100G規模商用致廠商競爭急劇升級

本刊記者 | 趙光磊

100G規模商用致廠商競爭急劇升級

本刊記者 | 趙光磊

由于100G系統近兩年的市場需求大幅增長，設備出貨量也成為考驗各家廠商的一個重要指標，尤其是在100G通用芯片供貨量依然不足的情況下，各供貨商自主芯片的供貨能力也直接影響其100G板卡出貨量。

隨著三大運營商相繼開啟100G現網集采，100G的全球市場焦點開始向國內轉移，與此同時，各100G系統供貨商之間的競爭也直接轉入國內100G市場份額的搶占。早期全球的100G市場仍以實驗網的部署為主，商用網絡較少，而且整體的網絡規模較小，中國100G市場的份額對于其全球拓展以及國內后續100G市場份額都具有重要的意義。

目前國內三大運營商在100G的部署方面都已經加快步伐，中國移動已經完成了首次集采，各廠商份額各有偏重，而中國電信的100G集采又引發了幾家供貨商的新一輪競爭。在這一背景下，各廠商的技術實力、設備商用能力以及商務報價等多方因素都成為運營商綜合考核的主要組成部分。

商用能力成考核關鍵

三大運營商在100G的布局上雖然進度不一，然而一系列部署規劃均直指商用。2012年三大運營商均啟動了100G設備的全面測試，華為、烽火、中興、阿爾卡特朗訊、諾西參與了相關測試，而且從運營商的測試結果來看各廠商設備滿足現網部署的系列指標，具備商用能力，然而轉入現網集采后，各家廠商的設備商用能力又迎來一次大考。

目前國內運營商中僅有中國移動一家完成了100G的設備集采，從公布結果來看，各廠商的份額比重仍有較大差距。其中華為中標兩條100G OTN干線網絡，烽火通信中標兩條10G OTN干線網絡，省內40G/100G OTN新建部分由華為、上海貝爾中標，省內10G OTN新建部分則由上海貝爾、烽火通信、中興中標。從集采結果來看，真正承擔100G OTN建設的廠商僅有華為、上海貝爾兩家，這兩家廠商在全球100G市場占據主導份額，同時較多的100G商用案例也進一步提升了各自在國內100G市場的競爭力。

據了解，中國移動內部對于各廠商所提供100G設備的商用能力非常關注，此次集采各家的市場份額也表明了這一點。另一方面，由于100G系統近兩年的市場需求大幅增長，設備出貨量也成為考驗各家廠商的一個重要指標，尤其是在100G通用芯片供貨量依然不足的情況下，各供貨商自主芯片的供貨能力也直接影響其100G板卡出貨量。隨著中國電信100G集采的開啟，板卡出貨量的壓力也會進一步提升，這對于100G上下游廠商都提出了更高的要求。

100G市場圈地漸入高潮

雖然100G的設備集采今年剛剛開啟，然而未來的市場空間仍被廣泛看好。OVUM、Infonetics等國際主流咨詢機構都廣泛看好未來幾年100G市場的拓展空間，同時100G市場的規模擴張也在不斷加速，包括電信運營商、電信設備商都在后續的網絡部署做鋪墊。

從國內的傳輸網集采來看，100G的集采都伴隨著10G OTN/WDM、40G OTN/WDM的集采，相比之下，100G的集采規模依然較小，然而鑒于10G、40G、100G傳輸技術未來的長期共存，電信運營商對于新建骨干網絡要求支持同步升級能力。消息人士透露，此次中國移動的OTN集采中，對于省內部分的10G OTN網絡要求能夠支持向100G升級的能力，此次中標省內OTN網絡的廠商將在后續的省內100G網絡部署中占據先發優勢。

值得一提的是，中國移動的此次集采中，僅省內新建網絡就達到30億元人民幣，省網所部署的100G板卡數接近干線網絡的兩倍。

某廠商人士透露，從中國移動的集采情況來看，省內100G的市場競爭將會進一步加劇，同時10G OTN網絡作為后續部署100G的鋪墊，各系統廠商的跑馬圈地已經開啟。

從各廠商的競爭來看，100G的產業仍在不斷發展完善當中，各系統廠商的設備性能也在不斷提升完善，各家的技術差距也在不斷縮小，雖然目前部分廠商具備一定的領先優勢，然而隨著市場規模的逐步擴大，100G產業的快速成熟，差距會逐步縮小，同時廠商間的競爭也會不斷加劇，現在的跑馬圈地已經在為后續的激烈競爭鋪墊。

商務競爭不斷加劇

由于中國市場的特殊發展背景，各電信運營商的集采歷來都是各競標商血拼的主場地，相比短期的利潤空間，電信設備商更為關注中長期的市場份額，除了技術標的硬件競爭，各家的商務競爭手段也層出不窮。對于國內100G市場而言，未來幾年不斷擴大的市場蛋糕毋庸置疑地成為各方爭奪的焦點。

目前已經完成的中國移動100G集采以及正在進行中的中國電信100G集采都成為各系統廠商角逐的又一場地。而集采中的商務報價也成為各家能否中標的重要考核因素，甚至占據主導。在中國移動的100G集采中，由于各家廠商的設備報價差距較大，第一輪投標被廢，后續延期后，各廠商報價均明顯下降，一方面運營商希望進一步壓低100G成本，另一方面，設備商也考慮為后續更大的100G市場份額讓步。

100G雖然已經步入規模商用期，然而產業發展仍處于初期階段，鑒于各家的前期的研發投入成本較高，早期市場仍然需要重點培育，過低的市場價格不利于產業健康發展，需要引起上下游產業的關注。