我國合成橡膠產(chǎn)能過剩嚴重

□ 王宜慶

目前我國合成橡膠產(chǎn)能利用率只有70%左右，產(chǎn)能過剩嚴重，合成橡膠企業(yè)將面臨激烈競爭。

我國2010年合成橡膠總產(chǎn)量達到241萬噸，2011年裝置總能力達到339萬噸。2012年，我國合成橡膠裝置總能力、年產(chǎn)量、消費量雖然同步增長，但裝置能力利用率從2010年的85%下降到71%，合成橡膠裝置能力的擴張速度遠遠大于需求的增速，將導(dǎo)致國內(nèi)合成橡膠企業(yè)競爭慘烈。

膠企數(shù)量一年翻倍

近幾年來，我國汽車工業(yè)飛速發(fā)展，為國內(nèi)合成橡膠工業(yè)打開了廣闊的上升空間。自2005～2012年，全國合成橡膠裝置能力由163萬噸/年增長到400萬噸/年，表觀消費量由195.3萬噸/年增長到404萬噸/年，年均增長12%以上。國內(nèi)生產(chǎn)的合成橡膠市場占有率約70%。合成橡膠品種發(fā)展為7大基本膠種。

那么，從表觀消費量上看，是不是意味著國內(nèi)合成橡膠工業(yè)仍有上升空間呢？答案是否定的。中國合成橡膠工業(yè)協(xié)會副秘書長周文榮最近表示，我國合成橡膠裝置能力利用率的大幅度下降，將使合成橡膠市場面臨殘酷競爭。

□ 齊魯石化橡膠廠通過技術(shù)改造、充分挖掘老裝置生產(chǎn)潛能，2012年生產(chǎn)合成橡膠40.58萬噸，約占全國總產(chǎn)量的17%，連續(xù)三年位居國內(nèi)第一。圖為該廠生產(chǎn)的合成橡膠正在裝車外運。孫即祥 攝

2005～2011年的7年間，我國合成橡膠企業(yè)數(shù)量由15家增加到32家，翻了一番。2011年，國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)品價格直線上升，所有合成橡膠企業(yè)獲利豐厚。利益的誘惑促使社會上熱錢投向合成橡膠，2012年國內(nèi)合成橡膠突然大熱起來，國企、民企等紛紛投入合成橡膠。這一年，國內(nèi)合成橡膠企業(yè)如雨后春筍般冒了出來，企業(yè)總數(shù)達到67家，一年之內(nèi)翻了一番。

很多投資者看到的僅僅是國內(nèi)合成橡膠企業(yè)2011年獲得的誘人利潤，卻聽不到市場發(fā)出的警報聲：全國合成橡膠裝置能力利用率從2010年的85%起便呈臺階式下降，到2012年僅為71%，創(chuàng)下了近5年來的最低點。

但是，信息沒人理，警報沒人聽，合成橡膠行業(yè)競賽式的投資達到了白熱化程度。2013年我國合成橡膠企業(yè)又增加了9家，新增裝置能力77萬噸。在新增產(chǎn)能中，有40萬噸合成橡膠是同質(zhì)化擴張，遠遠超出市場需求，也導(dǎo)致裝置能力利用率持續(xù)下降，特別是同質(zhì)化產(chǎn)品順丁橡膠擴張能力迅猛。2012年順丁橡膠裝置利用率已降到63%，成為國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)業(yè)能力過剩的產(chǎn)品。這種同質(zhì)化的盲目投資，是導(dǎo)致國內(nèi)合成橡膠裝置能力過剩、開工率下降的主要原因，也勢必縮小合成橡膠產(chǎn)品的獲利空間，甚至?xí)巩a(chǎn)品成本大幅度上升，失去市場競爭力，或慘被淘汰。

據(jù)中國合成橡膠工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2012年全國合成橡膠消費總量為404.2萬噸，其中144.8萬噸進口的合成橡膠約占國內(nèi)消費總量的1/3。這些進口產(chǎn)品目前不可能被國內(nèi)產(chǎn)品替代。10多年來，因國內(nèi)某些合成橡膠品種供給量不足，加之外資及外資控股的輪胎制造企業(yè)和橡膠制品企業(yè)對進口合成橡膠有特殊要求，所以國內(nèi)合成橡膠完全替代進口橡膠還存在很大難度。2012年國產(chǎn)合成橡膠消費總量實際僅有260萬噸，與400多萬噸的總產(chǎn)能相比，有140萬噸裝置能力閑置。

