對寬松，上半年國際小麥價格出現(xiàn)回落；國內冬小麥再獲豐收，部分地區(qū)品質下降，總體供需平衡有余，市場價格總體平穩(wěn)，優(yōu)質麥漲勢明顯，進口同比下降。受全球小麥供需形勢好轉影響，預計下半年國際小麥價格將震蕩下行；國內小麥市場供應比較充足，受主產區(qū)啟動托市收購及優(yōu)質麥供需偏緊等因素影響，小麥價格將穩(wěn)中趨漲。

一、世界小麥產業(yè)發(fā)展特點

世界小麥產業(yè)的發(fā)展特點包括：2013年世界小麥產量增長明顯，再創(chuàng)歷史新高；世界小麥消費略有增加，庫存水平大幅回升；世界谷物貿易量持平，小麥貿易量下降；國際小麥價格呈回落態(tài)勢，但仍處于較高水平。

（一）2013年世界小麥產量增長明顯，再創(chuàng)歷史新高

據(jù)聯(lián)合國糧農組織6月份作物展望報告，預計2013年世界小麥產量為7.02億噸，比2012年增長6.5%，將成為歷史第一高產年。分區(qū)域和主產國看，歐盟小麥總產量為1.39億噸，同比增長6%；俄羅斯和烏克蘭產量從2012年因干旱減產的水平上恢復，分別達到5500萬噸和2020萬噸，同比增長46%和28%。在亞洲，中國小麥產量將達到1.22億噸，同比增長1%；印度小麥產量為9360萬噸，同比減少1.4%。在北美洲，盡管播種面積增加，不利天氣條件導致美國小麥減產，產量降至5600萬噸，同比減少9.4%；加拿大產量增至2940萬噸，同比增長8%。

（二）世界小麥消費略有增加，庫存水平大幅回升

預計2013年世界小麥消費量為6.94億噸，比2012年增長1.1%。其中食用消費量為4.8億噸，同比增長1.2%；飼用消費量為1.34億噸，同比增長0.6%；其他用途消費量為0.8億噸，同比增長1.3%。消費量增長主要來自食用消費和其他消費，飼料消費與2012年基本持平。由于產量增加，預計2013年世界小麥庫存量將達到1.73億噸，增幅為5.4%；庫存消費比為24.5%，較2012年增加0.8個百分點，庫存增加主要集中在中國、歐盟和俄羅斯等國。

（三）世界谷物貿易量持平，小麥貿易量下降

據(jù)聯(lián)合國糧農組織6月報告，預計2013年世界谷物貿易量將達到3.06億噸，與2012年基本持平。其中，小麥貿易量下降將抵消玉米貿易量的回升，稻米變化不大。預計2013年小麥貿易量為1.36億噸，比2012年減少2.5%。貿易量下降主要是由于今年一些小麥進口國有望實現(xiàn)增產從而減少進口。

（四）國際小麥價格呈回落態(tài)勢，但仍處于較高水平

2012年世界小麥供需形勢偏緊，因俄羅斯、美國等主產國干旱導致價格大幅上漲，2012下半年價格整體處于較高水平。但由于2013年小麥產量再創(chuàng)新高，世界小麥供需形勢有所改善，國際小麥價格自1月起逐步回落。美國墨西哥灣硬紅冬麥（蛋白質含量12%）平均離岸價從1月份的347.5美元/噸下跌至4月份的319.25美元/噸，跌幅為8.13%，5月受美國冬小麥產區(qū)干旱等因素影響漲至331.2美元/噸，6月再度跌至321.25美元/噸。盡管價格在2012年高位水平上有所回落，但仍處于較高水平，上半年均價為329.6美元/噸，同比上漲14%（見圖1）。

二、我國小麥產業(yè)發(fā)展特點

我國小麥產業(yè)的發(fā)展特點包括：全國夏糧增產，冬小麥再獲豐收；玉米小麥價差逆轉，小麥替代減少；小麥進口量同比減少40%，出口量有所增加；國內小麥價格總體平穩(wěn)，供應相對充足；最低收購價執(zhí)行預案啟動，主產區(qū)小麥收購進度快于上年。

