馮曉玲,王璐燕
(大連海事大學 交通運輸管理學院,遼寧 大連 116026)
北美自由貿易區 (NAFTA)和歐盟區域經濟一體化的成功引發了世界各國對雙邊或多邊區域協定的積極探索。由于東亞各國之間經濟發展、宗教文化和社會制度等方面的差異,區域一體化的進程發展緩慢。這促使東亞各國在尋求東亞區域合作的同時,也積極試圖尋找區域外的國家進行經濟合作,而區域外如美國、歐盟也試圖在經濟迅速發展的東亞地區實現自己的經濟利益。美國早在2004年就與韓國達成了建立雙邊自由貿易區 (FTA)的共識,并最終在2007年4月簽訂雙邊貿易協定。根據WTO統計,2012年美國成為中國第一大出口目的地和第四大進口來源地,韓國成為中國第四大出口目的地和第二大進口來源地。一方面,中國對美國的貿易依存度較高,2011年中國出口到美國的貨物總額占中國出口貨物總額的17.090%。另一方面,韓國一直把中國作為制造業的主要投資對象,2011年韓國對中國制造業的直接投資占韓國制造業總投資的比例高達50%。美韓FTA的生效不僅會削弱中國在美韓兩國市場上的競爭力,還會直接影響到中國吸收FDI,并進而威脅到中國在東亞地區的影響力。
國外學者對美韓FTA的研究主要是從美韓兩國的經濟利益角度出發,如William和Mark[1]發現美韓FTA協議通過降低兩國在汽車、農業和服務等產品的關稅,提升了兩國產品在雙方市場上的價格優勢,從而擠占其他國家產品在美韓市場上的份額;Inbom和 Jeffery[2]用GTAP模型預測發現美韓FTA實施后,中期內美國對韓國的出口將增加46%,韓國對美國的出口將增加26%,長期內美國對韓國和韓國對美國的出口分別將增加49%和30%。中國學者對美韓FTA的研究,有關經貿層面的主要從貿易創造效應和貿易替代效應出發,如閆逢柱和張文兵[3]運用產品相似度指數、相對比較優勢指數和市場占有率指數分析了2002—2006年中美農產品對韓國出口的情況,發現兩國農產品在韓國市場上競爭激烈,中國對韓農產品出口會隨著美韓FTA的生效被美國的農產品替代;趙金龍[4]考察了美韓FTA的內容和中美韓三國的貿易競爭情況,并用GTAP模擬發現美韓FTA很可能降低中國的福利,使中國的貿易條件惡化。劉娜[5]著重分析了美韓FTA對中國農副輕紡產業出口的影響,發現中國農副輕紡產業會因為關稅減讓或取消受到美韓兩國的擠占,對中國的出口帶來負面影響。屠新泉和邱薇[6]考察了中美韓三國產品的國際競爭力和平均關稅,定量分析了美韓FTA對中國造成的貿易替代效應,發現中國對美紡織品和服裝出口及對韓農產品和制成品出口會受到不同程度的影響。本文在以上研究的基礎上,從美韓 FTA對中國對外貿易、吸收直接投資(FDI)和在東亞所處環境的影響出發,試圖運用出口相似度指數 (ESI)和顯示性比較優勢指數 (RCA)等客觀衡量美韓FTA生效后,中國直接和間接貿易利益的流失情況,并盡可能從中找出促進中國市場多元化和產業結構升級的積極因素,進而采取合適的貿易應對策略。
美韓FTA的實施可能會通過貿易轉移造成中國直接貿易利益的流失,主要來自兩方面的影響:一方面,美韓FTA生效后,由于美國和韓國之間關稅壁壘的降低或取消使得雙方貿易更為便利,導致中國出口到美國和韓國的產品競爭力下降,出口產品被美國和韓國替代;另一方面,由于美韓FTA會使美韓兩國的市場準入權在一定程度上得到保證,原產地規則和技術壁壘等非關稅壁壘將區域外的國家限制在外,中國對美韓兩國的市場準入權受到威脅,從而使中國的出口受到嚴重影響[7]。
