嵌入全球價值鏈的浙江紡織產業集群升級分析

浙江商業職業技術學院 楊群芬

1 全球價值鏈及產業集群升級

經濟全球化使得世界各國利用各自的比較優勢參與到全球范圍的商品生產銷售過程中，使得創造產品價值的各個環節越來越分散于世界各地，從而形成了全球價值鏈。全球價值鏈上各個環節并不是都創造等量的附加值，發達國家往往占據著研發設計、品牌營銷等高端環節，獲取價值鏈中的高附加值，而發展中國家則只能參與低附加值的加工制造等環節。全球價值鏈的不同環節雖然分布在世界各地，但是在特定區域又具有高度地理集聚的特點，形成各具特色的產業集群。

紡織業作為浙江的傳統優勢產業，已經形成了由化纖、織造、印染、服裝以及與之相關的紡織機械、印染助劑、紡織軟件和技術服務等輔助性行業共同構成的比較完整的產業鏈，產業鏈上相互聯系的行業企業集中在一個地區或縣域，形成了不同產品的產業集群，如紹興印染、蕭山化纖等。浙江紡織企業總產值2006～2010年在所有行業中均居于第一位(見表1)，在全國也是名列前茅。但是浙江紡織產業總體仍然處于全球價值鏈低端的加工制造環節，全球價值鏈上的產業集群升級就是指從價值鏈上的低附加值環節向高附加值環節攀升的過程。

2 浙江紡織產業集群面臨的現狀

近年來浙江紡織工業面臨著嚴峻的內外部挑戰，世界經濟的疲軟和歐洲債務危機影響了國際需求，同時國內經濟下行壓力加大，內需市場需求增長也開始減速，而且競爭激烈，再加上紡織原材料價格波動明顯，國內外棉價倒掛問題凸顯，勞動力、能源等要素成本持續上漲，企業效益下滑，虧損企業增多，紡織業的前景令人擔憂。

表1 2006年～2010年浙江省按行業分的規模以上工業企業總產值

2.1 比較優勢逐漸消失

2.1.1 勞動力成本

紡織業屬于勞動密集型產業，技術含量相對不高，浙江紡織業參與全球價值鏈的優勢主要是勞動力成本比較低廉，然而隨著國內物價上漲，城市生活成本提高等因素的影響，城市勞動力資源越來越稀缺，其成本也隨之提高，原有的低成本優勢漸漸失去，已經有許多跨國企業將生產中心轉往越南、印度等勞動力成本更低廉的國家，浙江紡織企業生存與發展變得越來越艱難。

2.1.2 原料成本

前兩年紡織原料棉花的價格持續走高，許多棉紡企業為了降低棉紗生產成本，囤積了許多棉花，然而在2011年下半年棉花價格突然走低，這讓棉紡生產企業有些措手不及。隨著棉花價格的下跌，下游的棉紗價格也開始下跌，棉紡企業使用囤積的高價棉花生產的棉紗成本高于市場價格，導致棉紡企業虧損。另外，從國外進口的棉花價格甚至比國內的棉花價格每噸便宜3500～5500元，國內外棉花價格形成倒掛，但是許多企業沒有進口配額，無法取得便宜的進口棉花，造成企業生產成本高，除此之外，煤、電、油等生產要素成本也在提高，依靠低價作為競爭手段的國內棉紡企業競爭力就大大削弱。

2.2 長期處于微笑曲線的最低端

一條產業鏈條上有許多的價值創造環節，各國企業根據自身比較優勢專業于全球價值鏈上一個或幾個環節。但是價值鏈上的各個環節所創造的價值并不都相等，研發設計、加工制造、品牌營銷三個環節的利潤分布呈“U”字形的微笑曲線，加工制造處于曲線的最低端，其產業利潤只占總利潤的5%左右，而曲線兩端的利潤卻是加工制造利潤的4～5倍。此外，企業試圖進行設計和營銷環節的升級時容易侵犯跨國公司的核心能力，跨國公司會進行抑制和阻撓，致使企業升級困難重重，不得不處于全球價值鏈的最低端。

