生產(chǎn)西移消費(fèi)東進(jìn):全球油氣供需格局分析

○文/單衛(wèi)國 龔金雙

編者按： 新世紀(jì)以來，隨著非常規(guī)油氣勘探開發(fā)技術(shù)取得重大突破，西半球（美洲）在世界油氣生產(chǎn)中的地位越來越重要。與此同時(shí)，隨著中國、印度等新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展加快，亞太地區(qū)已成為世界最重要的油氣消費(fèi)地區(qū)。業(yè)內(nèi)有專家將其形象地比喻為“油氣生產(chǎn)西移，消費(fèi)東移”，并指出這一現(xiàn)象正在改變世界油氣市場和地緣政治格局，也對(duì)中國油氣供應(yīng)安全提出新的挑戰(zhàn)。對(duì)此，我們應(yīng)有清醒的認(rèn)識(shí)，采取積極有效的應(yīng)對(duì)策略。

●越來越多的車，越來越高的油氣需求，東半球逐漸成為世界最大油氣消費(fèi)區(qū)。 供圖/CFP

近來，“油氣生產(chǎn)西移、消費(fèi)東移”的說法在業(yè)內(nèi)頻繁使用，但尚未形成較明確、嚴(yán)格的定義，且不同表述的內(nèi)涵和外延也不盡相同。從嚴(yán)格意義上講，“油氣生產(chǎn)西移、消費(fèi)東移”代表了世界油氣供需格局的變化趨勢(shì)，但二者在程度上存在差別。

二者含義

“油氣生產(chǎn)西移”目前只是一種苗頭和趨勢(shì)。長期以來，位于東半球的俄羅斯、中亞、中東和北非等資源國自北向南構(gòu)成了一條以常規(guī)資源為主的油氣供應(yīng)帶，是當(dāng)今世界油氣主要供應(yīng)區(qū)。與此對(duì)應(yīng)，西半球的常規(guī)油氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量比之東半球相去甚遠(yuǎn)。截至2011年底，西半球石油剩余探明儲(chǔ)量僅占全球的32.7%、天然氣占9.3%；石油產(chǎn)量占全球的25.5%、天然氣占31.6%。近年來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，以加拿大油砂、美國頁巖油、委內(nèi)瑞拉超重油、墨西哥灣和巴西深水石油，以及北美地區(qū)的頁巖氣和煤層氣等非常規(guī)油氣資源開始突破經(jīng)濟(jì)、技術(shù)界限，成為重要的油氣資源接替。今后隨著美洲非常規(guī)、深水等資源開發(fā)進(jìn)程的加快，其油氣產(chǎn)量在世界油氣總產(chǎn)量中的比重將不斷上升，西半球的石油供應(yīng)在全球的地位將愈加重要。

“油氣消費(fèi)東移”是指處于東半球的亞太地區(qū)油氣需求正在取代北美成為世界最大油氣消費(fèi)地區(qū)。應(yīng)當(dāng)看到，油氣消費(fèi)東移除了地理意義外，更多地反映正在發(fā)生的油氣消費(fèi)從西方發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)向東方發(fā)展中國家的事實(shí)。目前，西方發(fā)達(dá)國家實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化，油氣消費(fèi)已經(jīng)進(jìn)入高峰期，未來需求將逐漸下降。與此同時(shí)，以中國、印度為代表的發(fā)展中國家正處于工業(yè)化加快發(fā)展的時(shí)期，油氣消費(fèi)快速增長。進(jìn)入新世紀(jì)，中國、印度所在的亞太地區(qū)石油消費(fèi)快速增長，2004年亞太地區(qū)石油消費(fèi)達(dá)到11.26億噸，超過美國所在的北美地區(qū)，成為世界第一大石油消費(fèi)區(qū)。

從長遠(yuǎn)看，隨著非常規(guī)油氣勘探開發(fā)技術(shù)進(jìn)步，發(fā)展中國家工業(yè)化和城市化進(jìn)程加快，油氣生產(chǎn)西移和消費(fèi)東移的趨勢(shì)將更加明顯。這種趨勢(shì)將進(jìn)一步改變世界油氣供需與地緣政治格局。

生產(chǎn)西移歷史

現(xiàn)代石油工業(yè)起源于美國。20世紀(jì)初，世界石油生產(chǎn)中心在西半球，美國是最大的石油生產(chǎn)國和輸出國。1901年，美國石油產(chǎn)量占世界的41%，1917年猛增到3.35億桶，占全世界石油產(chǎn)量的67%。其時(shí)，美國生產(chǎn)的石油1/4用于出口，主要供應(yīng)歐洲。第一次世界大戰(zhàn)中，美國提供了協(xié)約國石油需求的80%。20世紀(jì)50年代，蘇聯(lián)石油產(chǎn)量大幅度增加，20世紀(jì)50年代末取代委內(nèi)瑞拉成為世界第二大產(chǎn)油國。另外，伊拉克、伊朗、沙特阿拉伯和科威特等中東產(chǎn)油國產(chǎn)量迅速增加。60年代末中東地區(qū)石油產(chǎn)量達(dá)50.75億桶，超過北美洲成為世界第一大石油生產(chǎn)中心，也完成了石油生產(chǎn)中心從西半球到東半球的轉(zhuǎn)移。目前東半球油氣產(chǎn)量大大高于西半球，但已經(jīng)出現(xiàn)了生產(chǎn)西移的趨勢(shì)和苗頭。

