食用菌產業集群的形成與發展——基于隨州市食用菌產業的鉆石模型分析

阮 睿

(山東大學經濟學院，山東 濟南 250100)

產業集群是達到一定數量規模的，相互之間具有競爭和合作關系的，與某個特定產業 (產品)相關聯的企業和機構的空間聚集體。某區域的特定產業是否已經形成產業集群應從生產規模、就業規模和市場規模等方面界定［1］。湖北省隨州市是全國食用菌種植、加工、出口的優勢區域。隨州食用菌起源于香菇，早在上世紀70年代末，華中農業大學的教授和學生在隨縣三里崗鎮深山里開展利用椴木種植香菇的科研項目，試驗成功后，當地農民學會了種植、食用和販賣香菇，在改革開放的初期將干香菇銷往廣東。如今，經過30余年的不斷發展，食用菌品種 (以香菇為主)已發展到20多個，產品出口目的地也由最初的香港擴展到東南亞、日本、韓國、歐美等60多個國家和地區。2011年全市食用菌出口4.4億美元，連續3年雄踞全國同行業第1位，全年干制品產量達4萬余噸，食用菌產業吸納從業人員達到50余萬人。2011年12月，第1批國家外貿轉型升級示范基地授牌，隨州食用菌產業作為湖北省唯一、全國僅有的2個食用菌出口基地之一榜上有名［2］。目前隨州市食用菌產業從生產規模、就業規模和市場規模等方面已經成長為一個完整的產業集群。這個龐大的農業產業集群可以劃分為食用菌種植業集群和食用菌加工業集群2個分集群。隨州食用菌產業的發展不僅帶動了經濟林業、農副產品加工業、食用菌菌種業、食品包裝印刷業、冷鏈物流業等多個產業發展，還促進了餐飲、旅游、交通、農產品交易市場等第三產業的發展，取得了巨大成就，為其他地區農業產業集群的發展提供了一條可資借鑒的路徑。因此，認真研究隨州食用菌產業集群的形成與發展，對我國農業產業集群的發展具有重要的指導意義。

1 鉆石模型對產業集群形成與發展的解釋

產業集群的形成是地區產業成功的體現，同時也有助于維持各項競爭優勢的長期存續。對產業成功原因的討論可以追溯到古典經濟學理論中。首先，亞當·斯密［3］從絕對成本的角度論述了一國產業競爭力的來源;然后，李嘉圖［4］發展了斯密的絕對成本理論，認為比較優勢也是決定一國參與國際分工的重要因素;再次，楊小凱和黃有光［5］認為專業化分工可以促進專業知識積累和技術創新，因而也為產業集聚形成提供了必要條件［6］。除此之外，赫克歇爾和俄林［7］論述了要素稟賦所決定的一國在某些產業具有競爭優勢;貝恩和謝勒等［8］利用SCP框架分析了外部沖擊對產業運行的影響。

然而，邁克爾·波特認為，傳統的產業經濟理論僅僅從比較不同勞動生產率的角度中探討不同地區產業成功的原因，而并未說明為什么提高勞動生產率的因素會出現在這些地區。因此，他率先提出“產業集群”概念，并開創性地提出“鉆石模型”來分析一國特定產業是否具有競爭力，以解釋產業集群的形成過程。波特認為，一個國家 (或地區)的某些產業之所以能夠持續創新和升級，獲得競爭優勢，主要取決于該國 (或地區)產業的以下4個關鍵因素:生產要素、需求狀況、相關與支持性產業及企業戰略、組織結構與競爭狀況。這四個關鍵因素是一個國家產業競爭優勢最重要的來源，對產業集群系統的形成和演化產生重要影響，被稱為影響產業競爭優勢的波特“鉆石體系”。另外，在國家環境與產業競爭力的關系上，還有“機遇”和“政府行為”兩個變量，這是“鉆石模型”的附加要素［9］。以上6個因素共同構成了完整的“鉆石模型體系”，如圖1所示。

波特認為，競爭優勢是動態變化的，會隨著時間發生轉換，影響競爭優勢的各個因素也是動態變化的，要想獲得競爭優勢，就必須使得整個菱形圖相互作用、相互影響，處于一種動態運作之中。