2.3 集群作用弱化

集群是某一特定領域內相互聯系的企業及機構在地理上的聚集體，企業集聚具有明顯的優勢，表現在成本低、生產率高、創新速度快、產業吸引力大、擴張能力強等方面，但是由于浙江紡織產業集群是由很多中小企業集聚而成，普遍企業規模較小，企業與企業之間關聯度低，相互之間的協作與專業化分工不充分，因此集群的整體效率就得不到提高，整體仍處于全球價值鏈的最低端。

第一，中介組織不完善。在發達國家中介組織對于是解決產業集群成長中面臨的各種問題，促進集群的發展，提高集群的競爭力起到了重要的作用。目前浙江紡織產業集群內大量企業集聚，雖然已經建立了部分中介組織，例如行業協會、商會、人才市場、稅務代理等，但是其數量與功能尚不能滿足集群中企業所需，不利于集群的發展。

第二，政府支持不夠。產業集群內集中了大量相互聯系的企業，搞好這些企業的公共基礎設施和服務是政府增強集群企業競爭力的重要舉措。目前整體上看，政府對于集群的公共基礎設施的硬環境建設方面給予了較多的支持，但是在完善集群內社會化服務體系的軟環境建設方面還比較欠缺，未能為產業集群的發展創造良好的外部環境。

2.4 缺乏品牌建設

第一，區域品牌不注重維護。產業集群是區域品牌的載體，為區域品牌的建設推廣打下了堅實的基礎，而區域品牌的形象也與集群以及群內企業的發展密切相關。區域品牌的良好形象可以促進并提升集群的進一步發展；反之，區域品牌出現危機時，會對整個產業集群的發展帶來毀滅性的打擊，當然也損害了集群內企業的利益。目前，浙江紡織產業集群的區域品牌已經形成，但是區域品牌的形象的保護和提升方面比較欠缺，群內一些企業假冒偽劣產品的“搭便車”行為，不正當地利用了區域品牌，但又嚴重損害了品牌形象，給區域品牌造成很大的負面影響，嚴重影響了集群的整體形象。

第二，企業品牌建設比較欠缺。雖然許多浙江紡織企業為國際知名品牌進行貼牌生產，但是大多數企業還是設計單調、創新能力很低的加工型貿易企業，因此在國際市場上卻難以找到浙江企業的自主品牌。調查數據顯示，64.8%的紡織工業企業沒有自主品牌，其中28.7%的企業不打算培育自主品牌，正是由于缺乏品牌建設，致使產品缺乏辨識度，企業想要在銷售大戰中獲勝就只能依靠低價作為其主要競爭手段，從而不斷地壓縮產品的成本，造成產品的質量下降，有損企業和產品的形象，不利于企業的長期發展。

3 浙江紡織產業集群升級路徑

隨著低成本優勢逐漸消失，跨國企業的生產工廠向印度等更低成本的國家和地區轉移，浙江紡織企業想要生存就必須轉型升級，要擺脫依然低附加值、貼牌加工的生產方式及低成本、以量取勝的營銷模式。

3.1 技術創新改變比較優勢

浙江紡織企業多數是以家庭作坊發展起來的中小企業，這些中小企業普遍規模小、資金不足，在研發上投入資金有限，多數企業沒有專門的研發機構與研發人員，企業的研發能力不足。企業的研發能力又是影響企業技術創新的關鍵因素，因此要提高這些中小企業的創新能力就只能依靠產業集群的整體優勢支持。浙江紡織產業集群必須綜合運用財政、金融、稅收等措施，推動企業依靠集群的環境，通過技術創新增加產品的科技含量，如培育高科技纖維，開發多功能性纖維，改進印染工藝等，提升產品的性能和附加值，減少企業由于成本上漲所帶來的影響。政府通過提供資金、產品標準、實驗室，組織大學、研究機構以及核心企業關鍵技術人才，對共性技術、重大技術、關鍵技術進行聯合攻關，降低企業研發成本，減少技術研發風險。

3.2 標準創新拔高附加值起點

歐美國家常通過頒布各種各樣的環保法規、條例，建立嚴格的環境技術標準，制定繁瑣的檢驗、審批程序等方式對進口產品設置貿易障礙，達到限制進口的目的。浙江是紡織品出口大省，可在國外的這些法規條例和技術標準面前常常處于被動位置，但若是抱著僥幸心理，盲目追求經濟效益，只顧眼前利益的做法是會影響到紡織業長遠發展的。因此，浙江紡織業應該以積極的態度應對這些“綠色貿易壁壘”，在嚴格遵守各國現行法規條例和技術標準的基礎上，進一步提高企業自身的質量標準，政府、行業協會要以長遠發展眼光制訂相應的法規、條例等對紡織行業提高標準，這樣首先可以規避歐美國家的貿易壁壘；其次用于規范國內紡織品市場，提高紡織品品質，；三還可以用于抵制國外垃圾紡織產品進入國內。