美韓FTA規定在協議生效后,美韓雙方立即取消在工業品方面85%的關稅,其余15%的關稅在未來3—15年內逐步取消。尤其是在紡織品方面,美韓FTA最終將執行“Yarn Forward”規定,①Yarn Forward要求使用美國及/或韓國的紗或布料制成方可享受關稅優惠待遇,其中成衣內里亦規定必須為美國或韓國產制。即紡織品必須是在韓國或美國境內制造,這個規定意味著取消了美韓貿易中61%的紡織品關稅。除工業品外,美韓FTA還規定韓國將對美國開放除大米之外的所有農產品市場。美韓之間關稅壁壘的降低或取消在增加雙方貿易總量的同時很可能威脅到中國的直接貿易利益,使中國遭受很大的貿易轉移損失。
1.從總體出口結構角度分析
本文引入出口相似度指數 (Export Similarity Index)②出口相似指數最早由Finger和Kreinin(1979)提出,衡量兩國在第三方市場上出口產品的相似度。對中韓在美國市場和中美在韓國市場上出口相似度進行測算。其計算公式③Xiac和Xibc分別為a國和b國對出口市場c的i產品出口額;Xac和Xbc分別為a國和b國對出口市場c的總出口額。ESI取值為0—1之間,如果a國和b國在c國市場上的出口產品結構完全一致,ESI即為1,反之,ESI即為0。總之,兩國出口產品的相似度和重合度越高,ESI就越接近于1。為:

本文以2004年以后WTO組織網站International Trade Statistics中產品分類④WTO組織網站International Trade Statistics將產品分為十一類,包括農產品、燃料和礦產品、鋼鐵、化工品、其他半制成品、辦公和電信設備、運輸設備、其他設備、紡織品、服務和其他制成品。為標準,對中美韓三國出口產品相似度進行測算。為實現統計的一致性,在計算美國市場上中韓出口相似度時,以美國統計的從中韓兩國進口的數據為準;同樣,在計算韓國市場上中美的出口相似度時,以韓國統計的從中美進口的數據為準。
由表1可以看出,2004—2011年中韓兩國的ESI在0.610—0.660之間,均超過0.500,這說明中韓兩國出口的產品在美國市場上具有高度相似性。中韓兩國的ESI在2004年為0.610,且呈現明顯的上升趨勢,2008年和2010年的ESI高達0.660,這也說明在2004—2011年間中韓兩國出口到美國的產品等級相差不大,而且相似度有逐年上升趨勢,競爭激烈程度增加。由表2可以看出,中美兩國在韓國市場上的ESI在0.670—0.790之間,比中韓兩國在美國市場上的ESI高11.180%,這表明中美兩國出口到韓國市場的產品具有更高的相似性。雖然美國出口到韓國的產品等級在一定程度上要比中國高,但中國企業通過技術升級和結構調整等提升了出口產品的技術含量,促使中國產品在韓國市場上的競爭力進一步提高,中美兩國出口產品的總體相似度一直保持在0.670以上,呈現很高的相似性。美韓FTA生效后,美韓兩國關稅壁壘逐漸降低或取消導致雙方貿易更為便利,同時中美在韓國市場和中韓在美國市場上均有高度相似性,中國出口的產品很可能被美國和韓國替代,面臨很大的貿易轉移損失。

表1 2004—2011年在美國市場上的中韓出口相似指數
2005—2012年相關數據整理所得。以下各表相同。

表2 2004—2011年在韓國市場上的中美出口相似指數
2.從具體部門角度分析