中國石化化工銷售公司合成膠處處長葉強日前在中國橡膠年會上表示，2013年合成橡膠產(chǎn)能將繼續(xù)加速擴張，產(chǎn)能過剩將日益嚴重，整體開工率將繼續(xù)下滑。預(yù)計2013年全國合成橡膠總產(chǎn)能達516.2萬噸，新增產(chǎn)能達98萬噸，增幅為23.5%；需求增幅接近12%。

今年以來，汽車消費在經(jīng)濟放緩的背景下出現(xiàn)逆勢上揚。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，今年上半年汽車銷售達1078.22萬輛，同比增長12.34%。而上半年丁苯和順丁橡膠價格卻下跌了32%和40%左右。

丁二烯供應(yīng)緊張

國內(nèi)合成橡膠裝置能力的迅速擴張，使生產(chǎn)合成橡膠的主要原料丁二烯資源供應(yīng)緊張。目前中國石化和中國石油是國內(nèi)丁二烯的主要生產(chǎn)商和供應(yīng)商。中國石化生產(chǎn)的丁二烯，除供集團公司內(nèi)的合成橡膠裝置自用外，僅有少部分商品丁二烯供應(yīng)市場，也是國內(nèi)丁二烯市場的主要供應(yīng)商。中國石油生產(chǎn)的丁二烯基本全部供自己后續(xù)配套的合成橡膠裝置自用。外資在華企業(yè)的丁二烯需求，除從國際市場進口外，也靠當?shù)嘏涮坠?yīng)或從國內(nèi)市場采購一部分。

從丁二烯供需狀況看，2010年全國丁二烯總產(chǎn)量為198萬噸，其中，中國石化丁二烯產(chǎn)量為123萬噸，自用88.4萬噸；中國石油丁二烯產(chǎn)量為52.6萬噸，自用45萬噸。扣除兩大集團公司的自用量，有42萬噸丁二烯可供生產(chǎn)ABS、丁苯膠乳，或供給其他企業(yè)生產(chǎn)合成橡膠。

2012年國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)能大幅度增長，但是丁二烯總體資源基本維持在上年同等水平。這一年5月，僅有山東淄博齊翔騰達公司10萬噸丁二烯裝置建成投產(chǎn)，除去自用生產(chǎn)順丁橡膠外，有部分商品丁二烯供給市場。2012年全國共計生產(chǎn)丁二烯217萬噸，較2011年增加5.2萬噸，比2011年增長2.5%，這是2008年以來國內(nèi)丁二烯增量最少的年份。

國內(nèi)丁二烯資源緊張，增加了國際市場的采購量。2012年丁二烯進口量34.5萬噸，出口量4萬噸，丁二烯進口量創(chuàng)歷史新高。與上年相比，進口量增加16.2萬噸，出口量減少3.5萬噸。凈進口量增長180%。2012年全國丁二烯表觀消費量為247.5萬噸，較2011年增加24.9萬噸，比上年增長11%。

近幾年國內(nèi)合成橡膠裝置產(chǎn)能增長過快，部分裝置缺乏穩(wěn)定的丁二烯原料供應(yīng)，導(dǎo)致國內(nèi)丁二烯供需失衡，市場價格頻繁波蕩，給生產(chǎn)帶來很大困難。雖然近年將有兩個乙烯項目建成投產(chǎn)，國內(nèi)丁二烯資源將有較大增長，但丁二烯市場可供的采購量仍十分有限，無法改變?nèi)珖《┦袌龉?yīng)緊張狀況。截至10月11日，國內(nèi)丁二烯市場價格達到1.07萬元/噸，較9月初上漲25.53%，較7月中旬更是大漲五成。

目前我國合成橡膠裝置產(chǎn)能過剩的矛盾十分突出，同質(zhì)化通用產(chǎn)品供過于求的現(xiàn)象已經(jīng)很明顯。隨著國家強化節(jié)能政策，市場對合成橡膠產(chǎn)品的品質(zhì)和服務(wù)要求將日益提升。本身沒有丁二烯原材料自供能力或技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)要謹慎而行，對即將面臨的嚴峻考驗要有充分的準備。各地爭上合成橡膠項目的投資者，要理性看待國內(nèi)合成橡膠各品種的市場容量，客觀地、全方位地評價自己擬建項目的競爭力，規(guī)避投資風(fēng)險。同時要開發(fā)自有技術(shù)，形成具有特色的核心技術(shù)，推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，多生產(chǎn)高價值的專用牌號的合成橡膠，這是“十二五”期間行業(yè)技術(shù)進步的主要方向。