OTT電信業務迅猛發展挑戰推動電信運營商加速進化

工業和信息化部電信研究院通信信息研究所 | 聞立群

OTT電信業務迅猛發展挑戰推動電信運營商加速進化

工業和信息化部電信研究院通信信息研究所 | 聞立群

OTT對收入的巨大挑戰迫使許多運營商采取了應對行動，或封殺OTT應用，或與其合作，或推出自有品牌的OTT業務與OTT服務商爭奪用戶。同時，許多新思路和新產品正在這種競爭中誕生。

在電信業中的OTT業務是指第三方互聯網服務提供商通過電信運營商網絡向用戶提供話音、信息等服務。它經歷了兩次發展浪潮，最初是安裝在PC上的基于IP的固定話音服務，如Skype、Vonage等應用，它們對運營商的話音收入，尤其是國際通話收入造成了影響；近幾年隨著智能終端和移動互聯網的發展，OTT電信業務作為一種可以在智能手機上下載和安裝的應用，開始沖擊運營商的移動語音、信息和視頻通話等業務。

圖1 各國智能手機滲透率（數據來源：Google）

智能終端拉動OTT迅猛發展

近幾年移動OTT電信業務發展較為迅猛，很多用戶在手機中同時安裝使用多種OTT服務，而移動OTT的發展主要受以下四個因素的影響。

一是智能手機的發展。智能手機是移動OTT電信業務的載體，也是其發展的前提和基礎。隨著蘋果公司2007年發布革命性創新設計的智能手機iPhone，智能手機進入了快速發展的新時期。

據市場研究公司Canalys統計，2011年全球智能手機以4.88億部的出貨量首次超過PC（4.15億臺）。另外，Ovum預測，2012年全球智能手機銷量為7億部，2013年將達到10億，到2015年預計出售的手機3/4為智能機。而市場調研公司MyVoucherCodes對英國智能手機用戶的調查顯示，81%的智能手機用戶在手機中下載了至少一種OTT應用；在韓國，下載OTT消息類應用Kakao Talk的智能手機用戶接近100%，2012年底達到4200萬用戶，平均每天發送13億條消息；荷蘭90%的智能手機用戶使用Whats App。可見，移動OTT業務的發展與智能手機的普及的確密不可分。

二是用戶新使用習慣逐漸形成。隨著移動應用的逐漸豐富和智能終端的普及，用戶對智能終端更加依賴，越來越傾向于在智能終端完成原來在PC上完成的事情。

美國Pew Research中心于2012年11月公布的一份研究報告揭示了美國移動用戶習慣的改變。據統計，有56%的手機用戶通過手機接入互聯網，而2008年這一數字僅為25%；在美國“黑色星期五”假期期間，傳統店面零售額同比下降1.8%，網購同比增長20%，而手機購物則出現較大增幅，同比增長66%。

谷歌在2012年5月發布的2012 Our Mobile Planet智能手機研究報告中也指出，智能手機已經成為重要的購物工具，影響著人們是否以及在哪里購買的決定。在研究調查對象中，100%日本智能手機用戶用手機研究購物事宜；36%的埃及用戶在實體商店購物過程中，經用智能手機研究后改變了購物的想法。并且，許多國家的用戶已經習慣在其他渠道購物之前，先在智能手機上進行研究，52%的愛爾蘭用戶在研究后通過電腦購物，而37%的阿根廷用戶研究后在實體商店購物。

三是價格方面的因素。短信或彩信的價格按用戶發送條數收費，一條大約幾角錢，或者在資費套餐中包含一定數量的短信；而基于IP的信息業務只須花費數據流量費，文本的數據流量則小到可以忽略不計，而這無疑會使用戶更傾向于使用OTT類服務交流信息。另外，隨著移動網絡不斷演進，網速不斷提升，數據傳輸速度越來越快，也為OTT的發展提供了便利。此外，Wi-Fi的發展使移動終端接入網絡變得多樣化和更加便利，也促進了OTT等應用的使用。

四是豐富的功能和良好的用戶體驗。OTT信息應用比短信功能更加豐富，不僅可以知道用戶是否在線，還可以發送豐富的媒體信息，如圖片、視頻、音頻等，雖然也可以通過彩信發送視頻和圖片，但是費用較高。OTT應用巧妙的菜單布局、多點觸控手勢操作、豐富的多媒體類型互動、更快速的信息傳遞，所有這些都比單調地編輯文字的短信帶給用戶更美妙的使用體驗。

