安全防范產業發展的實踐探索——基于浙江省的調研分析1

調研組

一、我國安防產業和浙江杭州安防產業集群發展概況

1.我國安防產業發展概況

安全防范（簡稱安防）是指以維護社會公共安全或使被保護對象安全為目的,所采取的各種防入侵、防被盜、防破壞、防火、防暴和安全檢查等措施與手段的總和。為安防工作提供產品、設施、技術和服務的產業是安防產業。安防產業的發展對于和諧社會和“平安中國”建設目標的實現具有重要的影響。現代安防產業是綜合應用電子信息、通信、計算機、生物信息等先進技術的高新技術行業，是規模增長快且發展潛力巨大的新興行業。本文分析的對象是現代安防產業。

我國的安防產業在二十世紀八十年代后期開始在沿海地區興起。“十一五”以來，伴隨著國民經濟的持續快速發展，在政府部門大力推動及“平安城市”、“智慧城市”、奧運會、世博會、“3111試點工程”等大型項目、活動的帶動下，我國安防行業持續保持了快速增長的勢頭，行業規模迅速擴大，骨干企業迅速成長，產業實力大為增強。

根據中國安全防范產品行業協會的數據，2012年我國安防企業已達近3萬家，從業人員達到150萬人左右；行業總產值達到3,250億元，其中安防產品產值約為1,400億元，安防工程和服務市場約為1,850億元；全行業實現增加值1,100多億元，兩年來年均增長18%，行業增加值增速超過了全國GDP增速的1倍以上，也超過了同期工業增加值增長的9個百分點。

我國安防行業在地域分布上形成了以電子安防產品生產企業聚集為主要特征的珠三角地區、以高新技術企業聚集為主要特征的長三角地區，以及以集成應用、軟件、服務企業聚集為主要特征的環渤海地區三大產業集群，占據了我國安防產業2/3以上的份額。

近年來，一批安防骨干企業迅速崛起，在引領行業發展方面發揮出越來越重要的作用，并且具備了較強的國際競爭力。例如，根據國際權威調查機構IMS的數據，中國電科52所培育并控股的杭州海康威視數字技術股份有限公司在2011年全球視頻監控設備市場的占有率列第一位。

2.浙江杭州安防產業集群發展情況

浙江是我國三大安防產業集群所在地之一，其中又以杭州為核心集聚地。截至2012年底，僅杭州市高新區就集聚了安防企業320余家，近年來安防產業的總收入年增長率均保持在30%以上，2012年安防企業實現總收入427億元，凈利潤率達到近20%，出口創匯超過11億美元。杭州安防產業集群已經形成了以下發展優勢。

（1）專業特色優勢

目前，杭州安防產業主要集中在視頻監控細分市場領域，是該領域當仁不讓的領導者，已經形成了一批拳頭產品。在2012年底，杭州安防企業占據國內視頻監控細分市場近一半份額，產品廣泛應用于金融、公安、郵政、電信、交通等各領域，承擔著國內80%以上百萬級的視頻監控項目。

（2）龍頭企業優勢

杭州安防產業集群已形成以海康威視公司為代表的一批具有較強國際競爭力的龍頭企業。海康威視公司擁有近3,000人的研發團隊，掌握視音頻編解碼、視頻圖像處理、視音頻數據存儲等七大關鍵技術。2011年，海康威視在全球視頻監控領域市場占有率為5.9%，列第一位，數字硬盤錄像機（DVR）產品連續多年占據全球市場的第一名，監控攝像機產品在全球市場排名第四位。2012年海康威視實現銷售收入72億元，凈利潤21.3億元。公司從2001年底注冊成立時的500萬元投入發展到目前約800億元市值，已成為中國電子信息行業、十大軍工集團、浙江省和中小板市值最大的上市企業，創造了十余年內增值16,000倍的奇跡。此外，大華、大立、中威等公司也都在各細分領域處于行業領先位置。

（3）產業鏈優勢

隨著安防產品應用的不斷擴展，杭州安防產業內涵逐漸延伸擴大，形成了集科研開發、制造生產、集成應用、運維服務等各環節為一體的完整產業鏈體系，具備了較強的產業鏈優勢。一方面，海康威視、大華股份、宇視科技等龍頭企業，通過產品拓展和企業并購等手段不斷完善產品線，目前已經擁有了全線監控產品和行業的整體解決方案。另一方面，各類專業化的安防產品生產商和集成商不斷涌現，如從事民用紅外熱像儀制造的大立科技，數字視頻光纖傳輸技術領域的領先者中威電子，從事安防軟件和產品研發生產的銀江股份、浙大網新、巨峰科技、天視智能，具有安防芯片生產線的士蘭微電子，從事生物識別領域研發生產的中正生物、維爾生物，從事安防系統集成和設計施工的建達科技、浙大快威、金程科技等等。

