移動回傳市場穩步攀升LTE商用成產業擴張契機

本刊記者 | 趙光磊

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目前中國移動現網已部署的PTN設備已經超過50萬端，占全球總量的80%以上。而國外市場中，全球已有50多個國家的100多個運營商選擇PTN改善其網絡。

2012年底，中國移動重啟PTN設備集采，20萬端PTN設備，總計50億元（人民幣，下同）的集采總量進一步擴充了PTN現網部署規模。緊隨其后，中國聯通經過去年五月份首次集采IP RAN設備之后，又開啟了2013年IP RAN集采，中國聯通研究院相關人士透露目前整個集采已經結束，總共涉及256個本地網。據悉招標核心匯聚層設備5610端，邊緣接入層設備8.03萬端，集采總量翻倍。國內運營商在移動回傳領域的投資在不斷上升，市場總量也有較大突破。

隨著網絡IP化的趨勢進一步加快，國內三大運營商都在加快承載網的轉型升級，分組傳送技術已經得到廣泛認可，繼中國移動規模部署PTN設備之后，中國聯通、中國電信也相繼啟動了IP RAN的商用，國內移動回傳產業的快速發展有效帶動了芯片、通信測試、系統設備等環節的崛起。移動回傳市場也成為了各廠商利潤的重要構成部分。

市場總量不斷擴大

近幾年來，中國市場引領了移動回傳的發展，尤其是在中國移動的推動下，PTN技術從各種質疑聲中邁入商用，并實現規模部署，通過長期的博弈，中國移動主導的PTN標準G.8113.1在世界電信標準大會獲得通過，局限于中國市場的PTN技術終于獲得國際標準機構的正式認可。

自2009年以來，中國移動每年在PTN集采中的投入都在50億元左右，中國移動的持續投入促使PTN產業體系迅速完善，很多國內外廠商借此得到長遠發展。目前中國移動現網已部署的PTN設備已經超過50萬端，占全球總量的80%以上。而國外市場中，全球已有50多個國家的100多個運營商選擇PTN改善其網絡，雖然當前的部署規模有限，然而隨著PTN成為國際標準，該項技術在全球市場的認可度將獲得迅速提升。除了市場總量的上升，隨著各供貨商市場戰略的調整，低價換市場的競爭態勢將有較大幅度的改善，經過2012年利潤增長的大幅下滑，主流通信廠商都開始注重利潤，PTN的產品價格或將有所回升。安信證券的報告指出PTN產品的毛利率約為30%，相比其他光通信設備，利潤相對較高。

另一方面，在PTN規模部署的同時，IP RAN的技術成熟度在不斷完善，經過多輪的測試驗證，中國聯通、中國電信都已經啟動了IP RAN的集采。中國聯通去年5月份啟動首輪IP RAN設備集采，為123個本地網實施基站分組化升級，集采總量為13億元，而2013年的首輪IP RAN集采就涵蓋了256個本地網，市場規模翻番，也促使國內IP RAN市場進一步擴大化。單就國內市場來看，中國聯通、中國電信對于IP RAN的商用部署已經逐步加快，雖然市場規模相比PTN仍有較大差距，然而隨著網絡分組化需求的不斷提升，IP RAN的市場規模在未來幾年仍將保持快速擴展的趨勢。

LTE的市場機遇被廣泛看好

從移動回傳產業的發展來看，其主要驅動力來源于數據流量的快速增長，以及運營商向全業務運營轉型的需求，PTN、IP RAN所承載的業務涵蓋了大客戶業務、家庭業務、3G數據業務等高質量業務，逐步完成了對MSTP的替代，其主要的承載能力體現在對現有業務的承載上。

近兩年，隨著運營商加大了LTE方面的投入，上下游產業都呈現出了新的發展活力。從技術層面來看，在最新的PTN集采中，中國移動已經提出了PTN設備要具備TD-LTE承載能力的要求，并在各項性能指標上做了明確規范。通過一系列的測試驗證，中國移動已經驗證了PTN技術可以完善承載TD-LTE，主流供貨商的PTN設備也都完成了產品升級。IP RAN方面，該項技術主要定位于綜合業務承載，是完全基于IP的承載方案，中國聯通對于IP RAN的現網承載能力前期也做了多方驗證，已經現網驗證了IP RAN的組網方式可以滿足3G和LTE移動回傳網絡的發展需求，可以實現未來承載網的多業務承載。

中國移動已經在香港啟動了TD-LTE商用，2013年中國移動將會建設超過20萬個TD-LTE基站，而其回傳網絡將全部采用PTN技術，今年中國移動的PTN集采規模或將因此進一步提升。多家證券公司都表示中國移動在LTE領域的投資將對PTN產業有較大幅度的拉動，同時上調了各受益企業的評級。而國內另外兩家運營商也在進行FDD LTE的相關試點，IP RAN已經被現網證明對于HSPA+的良好承載能力，隨著兩家LTE部署的開啟，IP RAN的部署也會隨之提速。

烽火通信的相關專家也指出，隨著LTE的規模商用，PTN和IP RAN至少在未來3~5年內仍具有很好的發展前景。

中國聯通2013年IP RAN集采

據悉，中國聯通2013年IP RAN集采共涉及256個本地網，招標核心匯聚層設備5610端，邊緣接入層設備8.03萬端。2013年集采在技術標準、建網方案均遵循2012年集采時所規定，不做變更。依舊采用3+2模式，即核心層采用IP RAN，接入層設備對IP RAN、PTN不做限制。在華為、中興、烽火、上海貝爾和威發新世紀（思科系統）參與的此次招標中：華為排名第一，中興排名第二，烽火緊隨其后，思科排名第四。