2012年我國石油化工行業進展及展望

洪 定 一

（中國化工學會，北京 100029）

石油化工（簡稱石化）行業橫跨能源采掘加工以及原材料制造兩大工業門類，石化產品交通運輸燃料（成品油）、三大合成材料和化肥等對經濟、民生和國防影響廣泛，石化產業投資強度高、工程技術密集、產品加工鏈長，對國家工業產值快速增長貢獻率大。全球強國的崛起過程均離不開石化行業的支撐，美國、俄羅斯、日本、韓國、德國、意大利、加拿大、法國、英國2011年的煉油能力均排在世界前13名之內[1]，我國名列第二。至今，石化產業的原油加工量和乙烯產量與鋼產量、發電量等一樣，仍然是衡量一個國家經濟是否發達的核心標志。經過近50年的努力，我國已經成為舉世公認的石化大國，2011年的石化產值已占當年國內工業總產值的 1/6，名副其實地成為傳統經濟的支柱產業。更令人欣慰的是，“十二五”期間我國石化行業已經感受到實現可持續發展的緊迫性，認識到在原料上向能源化工型轉變、生產過程實現綠色低碳清潔化以及產品結構實現差異化與高端化的重要性，并相應制定了一系列創新發展戰略，這些戰略的實施在“十二五”計劃進入第二年的2012年又取得了新進展，見到了新成效。突出表現在我國石化產業應對國內外市場變局沖擊的能力增強，在復雜條件下可持續發展的能力得到了錘煉。此外，石化行業通過延伸產業鏈在緊密與戰略性新興產業的聯系乃至局部融合方面取得的新進展亦令人印象深刻。

2012年我國石化行業在高油價和低增速的不利條件下，踐行了中國特色的石化運行模式，在生產經營、產能建設、建設世界一流、技術進步以及產業轉型與升級等諸多方面取得了重要進展，業績總體向好，滿足了經濟和民生對交通運輸燃料、三大合成材料和化肥等石化產品的需求。當然，2012年石化運行中也存在某些不足，引發了不少的思考。2013年石化運行仍然面臨著與2012年大致相同的局面，顯然進行回顧、總結和思考，對2013年我國石化運行有深遠的借鑒作用。

1 2012年我國石化行業取得的重要進展

我國石化行業 2012年的運行態勢可以概括為“緩中趨穩，穩中向好”。由于國際金融危機和歐債危機持續深化，加上國家采取宏觀調控政策，防止經濟過熱，2012年我國經濟減速明顯，全年 GDP實現51.9萬億元，比2012年增長7.8%[2]，GDP增速比2011年的9.2%減少1.4個百分點[3]，尤其是上半年國內經濟增速持續回落下行，對石化行業影響明顯。從全過程看，2012年開局石化行業運行步履蹣跚、如履薄冰，運行壓力前所未有。面對嚴峻復雜的宏觀經濟形勢，5月份國務院常務會議要求把穩增長放在更加重要的位置，國家有關部門陸續出臺的一系列宏觀調控政策也開始起作用，石化產業運行態勢從下半年起也開始趨穩，到四季度行業步入平穩和小幅回升階段。圖 1和圖 2[4]較有代表性地展示出2012年我國石化產業“緩中趨穩，穩中向好”的運行軌跡。

總之，2012年我國石化產業全程運行幾渡難關，生產經營業績前降后升，最終緩中趨好，全年取得了一系列重要進展。

1.1 高油價和低增速條件下中國特色石化運行模式取得成效

2012年，我國石化行業在高油價和低增速條件下踐行了中國特色的石化運行模式，其主要內涵：①高油價下石化低成本運行措施有力，資源分配“保、壓”得當；②經濟增速下降條件下應對市場需求不振措施得當，動態把控石化產能與調節產品結構能力增強。最終，我國新的石化運行模式取得成效，2012年我國石化生產經營業績總體向好。

1.1.1 高油價下石化降本增效措施有力，資源分配“保、壓”得當

目前，我國原油對外依存度已經超過56%，原油價格已經與國際接軌，國內油價調整以布倫特、迪拜、辛塔三地原油價格為參照物，我國不像一些歐美老牌發達國家，它們的石油石化企業“走出去”得早，故能用份額油補充國內原油缺口，我國目前有一半的原油需要在國際期貨與現貨市場上采購，這在一定程度上推高了國際油價，而原油采購成本在煉化企業生產成本中的比例已經超過90%。因此，高企的國際原油價格反過來又加大了我國煉化企業的成本，這對我國石化產業的經濟運行有著極為重要的影響。

從2012年全年國際油價的走勢看[5]，由于石油資源有限性、美元貶值、地緣沖突、新興國家能源需求旺盛以及投行等國際炒作等因素，總體上油價高企并在高位振蕩，國際原油價格的主要基準布倫特原油期貨價格全年平均為111.7美元/桶，與2011年的111.10美元/桶相比略有攀升；全年油價走勢以110元/桶為軸線呈阻尼正弦波形上下振蕩，8月份后振蕩減弱，基本沿110元/桶線走平。分月度看，全年僅6月份一個月油價低于100美元/桶，其余11個月油價均高于100美元/桶，其中有8個月（1～4月份和8～12月份）油價高于110美元/桶，3月份出現過最高峰的125美元/桶。在高企并震蕩的油價面前，我國石化企業在降低原油采購成本、提高原油利用效率和提高原油使用價值這三方面應對措施得當。

（1）在原油采購上，將采購性價比相對較高的原油與適度采購劣質化原油的采購策略相結合。在這方面，鎮海煉化公司、揚子石化公司、惠州煉化公司等不少石化企業已能夠利用線性優化軟件測算原油性價比，使原油采購決策定量化、科學化。揚子石化公司原油采購小組認真分析國際形勢和原油價格走勢，以不突破裝置加工設防值為前提，拓展油種和采購渠道，實施原油采購優化戰略，運用優化軟件適時調整油種結構，避高就低，捕捉“機會油”，降低了成本，增加了效益。高硫原油、重質原油和含酸原油等劣質化原油邊際成本較低，但需要有技術支撐以能夠經濟地、環境友好地加工煉制。

（2）原油利用效率進一步提高。包括推行全流程回收輕烴、降低綜合能耗以及降低途耗等一系列措施，著力提高煉油綜合商品收率。我國先進的大型煉油企業綜合商品收率已經提高到95%以上，中國石化集團公司[6]2011年煉油綜合商品率已達到95.09%。中國海洋石油集團公司惠州煉化公司[7]2012年加工原油1500萬噸，原油綜合商品率從2010年的94.5%提高到2012年的96.1%；綜合能耗較去年同期減少5.4%。

（3）提高原油使用價值，資源分配按效益傾斜。通過推行全氫型煉廠降低焦炭收率、考核多產高附加值油品、頂替出非油用途的油品、澄清FCC油漿并回煉（進焦化、重催、渣油加氫、溶脫）、優化石腦油在交通運輸燃料、烯烴原料油、芳烴原料油三者的分配比例以及強化煉油輕烴回收用作烯烴優質原料等措施來利用好每一個分子，從而整體提高原油使用價值。如揚子石化公司完善汽油增產調和模型，跨廠組織擴大高值油品調和資源量，增加高附加值的汽油產出比；還優化利用西氣和川氣，加大天然氣原料化利用比例，頂替液化氣、重油等，實現原油資源利用高值化。

1.1.2 動態把控在役石化產能與調節產品結構能力增強

2012年成為化工行業形勢最為嚴峻的一年，全球范圍內化工行業受到世界整體經濟低迷的影響，被譽為“石化之母”的乙烯需求比 2011年有一定程度的下滑。為保毛利，全球乙烯產量罕見地整體下降。以美國和日本為例，日本石油化學工業協會發布的統計數據顯示，2012年日本乙烯產量創20年來新低，2012年日本乙烯產量614.6萬噸，同比減少8.1%，日本乙烯設備的產能利用率為82.3%，除設備維修外，裝置基本處于低位運行。美國乙烯12月份的產量為204萬噸，較2011年同期下滑2.4%。從毛利來看，毛利水平和2011年相當，東南亞地區2012年乙烯毛利僅下降1美元/噸。

與國際市場乙烯下游產品需求低迷相比，我國乙烯市場需求還處于增長態勢，但是增速減小，全年乙烯當量需求約為3218萬噸，同比增長2.7%，當量需求增速較2011年下降2.2個百分點。盡管如此，按理2012年我國乙烯產量突破1500萬噸應無疑問。然而，我國相對較好的乙烯及下游產品市場在完全市場化了的今天，毫無疑問成為了各國爭奪的焦點，尤其是成為了低成本的中東大宗石化產品的目標市場，上半年，我國進口乙烯63.6萬噸，同比增幅超過37%；聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯分別進口358.7萬噸、181.2萬噸和60.3萬噸，分別占同期表觀消費量的42.9%、25.3%和8.5%。這一態勢給國內石化企業生產經營帶來巨大壓力。此外，2012年全球乙烯產能增幅較大，共有3套新建或擴建乙烯裝置投產，新增的260萬噸/年產能集中在我國和沙特，我國新增的140萬噸/年乙烯產能在4季度投產。在上述三層市場壓力面前，我國石化行業表現得進退有據，在調整產能結構、調整原料結構和調整產品結構方面措施有力。

（1）調整在役產能結構。在國內石化產品市場發生重大變局的壓力面前，我國石化企業走向成熟，以效益最佳為生產組織原則，優化在役產能結構，對虧損產品及時降低產能負荷率以保本減虧。主要是以總體物料平衡最佳為原則，調整乙烯與汽油及芳烴在用產能結構。對乙烯鏈虧損原料和產品實施減產限產，將減下的乙烯鏈原料轉用于增產市場需要的汽油和盈利較好的芳烴鏈產品“三苯”。以揚子石化公司為例[8]，乙烯裝置適時降負荷運行，全年減產乙烯近5萬噸，減產下游聚烯烴通用料近9萬噸；對聚乙烯中盈利能力較強的氯化聚乙烯基礎料則將其產能放大，實現單線高負荷運行，產品總量遠超年度計劃，揚子石化公司因此成為國內最大同類產品供應商。同時，針對2012年芳烴鏈產品總體盈利能力較好的市場形勢，減產乙烯多出的原料石腦油，保障芳烴裝置滿負荷運行，創造了效益。