OTT嚴重沖擊移動運營商收入

OTT電信業務的發展對移動運營商收入構成了巨大威脅，雖然目前語音和信息服務仍然是移動運營企業的主要收入和利潤來源，但OTT電信業務已嚴重沖擊到移動運營商的收入。

據統計，2011年全球移動運營商的收入中，65%來源于語音呼叫，19%來源于信息，即移動運營商84%的收入來源于語音和信息。同時在利潤構成方面，全球移動運營商50%的利潤來源于語音，45%來源于移動信息。

Skype等OTT應用對運營商語音業務的影響早已顯現。當前，Skype在全球擁有超過9億用戶，是OTT語音業務用戶最多的服務提供商，Skype曾宣布，在一天內的任何時間同時使用其業務的注冊用戶達到6500萬。目前，Skype等OTT話音類應用對移動運營商語音收入的影響是每年幾十億美元；對國際通話的影響尤為明顯，據Arthur D. Little統計，目前國際通話分鐘數的25%是由Skype完成的。而Ovum預測，受OTT影響，全球運營商語音收入（包括固定和移動）將從2012年到2020年將以年復合增長率-2.4%下降，從2012年的9704億美元下降至2020年的7996億美元。

菲律賓曾經是每用戶每月發送短信量最多的國家，從2011年起，受到OTT消息類業務的影響，菲律賓的用戶月均短信使用量大幅下滑，第一的位置也被美國取代。然而2012年第三季度，美國短信的使用量和運營商的短信收入首次出現了下降，用戶平均每月發送短信數量從第二季度的700條下降至第三季度的675條。

韓國運營商SKT短信業務也受到Kakao Talk和MyPeople等OTT沖擊明顯，短信和即時消息的業務量分別從2010年6月的106億條/月和2.6億條/月下降至2011年5月的30億條/月和幾乎為零；而Kakao Talk在2011年底就擁有3200萬用戶，平均每天產生100億條信息，截至2011年10月，Kakao Talk和MyPeople在韓國智能手機中的滲透率已達到40%。

圖2 連接不同終端的用戶數（數據來源：愛立信）

OTT帶來新挑戰

首先，OTT應用的發展深刻改變了用戶的工作生活方式。

由于移動OTT電信業務繞過運營商建立起了一個全新的通信平臺，從而滿足了用戶對廉價、易接入、體驗豐富的現代化通信服務的需求，將用戶從傳統的電話號碼束縛的通信方式中解放出來。同時，移動OTT電信業務加速了從語音通話和信息到另一種數據流的轉變，使用戶的通信方式進一步數字化。雖然近年來，運營商自己也試圖將語音流量轉移到數據網絡中，例如Verizon計劃最早將于2013年推出LTE技術傳輸語音，但畢竟喪失了先機。

其次，OTT電信業務的發展還對安全形成新挑戰。

一方面，使網絡對有害信息的過濾和處理難度增加，由于OTT電信業務可以跨平臺信息流動，信息傳播鏈條復雜度高，且采用私有數據通信協議和加密算法，使得監管部門對有害信息的發現和管控難度增加；另一方面，OTT電信業務提供語音、圖片等多媒體傳播形式，這也進一步加大了對有害信息的管控難度。

此外，增加了用戶個人隱私泄露的風險。一方面，OTT業務提供的上傳手機通訊錄功能可能造成用戶個人信息泄露問題；另一方面，許多OTT應用通過收集、挖掘用戶信息進行業務創新研究，特別是OTT軟件掃描手機地址簿進行PUSH推廣方式，也很有可能引發用戶信息泄露。

未來OTT電信業務呈上升態勢

未來，移動OTT電信業務市場將更加繁榮。

首先，將有更多的服務提供商進入市場，競爭將更為激烈。隨著OTT服務影響的進一步加深，將有更多的企業和開發者涌入OTT市場，使得市場呈現“百花齊放”的態勢。

其次，應用將集成多種通信功能，使用更加便捷。雖然當前的OTT電信業務可分為消息類和語音類，但是各類應用未來都將朝著集成文本、圖片和音頻傳送、語音通話、視頻通話等多種功能的方向發展，未來的每一款應用都是能解決語音、消息等多種通信需求的功能完備的應用，用戶體驗也越來越豐富。