首先，西半球油氣產(chǎn)量增速快于東半球。因非常規(guī)油氣資源開采取得突破，2009年開始美洲石油產(chǎn)量快速回升，2011年達(dá)2168.2萬桶/日，比2008年增長7.2%。而同期東半球石油產(chǎn)量下降1.2%。受美國頁巖氣革命的影響，2006年開始美洲天然氣產(chǎn)量增速加快。2011年達(dá)10319億立方米，比2008年增長7.6%，高于東半球7.5%的增速。

其次，油氣生產(chǎn)和消費(fèi)大國美國油氣產(chǎn)量快速回升。2009年開始美國石油產(chǎn)量連續(xù)大幅上升。2011年達(dá)784.1萬桶/日，比2008年增長16.4%。2006年開始，美國天然氣產(chǎn)量快速增加。2009年美國成為世界最大天然氣生產(chǎn)國。2011年天然氣產(chǎn)量達(dá)到6513億立方米，比2005年增長27.4%，遠(yuǎn)高于世界平均增速，并有加快增長的趨勢(shì)。

再次，西半球探明儲(chǔ)量增速快于東半球。由于非常規(guī)油氣資源發(fā)現(xiàn)并計(jì)入儲(chǔ)量，1999年開始，美洲地區(qū)石油剩余探明儲(chǔ)量波動(dòng)跳躍式增長。2011年，美洲地區(qū)石油剩余探明儲(chǔ)量5429億桶，比1998年增加3473億桶，世界占比從17.9%上升至32.8%。目前，委內(nèi)瑞拉石油剩余儲(chǔ)量全球第一、加拿大第三。2004年開始，美洲天然氣剩余探明儲(chǔ)量止跌反彈，逐年增長。2011年達(dá)8.8萬億立方米，比2003年增長30%，高于同期世界21.7%的增速。

最后，西半球正成為世界油氣投資最受關(guān)注的地區(qū)。美國國內(nèi)油氣資源開采解禁以及非常規(guī)油氣資源開發(fā)技術(shù)取得突破，使美國近海和阿拉斯加海域的近800億桶石油，以及頁巖氣、頁巖油開發(fā)成為關(guān)注熱點(diǎn)。巴西深海坎波斯盆地和桑托斯盆地鹽下取得重大突破后，現(xiàn)已有30多個(gè)大型油氣開發(fā)項(xiàng)目在建。此外，委內(nèi)瑞拉超重油和加拿大油砂開發(fā)已經(jīng)吸引全球大量投資，成為世界油氣行業(yè)投資新熱點(diǎn)。西半球油氣資源多分布于發(fā)達(dá)國家，投資環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定，是油氣投資者青睞這一地區(qū)的關(guān)鍵。劍橋能源研究協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2003～2011年間，全球油氣投資增長了兩倍，西半球油氣投資則增長了近3倍。2011年，全球油氣投資48%流向美洲地區(qū)，2003年這一比例為39%。2012年，拉美地區(qū)公司的勘探開發(fā)投資預(yù)算仍以21% 的增幅居各地區(qū)之首，西半球已經(jīng)成為全球油氣投資的關(guān)注焦點(diǎn)。

美洲石油供需預(yù)測 （萬桶/日）

美洲天然氣供需預(yù)測 （億立方米）

油氣生產(chǎn)何以西移

油氣生產(chǎn)西移是資源條件、技術(shù)進(jìn)步和油價(jià)環(huán)境共同作用的結(jié)果。

資源條件是生產(chǎn)西移的基礎(chǔ)。如前文所述，常規(guī)油氣資源主要分布在東半球的俄羅斯、中亞各國、中東資源國，以及非洲重要油氣富集國。美國前國家安全事務(wù)助理，著名的地緣政治專家曾將這一地區(qū)形象地稱為“穆斯林新月區(qū)”。這一地區(qū)石油儲(chǔ)量占世界的70%以上。僅從常規(guī)資源看，世界石油資源分布極不均衡。但若將常規(guī)、非常規(guī)資源統(tǒng)一考慮，情況就不同。西半球非常規(guī)資源豐富。世界超重原油和油砂地質(zhì)儲(chǔ)量分別為33030億桶和27950億桶，美洲分別占67.5%和59.4%。據(jù)國際能源署（IEA）的最新報(bào)告，西半球剩余非常規(guī)石油技術(shù)可采儲(chǔ)量30030億桶，占全球的51.1%。因此，加上非常規(guī)資源后，世界油氣資源分布東西半球相對(duì)均衡。今后，隨著非常規(guī)油氣開發(fā)技術(shù)的重大進(jìn)步，非常規(guī)油氣被進(jìn)一步解放，西半球油氣產(chǎn)量將持續(xù)快速增長，并在世界油氣生產(chǎn)中占據(jù)越來越重要的地位。