（2）調整原料結構。國內大型石化企業以“分子煉油”和“分子化工”新理念，采用按碳數沿產品鏈優化和以分子價值量大小確定原料資源配置方向的科學優化方法，“宜油則油、宜烯則烯、宜芳則芳”，堅持動態優化原料配置和副產分子再原料化，實現原料分子的最高值轉化。2012年首先在乙烯原料多元化和輕質化方面下了功夫。從世界乙烯工業原料發展趨勢看，石腦油原料由輕烴取代，即輕質化已成定局。2011年全球石腦油為原料的比例為44.1%，較2007年下降了近9個百分點。美國近年來充分利用頁巖氣中的乙烷餾分作乙烯原料，與石腦油作原料相比大幅度降低了乙烯成本；中東乙烯廠商業利用天然氣副產天然氣液作乙烯原料，使大宗石化產品市場競爭力大幅度提高。我國目前頁巖氣和天然氣不富裕，無法大量用作乙烯原料去頂替昂貴的石腦油。但是我國大乙烯均為煉化一體化結構，大煉油的輕烴、LPG、FCC干氣、加氫裂化尾油以及碳四抽余油等經過回收、凈化、飽和等技術處理后均是乙烯好原料，可以替代昂貴的石腦油。例如，鎮海煉化公司[9]打通了煉油裝置副產的干氣、富乙烷氣、飽和液化氣、輕碳五等供乙烯裂解裝置的輸送流程，使煉油低價值產品成為優質乙烯原料，提高了乙烯原料的輕質化率，降低了乙烯裝置能耗。2012年，鎮海煉化公司100萬噸/年乙烯裝置對石腦油依賴度僅為50.85%，與全石腦油進料工況相比，能耗降低了約35個單位。又如揚子石化公司每周測算7種乙烯原料的效益排序，用于動態調整原料結構，取得了良好的效益。此外，值得重視的是，比較偏重的原料經裂解能夠多產丁二烯和丙烯，對支撐效益相對較好的合成橡膠和丙烯鏈延伸產品作用明顯，先進企業在這方面已經取得了可喜的進展。

（3）調整產品結構，實施差異化戰略。2012年，國內石化產品市場發生了重大變局，聚烯烴產品需求不振，針對國內低迷的石化產品市場，我國石化企業2012年在實施差異化，調整產品結構上下了真功夫，在緩解國內的同質化競爭、避免通用大路貨千軍萬馬同過一根獨木橋的現象方面起了關鍵的作用。

① 調整液體石化產品鏈上下游產品產量比例，實現產量結構差異化。一是對環氧乙烷/乙二醇（EO/EG）產品鏈差異化調整，在對裝置進行技術改造以適應多產EO的基礎上，在動態比對EG和EO當期市場盈利能力的條件下，提高通常只是作為中間體的EO和最終產品EG這兩者中EO的產量比例。在2012年大量國外廉價EG沖擊國內市場的情況下，利用國外EO難以長途運輸進國內和國內初步形成EO市場的特點，靈活多產EO、壓產EG，差異化緩和了EG的同質化競爭，揚子石化公司、上海石化公司等企業在這方面均取得了很好的效果。二是對于苯乙烯/聚苯乙烯（St/PS）產品鏈，采取技術改造措施，賦予St和PS聯合裝置差異化運行的能力，能夠彈性地分別調節苯乙烯和聚苯乙烯的產量， St市場比PS好時，適時多產苯乙烯并外銷，同時減產PS。齊魯石化公司從2012年10月份起，抓住苯乙烯產品由微利轉為盈利的時機，開足馬力，連續幾個月保持St裝置滿負荷生產和對外銷售苯乙烯，實現了增產增效。

② 調整聚乙烯產品品種和牌號結構，差異化應對中東及煤基聚烯烴通用料的沖擊。2012年國內聚乙烯市場面臨著三重壓力，首先是中東低成本聚乙烯通用產品沖擊我國市場；其次是煤化工聚乙烯通用產品占領部分原屬于石油聚乙烯的市場；再次是2012年初國內聚乙烯開始的新一輪產能擴張，使全年聚乙烯產能增加160萬噸/年；這些因素造成年內多數時間低密度聚乙烯（LDPE）貨源充裕，高密度聚乙烯（HDPE）貨源相對較少，線型低密度聚乙烯（LLDPE）貨源居中。針對上述情況，國內石化企業調整聚乙烯的品種結構，將 LDPE/LLDPE/HDPE的產量比例按市場需求進行差異化調整，實現在低壓聚乙烯裝置上創造性地生產超高分子量聚乙烯產品，取得了很好的效果。一是動態調整聚乙烯品種結構，LLDPE轉產HDPE。針對2012年上半年聚乙烯市場低迷，但相比較HDPE效益較好，也比高壓聚乙烯產品的邊際貢獻高出近千元的狀況，對于擁有3種聚乙烯裝置的企業，實施了高壓聚乙烯壓產、線性低密度聚乙烯轉產高密度聚乙烯和高密度聚乙烯保產的系列措施，取得了較好的效果。例如，2012年上半年齊魯石化公司在3套裝置間分別實施保產、減產和轉產的優化措施。首先，低壓裝置保產多產高密度產品；高壓裝置實行減產；線性低密度裝置實施轉產，停產線性低密度產品，克服技術困難，在線性低密度聚乙烯裝置轉產虧損相對少的高密度產品牌號DGDA 6098等，實現了轉產減虧。二是動態調整聚乙烯品種結構，常規聚乙烯裝置生產超高分子量聚乙烯工程塑料（UHMW-PE）。UHMW-PE具有在0 ℃以下仍可保持其工程塑料性能的特長，如自潤滑性、耐磨性、耐沖擊性、耐疲勞性和耐環境應力開裂性等，廣泛用于制造齒輪、軸承、軸套、滾輪、導軌、滑塊、閥門、過濾器、人工髖關節等，具有較高的附加值和一定的市場空間。2012年燕山石化公司創新工藝技術，利用常規PE裝置成功生產出超高分子量PE工程塑料（UHMW-PE），下游用戶試用后對該產品性能和質量較為滿意。此舉不僅增加了聚乙烯新品種，還對通用聚乙烯產品控量保價起了支撐作用。三是調整聚乙烯牌號結構，高壓聚乙烯生產高透明膜料和涂覆專用料。高透明膜料具有更好的成膜性和較高透明度，制成的包裝膜有極好的感觀效果，特別適用于食品的輕包裝。涂覆專用料牌號具有強度高、韌性好、黏合力強、成膜均勻、熱封性好等特點，主要用于淋膜紙、杯、碗、標簽轉貼膜等包裝涂布的加工制作等。兩種專用料牌號的生產需要調整工藝技術參數，在壓力高達300 MPa的超高壓裝置上調節反應溫度和嚴控工藝參數和引發劑。齊魯石化公司于 2012年初高壓聚乙烯通用產品市場價格大幅下降時，開發了高壓聚乙烯高透明膜QLT 04牌號和高壓聚乙烯涂覆專用料牌號。2012年底又與國外合作開發出高壓聚乙烯涂覆專用料新產品。高透明膜QLT 04牌號比常規產品2102TN26更受到市場歡迎。涂覆專用料牌號市場售價比普通高壓聚乙烯每噸高出一千多元。四是調整聚乙烯牌號結構，開發生產耐高溫聚乙烯新產品。該產品主要用于加工制作地暖管材等，市場銷路較好、價格也高。但需要改變裝置的工藝條件和采用新型催化劑。2012年以來，齊魯石化公司[7]組織技術力量，解決裝置生產中“產品夾雜細粉多”、“靜電大”、“反應溫度易波動”等難題，生產耐高溫聚乙烯產品近2萬噸，有力促進了生產創效。

③提高聚丙烯烴專用料生產比例，靠新產品專用料贏市場。在國內聚烯烴市場行情持續低迷情況下，開發生產新的聚丙烯（PP）管材料、汽車專用料和高檔無紡布專用料等牌號是避開通用料低價競爭局面的有效途徑。以揚子石化公司為例，2012年新產品和專用料產量共計約44.6萬噸，專用料比例達到 53.8%。其中無規共聚聚丙烯管材料牌號、汽車保險杠 PP專用料牌號、汽車內飾件聚丙烯專用料牌號等年產量均過數萬噸，實現了全產全銷，盈利能力好。廣州石化公司在開發生產高檔無紡布聚丙烯專用料 S960牌號上也取得了成功。經過不斷地優化調整，已在市場站穩腳跟，產量逐步放大。樹脂的加工性能也大幅度提高，從最初的 40 g/m2規格無紡布到可以穩定生產15 g/m2規格無紡布，性能可媲美同類進口產品，已經得到國內高端衛材制品廠商的認可。2012年，廣州石化公司共生產S960產品近2萬噸。

1.1.3 生產經營業績總體向好

對于我國石化行業 2012年的生產經營業績，大致可概括為“產值增加、效益下降”。生產上，煉油實現了成品油的保供和品質升級，但消化高油價造成全面虧損；石化乙烯主動降產，石化主要產品除乙烯及部分后加工產品外均保持了一定幅度的增長，但下游需求不振和同質化競爭等因素導致化工效益下滑，一些大宗品種如基礎無機原料、有機化工原料、合成樹脂市場價格不但降幅大，而且持續時間長。

（1）生產經營業績指標。一是工業總產值。根據國家發展改革委員會產業協調司2012年1月30日統計[10]，2012年石化產業完成工業總產值10.86萬億元，同比增長 12.9%。其中，化工行業7.2萬億元，煉油行業3.36萬億元。2012年石化產業實現工業增加值同比增長 10%，與國家統計局2013年1月18日發布的1～12月份全國規模以上工業增加值同比增長 10.0%持平。二是實現利潤。根據國家發展與改革委員會產業協調司 2012年 1月30日的統計[10]，2012年前11個月石化產業實現利潤3249億元，同比下降9.4%。其中，煉油延續政策性虧損，凈虧損115億元，與2011年同期基本持平，主要是由于按照成品油定價機制實行成品油價格調整滯后造成的；化工實現利潤3193億元，同比下降10.7%，預計全年實現利潤3800億元，同比下降10%左右。根據國家統計局2013年1月27日的統計[11]，化學原料和化學制品制造業 2012年全年利潤同比下降5.9%。

（2）原油加工——交通運輸燃料與燃料油的生產。我國石化行業的煉油加工企業基于原油價格高企、汽車進入家庭以及化學品效益下滑的條件，2012年斷然采取新的“保、壓”措施，即原油煉制主要保交通運輸燃料的生產，減供的化工輕油由輕烴及尾油等加以補充。

根據國家統計局2013年1月18日的統計[4]，2012年我國原油加工量達到4.68億噸，同比增加3.7%；與中國石化專家[12]展望的全國原油總加工量將達到4.65億噸、增幅為4%左右的預計數十分接近。生產成品油2.82億噸，同比增長5.5%。其中汽油產量為8975.6萬噸，同比增加10.3%；煤油產量為2131.4萬噸，同比增加13.7%；柴油產量為1.71億噸，同比增加2.3%。我國煉油企業總體滿足了國內對成品油的需求，根據中國石油經濟技術研究院預測報告預計，2012年我國成品油需求量在 2.78億噸左右。此外，全年還生產了燃料油1929萬噸，國產燃料油產量雖然同比增加6.6%，但是我國燃料油進口僅比2011年下降0.1%。據中國海關總署近日公布數據顯示[13]，2012年我國從新加坡、韓國、馬來西亞、印尼等國共計進口燃料油2680.8萬噸。