為了進一步測量具體部門或產業的競爭力,本文引入了顯示性比較優勢指數 (Revealed Comparative Advantage Index),其公式①RCAxik表示i國在k類商品上的顯示性比較優勢指數,Xik表示i國向c國k類商品的出口額,Xi表示i國向c國所有商品的出口總額,Wk表示世界各國對c國k類商品的出口總額,W表示世界各國對c國所有商品的出口總額。為:

如果中國某產業在韓國市場或美國市場上的RCA指數越高,中國的貿易利益就可能受到越大的損失。因為中國某產業出口到韓國市場或美國市場的產品越多,被美國或韓國產品替代的可能性就越大。
從表3和表4可以發現,中韓兩國的紡織品、辦公和電信設備的RCA指數均高于1,顯示性比較優勢明顯。辦公和電信設備是韓國在美國市場上的第一大競爭優勢領域,其RCA指數從2001年到2011年雖然有所波動,但始終保持在1.800左右,最高可達2.920。中國的辦公和電信設備的RCA指數也比其他行業顯著,是中國在美國市場上最具競爭優勢的產品,從表3和表4中可以發現服裝和紡織品分別為中韓兩國在美國市場上競爭激烈程度第二和第三的領域。這也使得韓國政府希望通過美韓FTA來促進韓國對美國紡織品和服裝的出口,進而在一定程度上擠占中國對美出口份額[8]。美韓FTA協議生效后,將立即取消85%的制成品關稅,且在紡織品方面美韓最終將執行FTA中“Yarn Forward”的規定,這意味著美韓貿易中61%的紡織品關稅也將被取消,同時,美國還承認韓國各紡織品和服裝企業在開城工業園區②開城工業園是一個具有經濟特區性質的開發區,是根據韓朝達成的協議而設立的,由朝鮮管轄,其主旨是吸引韓國企業投資。內生產的紡織品和服裝等同于在韓國國內生產,同樣享受美韓FTA的關稅優惠。

表3 中國不同類別的產品在美國市場上的顯示性比較優勢指數

表4 韓國不同類別的產品在美國市場上的顯示性比較優勢指數
美韓FTA生效后,美韓兩國之間的市場準入權就在一定程度上得到了保證,而區域外國家會因為受到市場準入權的威脅而面臨貿易轉移損失。美韓FTA協議對農業、紡織品和汽車等行業都有明確的原產地規定,其對市場準入權的限制很有可能會對中國的貿易利益產生威脅。
近幾年來,加工貿易成為了推動中國對外貿易和利用外資的重要力量。2012年,中國加工貿易出口值高達8 627.800億美元,占總出口的42.110%,加工進口值達到4 811.700億美元,占總進口的26.470%,這都足以表明加工貿易對中國外貿有強大的推動作用。中國相對低廉的勞動力成本成為跨國公司到中國建廠生產的動力,跨國公司往往將原材料和中間產品銷往中國,在中國進行加工組裝后將最終產品銷往國外。這在一定程度上降低了產品的總成本,提高了跨國公司的凈利潤。不難發現韓國出口到中國的產品,大部分都是來中國加工組裝的中間品。2011年,韓國與中國的全部貿易中,加工貿易所占比率達42.700%。一旦美韓FTA生效,美韓兩國為了享受原產地規則的優惠待遇,很可能將原本在中國加工組裝的產品移回國內生產,中國的加工貿易將遭受一定程度的沖擊。