（4）技術創新優勢

杭州安防企業普遍重視技術創新，通過不斷的研發投入，逐步擺脫了初期的仿制、跟隨階段，進入自主開發階段，創新能力不斷增強。龍頭骨干企業在數字視頻處理技術、視頻存貯技術、熱成像技術、智能交通系統、指紋識別系統等領域，已經達到了國內領先甚至國際先進水平。近年來，杭州安防企業承擔了國家火炬計劃和重點新產品計劃項目53項，獲國內專利授權3,725項，國外專利78項，18個新產品被認定為國家重點新產品，海康威視、大立科技、華三通信等12家企業參與國際或國家視頻安防監控數字錄像設備等57項安防行業標準的制（修）訂。

二、關鍵問題探析

1.廣義和狹義的安防概念界定

目前對安防和安防行業的概念界定不甚清晰，邊界較為模糊，不利于行業管理、標準制訂和市場秩序規范，也不利于安防行業在和諧社會、“平安中國”建設中更好地發揮應有的作用。

安全防范技術是社會公共安全科學技術的一個分支，安全防范行業是社會公共安全大行業中的一個分支。廣義的安全防范應包括人力防范、實體防范、技術防范三個范疇。

人力防范（人防）是指利用人力發現妨害或破壞安全的目標，作出反應，并延遲或阻止危險的發生。人力防范行業主要是指保安服務公司提供人力安全防范的服務業務。

實體防范（物防）主要目的是推遲危險的發生，為反應提供足夠的時間。相關技術和產品主要包括防盜安全門、金庫門、防盜保險柜(箱)、各類防盜鎖具、安防玻璃等。

狹義的安防，主要是指安全技術防范（技防）。安全技術防范融入人力防范和實體防范之中，使人力防范和實體防范不斷地增加技術含量，以不斷提高探測能力、延遲能力和反應能力。

狹義的安防行業主要包括：入侵探測與報警設備、安防系統視頻信號探測與監控設備、安防系統出入口探測與控制設備、報警傳輸設備、車輛報警設備、防搶劫應急報警設備、防爆安全檢查設備、安全技術防范軟件產品、安全防范系統集成和安全防范系統運營維保服務等。

在中華人民共和國公共安全行業標準《安全技術防范產品分類與代碼》（GA/T 405—2002）中，將屬于“物防”的“實體防護設備”，與上述其他產品一同列入安全技術防范產品的范疇，沒有涵蓋安防系統運營維保服務的內容。

安防行業與消防、應急指揮、應急通訊、信息安全等一些相關行業之間也存在融合和交叉。從嚴格意義上講，這些行業并不屬于安防行業的范疇，而與安防行業一樣同屬于更廣的社會公共安全大行業范疇。

還需要指出的是，近些年來，安防產業的發展越來越呈現出信息技術產業的特征。各類信息技術不斷在安防行業中得到應用，極大地提升了安防產品的技術含量和附加值，也推動了安防行業對社會經濟各個應用領域的滲透。例如，通過整合物聯網、大數據處理、智能分析、云計算和云存儲等先進技術，安防監控系統不但將在“平安城市”中大規模使用，還將在智慧城管、智慧社區、智慧家庭、政務督察、環境監測、應急指揮、災害控制、智慧交通等領域發揮重要作用。安防行業已經發展成為國民經濟和社會管理信息化的重要基礎之一。

2.浙江杭州安防產業集群發展原因分析

（1）企業自身

浙江是一片商品經濟發達、創新創業氛圍濃郁、人文底蘊深厚的沃土。當地的安防行業從業者既有對市場需求高度的敏感性和深刻的理解，又具有對技術創新執著的追求。他們牢牢抓住了安防行業中發展最快、體量最大的細分領域——視頻監控，一方面敏銳地把握了市場需求特征，尤其是金融行業等國內主流市場用戶的特定需求，另一方面充分利用了視頻監控從模擬時代向數字時代轉變的歷史機遇，通過以視頻編解碼技術為核心的一系列技術創新，推出了超乎用戶想象的優秀產品，實現了對國外競爭對手的趕超。在隨后的發展中，又把握了高清化、網絡化、智能化的發展趨勢，在網絡硬盤錄像機、高清攝像機、智能監控系統等關鍵技術和產品上持續創新，奠定和擴大了技術領先優勢。