中國石化集團公司在 2012年共加工原油 2.21億噸，同比微增1.81%。生產汽油4055萬噸，同比增長9.3%，柴油產量7739萬噸，同比微增0.29%。中國石油天然氣集團公司 2012年共加工原油 1.47億噸，同比增長1.7%。據慧典市場研究網訊，我國主營煉廠加工量占全國總量的89%，地方煉廠貢獻其余的約11%。

從資源量看，根據工信部網站2013年2月19日最新數據，我國2012年原油產量2.07億噸，增長 1.9%。原油缺口由進口補充，進口量同比增長7.3%，原油對外依存度達到 56.4%，同比提高 1.3個百分點。全年共進口原油2.71億噸[14]，進口均價為每噸814.2美元，同比上漲5%，共花費2206億美元。

（3）烯烴產量。據國家統計局2013年1月18日公布的數據[4]，我國2012年乙烯產量為1487萬噸，比2011年的1519.5萬噸下降2.5%。其中中國石化集團公司產乙烯945.2萬噸，下降4.47%，中國石油天然氣集團公司362萬噸，中國海洋石油集團公司殼牌95萬噸，其它98萬噸。此外，全國丙烯產量1500萬噸，比2011年的丙烯產量1400萬噸有所增長。

（4）合成材料產量。①合成樹脂。據國家發展與改革委員會產業協調司數據[10]，2012年我國石化產業共生產合成樹脂5213萬噸，與2011年的產量4798.3萬噸相比，增長5.5%，但相比2011年9.3%的增速，下降了接近4個百分點。2012年前10個月全國合成樹脂產量已達到4283.7萬噸，同比增長6.3%；11月份全國生產合成樹脂445萬噸，同比增長1.9%。2012年前11個月我國PVC產量為1204萬噸，11月產量為109萬噸，全年產量約1313萬噸[15]。全年進口合成樹脂 2370萬噸[14]，同比增加2.9%，支出462億美元。②合成橡膠。2012年我國生產合成橡膠379萬噸[10]，同比增長7.1%，其中前11個月的產量為346萬噸，同比增長7.5%，11月份生產合成橡膠33.8萬噸，同比增長15%；12月份生產合成橡膠32.6萬噸，同比增長2.9%。

由于受到石化行業整體形勢低迷的影響，中國石化集團公司2012年全年生產合成樹脂1334.3萬噸，合成橡膠93.6萬噸，合成纖維134萬噸，產量同比2011年均有一定程度的下降。此外，我國全年共生產化肥7432萬噸，同比增長10.9%。我國2012年全年及 12月份工業增加值及石化產業主要生產數據列于表1[11]。中國石化集團公司2012年度主要石化產品產量數據見文獻[16]。

1.2 世界一流石化建設取得進展

1.2.1 原油加工保持世界第二

2012年我國原油加工能力和加工量繼續保持世界第二，僅次于美國，形成了煉油規模超過1000萬噸/年的19個千萬噸煉油基地。中國石化集團公司和中國石油天然氣集團公司成為世界第二和第五大煉油公司，旗下的一些煉廠規模已躋身世界級規模之列。2011年，中國石化集團公司已形成由鎮海煉化公司（2300萬噸/年）、茂名石化公司（1350萬噸/年）、金陵石化公司（1350萬噸/年）、廣州石化公司（1320萬噸/年）、天津石化公司（1250萬噸/年）、高橋石化公司（1250萬噸/年）、福建煉化公司（1200萬噸/年）、上海石化公司（1150萬噸/年）、燕山石化公司（1100萬噸/年）、齊魯石化公司（1050萬噸/年）、揚子石化公司（2300萬噸/年）、青島煉化公司（1000萬噸/年）組成的 11個千萬噸煉油生產基地，最大規模的鎮海煉化公司加工能力達到2300萬噸/年，已經進入世界前二十大煉廠的行列，茂名石化公司于2012年12月5日新建1000萬噸／年常減壓裝置投產成功，原油一次加工總能力超過2000萬噸／年。中國石油天然氣集團公司已形成由大連石化公司、大連西太平洋公司、撫順石化公司、吉林石化公司、遼陽石化公司、蘭州石化公司、獨山子石化公司、廣西石化公司組成的8個千萬噸煉油生產基地，其中大連石化公司煉油能力達到2050萬噸/年。2011年，全國可用原油總加工能力超過5.4億噸/年[12，17]，全年原油加工量達到4.48億噸，汽、煤、柴油產量達到2.67億噸，負荷率約為82.5%。

根據中國石油經濟技術研究院預測，2012年我國煉油能力新增 3820萬噸/年，總能力達 5.78億噸/年[18]，同比增長 7.1%。其中主營煉廠和地方煉廠煉油能力占全國比例分別77%和23%。中國石化集團公司擁有煉廠 35家，原油一次加工能力合計2.68億噸/年；中國石油天然氣集團公司擁有煉廠共計31家，原油一次加工能力合計1.88億噸/年。兩大集團煉能合計達到 4.56億噸/年，約占全國（含地方煉廠）一次加工能力的70%

我國車用柴油質量全面向國Ⅲ標準升級。大型煉廠不少已經具備生產歐 IV、歐 V標準清潔汽油和清潔柴油的能力，歐V標準清潔汽油和清潔柴油的硫含量小于10 μg/g，產品已經在北京投入了商業供應。

表1 2012年全年及12月份我國工業增加值、利潤及石化產業主要產量數據

從最能體現原油利用水平的原油綜合商品率[12]看，2011年，中國石化集團公司整體已達到95.1%，中國石油天然氣集團公司綜合商品率為 93.9%；中國海洋石油集團公司惠州煉化公司[7]2012年的原油綜合商品率達到96.1%，2010年時還是94.5%。

煉油綜合能耗在 2011年取得進展的基礎上又有新進步。2011年中國石化集團公司煉油綜合能耗下降到58.06千克標油/噸[12，19]，中國石油天然氣集團公司煉油綜合能耗下降到65千克標油/噸[12]。據中國石化報2012年9月11日報道，鎮海煉化公司2011年煉油綜合能耗下降到46.16千克標油/噸，居國內先進水平。2012年，中國石化茂名石化公司[20]全年煉油綜合能耗降到49.15千克標油/噸，較2011年同比下降0.75個單位；行業煉油節能先進企業鎮海煉化公司創造了 2012年月度煉油綜合能耗的新低記錄，2012年 11月份煉油綜合能耗低達 42.99千克標油/噸[21]，與2011年同比下降3.77個單位；此外，中國石化集團公司海南煉化公司 800萬噸/年煉油裝置2012年加工原油921萬噸，加工噸原油耗水降低到0.33噸，居國內先進水平。

在先進的煉油產能建設方面。①中國石化集團公司自主建設的 1000萬噸/年青島大煉油和海南煉化全氫型800萬噸/年煉油裝置，2012年繼續穩定滿負荷運行，海南煉化公司全年加工原油921萬噸，其中噸原油耗水降低到0.33噸，居國內先進水平。②中國石油天然氣集團公司2011年建成投運的廣西欽州 1000萬噸/年煉油廠引進美國UOP先進技術，10套主體裝置包括1000萬噸/年常減壓、360萬噸/年重油催化、260萬噸/年加氫裂化、200萬噸/年連續重整、160萬噸/年柴油加氫精制、60萬噸/年氣體分餾、20萬噸/年聚丙烯、80萬噸/年汽油醚化、5000噸/年硫磺回收、10萬立方米/小時PSA裝置，2012年運行穩定。③據南方日報2012年4月28日報道，中委合資廣東揭陽2000萬噸/年煉油項目于2012年4月開工建設。

1.2.2 化學品生產總量可與美國比伯仲[22]

歐洲化學工業理事會統計 2012年歐洲化學品下降2.0%；美國化學工業理事會統計2012年美國化學品市場增幅為1.5%。美國化學委員會（ACC）在《2012年底化學工業形勢和展望報告》中稱，2012年，美國多數領域尚未進入景氣周期，美國化工產業的總產值達到7651億美元，折合近5萬億元人民幣。相比，我國石化產值可謂一枝獨秀，2012年產值達到7.2萬億元。由于缺乏美國化工產業的范疇定義，因此是否超過還需要深入研究，但與美國相比，基本可以估計化工總量上不相上下。當然，在化工產品檔次上比較，在高端化學品上我國還有不小的差距，還需要努力追趕。

1.2.3 乙烯生產保持世界第二

2011年全球乙烯生產能力約達到1.41億噸，美國年產能為2759.3萬噸，保持在第一位。

我國已經擁有11個百萬噸級乙烯生產基地，隨著2012年第四季度中國石油大慶石化公司60萬噸/年及撫順石化公司80萬噸/年的新產能投入，2012年我國乙烯年產能達到1660萬噸/年，全年生產乙烯1487萬噸，列世界第二。

在乙烯裝置技術經濟指標方面，2012年齊魯石化公司以石腦油為原料的大乙烯裝置的乙烯收率達到 33.16%，雙烯收率達到 47.78%，處于較先進的位置。鎮海煉化公司[9]大乙烯裝置的績效在國內領先，并在2011年全球115套乙烯裂解裝置績效評價中，被美國所羅門績效評價機構列入全球第一群組，在國內率先達到世界領先水平。2012年，鎮海煉化公司創造了15萬噸/年雙爐膛液體裂解爐滿負荷連續運行120天的長周期運行新紀錄。鎮海煉化公司還增加了高附加值產品收率作為乙烯裝置的新考核指標，高附加值產品收率已經達到60.88%。

乙烯裝置綜合能耗方面，中國石化集團公司在2011年整體乙烯綜合能耗達到 583千克標油/噸乙烯的基礎上[19]，2012年又取得新進步，大乙烯裝置綜合能耗2012年創出新低，中國石化鎮海煉化公司以石腦油為原料的100萬噸/年乙烯裝置2012年乙烯產量110萬噸，綜合能耗為543.9千克標油/噸乙烯，同比下降9.5千克標油/噸，創了中國石化集團公司大乙烯最好水平，已躋身于國際先進水平行列。

1.2.4 合成樹脂生產位列前茅

2012年我國合成樹脂產能達到6000萬噸/年[23]。2012年底聚乙烯產能達到1200萬噸/年，聚丙烯產能達到 1359萬噸/年，其中聚丙烯生產廠家約 100家，生產裝置近120套。國內合成樹脂擴能主要集中在聚烯烴領域，PVC新增產能在約150萬噸/年；PS新增產能40萬噸/年；ABS新增產能20萬噸/年；聚乙烯新增產能160萬噸/年；聚丙烯新增產能135萬噸/年；共計2012年合成樹脂新增產能500萬噸/年。2012年我國共生產合成樹脂5213萬噸，在世界上位列前茅。我國合成樹脂主要用戶是包裝、建筑、農業、家電和汽車這5個行業，消費的合成樹脂[23]分別占 34%、15.5%、5.6%、10.7%和 5.4%。2012年前11個月我國塑料制品產量為5213萬噸，同比增長8.95%。11月份產量為552萬噸，全年塑料制品產量約在5760萬噸[24]。