美韓FTA還規定韓國對美國開放除大米之外的所有農產品市場,這使得美國的農產品很可能迅速搶占中國在韓國的市場份額。2011年韓國農產品的總進口額為346.812億美元,其中來自中國和美國的農產品進口額是44.580億美元和81.350億美元,分別占韓國進口總額的12.850%和23.460%,中美是韓國農產品進口市場上競爭最激烈的兩個國家。中國的勞動密集型農產品憑借質優價廉迅速搶占韓國市場,但由于中國農產品相對于美國來說競爭優勢有限,美國豐富的土地資源和高含量的種植技術使其在資源密集型的農產品上有獨特的競爭優勢。所以在韓國市場上,美國是中國農產品出口強有力的競爭對手。美韓FTA規定,除韓國對美國沒有開放的10種稻米、大米及受配額保護的95種農產品之外,農產品的關稅減讓覆蓋面達到94.180%,將全面降低美國出口到韓國農產品的價格,中國處于劣勢的農產品出口量將會嚴重受挫,特別是豬羊牛肉、油籽、谷物等美國具有比較優勢的農產品[9]。
與此同時,美韓兩國還在技術壁壘上達成協議,按照標準和技術開發過程的國民待遇原則,在制定和修改新規定時,需向對方國家通報,在制定試驗和認證機構時,不得歧視對方國家的機構。這一系列的規定都使美韓兩國在對方國家的市場準入權方面得到了保障,美國限制中國產品的市場進入權,則美國國內此類產品的缺口將從其他國家 (包括韓國)進口。通過上文分析發現韓國和中國的產品有很強的相似性,隨著美韓FTA的生效,原來從中國進口的產品,尤其是農產品將會因為市場準入權的設定被美國所替代。總之,美韓FTA協議中原產地規定和技術壁壘等非關稅壁壘通過貿易轉移限制了中國產品進入美韓兩國市場,使得中國遭受了大量的貿易利益流失。
美韓FTA的實施,將會使韓國在吸引FDI方面更具競爭力。首先,伴隨著美韓FTA的生效,關稅壁壘和非關稅壁壘的降低或取消會通過貿易轉移效應使美韓雙方的貿易量增加。由于貿易與投資的關系,美韓兩國之間的跨境投資活動也會增加。如表5所示,2007年之前,美國對中國和韓國的FDI相差不大。但自2007年以后,美國對中國的 FDI飛速增長,從2007年的297.100億美元快速增長到2008年的539.270億美元,增長了將近1倍,遠高于美國對韓國的FDI。

表5 2002—2011年美國對中國和韓國的直接投資 單位:百萬美元
雖然韓國對中國的直接投資起步于20世紀90年代初期,但近二十余年增長迅猛,中國成為了韓國最大的投資對象國。2003和2005年,韓國對中國的直接投資占韓國總投資的比重分別為42.000%和41.400%,雖然受到金融危機的影響,韓國對中國的FDI在2009年有所下降,但2010年迅速反彈。中國成為韓國FDI流入的重要國家之一,一方面,是因為韓國國內市場狹小,不利于韓國產業的發展和調整,需要尋求國外市場拓展業務;另一方面,中韓兩國有密切的聯系,無論是地理位置還是文化傳統都有相近之處,而且近二十余年中國經濟發展迅速、市場潛力龐大,韓國想繞開關稅壁壘,搶占中國市場。
東道國龐大而富饒的市場是吸引FDI進入的重要因素,美韓FTA生效后,美韓兩國將連接成一個規模僅次于歐盟和北美自由貿易區(NAFTA)的世界第三大經濟圈。區域外國家的企業為了使產品更容易進入美韓兩國,勢必會加強對美韓兩個龐大市場的直接投資,進而間接影響到區域外國家對中國的直接投資。同時,美韓FTA使兩國間內部壁壘減少,區域內商品流通成本下降,美韓間可以進行更為有效的跨國經營,這會直接減少美韓兩國對中國的FDI[10]。
FDI對中國對外貿易發展的貢獻不容忽視,1994年起,中國出口貿易增量中超過一半都是來自外資企業。2011年外商投資企業出口額為9 952.300億美元,占全國出口總額的52%。FDI在促進中國出口增長的同時,還對進口增長起到了同樣的促進作用,1998年至今外商投資企業進口額占全國進口額的比例一直保持在50%以上。2011年外商投資企業進口額為8 446.720億美元,占全國進口總額的50%。由于FDI對中國對外貿易有很強的推動作用,而美韓FTA的生效減少了美韓兩國及其他國家對中國的直接投資,這在一定程度上間接威脅到了中國的對外貿易利益。