（一）全國夏糧增產，冬小麥再獲豐收

2013年全國夏糧總產量達到2638億斤，比上年增加39億斤，增長1.5%，再創(chuàng)歷史新高，實現(xiàn)“十連豐”。其中，冬小麥產量2313億斤，比上年增加29.6億斤，增長1.3%，實現(xiàn)第十年增產。今年夏糧生產呈現(xiàn)三個特點：一是面積基本穩(wěn)定。今年夏糧面積4.14億畝，比上年增加1.5萬畝，基本持平；其中冬小麥面積3.37億畝，減少67.5萬畝。二是單產創(chuàng)歷史新高。今年夏糧畝產達到318.7公斤，比上年增加4.7公斤；其中冬小麥單產達343.6公斤，比上年增加5.1公斤。三是黃淮海地區(qū)增產貢獻大。11個夏糧主產區(qū)中，冀魯豫蘇皖、湖北及新疆累計增產65.5億斤，有效彌補了西南西北夏糧因旱減產的損失，為夏糧增產做出了突出貢獻。

（二）玉米小麥價差逆轉，小麥替代減少

受飼料及工業(yè)消費需求低迷影響，2012年11月份以來玉米價格走低，玉米小麥比價倒掛現(xiàn)象得以扭轉（見圖2），2013年上半年小麥價格開始持續(xù)高于玉米價格，小麥直接用作飼料的價格優(yōu)勢已不明顯，飼料企業(yè)對小麥采購積極性下降，小麥飼用消費減弱。但由于蘇北、淮北及豫北地區(qū)收獲期間遭遇強降雨，芽麥和不完善粒超標小麥數(shù)量增多，將對玉米形成替代。據(jù)國家糧油信息中心估計，今年芽麥總量約為1000萬噸，約占我國小麥總產量的8%。芽麥價格較低，對玉米具有一定的替代優(yōu)勢，但從全年來看，小麥飼用消費量將少于2012年，約為1600萬噸。

（三）小麥進口量同比減少40%，出口量有所增加

由于2012年下半年以來國際小麥價格高漲，2013年上半年國際小麥價格仍處于高位，進口小麥的價格優(yōu)勢減弱，我國小麥產品進口量同比減少。據(jù)海關統(tǒng)計，上半年累計進口小麥產品140.56萬噸，同比減少35.92%；進口金額5.28億美元，同比減少17.62%；出口14.18萬噸，同比增加10.13%；出口金額0.75億美元，同比增長8.45%。小麥進口結構與上年不同，2012年進口小麥70%以上是澳大利亞的飼用小麥，而2013年加拿大和美國的高品質小麥合計占72%。上半年，從加拿大進口小麥59.75萬噸，占進口總量的42.51%，平均進口價格為395.7美元/噸；從美國進口小麥34.41萬噸，占進口總量的24.48%，平均進口價格為372.8美元/噸；從澳大利亞進口小麥44.53萬噸，占進口總量的31.68%，平均進口價格為349.3美元/噸。出口小麥產品的主要目的地是朝鮮和香港，分別占59.18%和36.72%（見圖3）。

（四）國內小麥價格總體平穩(wěn)，供應相對充足

2013年上半年，我國小麥價格總體平穩(wěn)，優(yōu)普麥價差擴大。鄭州糧食市場普通三等白小麥1月價格為2440元/噸，2月漲至2500元/噸，3～4月略降至2470元/噸，5月略漲至2475元/噸，新麥上市6月價格跌至2407元/噸，較1月下跌1.37%；上半年平均價格為2463元/噸，同比上漲17%。優(yōu)質麥價格平穩(wěn)上漲，從1月的2470元/噸漲至5月的2600元/噸，6月略跌至2590元/噸，較1月上漲4.86%；上半年平均價格為2567元/噸，同比上漲0.62%。優(yōu)普麥價差逐步擴大，從1月的30元/噸增加至6月的183元/噸（見圖4）。2013年質量較好的小麥明顯供不應求，同時普通小麥飼用需求減弱，促使優(yōu)普麥價差拉大。國內小麥供應相對充足，最低收購價小麥和臨時存儲小麥拍賣每周進行，投放量均在500萬噸左右，成交率比上年提高。上半年累計成交量為1956.72萬噸，比上年同期增加1670.72萬噸，增長5.84倍。