1.2.5 合成橡膠生產位列世界首位

在合成橡膠品種上，2012年我國已實現丁苯橡膠（SBR）、順丁橡膠（BR）、乙丙橡膠（EPR）、氯丁橡膠（CR）、丁基橡膠（IIR）、丁腈橡膠（NBR）和異戊橡膠（IR）以及苯乙烯系嵌段共聚物（SBCs）熱塑性彈性體等八大合成橡膠基本膠種的商業化生產，這些通用合成橡膠目前占合成橡膠產量的80%以上。據國際合成橡膠生產者協會（IISRP）的統計數據，世界通用合成橡膠和苯乙烯類熱塑性彈性體生產裝置總產能2011年達到1597萬噸/年，中國、日本、韓國三國產能合計近700萬噸/年，占世界總產能的43%。2012年我國新增合成橡膠產能114萬噸/年，合成橡膠總能力達到 467萬噸/年[25]（其中順丁橡膠和丁苯橡膠產能分別為133萬噸/年和159萬噸/年），占全球產能的20%以上。2012年我國379萬噸的合成橡膠產量，標志著我國已經超越美國成為世界最大的合成橡膠生產國。

1.3 產業轉型與升級取得新進展

1.3.1 傳統石油化工產業向能源化工產業的轉型取得新進展

傳統石油化工產業以原油為原料生產烯烴、芳烴、含氧化合物等基本有機原料，并進而生產出三大合成材料等石化產品。能源化工指的是用具有能源屬性的含碳資源作原料，通過物理與化學過程加工制造人類建設和生活所需要的材料與交通運輸燃料的工業，這些具有能源屬性的資源有4類：石油、天然氣、煤炭、生物質。我國作為大國，為了確保國家小康發展目標的實現以及可持續發展和國家能源安全的保障，石化產業不能只是盯住石油，因為石油有限，將原料從單一的原油擴展到原油、天然氣、煤炭和生物質很有必要，這一轉型對原油對外依存度已達56%的我國石化產業現實意義重大。對天然氣、煤炭和生物質而言，作為石化原料，要解決3個問題：一是量要足夠多，二是價格經濟；三是轉化技術上有支撐。基于我國富煤、少油、缺氣的基本國情，當前轉型的重點放在開拓發展基于大型煤氣化為平臺的現代煤化工，石化界有識之士稱其為二次創業。現代煤化工主要工藝路線和產品方案包括煤制油、煤制氫、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制乙二醇和煤制芳烴，所需要的煤炭資源和相關核心技術正在落實和開發，在政府的支持和引導下，目前項目大都處于工業示范、深度工業示范階段[26-27]。

（1）現代煤化工順利融入石油化工生產體系

① 煤制氫技術成為石化煉油企業提高原油利用率的重要手段。現代化的煉油廠均是全加氫型的煉廠，一般一個1000萬噸/年加工能力的煉廠，每年需要耗用10萬噸氫氣。煉油廠傳統制氫原料主要有天然氣、煉廠輕烴（催化/焦化干氣等）、石腦油、石油焦以及乙烯副產甲烷氫。石腦油制氫成本太高，我國煉廠已經棄用，天然氣制氫最為經濟合理，但是資源有限。而用煤制氫氣，在目前我國國情條件下是一個較好的選擇，在煉化一體化企業的煉廠，如果原來采用輕烴作制氫原料，那么，由煤制氫頂出的輕烴可以送出作乙烯原料，替代石腦油可多產汽油，因此，煤制氫已經成為石化煉油企業提高原油利用率的重要手段。中國石化集團公司金陵石化公司已通過將原化肥廠水煤漿造氣裝置改造為10萬噸/年制氫裝置，示范運行多年取得了很好的經濟效益，現已形成成套技術。中國石化集團公司正在石化煉廠推廣建設一批煤制氫裝置，2012年底，茂名石化公司的10萬噸/年煤制氫裝置已經竣工。此外，石化企業也加入了大型煤氣化技術的開發，單噴嘴冷壁式粉煤加壓氣化工業化示范爐于2012年6月啟動建設。

② 煤制烯烴在中原石化公司運行良好，甲醇制烯烴技術（SMTO）項目通過技術鑒定和安全竣工驗收。中原石化公司采用SMTO建成了60萬噸/年大型工業示范裝置，SMTO技術由中國石化集團公司自主開發，包括有三部分核心技術：一是流化催化裂解甲醇制低碳烯烴的結構改進型 SAPO-34分子篩催化劑與反應工程技術（MTO）；二是富含乙烯、丙烯的反應產物的節能凈化分離工程技術，屬于自主創新，有別于國內同類項目采用的引進技術；三是MTO副產碳四烯烴催化轉化制丙烯技術。這一包括低碳烯烴分離在內的 MTO全流程工業技術的國產化在我國還是首次。工業示范裝置2年來運行穩定，技術指標先進，雙烯收率接近設計值，產品質量合格，未出現重大事故，到2012年底達到滿負荷運行，順利通過了技術鑒定和安全竣工驗收。

③ 石油芳烴緊俏，油煤共制芳烴將成現實。甲苯甲醇甲基化（MTX）工業示范于2012年12月27日取得成功，國內首套MTX工業示范裝置在揚子石化公司成功完成工業運行試驗[28]。該裝置依托原有20萬噸/年甲苯擇形歧化裝置經改造而成，采用上海石油化工研究院開發并經工業側線驗證過的催化劑和20萬噸/年多床層反應工藝技術工藝包，由洛陽工程公司承擔工程設計，裝置設計能力為年加工甲苯20萬噸，可年產24萬噸優質混合芳烴。這一新工藝路線，獨辟蹊徑，開創了煤化工與石油化工結合并綜合利用的新途徑，以石化產品甲苯和煤化工產品甲醇為原料生產對二甲苯，在實現煤化工產品高附加值應用的同時，可對傳統聯合芳烴工藝路線生產對二甲苯的原料石腦油實現頂替，而節省石腦油對緩解石油資源緊張、抑制油價高企有著重要作用。

④ 抵御中東石油乙二醇沖擊，石化企業轉進煤制乙二醇[29]。中國石化集團公司積極推進煤合成氣制乙二醇工業示范，于2012年將其列入“十條龍”攻關項目。揚子石化公司于2012年6月建成1000噸/年合成氣制乙二醇中試裝置。上海石油化工研究院研發的合成氣制乙二醇技術在此套裝置上進行了驗證放大，經長達半年的運行，進行了5次長周期試驗，完成了96小時滿負荷連續運行考核，在工藝的可行性、乙二醇質量、催化劑性能等方面取得了成功，其中突出的是產出的乙二醇產品純度達到99.92%，達到了聚酯級乙二醇產品紫外透光率等各項指標的要求；同時工藝的可行性和催化劑的有效性也得到很好的驗證與改進。目前已經申報了國家專利2項，中國石化集團公司專有技術14項，上述技術開發進展為編制建設大型工業裝置所需的技術工藝包打下堅實基礎。目前，20萬噸/年合成氣制乙二醇工業示范裝置已在開工建設。

當前，我國石油路線乙二醇生產受到來自中東乙二醇的現實沖擊。由于在石油路線的乙二醇生產中，乙烯原料占據了約80%的成本，中東乙烯成本低，所以優勢明顯，強烈的沖擊不僅拉低了乙二醇的市場價格，還時常造成我國乙二醇裝置降負荷運行甚至轉產中間產品環氧乙烷。應該說，煤制乙二醇對石油乙二醇是有成本優勢的，但是由于我國已經建成的煤制乙二醇示范裝置生產的乙二醇質量檔次達到聚酯級還有一定差距，目前用于防凍液等用途，同時裝置多產中間產品草酸，因此，能否抵御中東乙二醇的沖擊還無法檢驗。應該說，人們都期盼著中國石化集團公司的這套能夠生產聚酯級產品的煤制乙二醇工業示范裝置在抵御中東乙二醇沖擊方面真正能夠有所作為。

（2）石化介入生物質化工取得實質性進展

① 試產生物航空煤油。生物航煤作為一種以可再生資源為原料生產的航空煤油，與傳統航煤相比，在整個生命周期中具有很好的二氧化碳減排作用。生物航煤正規稱為航空渦輪生物燃料（aviation turbine biofuel），由石油基航煤與航空生物燃料調合制得，其中航空生物燃料又稱生物基合成石蠟煤油（bio-synthetic paraffinic kerosene），在航空渦輪生物燃料中，生物基合成石蠟煤油調合體積分數低于50%，其余為傳統化石航空噴氣燃料[30]。歐盟為推廣生物航煤而新設立并于 2012年生效的航空“碳稅”向石油基航煤提出了挑戰。我國是石油基航煤生產大國，也是航煤消費大國，年消費量近2000萬噸。作為應對之策，我國石化企業為盡快向民航公司提供生物基航煤，快速啟動了生物基航煤的研制與生產，并在2012年取得了重要進展。一是中國石油天然氣集團公司非糧航空生物燃料合作生產及驗證飛行取得成功[31]。中國石油天然氣集團公司與美國霍尼韋爾公司通過技術合作，以小桐子為原料生產了批量航空生物燃料，經與石油基航煤摻調，配制成功15噸生物航煤試飛用油，2011年底應用于國航波音747-400型客機，在驗證飛行中獲得成功，滿足飛行高度、加速性能和發動機重新啟動等各項技術指標要求，完成了國家能源局項目規定的任務，后續將繼續進行技術合作，建設年產數萬噸航空生物燃料的煉制裝置。二是中國石化集團公司已自主研制生產出第一批 70 噸生物航煤燃料[32]。航煤產量占到國內產量 70%的中國石化集團公司從 2009年起就啟動了生物航煤的研發，中國石化石油化工科學研究院（RIPP）先后完成原料篩選、技術路線設計、工藝條件優化、催化劑配方定型等研究，解決了原料來源不足和產品低溫性能等方面的難題，開發成功了具有中國石化自主知識產權的生物航煤生產技術，能通過催化加氫工藝將動植物油脂轉變為生物航煤燃料，工業放大在鎮海煉化公司杭州煉油廠改建的一套 2萬噸/年生物航煤燃料工業裝置上進行，該裝置可年產6000噸生物航煤燃料，與此同時，在鎮海新建了生物航煤調合設施。鎮海杭煉生物航煤工業裝置于 2012年一季度首次運行共產出了70噸生物航煤燃料，其不僅符合航空渦輪燃料規格標準，而且與石油基航煤的摻混性好，在鎮海煉化公司的調合設施上將生物航煤燃料與石油基航煤按要求的比例調合配制出 1號生物航空煤油產品。2012年3月中國民用航空局正式受理了中國石化集團公司提交的此批生物航煤適航審定申請。一旦實驗室性能檢測、相容性試驗等審定通過，與中國石化集團公司合作的中國航油及有關航空公司將進入驗證試飛審定階段，驗證試飛試飛成功并確保航空器使用安全后，中國石化生物航煤將有望進入民航的商業飛行。

