以應用拉動流量4G促使國內運營格局改變

賽立信研究集團通信研究部 | 柯美君

以應用拉動流量4G促使國內運營格局改變

賽立信研究集團通信研究部 | 柯美君

中國移動想要全面爭取新增用戶，LTE資費將很難比3G高很多。而且，從國外經驗來看，運營商發展4G從低價入手。

近期有多種跡象顯示國內4G牌照有望在今年提早發放。作為中國主導的4G標準，TD-LTE有望拉動中國信息通信產業鏈的進一步發展，并讓中國參與到戰略新興產業的國際游戲規則制定中，因此獲得政府前所未有的大力扶持，極有可能在牌照發放政策中，獲得較大傾斜，成為決策層敲定政策時的首要取舍因素。這也意味著中國移動在LTE第一回過招中贏得初步勝利。中國電信和中國聯通一方面在大力發展3G，另一方面也被迫進入這場無硝煙的戰爭中。

相對于中國聯通，目前LTE的整體局勢對中國電信來說較為不利。中國移動和工信部提出的TD-LTE制式“三分天下有其二”，另一個TD-LTE牌照的發放對象很有可能就是電信。但是電信的基站很難平滑過渡到TDLTE，電信如果建設TD-LTE基站需要投入很大的成本，在這方面的劣勢凸顯。同時電信也有著和聯通同樣的情況，3G發展仍然強勁，投入回收不足。 但是中國電信也有兩手準備。如果獲得TD-LTE牌照，電信考慮租用移動的網絡，并且只在重點地區建設TD-LTE網絡，以節省成本，同時繼續深入發展3G。

運營商格局如何變

4G牌照被預言在未來3個月內有可能發放，并且外界預言發3張牌照的可能性很大。在4G時代，運營商格局是怎樣變化？人們的通信行為是否會有大的改變？中國的通信市場會是怎樣？

3G的弱勢已經影響了中國移動的用戶質量和發展速度，中國移動主營業務利潤首次下滑，同時其流量經營結構也不甚理想，約3/4的數據流量來自WLAN網絡，2G和3G數據流量占比僅為1/4。

目前中國移動在廣東建成最大規模的4G網絡，在廣州和深圳地區4G網絡基本覆蓋了全部主城區，有“萬事俱備，只欠牌照”的勢頭。與此前杭州等城市的4G體驗僅限上網卡不同，廣東移動率先提供4G智能手機終端供用戶體驗。具體而言，預存4699元話費并開通188號段指定號碼，承諾使用兩年388元全球通套餐，即可獲得4G智能手機體驗資格。也可選擇預存1500元人民幣話費，辦理4G數據卡體驗業務，即可獲得4G數據終端體驗資格，前三個月每月15GB的4G免費流量，三個月后用戶可自主選擇廣東移動推出的各類4G流量套餐。隨著終端的豐富，中國移動對4G網絡的推進速度在加快。但是由于4G產業鏈尚未成熟，聯通和電信繼續深化3G發展，所以預計在將來很長一段時間內3G還是主流。

終端與應用成驅動力

4G時代，流量和應用經營將會愈演愈烈。盡管手機還是通話的主體，但是運營商的銷售策略和盈利策略將轉到流量和應用上去。運營商的策略仍是以終端拉動放號，以應用拉動流量。但這個終端除了手機終端外，WLAN終端也是發展的重要方面。中國移動今年4G(TD-LTE)終端的采購計劃總數為124萬部，其中90%為MIFI和CPE。而此次針對暑期的中國移動4G終端采購計劃則顯示，中國移動計劃采購數據類TDLTE終端16萬部，其中MIFI約3萬部，CPE約10萬部，TD-LTE手機約1萬部。

為了避免淪為渠道，三大運營商紛紛建立起移動互聯網基地；為了提高基地競爭力，運營商正在加速基地的公司化。目前移動已在全國建成主營無線音樂、手機視頻、位置服務、電子商務、手機閱讀、游戲等應用的九大業務基地，這些基地為4G發展奠定了基礎，4G也將推進這些基地深度發展。

資費相對3G變化不大

中國移動3G向4G網絡的平滑演進技術，使4G建網成本下降，也使單個基站的建設時間也大大縮短。成本的下降，為4G低價提供了物質基礎。同時，盡管移動率先布局了TD-LTE，但面臨競爭對手的壓力也很大。移動想要全面爭取新增用戶，LTE資費將很難比3G高很多。而且，從國外經驗來看，運營商發展4G從低價入手已是趨勢。

作為4G發展領先者，美國各大電信運營商早在2010年就開始從低資費入手，推行初期的4G上網服務。Verizon與at&t都推出過低于3G資費的4G上網套餐，通過定價策略促使盡可能多的用戶轉移到自家的4G網絡。Sprint和T-Mobile于去年同時推出了不限流量的4G套餐，預示著4G價格戰遠未終止，反而日趨白熱化，估計在4G網絡規模建設基本完成前，資費仍是主要的競爭手段。

多頻多模手機是主流

盡管目前多頻多模手機技術尚未成熟，多種觀點表示早支持多頻多模成本過高，但是中國移動已經堅定地開始走多模多頻的策略。事實上，在4G發展初期，使用4G的客戶很大比例將是中國移動的高端客戶，中國移動需要考慮高端客戶的體驗，才能爭取高端客戶。TD-LTE全球漫游測試需要支持主流3G制式的終端，一個主流的移動通信市場必須是以手機類終端普及為標志，支持語音通話成為現階段TD-LTE手機的前提條件，多模多頻的數據卡和手機終端是TD-LTE漫游全球必須解決的問題。

盡管目前多頻多模手機并不能在一般的手機制造商中普及，但是實力強的手機廠商已經開始推出。在蘋果公司的iPhone5之后，華碩發布的PadFone Infinity、HTC One等手機都可支持多個頻段多個網絡。隨著LTE網絡建設規模的不斷擴大，越來越多的芯片產品開始支持LTE制式并覆蓋多個頻段。在MWC2013上，英特爾也已展出了將于今年下半年出貨的全球首個多模多基帶LTE解決方案，Marvell公司也發布了基于ARM Cortex A7的LTE版本四核多模平臺。而中國移動也在MWC2013上展出了多款能夠實現“五模十頻”的終端產品。