隨著世界小麥供求形勢好轉，2013年上半年以來國際小麥價格呈回落態(tài)勢，國際小麥價格競爭力不斷增強。2013年1～2月，國際小麥到岸稅后價高于國內銷區(qū)價，價差從334元/噸減至34元/噸。3月起國際小麥到岸稅后價持續(xù)低于國內銷區(qū)價，價差由52元/噸增至174元/噸（見圖5）。

（五）最低收購價執(zhí)行預案啟動，主產區(qū)小麥收購進度快于2012年

5月下旬以來，新小麥自南向北已陸續(xù)上市。但由于新麥水分偏高及前期收購政策不明朗，各市場主體收購相對謹慎，收購價格低于國家小麥最低收購價水平。為保護農民利益，河南、湖北、安徽、江蘇等省相繼啟動了小麥托市收購。與2012年相比，2013年小麥托市收購啟動時間要早近兩個星期。截至6月30日，江蘇、河南等10個小麥主產區(qū)各類糧食企業(yè)累計收購新產小麥2554.9萬噸，比上年同期增加515.2萬噸。制粉企業(yè)對優(yōu)質麥收購較為積極，飼料企業(yè)和燃料乙醇企業(yè)也大量收購不完善粒超標的小麥，收購價格在2240元/噸左右。由于主產區(qū)收獲時期持續(xù)強降水天氣，豫南鄂北地區(qū)新麥均出現(xiàn)不同程度的發(fā)芽情況。對于小麥受災情況，黨中央、國務院十分重視，經(jīng)相關部門研究，同意對受災地區(qū)小麥放寬收購標準，對不完善粒超過10%（不含10%）的最低收購價小麥，要單獨收購、存放和統(tǒng)計，在銷售時單獨定價、定向銷售；對小麥不完善粒超過20%的不列入最低收購價收購范圍，由企業(yè)隨行就市收購，自行銷售。

三、國內外小麥產業(yè)發(fā)展趨勢展望

針對國內外小麥產業(yè)的發(fā)展趨勢展望，具體分析如下：

（一）國際方面

首先，全球經(jīng)濟仍將延續(xù)低速增長態(tài)勢。2013年上半年，全濟球經(jīng)濟前景有所改善，但先進經(jīng)濟體的復蘇道路仍坎坷不平。根據(jù)國際貨幣基金組織的最新預測，預計2013年世界經(jīng)濟增長率為3.25%。其中，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體的增速將達到5.3%，美國將增長1.9%，歐元區(qū)增長為-0.3%。發(fā)達國家的經(jīng)濟形勢有望從2013年下半年開始逐漸好轉，美國經(jīng)濟好轉跡象增多，但歐元區(qū)經(jīng)濟走出衰退的難度依然較大。總體看，國際金融危機影響持續(xù)，世界經(jīng)濟復蘇艱難，不確定因素較多，下行風險依然存在。

其次，不利氣候條件影響小麥生產。極端氣候災害多發(fā)頻發(fā)，嚴重影響國際小麥生產預期，加劇了價格波動。2012年受美國、俄羅斯等國旱災影響，國際主要糧食價格出現(xiàn)急劇上漲，7月小麥漲幅達到22%，玉米和大豆?jié)q幅也分別達到23%和20%。2013年5月，美國過半冬小麥產區(qū)因天氣持續(xù)干旱，導致小麥生長受阻，俄羅斯南部和烏克蘭天氣干燥也影響作物單產，目前美國、俄羅斯、加拿大、澳大利亞等主產國小麥仍處于生長階段，未來天氣變化將對小麥產量產生較大影響。