②生物法制取丁二酸進入示范階段。作為中國石化集團公司生物質資源替代化石資源的技術開發課題，2012年開始設計建設的1000噸/年生物發酵法制丁二酸中試裝置于2013年1月在揚子石化公司建成中交，該裝置依托揚子石化公司現有裝置及公用工程配套設施，采用中國石化集團公司與高校科研單位共同開發的生物發酵法合成丁二酸技術。生物法制取丁二酸可利用豐富的可再生農林生物質資源作為主要原料，有利于節能減排、減少對石油等不可再生資源的依賴，免受石油價格波動的影響，千噸級示范裝置的建成，將加速推進生物法制取丁二酸技術的開發進程，也表明了大型石化企業集團進入綠色低碳“生物煉制”嶄新領域的勇氣與膽略。

（3）天然氣化工

天然氣是接替石油的最現實的能源資源，目前已經在美國顯現出巨大的影響，美國頁巖氣用于生產乙烯使美國的乙烯產業競爭力大幅度增強，美國乙烯及下游聚烯烴等產業進入了欣欣向榮的新時代，2012年美國化學品市場增幅達到 1.5%，化工行業表現要優于其它行業。我國目前常規天然氣產量不夠大，屬于非常規頁巖氣資源開發剛起步，作為清潔燃料和優質化工原料常常顧此失彼，天然氣化工大規模發展受到制約。但是在天然氣產地附近，發展能生產高附加值產品的天然氣化工產業還是可能的。此外，考慮到“走出去”開拓資源過程中份額氣就地化工利用的需要，還有應當跟上世界步伐，開發天然氣化工儲備技術。

①天然氣制乙炔產品鏈向世界一流邁進[33]。天然氣經部分氧化可以生產乙炔。乙炔是合成醋酸乙烯重要原料，而部分氧化生產乙炔時的尾氣是合成甲醇的好原料，甲醇與天然氣經造氣生產的合成氣進行羰基合成可以生產醋酸，醋酸再與乙炔反應生成醋酸乙烯（VA），醋酸乙烯用于生產高附加值的乙烯-醋酸乙烯共聚物（VAE）。2012年2月，30萬噸/年醋酸乙烯裝置在中國石化四川維尼綸廠建成投運。依托普光氣田天然氣和世界領先水平萬噸級天然氣部分氧化制乙炔核心技術優勢，四川維尼綸廠已成為國內最大的天然氣化工企業，主要產品聚乙烯醇、VAE、甲醛、甲醇等已經具備規模效應，還與新疆美克集團在新疆庫爾勒合資建設 2.16萬噸/年的乙炔裝置。四川維尼綸廠天然氣制乙炔產品鏈向世界一流的邁進，推動著建設世界級天然氣化工企業的進程。

② GTL儲備技術。GTL是指將天然氣轉化為石腦油、柴油、潤滑油基礎油等液體產品的工藝技術，包括氣化、費托合成及產品改質等工藝過程，其中費托（F-T）合成技術是最為關鍵的控制技術。GTL工藝受到世界大型跨國石油公司的青睞[34]。殼牌石油公司在馬來西亞建有75萬噸/年固定床GTL裝置，在卡塔爾建有與卡塔爾石油公司合資的GTL珍珠（Pearl）項目[35]，產能在14萬桶/天（約 500萬噸/年）。第一條生產線于2011年年底生產出GTL柴油，于2012年第一季度滿負荷運行。第二條生產線2012年年中投產，生產柴油、煤油、潤滑油、石腦油和石蠟。

我國費托合成技術開發已進入工業示范階段，煤炭企業近年來已取得重要進展[36-37]，已建成伊泰16萬噸/年、潞安16萬噸/年和神華18萬噸/年三大煤間接制油項目。其中內蒙古伊泰16萬噸/年裝置2010年7月達到滿負荷穩定運轉，通過了中國國際工程咨詢公司的考核驗收。兗礦榆林100萬噸/年煤間接制油商業化示范項目目前處于建設階段，項目采用自主開發的大型費托合成漿態床反應器，建成后將年產約78萬噸柴油和25萬噸石腦油。

擁有化學工程技術優勢和一定天然氣資源的石化企業對費托合成技術也日漸重視，中國石化集團公司正在加緊開發具有自主產權的以柴油和潤滑油基礎油為主要產品的天然氣制合成油（GTL）/煤制合成油（CTL）成套技術[38]，其中固定床費托合成技術于 2010—2012年已取得重大進展。一是RIPP開發的新型 RFT-2催化劑在完成噸級放大和工業化生產；二是開發出了能有效控制反應強放熱的固定床平穩開工與運行技術；三是上述催化劑和改進工藝在在鎮海煉化公司3000噸/年固定床費托合成中試裝置上成功運用，在原料氣高轉化率條件下實現穩定運行1000小時，產出GTL合成油180噸[39]，工藝技術指標先進。

費托合成漿態床工藝啟動晚于固定床，為加快開發速度，中國石化集團公司與美國合成油公司（Syntroleum）進行技術合作[40]，并于2007年投資建設漿態床GTL示范裝置和5700噸/年CTL中試裝置[41]。規模約為10萬噸/年的漿態床費托合成示范裝置在鎮海煉化公司建成后，進行了連續運行試驗，據www.sinopectv.com網2013年1月20日報道，在打破美國合成油公司連續運行紀錄的基礎上，2012年8月已生產出合格的GTL產品，取得了突破性進展。

費托合成產物工業規模應用研究與高附加值產品開發已由中國石化集團公司于 2011年全面啟動。GTL/CTL合成油經常規后處理可得到石腦油、柴油、石蠟等石化產品，其中的合成蠟是高質量基礎油和高熔點石蠟[42]的好原料。RIPP合成蠟加氫提質實驗室中試結果表明，所得基礎油黏度指數高、氧化安定性好、蒸發損失低，可用于調配生產APIⅢ類以上的高檔潤滑油。所需的合成蠟加氫提質工業示范裝置依托河南油田精蠟廠規模上相適應的3000噸/年蠟加氫裝置[43]，2012年進行了相應的改造和完善，如建立常減壓分餾系統等，以滿足進行F-T合成產物改質的工藝試驗要求。

1.3.2 石化產品升級取得新進展

（1）成品油加快清潔化升級。一是清潔汽油生產方面。我國煉油企業已經具備國Ⅲ清潔汽油生產能力，并從2010年7月1日起就生產并在全國范圍內供應硫含量降至150 μg/g以下的國Ⅲ標準清潔汽油。從2012年1月底起又成功生產并在全國范圍內供應含硫量小于350 μg/g的國Ⅲ標準車用柴油。此外，我國部分煉油企業已經具備更高檔次清潔汽柴油的生產能力，從2008年1月1日起，生產并供應北京京標Ⅳ車用汽柴油；從2009年11月1日起，生產并供應上海滬Ⅳ車用汽柴油；從2010年8月1日起，生產并供應廣州粵Ⅳ車用汽柴油。京滬穗三地率先執行的相當于歐Ⅳ排放標準的車用汽柴油地方標準，硫含量均降至50 μg/g以下。從2012年5月起，生產并供應北京硫含量在10 μg/g以下（同歐Ⅴ標準）的京Ⅴ標準高清潔汽柴油。

我國石化企業持續推進清潔產品生產能力建設。2012年，中國石化集團公司又有一批油品質量升級工程投產，包括洛陽石化公司油品質量升級改造工程、長嶺公司800萬噸/年油品質量升級改造、廣州石化公司200萬噸/年柴油加氫改質工程、燕山石化公司京Ⅴ標準汽柴油項目等，尤其燕山石化公司生產出硫含量10 μg/g以下、符合歐Ⅴ標準的汽柴油，2012年5月份供應北京市場。此外，中國石化集團公司的一批油品質量升級改造工程 2012年也陸續開工，包括金陵石化公司1800萬噸/年油品質量升級改造工程、武漢石化公司油品質量升級煉油改造二期項目、石家莊煉化公司油品質量升級及原油劣質化改造工程和揚子石化公司油品質量升級及原油劣質化改造項目等。揚子石化公司甚至在油品升級改造新裝置尚未建成投產的情況下，依托現有條件，合理優化催化裂化裝置的原料，對工藝操作指標進行調整，生產出硫含量100 mg/L以下的汽油調和組分油，經調和后成功試生產了首批國四汽油。

（2）化學品向高端化升級取得新進展[44]。一是部分通用合成材料向高端化升級，2012年新的專用牌號比例又有提高，我國石化企業已經能夠用通用原料乙烯、丙烯和高端共聚單體1-己烯、醋酸乙烯等并結合應用新型催化劑，生產出了高檔的EVA、CPE、茂金屬PE、耐熱PE、PE100管材料、高壓電力電纜料、HDPE大中空料、超高分子量PE、透明 PP、可發泡 PP、三元共聚 PP、汽車專用 PP等新的改性聚烯烴專用牌號。二是提高專用化學品份額。2012年以來，我國石化企業在提高專用化學品份額方面取得新進展。已能夠大規模生產 PO、EO、ECH、AN、MDI、CPL、PPG、AA/AAE、丙烯酰胺、2-丙基庚醇等專用化學品，品種和產量又有所增加。其中中國海洋石油公司延伸產業鏈，在廣東省惠州市建成 20萬噸/年丙烯酸及酯項目[45]2012年10月成功投產，產品包括丙烯酸、丙烯酸甲/乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸異辛酯等，主要用于環保型涂料、黏合劑及高吸水性樹脂等行業和領域。

（3）提高化工新材料份額。2012年以來，我國石化企業在提高化工新材料份額方面取得新進展。已能夠大規模生產 PC、PU、PBT、SEPS、UHMWPE、UPR、EPR、POM、SAP等化工新材料，品種和產量又有所增加。其中燕山石化公司6萬噸/年PC合資裝置2012年運行穩定。國內規模最大的6萬噸/年特種熱塑橡膠SIS/SEBS裝置于2012年9月在巴陵石化公司建成投產，由一套年產4萬噸的SIS裝置和一套年產2萬噸的SEBS裝置組成；此外，巴陵石化公司汽車涂料樹脂、鄰甲酚醛樹脂等特種環氧樹脂產量達到2.4萬噸/年。高橋石化公司聚氨酯原料聚醚產品被全國質量協會和全國用戶委員會評為2012年全國滿意產品，乙醛含量5 μg/g以下，符合國家《乘用車內空氣質量評價指南》標準，成為上海大眾公司、上海延峰公司的主要聚醚供應商。

1.4 石化技術進步取得新進展

為實現“建設世界一流能源化工公司、建設世界一流能源公司”的發展目標，2012年，我國石化行業圍繞加快結構調整，促進產業升級，轉變發展方式，走差異化道路的主體目標，在裝置大型化、重油加工、油品質量升級、節能減排與綠色低碳、增加高端及高附加值產品、提高差異化生產能力、發展現代煤化工等方面技術創新與開發取得了新進展。