中國和韓國一直都在設想構建中韓FTA,2004年兩國首腦共同宣布進行中韓FTA的民間研究,并得出結論:構建中韓FTA對中國和韓國都有利。2006年11月,中韓FTA官產學聯合可行性研究啟動,中韓雙方舉行了五次會議,針對貨物貿易、服務貿易和投資等開展了全面深入的研究,并于2010年5月宣布結束,雙方表示下一步的主要任務是針對兩國所提出的問題進行交流,以便中韓 FTA談判的啟動[11]。但中韓FTA到現在也僅僅停留在研究階段,并沒有實質性進展,美韓FTA的生效必定會給中韓FTA的談判帶來困難。
從經貿實踐角度分析,當兩國實施雙邊自由貿易協定后,不僅會對雙方國家的經濟、政治和社會等帶來全方位的影響,還會牽扯到相關國家的利益。如1989年美國加拿大簽訂FTA后,墨西哥感受到被排斥在美加FTA之外的危機,而不得不主動與美加兩國接觸,并于1993年簽訂了美加墨FTA。美韓FTA生效后,區域外國家很可能都會受到貿易轉移所帶來的貿易利益損失,特別是亞太經合組織 (APEC)的成員,如中國、日本、墨西哥等,這些國家很可能會以積極的姿態加入到美韓FTA中,與美國或韓國簽訂自由貿易協定。為此,韓國在與其他國家FTA的構建中就掌握了很大的主動權。
同時,與韓國地理位置相近的日本經濟發展迅速,日韓兩國產業結構相似,日本很有可能尋求與韓國建立FTA的機會。日韓兩國已于2003年12月開始FTA的談判,美韓FTA的達成會促使日本加快與韓國的談判進程。韓國往往會選擇經濟實力雄厚的大國作為FTA的伙伴,日本無疑符合這一條件。如果在這種情況下,日韓FTA成立,那么中國將處于更加尷尬的境地。但如果中韓FTA談判啟動,那么農業問題仍然是中韓FTA談判的焦點和難點[12]。而韓國認為已經與美國這個世界最大的經濟體構建了FTA,就在很大程度上掌握了東亞地區FTA的話語權,會給日本、中國等國家施加無形的壓力,迫使這些國家在今后的FTA談判中不得不做出讓步。
1.經濟方面
21世紀以前美國一直是韓國的第一大貿易伙伴,但近年來,中韓兩國貿易量激增,中國在2004年取代了美國的第一大貿易伙伴地位。2005年中韓雙邊貿易額突破千億美元,且一直保持穩步發展勢頭。由表6和表7可以發現,到2011年中韓雙邊貿易額達2 206.200億美元,占韓國當年總出口的20.430%;而韓美之間的貿易額在2004年以后雖有上升,但上升幅度很小,占韓國總出口的比例則呈逐年下降趨勢。雖然中國的高速發展在很大程度上帶動了后工業化時期韓國的經濟發展,但是韓國對中國極高的外貿依存度使得中國經濟的變動會對韓國造成很大影響。所以,韓國會借助美韓FTA這一契機,通過美國來轉移對中國的外貿依存度。

表6 2004—2011年韓國與中美兩國的貿易額 單位:十億美元

表7 2004—2011年韓國與中美兩國貿易額占韓國貿易總額的比重