再次，能源價格波動走高推動小麥價格上漲。受原油庫存減少、歐美經(jīng)濟數(shù)據(jù)好于預期以及地緣政治影響，上半年國際原油價格波動上漲。NYMEX原油期貨價格從1月初91美元/桶上漲至目前的107美元/桶。考慮到各國經(jīng)濟刺激政策的實施及美國經(jīng)濟好轉背景下對能源的需求增加，以及地緣政治對原油價格的可能影響，能源價格仍存在較大的上漲可能性。能源價格上漲一方面會推高小麥生產成本，另一方面會刺激生物質能源快速發(fā)展，特別是玉米需求明顯增加，將推動糧食價格上漲。2013年美國生物乙醇玉米用量將達到1.24億噸，比上年增長5%，占國內玉米總用量的42%。

最后，投機資本加劇小麥價格波動。為刺激經(jīng)濟增長，世界各國相繼實施貨幣寬松政策，導致全球范圍內出現(xiàn)流動性過剩。過剩的流通性將進一步加大投機資本進行資金炒作的風險。在金融市場繁榮近20年以后，投資證券的風險大幅度增長，而熱錢的大量積累又需要新的投資渠道，因此初級產品成為新的投機對象。由于小麥具有供需彈性低、交易規(guī)模小的特點，投機資本炒作將進一步加劇小麥價格波動。此外，互聯(lián)網(wǎng)的普及使得自然災害、市場信息、出口政策等信息迅速傳遞，對小麥價格變化形成放大效應。

綜合以上因素我們認為，從供求形勢看，全球小麥產量再創(chuàng)新高，消費量略有增長，產大于需700萬噸，供需形勢由相對偏緊轉為較為寬松。從貿易形勢看，主要進口國小麥產量增加將減少小麥進口，未來世界小麥貿易量將有所減少。從價格走勢看，供需形勢好轉，國際小麥價格將呈下跌趨勢，但下半年全球經(jīng)濟形勢或有好轉，天氣變化及美元走低等因素也將影響小麥價格，預計小麥價格將震蕩下行。

（二）國內方面

首先，下半年中國經(jīng)濟將保持適度平穩(wěn)增長。2013年上半年中國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，經(jīng)濟增速在調控中適度回落。上半年國內生產總值同比增長7.6%，比上年同期回落0.2個百分點。其中，一季度經(jīng)濟增速為7.7%，二季度為7.5%。全國CPI同比上漲2.4%，大大低于年初確定的全年3.5%的目標。預計下半年經(jīng)濟將呈平穩(wěn)復蘇格局，國家將采取溫和的財政和貨幣政策，實現(xiàn)經(jīng)濟平穩(wěn)增長。這種宏觀經(jīng)濟環(huán)境和政策基調為國內小麥供求及價格走向奠定了良好基礎。

其次，主產區(qū)托市收購政策的執(zhí)行支撐小麥價格。自2013年5月31日起，河南、湖北、安徽、江蘇等全省或局部地區(qū)先后啟動了小麥最低收購價執(zhí)行預案。主產區(qū)小麥托市收購預案的啟動以及新麥的產量與質量凸顯，使得新麥收購價格在經(jīng)歷短暫的低調上市后，6月后期呈明顯上漲態(tài)勢，尤其是質量較好的小麥，價格上漲趨勢增強。隨著新麥市場購銷逐漸活躍，將對小麥價格形成有力支撐。

最后，優(yōu)質麥供需偏緊或將突出。今年主產區(qū)新麥受連續(xù)降雨等天氣因素影響導致品質不佳，芽麥和不完善粒超標小麥數(shù)量增多，使得國內優(yōu)質小麥供需偏緊，市場主體的采購積極性較高，優(yōu)質小麥購銷市場明顯好于2012年同期。隨著市場主體采購進度加快，優(yōu)質麥供應不斷減少，將使供需趨緊的形勢進一步加劇。

綜合以上因素我們認為，從供求形勢看，在供應充足、消費平穩(wěn)的背景下，國內小麥總體供需平衡有余，優(yōu)質麥供應略顯緊張。從價格走勢看，受主產區(qū)啟動托市收購、優(yōu)質麥供應趨緊等因素影響，國內普通小麥價格將溫和上漲，優(yōu)質麥價格將有較大的上漲空間。從貿易形勢看，由于國際市場小麥價格優(yōu)勢不斷增強，且國內優(yōu)質麥需求強勁，預計后期我國小麥進口將有所增加。

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（編輯：許麗麗）