3.3 加強集群整體作用發揮

浙江紡織產業以“集群”的形式切入全球價值鏈，具有集聚效應。集群內的企業可以通過與其他企業和機構所建立的網絡關系來獲取關鍵資源、激發和促進創新，進而突破中小規模帶來的競爭局限并獲得長期可持續的增長。集群升級的動力與能力主要來源于集群內企業之間，企業與中介機構和行業組織之間的相互關系及整體的運行機制。

第一，加快完善中介組織，充分發揮作用。浙江紡織產業集群有完整的產業鏈，有特定的市場，需要有各種類型的中介組織來協調集群內企業之間的市場活動，因此要積極完善已經建立的中介組織的功能，對已有的商會和行業協會等要充分發揮其作用，對內形成有力的企業約束機制，規范企業行為，扼制惡性競爭，促進集群良性循環發展，加速集群產業鏈的整合與優化；對外表則加強同政府交流溝通，推行紡織行業有關產品的國家標準和國際標準，維護自身利益。對于其他集群中經營活動需要，但尚未建立相應功能的中介組織，諸如咨詢公司、投資公司、專利代理、法律、技術輔導等，行業協會和商會應該給予大力支持，建立起相應的中介組織，為產業集群內企業提供信息、法律咨詢、技術支持、融資等各項服務，促進企業和集群發展。

第二，加大政府支持力度，宏觀促進集群發展。政府通過組織創新建立政府間接干預產業集群的科學完善的體系，為紡織產業集群制定有效的政策措施，提供財政、稅收、金融等支持，引導和促進產業鏈上各行業之間的配套和協調，以促進集群的協調發展，由中低端產品為主向中高端產品發展，建立具有差異化競爭優勢的產品結構；由代加工貼牌生產方式向自行設計生產方式轉換，調整紡織產品的結構，改變其在全球紡織價值鏈的地位。

3.4 集群品牌與企業品牌相結合

提高國際化品牌意識，要做到企業自有品牌與集群品牌相結合。

第一，打造浙江紡織產業集群品牌。以前浙江紡織產業集群的品牌形成主要是依靠的是數量和規模的擴張，靠的是產品的低成本，要改變這種品牌形象，就要在目前已經形成的區域品牌基礎上，增加產品的創新性和技術含量，提高產品的附加值，增加產品的獨特性和文化內涵，促進產品的升級換代，樹立新的集群品牌形象。集群品牌的效益惠及集群內的所有企業，集群品牌是集群內企業所共享的，就需要所有的企業來共同維持集群品牌的形象和美譽度，對欲進入產業集群的企業要進行嚴格把關，剔除不符合要求的企業，使集群中的企業能從品牌中獲得更高的回報，以促進集群品牌更好地推動產業集群的發展。

第二，樹立企業品牌。企業品牌是集群品牌的基礎，因此要鼓勵引導企業在開拓市場、開發品牌上加大投入，努力在產品定位、功能定位和市場定位上多下功夫，扶持更多企業創建自有品牌。根據集群中企業規模大小分別給予扶持。一般而言，對于規模大實力強的企業重點扶持，創立企業品牌的同時還可以針對不同的產品設立品牌，中小企業有針對性區分不同的產品和市場，從而樹立企業品牌，滿足不同層次和類型消費者的需求，使集群中產品呈現豐富多樣，真正成為一個產業的集中地，使集群品牌具有豐富的品牌個性，成為一種區域競爭的名片。

[1] 王清.中國制造在全球價值鏈中的地位提升探析[J].生產力研究,11(6).

[2] 陳亭.浙江紡織服裝產業集群品牌建設策略[J].現代經濟信息,011(16).

[3] 于斌斌,陸瑤.基于全球價值鏈的紹興紡織產業集群升級模式探析[J].紡織學報,011(12).