而對美國而言,奧巴馬執政初期,雖然對中國的貿易政策看似以“穩健、理性、務實”為主,尋求與中國的積極合作,但從奧巴馬對華貿易政策的調整中不難發現其具有明顯的貿易保護主義傾向。奧巴馬政府發動的對華貿易摩擦的舉動阻礙了中美貿易關系的健康發展,特別是2009年的輪胎特保案就是其打著“經濟公平”的旗號進行的貿易保護;此外,奧巴馬政府還試圖將人民幣匯率政治化,迫使人民幣升值來削弱中國出口商品的競爭力。另外,奧巴馬政府還通過積極推進與韓國、新加坡、印度、越南、泰國和菲律賓等國的雙邊合作伙伴關系,試圖削弱東亞的整合力量。如果東亞各國能夠建立起廣泛的雙邊貿易協定,勢必使各國關系更加緊密,東亞地區國家的經濟發展更為穩健。隨著中國經濟的迅猛發展及東亞經濟的崛起,美國擔心在亞洲地區的中心位置會被動搖,從而試圖阻礙東亞一體化的進程,防止東亞成為歐盟那樣能與美國抗衡的一體化組織。如今美韓FTA的生效使美國在這一階段取得了勝利,美國希望通過美韓FTA加強與韓國的經貿關系和政治軍事關系,削弱中國對于東亞,特別是韓國和日本的經濟政治影響力,進而加強與東亞地區的聯系,鞏固在東亞的重要地位。
2.地區格局方面
1997年東南亞金融危機爆發后,東南亞各國意識到需要建立區域性經濟合作組織來抵御外來的沖擊。2010年中國與東盟正式啟動了中國—東盟FTA的建立。但是東亞國家之間經濟發展水平參差不齊,社會制度和文化宗教差異明顯,區域一體化的進程極為緩慢。
美韓FTA的生效對亞洲區域經濟合作進程產生了深遠的影響,在很大程度上起到了重建東亞經濟合作秩序的作用。首先,對于韓國而言,在東亞三國中,韓國的整體實力最弱,韓國不僅在經濟技術上不能撼動日本的地位,還在中低端產品上受到中國產品低成本的威脅。而且由于韓國國內市場狹小,需要依靠外需拉動經濟發展,對中國存在很高的依賴度。這些都導致在東亞經濟一體化的過程中,韓國很有可能面臨被邊緣化的危險。所以美韓FTA的簽訂增強了韓國在一體化進程中的話語權,減少了被邊緣化的威脅[13]。其次,對于美國而言,美韓FTA有助于增強美國在東亞地區政治和經濟的影響力,不僅加強了與韓國之間的經貿關系,還對日本和中國施加了壓力。特別是通過美韓FTA對日本施壓,刺激日本參照美韓FTA模式與美國開展貿易談判,在之前的美日談判過程中,日本對農業市場和服務市場的開放一直處于不積極狀態,美韓FTA很有可能刺激日本對美韓開放市場。
首先,美韓FTA的生效會通過貿易轉移對中國的直接貿易利益產生影響。一方面,美韓FTA降低或取消了美韓兩國之間的關稅壁壘,使得美韓相互間的貿易量增加,由于中美兩國在韓國市場和中韓兩國在美國市場上的出口產品具有很高的相似度,美韓FTA會使中國對美韓兩國的產品出口被韓美兩國的相似產品所替代。另一方面,由于美韓FTA使兩國的市場準入權在一定程度上得到保證,而中國對美韓兩國仍然面臨著一系列市場準入權限制,中國在這兩個國家的市場份額很可能受到美韓兩國的擠占。
其次,美韓FTA生效后,美韓兩國構成了僅次于歐盟和NAFTA的世界第三大經濟圈,會吸引區域外國家對美國和韓國進行直接投資,間接減少了中國吸收FDI的總量。而FDI對中國對外貿易的推動作用明顯,美韓兩國對中國直接投資的減少間接導致了中國貿易利益的流失。同時,美國通過美韓FTA加強了與韓國的密切聯系,增強了美國在東亞地區的影響力。美國尋求與韓國、日本等亞洲地區國家的合作減緩了東亞區域一體化的進程,使得中國在東亞區域合作中取得的成果縮水。因此,為了應對美韓FTA對中國直接貿易利益的影響和美國對東亞地區的介入,一方面中國有必要重新評估自身的FTA戰略,適度加快中日韓之間多邊或雙邊FTA談判;另一方面中國應不斷增強自主創新能力和營銷能力,積極調整出口產品的結構,加快貿易轉型升級。
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