另外，用戶規模也將迅速壯大。OTT用戶將隨著智能手機滲透率的提高而增長。根據市場調研公司Mobile Squared預計，智能手機OTT用戶也將從2012年底的2.76億增長至2016年的13.2億，OTT在智能手機中的滲透率從2012年的20%增長至2016年的45%。

不過，雖然OTT電信業務，特別是移動電信業務的發展給傳統電信運營商帶來了諸多挑戰，但同時也帶來了新的發展機遇，而能否把握這個機遇則要看運營商的經營智慧。

國際運營商應對方式各異

OTT對收入的巨大挑戰，迫使許多運營企業采取了應對行動，比較典型的有以下三種應對方式。

一是封殺OTT應用。如Vodafone英國規定每月資費套餐在40英鎊以下的用戶不允許使用VoIP，若想使用須每月繳納15英鎊，從而有效阻止了低端客戶對VoIP的使用。另外，韓國運營企業通過跟管制機構溝通出臺了相關規定，根據規定韓國的電信網絡運營商可以拒絕手機VoIP接入，或者對其使用進行額外收費。

二是與OTT合作。和記3在2006年為用戶免費提供Skype服務接口，2007年和記3和Skype合作開發了Skype電話，隨后又合作推出了升級服務；與Skype合作為和記3公司帶來的好處是，吸引了更多的更優質的用戶。根據和記3英國公司的統計，其Skype用戶比一般用戶“多使用14%的傳統語音分鐘數，多使用10%的短信量，并具有更低的流失率”。

三是推出自有品牌的OTT業務與OTT服務商爭奪用戶。如西班牙運營商Telefonica在iPhone和Android平臺上推出Tu Me服務，允許用戶發送免費的話音、文本服務、照片、視頻以及免費將自己的位置發送給朋友。法國運營商Orange也推出了名為Libon的OTT業務，與Skype和Google Talk類似，可以在安裝了此應用程序的用戶間使用。

挑戰推動移動運營商打開新思路

與此同時，谷歌、蘋果、微軟這三大互聯網巨頭也已分別各自推出了OTT應用，谷歌推出了Google Voice，蘋果推出了iMessage，微軟則收購了Skype。

這些互聯網巨頭們同時向用戶提供終端和操作系統，且這些終端和操作系統強大到幾乎壟斷了全球市場，不僅壟斷了用戶接入移動網絡的入口，還直接繞過移動運營商把語音和信息的核心電信業務免費送到用戶面前。他們的發力或許會迫使電信運營加快尋找新的盈利模式。

目前，運營商正在基于IP的通信中努力尋找自己的定位，因為在語音和信息服務面前，他們面臨著被用戶淡忘和忽略的危險，而許多新思路和新產品正在這種競爭中誕生。

富通信套件（RCS）就是這種在挑戰下的產物。富通信套件是由全球移動通信聯盟（GSMA）推進的，旨在幫助運營商應對OTT業務的沖擊的一種應用，它與OTT的功能類似，也可以看作是運營商推出的基于統一技術、標準和品牌的OTT業務。

與第三方OTT電信業務相比，RCS具有兩大明顯優勢：一是目前第三方推出的OTT應用由不同SP開發，用戶使用時需要分別注冊，不同OTT應用軟件之間很難實現互聯互通，而RCS是運營商、設備廠商和手機終端廠商共同支持的統一的技術及實現標準，可以實現不同國家、不同運營商的互聯互通；二是第三方推出OTT電信業務未能與手機終端進行充分集成和融合，用戶與好友之間的話音通信，需要轉到手機通訊錄通過電信網完成，而RCS直接基于手機通訊錄，在此基礎上直接擴展話音、視頻、即時通信等通信服務。

目前GSMA RCS已經發布了5個版本，支持的終端范圍從移動終端擴展到固定終端，并支持高品質IP語音和視頻通話、即時通訊聊天實時視頻。GSMA于2012年世界移動大會上宣布了RCS全球統一品牌——Joyn，將內嵌于手機作為基礎軟件，并實現自動激活。

目前全球有包括三星、華為、LG等九大手機廠商通過了RCS互操作測試，能夠運行Joyn業務。