技術(shù)重大突破和持續(xù)高油價(jià)是油氣生產(chǎn)西移的重要保證。在現(xiàn)代石油工業(yè)誕生以來的一個(gè)多世紀(jì)中，盡管非常規(guī)資源蘊(yùn)藏量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過常規(guī)資源，但因其開發(fā)技術(shù)要求更高、裝備更加復(fù)雜、投資更大，一直沒能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)有效開采，未能成為油氣勘探開發(fā)的主體資源。上世紀(jì)70年代的兩次石油危機(jī)，國際石油價(jià)格大幅上升，加上常規(guī)資源的不斷減少，非常規(guī)油氣資源開始進(jìn)入人們視野。由于相關(guān)國家政府支持，各公司加強(qiáng)投入，取得一系列重大技術(shù)突破，給非常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)帶來了革命性變化。例如，水平井多段水力壓裂技術(shù)導(dǎo)致“頁巖氣革命”；超重油乳化開采技術(shù)突破使得委內(nèi)瑞拉奧厘諾科超重油帶開采成為可能；油砂露天開采和地下蒸汽開采技術(shù)的突破使加拿大油砂開采不斷升溫；深海開采技術(shù)的進(jìn)展導(dǎo)致巴西鹽下油的發(fā)現(xiàn)和開采成為可能。如果說技術(shù)進(jìn)步使非常規(guī)油氣開采成為可能，國際石油價(jià)格的持續(xù)飚升則使得非常規(guī)油氣資源開采實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)有效。新世紀(jì)以來，國際石油價(jià)格走出了上世紀(jì)90年代的持續(xù)低迷，2003年開始大幅攀升。近100美元/桶的高油價(jià)使得多數(shù)非常規(guī)油氣資源能夠?qū)崿F(xiàn)經(jīng)濟(jì)開采，也引起了北美地區(qū)非常規(guī)油氣資產(chǎn)持續(xù)的收購熱。

根據(jù)IEA《世界能源展望2008》，全球長期潛在石油資源量約為6.5萬億桶，加上煤制油（CTL）和天然氣合成油（GTL）資源量，約9萬億桶。其中，生產(chǎn)成本低于40美元/桶的石油資源量約為3.2萬億桶，約占1/3。其余2/3的資源，包括需要通過提高采收率開采獲得的資源、深水超深水資源以及北極圈資源等的生產(chǎn)成本在40～100美元/桶之間。非常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)需要高油價(jià)的保障，同時(shí)越來越多的非常規(guī)油氣進(jìn)入接替序列也將對(duì)國際油價(jià)保持高位形成支撐。

發(fā)展趨勢(shì)

隨著非常規(guī)油氣產(chǎn)量快速提高，未來10～20年內(nèi)，西半球的油氣供需關(guān)系將出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折，從世界主要的油氣資源輸入?yún)^(qū)變成輸出區(qū)，從而對(duì)世界油氣供需格局產(chǎn)生重大影響。2025年，羅斯成為全球最大的產(chǎn)油國；2020年，美洲石油缺口20萬桶/日；2025年，石油產(chǎn)量將達(dá)到2860萬桶/日，

超過石油需求。如果考慮生物燃料，則將超過中東成為世界最大液體燃料生產(chǎn)地區(qū)。其中北美將在將超過中東成為世界最大液體燃料生產(chǎn)地區(qū)。其中北美將在2030年左右成為石油凈出口地區(qū)，美國將在2035年左右基本實(shí)現(xiàn)能源自給。西半球?qū)⒆優(yōu)樘烊粴鈨舫隹诘貐^(qū)。隨著美國頁巖氣生產(chǎn)的快速發(fā)展以及西半球其他油氣田的投產(chǎn)，西半球天然氣產(chǎn)量將大幅增長，成為凈出口地區(qū)且出口量不斷擴(kuò)大。美國也將成為天然氣凈出口國。美國能源署（EIA）預(yù)計(jì)，2015年后美國LNG凈出口，2020年后天然氣凈出口，2025年后管道氣凈出口。目前，美國已批準(zhǔn)1 個(gè)LNG出口項(xiàng)目，年出口量1600萬噸，2016年開始生效。另有3個(gè)項(xiàng)目已獲美國能源部的批準(zhǔn)，正在等待能源監(jiān)管委員會(huì)的許可，屆時(shí)總能力將超過3400萬噸/年。雖然西半球未來的油氣凈出口數(shù)量

有限，但是其由進(jìn)口地區(qū)變成出口地區(qū)，將對(duì)全球油氣供需產(chǎn)生重大影響，甚至可能引發(fā)一系列地緣政治格局的變化，值得密切關(guān)注。

●隨著非常規(guī)油氣的大發(fā)展，西半球的油氣供需關(guān)系將出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折。 供圖/CFP