1.4.1 煉油技術進步

（1）加氫技術方面。①我國自主開發成功柴油液相循環加氫技術[46]。柴油液相循環加氫技術與傳統滴流床加氫技術相比，由于甩掉了循環氫壓縮機，節能作用顯著，可降低能耗40%～50%。同屬中國石化集團公司“十條龍”攻關項目的 260萬噸/年上行式柴油液相循環加氫技術和 150萬噸/年上進料柴油液相循環加氫技術相繼工業化成功。石家莊煉化公司 260萬噸/年柴油液相循環加氫工業裝置是2011年12月23日實現開車一次成功，生產出合格產品的，裝置采用的上行式柴油液相循環加氫技術由 RIPP、中國石化工程建設公司（SEI）和石家莊煉油廠等共同開發。九江石化公司 150萬噸/年柴油液相循環加氫裝置是2012年1月13日一次開車成功的，精制柴油產品總硫含量小于50 μg/g，裝置采用上進料的柴油液相循環加氫技術（SRH）和新研制的高溫循環油泵等核心設備，由中國石化撫順石油化工研究院（FRIPP）、中國石化洛陽石油化工工程公司（LPEC）和九江公司及長嶺公司等共同開發。②燕山石化新建規模為20標立方米/小時煉油弛放氣制氫氣裝置于2012年5月建成投產。據《煉油技術與工程報道》2012年第6期報道，裝置以煉油廠各臨氫裝置的弛放氣為原料，包括干氣提濃制乙烯、汽油吸附脫硫等臨氫裝置弛放氣中富含30%～40%的氫氣資源，以往這些寶貴資源大多排入燃料氣管網系統做燃料。裝置采用膜分離技術進行選擇性分離制得高濃度氫氣，每年可加工弛放氣11萬噸，氫氣回收率達79%。

（2）重油加工技術方面。①中國石化集團公司開發的 5萬噸/年沸騰床重質渣油加氫工業驗證裝置開始建設。②超重油輕質化關鍵技術工業化試驗取得成功[47]。針對委內瑞拉超重油輕質化關鍵技術，中國石油天然氣集團公司組織攻關，形成焦化加工、減黏處理等技術工藝包。開發的委內瑞拉超重油渣油延遲焦化技術，在100萬噸/年裝置上實施了工業試驗，采用100%委內瑞拉超重油減壓渣油，應用供氫體循環抑制結焦等關鍵技術，安全平穩加工減壓渣油3萬余噸，焦化液收大于60%，加熱爐熱效率達到92%以上。此前全球只有美國兩家公司擁有委內瑞拉油焦化加工技術，在委內瑞拉和美國的8家煉廠實現應用，加工百分之百的委內瑞拉超重油渣油。自主開發的委內瑞拉超重油渣油供氫熱裂化輕質化處理技術（HDTC）在40萬噸/年和100萬噸/年裝置上進行了工業試驗，經供氫熱裂化處理，委內瑞拉超重油黏度降低率大于99%，改質油通過長周期儲存穩定性試驗，可滿足遠洋船運對船用燃料油黏度和穩定性的要求，超重油輕質化關鍵技術工業化成功將為建設中的揭陽大煉油項目提供技術支撐。③催化油漿經過濾或加劑沉清制備澄清油。這對提高輕收或多產高附加值油品是一個新途徑。催化油漿經過濾或加劑沉清去除催化劑粉末后可安全地進焦化回煉、用作船用燃料油調和料、進溶脫或糠醛抽提制備高附加值的抽出油用作合成橡膠填充油。金陵、長嶺、九江、天津、華北、濟南等地方煉廠都取得進展。四是輔以自動翻蓋機等先進技術，焦化生焦周期縮短到18小時。

（3）油品質量升級技術方面[48]。2012年，為了實現汽油質量升級到國三、國四和國五的需要，石化企業重點在汽油質量升級技術開發上下了功夫，取得了一批成熟技術，如中國石化集團公司的S-Zorb技術、RSDS技術和中國石油天然氣集團公司的DSO技術等。為使汽油達到超低硫含量，即國五汽油要求硫含量小于10 μg/g，技術選擇上采用原料加氫預處理-催化裂化-汽油后精制組合工藝路線已成為共識。其中催化汽油后精制深度脫硫技術選擇上，國內采用吸附脫硫和加氫脫硫路線的都有，加氫脫硫路線包括中國石化集團公司的RSDS技術和IFP的Prime-G等；吸附脫硫路線是中國石化集團公司的 S-Zorb技術，2011—2012年開發成功新一代S-Zorb汽油吸附脫硫成套技術，實現了吸附劑的國產化制造與供應，創新了吸附劑再生尾氣無害化處理技術，并開發出90萬噸/年、120萬噸/年、150萬噸/年新一代S-Zorb國產化工藝包，相繼建成一批工業化裝置。

1.4.2 乙烯技術進步

（1）成套大型乙烯裝置技術獨立開發取得新突破。我國采用合作開發但具有自主產權的大型乙烯技術先后建成了多套大乙烯裝置，在此基礎上，中國石化集團公司組織所屬的北京化工研究院（BRICI）、中國石化工程建設公司（SEI）和南京工業爐聯合研究所自主開發具有獨立知識產權的大型乙烯成套技術，包括節能型前脫丙烷前加氫乙烯深冷分離工藝包及催化劑、15萬噸級雙爐膛裂解爐技術等大批專利與專有技術和國產化大型壓縮機、冷箱等關鍵設備，總體技術達到國際先進水平。2009年，在時任湖北省主要領導人支持下，中國石化集團公司和省政府共同決策，采用此國產化大型乙烯技術在武漢投資建設80萬噸/年大乙烯裝置，國家對中部地區采用國產化技術建設大乙烯裝置給予了支持，開了綠燈，項目可研經國家發展與改革委員會核準，建造工程于2010年啟動，2012年底裝置已基本建成中交，2013年在開車準備完成后將擇機投產。

（2）創建成功首臺乙烯裝置樣板爐。乙烯裝置一直是耗能大戶，其中乙烯裂解爐的能耗又占整個乙烯裝置能耗的70%以上。為打造世界一流的乙烯裝置水平，中國石化集團公司依據國外先進的裂解爐標準，創建乙烯裝置樣板爐，為其它裂解爐改造提供參考標桿。樣板爐集成采用了眾多先進節能技術，包括屬于中國石化集團公司專有技術的CBL爐管構型、改進型廢鍋、低NOx輻射段燒嘴、內嵌扭曲片型強化傳熱爐管、對流段高效換熱管束，以及超聲波除灰器、風機變頻調速技術和新型高等級保溫材料等。第一臺乙烯裂解樣板爐于 2012年 5月在揚子石化公司建成，投料開車后兩周的穩定運行結果顯示，性能達到世界一流水平，其中裂解爐外墻溫度降低到70 ℃以下，熱效率達到95%以上，滿負荷生產運行周期達80天以上。

1.4.3 開發自主產權大芳烴技術取得重要進展

芳烴和乙烯是石油化工的兩大支柱，自 20世紀80年代起的石化建設突飛猛進，但是關鍵技術往往需要從國外引進。我國是世界芳烴產品對二甲苯（PX）第一生產大國和消費大國[49]，2012年我國PX產能950萬噸/年，PTA產能2646萬噸/年，2011年PX自給率僅58.5%。但是長期以來一直沒有自己完整的芳烴成套技術，一直用巨資引進國外技術的方式建設芳烴生產裝置。2012年，我國成為世界上第三個具有自主知識產權芳烴成套技術的國家，中國石化集團公司組織RIPP研發了Rax系列吸附劑、SRIPT開發了甲苯歧化技術與催化劑、LPEC、RIPP開發了百萬噸級第三代催化重整技術與催化劑、RIPP開發了芳烴抽提技術和異構化工藝技術及催化劑、SEI開發了塔內構件工程技術以及揚子石化公司建成了 3萬噸/年 PX吸附分離工業示范裝置，經工程放大驗證和示范裝置的長周期運行，開發成功了建設國產化百萬噸級芳烴聯合裝置所需的技術工藝包。

1.4.4 石化產品差異化生產技術取得新進步

我國石化行業深深感受到世界化工市場重大變局帶來的沖擊，輕質原料優勢使美國乙烯產業鏈整體競爭力上升。我國化工市場不僅受到中東低價通用品的沖擊，又面臨來自歐美的高端便宜貨的挑戰。我國石化行業為避開低端、低附加值產品的競爭，決定走差異化道路，首先將產品差異化生產技術開發提到議事日程，2012年，我國石化行業產品差異化生產技術進步取得了重要進展。

（1）專用化學品技術進步。①“抗菌 PP新產品開發”于2012年進入工業轉化階段，以加快聚丙烯的差異化。丙烯主要用于生產聚丙烯，占全國丙烯總消費量的70%，其次是丙烯腈、環氧丙烷等其它產品。下游需求不振，產品低端化也是困擾聚丙烯行業的一大問題。國內聚丙烯市場出現了低端產品單一過剩、高端產品緊缺的狀況，如聚丙烯總用量的50%左右用于編織袋、打包袋和捆扎繩等編織制品行業，因門檻較低，以中小企業生產為主，產能過剩，競爭激烈，企業開工率低，經營慘淡。抗菌塑料已廣泛應用于家電、紡織、玩具等多個領域。然而，目前國內尚沒有抗菌聚丙烯專用料，國內家電企業只能通過加入抗菌母粒的方法制備抗菌產品，加工過程中易產生團聚、變色、熱分解等問題，如果能在裝置造粒過程中直接生產抗菌聚丙烯，既可保證產品質量的穩定，又能滿足塑料下游加工企業對差異化產品的需求。②高橋石化公司正式用自產膠替代進口膠生產ABS。高橋石化公司歷時3年，用自產的丁苯橡膠替代進口橡膠生產 ABS工業性試驗獲得成功，2012年起已投入正式生產。該公司ABS聯合裝置的盈利能力受進口橡膠的成本制約，盈利能力欠佳。高橋石化公司2010年開始決定在改進丁苯橡膠基礎上用自產膠作為原料生產 ABS產品，就逐步提高替代比例進行了工業性試驗。用自產丁苯橡膠生產 ABS的成本比使用進口橡膠低25%左右。③2萬噸/年SEPS生產成套技術工藝包開發成功，巴陵石化公司建設國內首套SEPS工業化裝置。SEPS是新型熱塑性橡膠，由熱塑性彈性橡膠SIS加氫制得，具有良好的透明性、柔韌性及抗沖擊性，用于潤滑油增黏、電纜與光纜填充劑，金屬與塑料黏結劑，我國SEPS產品全部依賴進口。2012年8月，中國石化集團公司開發了年產2萬噸/年SEPS生產成套技術工藝包，在SEPS加氫度、成品中金屬離子含量方面取得突破，具有自主知識產權，3個牌號的SEPS產品可分別用于光纜、油膏、透明彈性體，產品性能與國外同類產品相當。巴陵石化公司已啟動2萬噸/年SEPS生產裝置的建設。④我國異戊橡膠工業生產新技術開發取得新突破。異戊合成橡膠因其結構最接近天然橡膠，素有“合成天然橡膠”之稱，可部分替代天然橡膠應用于輪胎、醫療制品制造等行業，我國每年僅輪胎工業異戊橡膠市場容量就達40萬噸左右。世界上僅俄羅斯擁有成熟的生產技術。中國石化集團公司“十條龍攻關項目”之一的萬噸級異戊橡膠工業生產技術開發取得重要進展，2012年，3萬噸/年異戊橡膠裝置在燕山石化進入建設階段。以燕山石化公司碳五分離裝置產出的聚合級異戊二烯為原料，采用北京化工研究院燕山分院與燕山石化公司合作開發具有自主知識產權的稀土催化聚合異戊橡膠技術和聚合反應工藝，設備也實現了國產化。2013年1月，中國石化集團公司首套異戊橡膠生產裝置建設順利中交。此外，中國科學院開發的稀土異戊橡膠生產新技術也進入工業實施，據中國科學院網站2012年9月26日報道，山東神馳石化公司應用中國科學院長春應用化學研究所開發的聚合、凝聚和后處理工程技術以及高活性、高順式定向性、分子量及其分布可控的稀土催化體系，在2012年9月建成3萬噸/年稀土異戊橡膠工業化生產裝置。五是丁腈橡膠成套工藝技術開發成功。采用雙塔串聯工藝等創新的工藝流程、改進型聚合釜、新的乳化技術、凝聚系統用氯化鈣替代濃硫酸，在蘭州石化公司建成我國單線產能最大的2.5萬噸/年丁腈橡膠裝置，2012年實現了連續長周期運行，生產的新牌號橡膠分子量調節準確，脫氣乳膠的殘留丙烯腈含量（AN＜50 μg/g）低，性能超過同類產品。