鉆石模型體系內的各關鍵要素相互強化，相互促進，形成一個完整的系統，構成動態的激勵創新的競爭環境，成為一國 (或地區)產業國際競爭力的源泉，而產業競爭力形成的過程往往也是產業集群形成的過程，因此“鉆石模型”能很好的解釋產業集群的形成現象。

波特把競爭的動態化和演進作為理論分析的前提，在此基礎上將一國 (或地區)產業參與國際競爭的過程劃分為要素驅動 (Factor-driven)、投資驅動 (Investment-driven)、創新驅動 (Innovation-driven)和財富驅動 (Wealthdriven)4個階段。這四個階段也能夠解釋產業集群的形成和發展過程。

2 隨州市食用菌產業集群的形成與發展

2.1 四大要素的作用

2.1.1 生產要素

(1)初級要素對隨州食用菌產業集群形成的作用

擁有良好的自然條件。隨州市地跨江 (長江)淮 (淮河)，南倚大洪山，北靠桐柏山，版圖面積9 636 km2，其中，山區和丘陵占80%，森林資源十分豐富;年均氣溫14.9℃～15.9℃，年降水量800 mm～1 200 mm，日照率46%，屬于北亞熱帶季風氣候，適宜的溫度和豐富的林木資源十分有利于食用菌種植。

擁有豐富的農村勞動力。全市人口260萬，其中農業人口占85%以上。全市現有44個鄉鎮 (占全市總鄉鎮數的90%)、180多個專業種植村 (占全市總村數的21%)、10多萬家農戶、40多萬農村勞動力從事食用菌種植。

原材料資源豐富。隨州市森林資源豐富，在上世紀80年代和90年代初期主要在椴木 (原木)上種植食用菌 (香菇和木耳)，隨著科技發展，種植技術的提高，逐漸由椴木栽培轉向袋料栽培，其栽培料由椴木轉向櫟木屑、雜木屑、農作物秸稈、農業副產品 (麥麩、稻糠、玉米芯、棉籽殼等)，隨州市作為全國農業大市，這些原材料不僅資源豐富，而且價格低廉。

上述初級要素為隨州食用菌產業集群，特別是食用菌種植業集群的形成和發展提供了基本的要素條件。從上世紀80年代初至90年代末的近20年，是隨州食用菌產業集群發展的初級要素驅動階段。

(2)高級要素對隨州食用菌產業集群形成的作用

知識資源:華中農業大學自上世紀70年代末至今，一直是隨州食用菌產業的技術依靠，該校設有應用真菌研究所(湖北省食用菌工程技術研究中心)，該所在開展食用菌種質資源評價、遺傳育種、栽培技術、病蟲害防治、保鮮加工和分子生物學等方面具備扎實的理論基礎和雄厚的技術儲備，在全國乃至國際食用菌行業屬領先水平。

隨州食用菌產業“產研”結合性較好。目前，隨州有市級食用菌實驗站2個、食用菌菌種培育與檢測中心2個，企業技術中心5個，縣級以上食用菌技術協會3個，食用菌專業合作社20多個。10余家食用菌加工企業與省內外多家科研院校建立了合作研發平臺。隨州有食用菌菌種企業258家，可生產菌種20多個品種，年產量1.5萬余噸。隨州香菇菌種除可滿足本地種植所需外，還遠銷陜西、河南、重慶、安徽等8個省 (市)。

30余年來，食用菌栽培技術不斷在隨州山區農村推廣和創新，在長期的栽培實踐中，廣大菇農已熟練掌握了食用菌種植技術，并且涌現出大批“土專家”。

資本資源:在山區農村種植食用菌因投資小、原料易得、技術易學、產品易賣、收入可觀、風險小而吸引了大量的農戶閑置資金。食用菌種植的季節性強，需要在短期內大量投入收購資金，資金占用周期長，但收購、儲存、販賣食用菌，中間利潤較高，吸引了農村大批經紀人。經紀人的收購資金除自有資金外，大部分來源于農村信用合作社。食用菌加工出口企業由于有國外客戶，能出口創匯，資金周轉快，從而吸引了各大商業銀行的信貸資金。隨州食用菌產業發展迅速，吸引了包括匯豐銀行在內的國際資本的進入。匯豐銀行在隨州成立了全國第一家村鎮銀行:隨州匯豐村鎮銀行，用于支持隨州食用菌產業發展。隨州食用菌產業還吸引了上海、浙江、福建等地的食用菌產業資本和其他產業資本進入隨州投資興辦食用菌加工企業。

