電信產業(yè)下的復雜政治商業(yè)

作者 | Matt Walker編譯整理 | 李璐

電信產業(yè)下的復雜政治商業(yè)

作者 | Matt Walker編譯整理 | 李璐

Matt WalkerOVUM電信網(wǎng)絡架構首席分析師

沒有政策干預的電信市場要想賺錢已經很難了。在電信行業(yè)中，政策對行業(yè)發(fā)展一直有著重要影響，尤其是在國家所有權仍然是常態(tài)的地區(qū)，中美之間日益顯著的政策博弈以及最近的棱鏡計劃加劇了這一點。一些人開始疑惑，這是否意味著非中國的供應商在中國市場將被列入黑名單，中國廠商在美國市場的政治麻煩是否會蔓延到歐洲。一些針鋒相對的保護主義政策將會出現(xiàn)，而這幾乎是不可避免的。另外，政治力量會削弱中國最大供應商華為的市場抱負嗎？許多人都想知道華為是否將繼續(xù)重塑電信的競爭格局，Ovum認為，華為的命運很大程度上掌握在美國市場上的成功。

產業(yè)增長已逼近天花板

在電信市場，因為受金融危機來襲所延續(xù)的市場疲軟開始顯現(xiàn)，全球電信運營商的頂線增長現(xiàn)在已經消失。在2013年第一季度，全球通信服務提供商（SP）的收入與去年同期相比下降了0.3%，至4747億美元。服務供應商（SP）被迫削減支出（2013年第一季度CAPEX同比下跌1.5%），使得他們的供應商面臨不小的壓力，許多廠商都在為生存而掙扎。

圖1數(shù)據(jù)指出從2007年第一季度到2013年第一季度產業(yè)領域同比發(fā)展情況，體現(xiàn)為最近幾個季度的增長并不平衡，2013年第一季度有不同程度的下降。

展望未來，大多數(shù)運營商的短期前景是相同的：適度的收入增長和緊縮的資本支出預算，盡管企業(yè)可能需要升級并開發(fā)更智能網(wǎng)絡基礎設施。

愛立信和華為引領電信基礎設施市場

在廠商方面，包括固定、移動和相關服務的供應商總收入，在2012年第二季度到2013年第一季度間達到1624億美元，與去年同期相比下跌約1%。愛立信仍然保持其領先地位，華為緊跟位居第二，戰(zhàn)略逐漸聚焦化的諾西和阿爾卡特朗訊分列第三、第四。位列前十的廠商還包括思科、中興、富士通、NEC、IBM和三星。

追隨愛立信的腳步，華為也成長為市場的一個領導者，在電信基礎設施市場的發(fā)展表現(xiàn)已經令人印象深刻。但華為并不打算固步自封，其正處于自身演進的一個轉折點，而美國市場可能會是未來發(fā)展的中心。

華為隱藏的煩惱

鑒于華為在全球電信基礎設施市場的快速擴張，許多人和組織都對華為心存敬畏。但在這表面之下，存在的也是一個伴隨著憂慮和缺乏安全感的公司。華為在美國市場幾乎被排斥在外的情形并沒有要發(fā)生變化的趨勢，歐盟委員會成員國仍繼續(xù)制造對涉嫌傾銷的相關處罰的議論，印度和澳大利亞兩國對安全問題仍然十分敏感。而反觀華為旨在每年實現(xiàn)10%以上的增長勢在必行，上述情形都多華為造成嚴重的威脅。對于華為，其需要美國市場。

美國是世界上最重要的電信市場

在2012年至2018年期間，美國市場將占到全球電信服務提供商（SP）大約23%的收入，比位于亞軍占全球市場11%的中國，超過有兩倍之多。由美國市場引導的全球資本支出雖然不那么“激動人心”，但依然穩(wěn)健：在2012年至2018間，20%的資本支出將來自美國，而來自中國市場的支出僅為15%。僅有數(shù)字還不足以說明原委，以下三點均可以說明美國市場的重要性。

● 初創(chuàng)生態(tài)系統(tǒng)：盡管最近在用于網(wǎng)絡初創(chuàng)公司的VC投資有所下降，但美國仍然是整個初創(chuàng)活動的中心，包括在相鄰的行業(yè)，如軟件、IT服務、媒體/娛樂等；華為雖然很久以前在硅谷設立過公司，但因缺乏電信部署降低了這項投資的價值。

● 行業(yè)組織：許多的電信和IT世界的關鍵協(xié)作與標準制定機構的總部設在美國，或者有一個占主導地位的美國團隊。

● IT和軟件公司：除了少數(shù)例外，在IT/軟件領域最大和最具創(chuàng)新性（有時通過并購）的供應商的總部均設在美國，包括甲骨文、IBM、微軟、賽門鐵克、CA、VMware、Amdocs以及Capgemini。其他的大型公司主要來自歐洲，如SAP和Atos Origin公司。 由于服務提供商嘗試以“信息資產”的方式釋放自己的網(wǎng)絡，這些IT和軟件公司將扮演重要的角色。

這并不是意味著美國將主導全球電信市場，而是為了說明，對于一個專注于電信市場的供應商，如果在美國市場上缺乏影響力，將嚴重限制其全球發(fā)展步伐。

圖1 電信產業(yè)市場增長（1Q07-1Q13，數(shù)據(jù)來源：Ovum）

圖2 供應商在基礎設施及相關服務領域的營收份額，來源: Ovum （注：對于如IBM等IT供應商，以上數(shù)據(jù)僅包含其在電信垂直市場的服務收入）

美國通行證：嫻熟的技術+非侵略性路線

在美國市場，現(xiàn)在華為已陷入困境。關于美國國家安全局（NSA）棱鏡計劃的新聞報道只是在短期內提升了事態(tài)的緊張，它并不能幫助中國廠商獲得進入美國的通信證，畢竟所存在的真正的問題從來不是單純的安全性。一個安全威脅有助于說服政府采取行動，但華為私營部門的競爭對手仍將主要精力聚焦在這個市場的公平競爭上。

對于華為，要想突破美國市場，它可以在以下方面采取行動。

把空口白話丟在一邊。抱怨美國市場缺乏公平性，對說服那些知道中國市場有自己獨特運作方式的批評意見并沒有什么幫助。可以嘗試聘請20歲左右的美國工程師，并在市場上做出一個明確的長期承諾。聘請經驗豐富但也許幾年后就離開的西方高管，并不能給華為帶來相關的信譽 ，反而會有反作用。另外，制定一個針對美國公司的創(chuàng)投基金也是一種選擇。

讓運營商站在華為這邊。因為華為的快速增長和世界的經濟困境，現(xiàn)在有著電信深厚背景的供應商越來越少。

最后，還可以如我們去年所建議的那樣，華為可以考慮鼓吹將從美國市場退出。如此這樣，失去一個可用有價值的的供應商的威脅，將可以幫助激發(fā)一些對華為的支持。

實際上，對于Ovum這樣一個獨立的分析公司， 我們并不關心這場戰(zhàn)爭中誰是贏家，公平的競爭環(huán)境才是最重要的，而那些企圖干預市場公正的政治力量實際帶來的是一種羞辱。