（2）化工新材料技術進步。①我國石化企業全力加速高性能纖維工業開發[50]。2012年在碳纖維、芳綸纖維、高強高模 PE纖維中試、工業示范裝置技術開發上取得新進展。②石化介入EVOH取得進展。EVOH是乙烯-醋酸乙烯共聚醇解物，是一種高技術、高性能、高附加值的功能高分子材料，廣泛用于高阻隔性的包裝膜、汽車油箱、塑料啤酒瓶等，目前國內生產尚屬空白。中國石化集團公司已在一年前進行EVOH樹脂研制，作為集團公司級科技攻關項目，上海石油化工研究院川維分院2012年在 EVOH樹脂的聚合制備和熔融加工吹膜技術上取得重要進展[51]。此外，我國石化企業在碳五/碳九加氫石油樹脂、PB-1樹脂、COC透明樹脂等化工新材料制造工藝研發上也取得了新進展。

1.4.5 支撐石化產業“可持續、綠色、低碳”發展的關鍵技術取得進展

2012年，一批支撐石化產業“可持續、綠色、低碳”發展的技術開發進入工業示范階段，并取得階段性成果。

（1）石化可持續發展的關鍵技術取得新進展。①在中原石化公司建成的 60萬噸/年甲醇制烯烴（S-MTO）技術工業示范裝置投產運行一年后通過項目驗收和技術鑒定，開始進入工業推廣階段。②合成氣制乙二醇成套技術開發成功20萬噸/年工藝包，著眼于發展戰略性新領域技術，推進煤的高效清潔利用，形成非石油路線生產乙二醇的新興產業，有利于緩解石油資源匱乏。③為幫助我國航空業突破國際環保壁壘，即歐盟推出的要求進出歐盟的飛機燃料中加入一定比例的生物航煤的“綠色天空”計劃，否則要繳納相應的碳排放費，兩大集團加速生物質生物航煤技術開發。中國石化集團公司將生物質油加氫生產生物航煤技術開發及工業應用其列入“十條龍”攻關項目，進入工業轉化與示范階段，項目將利用非糧植物油加氫制備出無硫、無芳烴的噴氣燃料，以傳統石油煉制技術開發為主業的 RIPP已全力介入這一生物質化工技術的開發。④支撐石化介入生物煉制領域所需的關鍵技術開發取得新進展[52]。中國石化RIPP開發成功酯交換生產生物柴油技術并實現了商業化應用。為提高生物柴油的競爭力，針對酯交換生產生物柴油聯產的甘油，FRIPP進行了甘油發酵生產PTT聚酯原料1,3-丙二醇的成套技術開發，在20 m3發酵示范裝置上，甘油發酵液中1,3-丙二醇的濃度可達90 g/L，發酵和分離提取全流程已全線打通，目前發酵法生產 1,3-丙二醇路線在經濟上已經具備較強的競爭力。作為聚乳酸原料的L乳酸的生物制取，也己在FRIPP的以野生橡實粉糖化發酵中試發酵裝置上取得成功。此外，2012年我國在用生物質制取燃料乙醇技術方面也取得階段性進展[52-53]，在秸稈主要成木質素、纖維素和半纖維素的分離方面已取得進展；在纖維素水解方面，針對纖維素直鏈β型結晶高聚物上的糖苷鍵難于接近纖維素酶進行反應的難點，開發新的水解工藝與新型纖維素酶也取得了新進展。中國石化集團公司和中糧集團、諾維信公司三方共同進行了以玉米秸軒為原料生產燃料乙醇的產業化研究，FRIPP也開展了以甜高粱汁為原料生產燃料乙醇的研究。此外，利用纖維素乙醇制乙烯技術方面上海石油化工研究院和天冠集團都進行了有益的探索[54]。

（2）FCC煙氣脫硝關鍵技術取得新進展[55-56]按國標GB16297—1996要求，現有的FCC裝置再生煙氣中 NOx排放量必須小于 120 mg/m3，而自2011年7月起，新建的FCC裝置再生煙氣中NOx排放量必須小于50 mg/m3，否則環評不予通過[57]。FCC裝置再生煙氣中NOx排放量與原油種類和催化原料油種類有關，一般在350 mg/m3上下，需要增設煙氣脫 NOx系統。由于我國目前還沒有成熟的FCC再生煙氣脫硝商業化技術，近年來不少石化企業引進應用了國外技術，可一體化脫除尾氣中的硫、粉塵和NOx。但存在技術費用較高、運行成本較高等不足。我國石化行業擁有100多套FCC裝置，開發出自主的脫硝商業化技術十分必要。2012年底，經過兩年的技術艱難攻關和緊張施工，擁有自主知識產權的催化煙氣脫硝除塵脫硫技術在鎮海煉化公司180萬噸/年重油催化裝置成功投用。2012年10月15日將再生煙氣全部改進SCR煙氣脫硝單元鍋爐；11月8日，脫硝單元升溫首次投入試運行，試運行近1個月后，脫硝單元于12月初轉入正常穩定運行，所排放的經過脫硝處理后的煙氣經檢測，結果表明煙氣中的氮氧化物（NOx）濃度大幅度降低，NOx經選擇性催化脫氮反應轉變為氮氣，去除效果明顯，凈化氣中的NOx濃度小于40 mg/m3，達到了NOx允許排放相關標準（重點地區）規定的要求，這是擁有自主知識產權的煙氣脫硝技術在國內大型催化裂化裝置上的首次成功應用。脫硝單元采用FRIPP開發的FN-2 SCR脫硝催化劑以及FRIPP與寧波工程公司和鎮海煉化公司合作開發的脫硝工藝專有技術及專用設備。到2013年2月初，已實現煙氣脫硝、除塵、脫硫整體投運和煙氣的達標排放。現場監測結果顯示，其重油催化煙氣中各項污染物排放濃度均優于國家標準限值，達到或超過設計性能。這一中國石化集團公司“十條龍”科技攻關項目的工業示范成功，將為此技術在石化數十套催化裝置上推廣應用打下良好基礎。

2 問題與思考

2.1 煉油提高成品油檔次迫在眉睫

近期霧霾天氣增加，人們大多歸咎于油品質量，實際上，據近期媒體披露，汽柴油質量升級已經實現國五標準的北京，油品對形成PM2.5的貢獻占到22%；上海用的是滬四汽柴油，尾氣排放對形成PM2.5的貢獻占到25%。實際上，形成霧霾原因很多，燃煤取暖、餐飲排煙、工地揚塵也是重要因素。此外，現在大城市實際通行的排放不達標的老車不禁止上路、不達標柴油貨車半夜市區也放行等做法也是造成霧霾加劇的重要原因，這種城市交通的粗放管理使油品清潔化的效果大打折扣。

為了減小汽車尾氣排放的影響，2013年初國務院常務會議決定加速推進油品質量升級，在已發布第四階段車用汽油標準（硫含量不大于50 μg/g）的基礎上，要盡快發布第四階段車用柴油標準（硫含量不大于50 μg/g），過渡期至2014年底；2013年6月底前發布第五階段車用柴油標準（硫含量不大于10 μg/g），2013年底前發布第五階段車用汽油標準（硫含量不大于10 μg/g），過渡期均至2017年底。國務院常務會議還特地要求中國石油天然氣集團公司、中國石化集團公司、中國海洋石油集團公司等央企要首先如期完成裝置與設備的改造任務，確保按照汽、柴油標準升級實施時間如期供應合格油品。對煉油企業而言，加快汽柴油質量升級尤其是升級到歐V水平時，首先面臨的是一系列技術問題[47]，當汽油升級到歐V時，催化汽油只采用催化原料加氫預處理難以達到硫含量小于10 μg/g的要求，需要對催化汽油實施吸附精制或加氫精制后處理以達到超低硫含量水平，而正是這一步后精制處理會損失汽油的辛烷值。目前，我國煉油廠汽油調合組分以催化裂化汽油為主，其它高辛烷值組分缺乏，MTBE加入量又受汽油氧含量限制，故大都加入適量錳劑來生產辛烷值達標的汽油產品。現在看來，這種化學名稱為甲基環戊二烯三羰基錳的錳劑對形成空氣質量的影響值得關注，美國及許多歐洲國家是禁止在汽油中添加錳劑的。我國也將禁止加入錳劑，一旦全面禁止，需要加入替代的高辛烷值組分，如果考慮到進一步降低當前汽油中烯烴含量和苯含量的必要性，那么需要解決高辛烷值組分短缺的難題就更加突出，恐怕需要改變汽油生產路線，實行“三三制”即成品汽油中催化汽油占1/3、重整汽油占1/3、烷基化（或異構化汽油）汽油占1/3才是上策，如果實施，必然需要先進成熟的技術和大量投資的支撐。

2.2 石化產業應繼續得到社會的重視

不可否認，鋼鐵、石化產業等原材料制造業在社會上受重視程度正在下降，一些人士轉而對金融服務業以及第二產業中能生產高附加值產品、制造過程不耗能、沒有排放的新型產業十分看好，應該說，類似認識的出發點可以理解，但聯系我國國情和消費實際，目前這種理念還比較超前。以金融服務業和飛機、宇航等高技術產業已十分發達的美國為例，其政府和社會仍然對其石油化工這一傳統產業十分依重和呵護，2011年美國仍然以原油加工量9億噸和乙烯產量2500萬噸在世界上遙遙領先。基于我國國情，正確的思路應當不是遠離石化產業，而是繼續珍視愛護石化產業，同時支持、促進石化產業通過轉型、升級實現自強與可持續發展。就像我國并沒有放棄傳統鐵路，而是通過高速化改造，使其成為令國人自豪的現代化高鐵一樣，支持石化產業在已有優勢的基礎上，通過不懈的技術創新、技術改造實現產業優化升級，使我國由石化大國成為石化強國，并進而由石油化工強國轉型成為能源化工強國。