基礎設施完善，城鄉交通發達。隨州地處湖北省的北部，西走川陜，北通中原，南望江漢，自古就是連接荊楚與中原的重鎮。武漢至安康鐵路、西寧鐵路，312國道、316國道、108國道貫穿全境，漢十高速、隨岳高速均在隨州城郊交匯。交通四通八達，十分便利。全市包括邊遠山區，村村通公路，鄉鄉通公交。

信息化建設迅速。隨州建立了“食用菌110服務中心”和隨州市食用菌產業網站，開通了“農信通”手機短信服務，將信息服務延伸到全市所有鄉鎮、村組以及經紀人、收購商、經銷商和加工企業，市場信息網絡基本形成。隨州市政府2010年開始實施“無線政務信息化、無線企業信息化、無線城市生活、無線新農村”四大信息平臺的“無線隨州”建設，極大地促進了食用菌產業信息化建設速度。

上述這些高級要素的優勢是隨州食用菌產業集群特別是食用菌加工業集群不斷擴張和升級的重要推動力量。從本世紀初至2010年近10年，是隨州食用菌產業集群發展的投資驅動階段。

2.1.2 需求狀況

(1)國內需求狀況

隨著中國經濟的發展和人民生活水平的提高，消費者的健康理念不斷發展和更新，人們對食用菌的健康、營養和美味的認識也逐漸提高，對食用菌的需求日益擴大。據有關統計:隨州2008年全年干制食用菌在國內大型超市銷售量是1 200 t，2009年是 1 600 t，2010年是 1 900 t，2011年達到2 300 t，呈現逐年增加的趨勢。

在隨州市隨縣的三里崗鎮、殷店鎮、草店鎮、萬和鎮以及廣水市的吳店鎮和曾都區的洛陽鎮等六大香菇大市場常年交易量3萬噸以上，不僅吸引外地食用菌產品大量流入，而且引來國內外眾多購銷與加工企業，特別是三里崗鎮香菇大市場已形成了“買全國、賣世界”的購銷格局。全市有50余個經銷大戶常駐香港，5 000余人活躍在全國各大食用菌市場和生產基地，為全市食用菌產品的遠購外銷發揮著重要作用。

(2)國外需求狀況

隨州食用菌國外市場由最初的香港擴展到東南亞、日本、韓國、歐美等60多個國家和地區。隨州香菇目前已占據香港香菇市場近80%的份額，占全國香菇出口額的50%以上。近5年全市食用菌出口創匯額［10］及增長折線圖，如圖2所示。

從圖2可以看出，從發生國際金融危機至今，隨州食用菌年出口額不但沒有減少，反而逐年增加，出口增勢強勁。

2.1.3 相關與支持性產業

相關與支持性產業是產業集群具備競爭優勢的重要條件，隨州食用菌產業集群的發展與相關支持性產業的發展是密不可分的。隨州食用菌產業鏈比較長，種植業是產業鏈的基礎，而加工業則是產業鏈的龍頭，其他支持性產業是產業鏈健康發展的重要條件。食用菌產業鏈如圖3所示。

從圖3可以看出，隨州食用菌產業的相關與支持性產業主要有林業、農副產品加工、栽培原料的收購和交易、菌種生產、種植設備制造、加工設備制造、包裝物制造、冷鏈物流企業、食用菌加工企業、食用菌貿易企業 (包括內貿和外貿)等。相關與支持性產業協調發展對食用菌產業集群形成至關重要。

2.1.4 企業戰略、組織結構與競爭狀況

隨州食用菌產業集群可以劃分為種植業集群和加工業集群兩大分集群。前者以農戶小規模家庭式經營為主要模式，目前種植合作社和加工企業的種植基地的規模在逐步擴大;后者以企業法人為主，他們擁有食品生產許可資質，有的還擁有自營出口權。種植業集群與加工業集群通過食用菌供應鏈聯系起來，食用菌產業供應鏈如圖4所示。

從圖4可以看出，食用菌交易大市場和農村經紀人為家庭種植戶與加工企業建立了交易橋梁，解決了小農戶和大市場之間的不對稱性，保證了農戶手中的食用菌產品及時銷售。

從圖4還可以看出，食用菌加工企業的競爭力狀況直接影響食用菌產業的競爭力。提升加工企業的戰略競爭力是提升整個食用菌產業核心競爭力的重要環節。建立健全食用菌加工企業的現代企業管理制度，特別是建立完善的法人治理結構是提升隨州食用菌產業競爭力的核心條件。具備創新意識和進取精神的企業和企業家是推動食用菌產業發展的原動力。