其實，國際石化巨頭一直看好我國十分巨大的石化市場，也十分愿意與我國的石化企業建立合資的石化裝置乃至企業，像 ExxonMobil、Shell、BASF、BP、Total等跨國石化巨頭分別與中國石化集團公司、中國石油天然氣集團公司和中國海洋石油集團公司建有合資企業，如福建煉化公司、惠州乙烯公司、揚巴公司、賽科石化公司、西太平洋公司以及臺州石化一體化項目等。尤其是殼牌公司參與2012年7月在國家發展與改革委員會立項的臺州石化一體化項目，決策實屬不易，因為殼牌公司自 2010年以來一直在收縮下游業務[58]，相繼關閉或轉手了在芬蘭、德國、英國、加拿大和悉尼的煉油廠。殼牌公司投巨資于臺州項目，挺進我國煉油產業，有利于形成從煉油到乙烯再到加油站的石化產業鏈布局，表明了殼牌公司對我國石化產業和市場現狀的信任和對發展遠景的信心。

3 2013年石化行業展望

3.1 2013年國際石化產業一瞥

進入 2013年，世界經濟形勢逐步向好，國際油價走勢受美國經濟數據提振，1月份國際油價反彈，1月28日紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕油2013年3月期貨結算價每桶96.44美元，比前一交易日上漲 0.56美元；倫敦洲際交易所布倫特原油2013年3月期貨結算價每桶113.48美元，比前一交易日上漲0.20美元。國際煉油業的煉油毛利已經自2010年以來連續三年上升，預計全球煉油業 2013年將仍處于煉油行業景氣周期末期。國際化學品方面，美國化學理事會預測 2013年美國化學品市場增幅1.9%，與2012年1.5%增幅相比微增。歐洲化學工業理事會預測 2013年歐洲化學品增幅為0.5%，與2012年下降2.0%相比有所提高。全球對特種化學品需求方面也有較樂觀的估計，預計將增長3.1%[23]。

3.2 2013年我國石化產業展望

進入 2013年，我國經濟基本面沒有改變，宏觀經濟將會繼續保持穩健發展[59]。國家 2012年出臺的一系列相關調控措施作用猶在，2012年第四季度經濟企穩回升的勢頭已跨年延續，預計全年GDP增速會在 8%左右。根據工信部下發的《石油和化學工業“十二五”發展規劃》，“十二五”時期，石化行業經濟總量繼續保持穩步增長，總產值年均增長13%左右，到 2015年，石油和化學工業總產值達14萬億元左右[60]。工信部網站2013年2月19日發布綜述，預測2013年我國石油和化工行業經濟運行總體將保持平穩，回升勢頭將進一步鞏固，上半年雖然有下行壓力，但下半年“穩中趨好”。

2013年我國煉油產業預計仍處于景氣周期，城鎮化的推進和第二輛汽車開始進入“北上廣”等大城市家庭，使國內成品油需求得以穩定增長；新建大型乙烯的投產和芳烴市場的緊俏也帶動了化工輕油需求的增長。此外，國家稅務總局2012年7月12日發布第36號文件，改變過去乙烯芳烴類化工產品的石腦油燃料油退免消費稅的辦法，對境內生產石腦油、燃料油的企業對外銷售用于生產乙烯、芳烴類化工產品或用于其它方面的石腦油、燃料油征收消費稅，這一政策措施使得國內成品油市場更加有序。然而，加快成品油質量升級的步伐當屬煉油企業2013年頭號任務，也是對煉油企業的嚴峻考驗，需要抓緊開發、采用先進的國四、國五汽油和車用柴油的生產技術，并設法落實所需的巨額技改資金。

化工市場需求方面總體回暖[59]。乙烯需求方面，2013—2015年我國乙烯需求將保持5%左右的增速。預計到 2015年，我國乙烯當量消費將超過4000萬噸，2013年武漢乙烯、四川乙烯等項目及煤化工示范項目將投產，國內供應能力得到增強。丙烯需求方面，2012年丙烯市場整體疲軟，行情低迷。展望2013年，丙烯產能釋放較多，眾多企業競相上馬丙烷脫氫制丙烯、甲醇制丙烯等專產丙烯裝置。浙江有3套丙烷脫氫項目正在建設，分別是寧波海越公司位于北侖的60萬噸/年裝置、浙江三錦石化公司位于紹興的45萬噸/年裝置、浙江衛星石化公司位于嘉興平湖的45萬噸/年裝置，這些項目預計在2013—2014年陸續建成投產。甲醇制烯烴我國當前已有4套裝置在運行。同時石化企業加快推進大型裂解裝置建設，兩套新建的大乙烯裝置將于2013年投產，新增聯產的丙烯產能80萬噸/年。因此，丙烯產業鏈的延伸會有丙烯需求的增加，但是市場供需改觀的程度不會太大，估計行情總體仍將延續較低迷狀態。芳烴需求方面，2012年國內純苯市場呈整體高位上漲，價格每噸突破萬元，創下了歷史新高。

進入 2013年，受國際市場資源偏緊、下游需求增長、重要基礎有機化工產品高位持穩等的影響，純苯市場供少需多，預計仍將延續相對高位。PX需求仍較緊俏，1月份價格大漲至1700美元/噸[61]。合成樹脂需求方面，2013年國內包裝、建筑、農業、家電和汽車等聚烯烴需求增速略高于2012年。價格和毛利均會小幅上漲，LDPE價格和毛利將回到合理水平。預計2013年國內塑料包裝的需求為1950萬噸，比2012年增加4.8%；國內建筑業塑料的需求在890萬噸，比2012年增加4%；農業對合成樹脂的需求為345萬噸，比2012年增加10%；家電業對合成樹脂的需求為620萬噸，比2012年增長1%。汽車行業對塑料的需求為325萬噸，比2012年增長10%；2013年底國內五大合成樹脂產能將達到6260萬噸/年[24]。根據商務部網站援引日本媒體報道，2013年1月合成樹脂的亞洲現貨價格正在進一步上漲，低密度聚乙烯的亞洲現貨價格為 1430美元/噸左右，比2012年12月上旬上漲了10%，亞洲行情主要取決于中國。國內 PE現貨市場穩中有漲，從2013年1月LLDPE價格止跌反漲，均價為11266.6元/噸。2013年PVC行業受擴能不止等影響，國內PVC市場預計會延續去年價格“陰跌”、“低位”的弱勢局面。合成橡膠需求方面，2013年全球合成橡膠需求預計達到1594萬噸。國內汽車需求預計增長9%，合成橡膠需求量2013年預計為426萬噸，比2012年增長7.5%。輪胎企業運行環境將向好，輪胎生產銷售將逐漸轉好。但是，國內合成橡膠新增產能的大量釋放，供需關系會有所逆轉，使供大于求局面進一步體現。但是合成橡膠的主要原料丁二烯2013年剛需仍增加。國內2013年石化產能建設方面，一是兩套新建的大乙烯裝置將于2013年投產，將新增160萬噸/年的乙烯產能。其中，中國石化武漢石化公司 80萬噸/年乙烯項目已于 2012年12月28日建成中交，將在2013年擇機投產；中國石油四川石化公司80萬噸/年乙烯裝置也將于2013年建成投產。二是中科煉化公司1500萬噸/年和100萬噸/年乙烯一體化項目[62]2013年將在湛江東海島開工建設，項目由中國石化集團公司與科威特國家石油公司按股比50∶50共同投資，建設內容包括由20套裝置構成的1500萬噸/年原油加工能力的煉油裝置和由13套裝置構成的100萬噸/年乙烯裝置，配套建設湛江港東海島港區 30萬噸級原油碼頭總投資590.13億元。其中，煉油裝置包括1500萬噸/年常減壓蒸餾、160萬噸/年延遲焦化、400萬噸/年渣油加氫、350萬噸/年催化裂化、330萬噸/年加氫裂化、180萬噸/年連續重整、160萬噸/年常規柴油加氫精制、300萬噸/年液相柴油加氫精制、140萬噸/年液相航煤加氫精制、130萬噸/年 S-Zorb、70萬噸/年氣體分餾、30萬噸/年烷基化裝置、12萬噸/年MTBE、280萬噸/年輕烴回收、20萬噸/年飽和液化氣分離、52萬噸/年硫磺回收、6萬標立方米/小時PSA、2.5萬標立方米/小時催化干氣回收乙烯、44萬標立方米/小時催化裂化煙氣脫硫、20萬標立方米/小時POX。大乙烯裝置由13套化工裝置構成，包括100萬噸/年乙烯裂解、65萬噸/年裂解汽油加氫（含碳五分離）、45萬噸/年芳烴抽提、25/35萬噸/年 EO/EG、15萬噸/年乙醇胺、35萬噸/年高密度聚乙烯、10萬噸/年EVA（高VA含量）、30萬噸/年EVA（低VA含量）/LDPE、45萬噸/年PP、25萬噸/年丁辛醇、16/10萬噸/年丙烯酸及酯、16萬噸/年丁二烯抽提、9/4萬噸/年MTBE/1-丁烯。從所產化學品的產品方案看，明顯體現出差異化和高端化的趨勢，這是十分可喜的變化。

綜上所述，可以預見，2013年我國石化行業總體運行將趨穩向好。經過2012年的洗禮和考驗，我國石化行業有信心繼續攻堅克難，靈活運用高油價、較低經濟增速條件下保持石化產業穩定向好的做法與經驗，為2013年我國宏觀經濟健康穩定發展作出支柱產業應有的貢獻。同時，我國石化行業在新的一年繼續面對著油價高企和化學品市場同質化競爭的嚴峻挑戰，會進一步細化落實綠色低碳與差異化戰略，優化與調整產能結構、原料結構和產品結構。煉油企業會繼續將高價油用到最需要的地方，生產出社會最需要的高質量汽柴油和航煤。乙烯企業將繼續加大 “強基礎抓高端”的力度，通過與煉油企業一起創新“油化一體化”模式的內涵來改變原料結構，同時通過技術改進、節能降耗等措施提高通用產品的市場競爭力；還將通過加快構建產品差異化、高端化的硬件與軟件能力，大幅度提高通用高分子材料高性能化程度，顯著提高包括專用化學品、化工新材料在內的高端化學品的品種和產量比例。可持續發展上，推進傳統石油化工產業向能源化工產業的轉型已成為共識，隨著我國石化產業高層對現代煤化工為主的石化二次創業的日益重視，新一年里化工原料的煤炭替代[19]和構建具中國特色的“煤油化一體化新模式”[26]等方面會取得新的進展。可以預期，2013年我國在石油化工領域，不僅在產能產量上，而且在產品檔次和節能減排上，趕超美歐世界一流的努力將取得實質性的進展。

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