目前，隨州有32家食用菌加工企業擁有自營出口權，這些企業建立了較為完善的法人治理結構，大部分企業通過了ISO9001質量管理體系和ISO22000食品安全管理體系認證，4個品牌產品通過了美國FDA認證。這些企業不但在本地參與食用菌收購競爭，還積極參與國內外食用菌市場特別是國際市場競爭。2010年以后，隨州食用菌產業集群進入創新驅動發展階段。

2.2 機遇和政府行為的作用

2.2.1 機遇

(1)隨州人抓住了香菇種植技術最初在國內推廣的機遇

隨州食用菌產業的興起始于1978年，華中農業大學的教授教會了隨州山民種植香菇，隨著椴木香菇種植技術的成熟和推廣，利用豐厚的林地資源，各鄉鎮農戶開始大面積種植椴木香菇，從此“隨州香菇”便遠飄萬里。

(2)中國改革開放的機遇

上世紀70年代末和80年代是中國改革開放的初期，也正是隨州香菇產業興起的萌芽期，隨州人抓住機遇，將香菇銷往中國改革開放的前沿廣州和深圳，繼而銷往香港。隨著中國外貿體制改革的深入，隨州一大批自營出口企業誕生，推動了隨州香菇和其他食用菌的外銷出口，進而帶動了整個食用菌產業的發展。

(3)袋料香菇種植新技術的推廣促進產業快速發展

90年代中期，由于椴木香菇對櫟木資源的過度消耗，隨州砍伐樹木與發展經濟的矛盾變得日益突出，食用菌產業發展受阻。1996年袋料香菇種植新技術進入隨州，香菇種植規模和產量成倍增加。袋料香菇采用櫟木或雜木枝椏粉碎成木屑與麩皮等其他農副產品混合，裝入塑料袋作培養基料，降低了單位產量的種植成本，原料來源更廣泛，既節約了林木資源，利用了農林廢棄物，又提高了經濟效益，同時操作簡單，便于管理，適合大規模種植，推動了香菇產業的快速發展。

2.2.2 政府行為

政府目前仍是我國經濟特別是農業經濟發展中最重要的公共政策主體，政府行為對產業的發展有著決定性的影響。隨州市各級政府對食用菌產業集群發展的作用，主要表現在如下幾個方面:

(1)戰略指導和方向引導

隨州食用菌種植業實現“自然經濟→規模經濟→區域經濟”目標過渡的良性發展，同基層政府善于發現和緊緊把握當地農村發展經濟的優勢，瞄準當地的自然資源，實現資源轉化的戰略思想密不可分。由于農民長期束縛于土地上，傳統農業自然經濟狀況沒有改善，農民思想僵化，短期利益行為嚴重，需要基層政府引導農民摒棄小農經濟的傳統觀念，解放思想，種菇致富。

(2)優化基礎設施與公共服務環境

在隨州食用菌產業發展過程中，基層政府硬化山區鄉村道路，架設橋梁，修建食用菌交易大市場，為商品流通做好硬件準備，使當地香菇和木耳交易實現了集中化、規范化、統一化。為了提供具有特色的公共服務環境，政府各職能部門建立協調聯動機制，成立了“農副土特產品遠銷管理辦公室”和“食用菌出口企業管理辦公室”，為企業無償代理通關、商檢、結匯等業務，以特色化的公共服務，保障了特色產業鏈流轉順暢。

(3)對加工出口龍頭企業重點扶持

為支持食用菌出口，以帶動整個產業集群持續發展，隨州地方政府采取了一系列措施扶持龍頭企業做大做強。一是制定優惠政策扶持。在土地征用、貸款貼息、出口補貼等各方面支持食用菌加工企業。二是優化投資環境。加大招商引資力度，先后引進香港、馬來西、新加坡、泰國、日本、韓國的十多家外商投資食用菌產業，不斷提高食用菌加工業的出口創匯能力。三是積極支持加工企業重組和轉型升級。按照優勝劣汰、扶優扶強的原則，把資金實力雄厚、加工工藝先進、經營管理規范、品牌優勢明顯、市場認知度高的企業，通過聯合、兼并、股份合作等方式進行優化重組，成功打造了一批現代食用菌加工出口企業集團，加快了食用菌“規模化生產、產業化經營、集團化發展”的步伐，大大提高了食用菌產業化經營水平。至2011年，全市食用菌產業已培育市級以上農業產業化龍頭企業10家，其中省級以上3家，國家級龍頭企業1家，食用菌加工企業綜合實力得到大幅提升。

3 經驗與啟示

通過對隨州食用菌產業集群形成和發展的條件分析，可以得到以下經驗與啟示。

隨州食用菌產業的生產要素、需求狀況、相關與支持性產業、企業戰略、組織結構與競爭狀況、機遇和政府行為六個方面的因素相互影響，相互促進，共同作用形成了隨州食用菌產業集群。

不同的生產要素在農業產業集群形成與發展過程中的不同階段發揮不同的作用。對于農業產業集群而言，可以劃分為農產品種植業集群和農產品加工業集群，前者為后者提供充分的原料，后者為前者開拓國內外市場。生產要素中的初級要素對于農產品種植業集群的形成具有關鍵作用，而高級要素對農產品加工業集群的發展則具有重要作用。農產品種植業的發展需要適宜氣候、土壤和資源條件，種植業集群會自發形成，初步形成規模效應，為相關產業的發展特別是農產品加工業的發展奠定基礎，這對農業產業集群的形成具有關鍵作用。在集群初步形成之后，高級要素的作用日益凸顯，隨著集群的發展，需要通過積累才能獲得高級要素，此時政府應著力培育高級要素形成，如基礎設施建設、知識資源、技術創新、資本資源等，這些要素將決定農產品加工業集群乃至整個農業產業集群的發展狀況。

需求狀況是農業產業集群形成與發展的基礎。特色農產品具有廣闊的國內外市場，由于地區和國別的差異，人們消費習慣不同，這就需要我們不斷開拓市場，挖掘市場，填補消費空白。市場的需求是不斷變化的，這就要求在農業產業集群發展過程中，要不斷引進和開發新產品，開展農產品深加工，不斷延長產業鏈，以適應市場的變化，同時要不斷提高產品質量，重視農產品質量安全，促進集群健康持續發展。

相關與支持性產業的發展對農業產業集群的整體競爭力具有重要的影響。支持性產業服務于主產業，其發展可以降低集群內的交易成本，可以促進先進技術和管理經驗在集群內擴散，對整個產業集群的競爭力和發展起到越來越重要的作用。農產品種植業是產業鏈的基礎，而農產品加工業則是產業鏈的龍頭，其他支持性產業是產業鏈健康發展的重要條件。這就要求我們在發展農業產業的同時，也要規劃、扶持好相關與支持性產業的發展。

企業戰略、組織結構與競爭狀況對農業產業集群形成后的發展具有越來越重要的作用。首先，對農產品種植業而言，常面臨單個小農戶與大市場之間的信息不對稱性，在這種情況下，經營戰略、生產組織方式和競爭方式的選擇就顯得更加重要了。因此，需建立和發展農產品種植業協會或合作社、農產品交易大市場、農產品經紀人、收購組織、信息中介組織等來補充完善生產組織和經營戰略的作用。其次，對農產品加工企業而言，其企業戰略、組織結構與競爭力直接影響整個農業產業集群的競爭力。因此，在農業產業集群初步形成后，應支持這些加工企業盡快建立健全現代企業管理制度，特別是建立完善的法人治理結構。提升農產品加工企業的戰略競爭力是提升農業產業核心競爭力的重要環節。

要充分發揮政府在農業產業集群形成和發展過程中的重要作用。在鉆石模型中，波特認為機遇和政府行為對產業集群的作用是不確定的。但是，對中國農業產業集群而言，由于農民小農經濟觀念和種植戶的小規模，使農業產業集群的發展面臨諸多問題，這使政府對農業產業集群的發展具有關鍵作用。在農產品種植業集群形成的初期需要政府特別是農村基層政府對種植項目進行戰略指導、方向引導和統籌規劃;在農業產業集群發展過程中，需要政府投資加強基礎設施建設并優化公共服務環境，統籌政府各職能部門協調聯動;在農業產業集群初步形成后，應重點發展農產品加工業集群，對農產品加工龍頭企業給予重點扶持，以帶動整個農業產業集群的持續健康發展。

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