（2）市場培育

浙江安防行業的發展與當地安防市場的培育密不可分。政府投資與社會投資類項目是近三十年來我國安防行業市場增長的主要驅動力。浙江的工業化、信息化、城市化和城鎮化水平在全國居于前列，公安、司法、市政等政府投資類市場以及電信、交通、金融等社會投資類市場所產生的持續旺盛需求對浙江安防行業的發展起到了有力的拉動作用。尤其是近些年來，浙江省的杭州、寧波等城市在城市信息化建設方面走在全國前列。在此基礎上，近期根據浙江省政府、工業和信息化部、國家標準委的指導部署，一批智慧城市示范試點項目也已經在全省各地啟動，其中大多數項目中都將應用各類安防技術、產品和服務，從而又為安防行業的發展開辟了新的市場空間。

（3）政府支持

浙江當地各級政府對于安防行業的發展給予了高度重視和有力支持。各級政府落實高科技和軟件企業減稅、出口產品退稅等產業扶持政策，同時通過各種其他形式給予更大力度的支持。例如，浙江省政府出臺制定了智慧城市大型專用軟件產業技術創新綜合試點方案，省、市、縣共同支持組建省級重點軟件企業研究院，開發用于智慧安監、智慧安居等領域的大型軟件，構建產業聯盟。浙江省公安廳技防辦正在研究制定《促進浙江省安防產業發展的若干意見》，以切實解決廣大安防企業在經營中遇到的困難，進一步改善安防產業發展環境。

2009年12月，浙江省政府與中國電子科技集團公司簽署戰略合作框架協議，明確加速推進在浙江建設數字安防產業基地，打造世界級安防產業航母。2012年5月，浙江省政府又與中國電科簽署合作協議，浙江省政府承諾：支持中國電科在杭州組建安全子集團公司，并在政策、用地、子集團多元化、智慧城市示范試點機會等方面為子集團建設提供支持和服務。另外，浙江省政府還與航天科工集團簽署了戰略合作協議，以紹興為重點發展城市，以“智慧安居”項目為基礎，打造智慧城市示范工程。

杭州市成立了數字安防產業集群建設工作協調小組，重點制定數字安防創新型產業集群建設的總體方案、行動實施和政策，著力協調和解決數字安防產業發展中的重大問題。在《杭州市戰略性新興產業發展規劃（2011-2015年）》中，多項安防產品研發和產業化項目被列入重點項目。

杭州市高新區在《物聯網產業“十二五”規劃》中，將安防產業列入優先發展產業，全力打造浙江省物聯網產業核心區，在物聯網產業園建設中規劃布局了物聯網安防產業基地。高新區還制定了《杭州高新區數字安防創新型產業集群建設與發展規劃（2013-2015）》，提出了明確的建設目標、保障措施和工作計劃。

（4）產業集聚與區域結構

浙江省的軟件、集成電路設計、通信設備制造等產業發展走在全國前列，企業量多勢強，創新條件相對成熟，安防配套產業較為齊全。以杭州市高新區為例：截至2012年，高新區擁有軟件及軟件服務外包企業1,200家，根據科技部火炬中心對全國軟件基地的最新排名，杭州軟件產業基地綜合排名位居全國第三；在集成電路設計產業領域，高新區擁有60家集成電路設計企業，占全國產業規模的10%左右；在通信制造領域，擁有規模企業88家，形成了完整的現代通信產業鏈；40余家風投機構以及杭州科技銀行等集聚高新區，保障了安防企業發展的融資需求。

（5）智力支撐

杭州具有良好的人才與科研環境，擁有浙江大學、浙江工業大學、杭州電子科技大學、中國電科第52研究所等一批高校、科研院所，并在浙江司法警官學院設有全國安全防范職業培訓中心。這些單位為當地安防行業的發展提供了源源不斷的專業人才。例如海康威視公司正是中國電科52所孵化培育的企業，公司總經理胡揚忠曾是52所的副總工程師；浙江大立科技則是由浙江省測試技術研究所整體改制而來。

3.安防行業的信息安全問題

從總體上看，我國安防企業自主創新能力還比較薄弱，在信息采集、處理、存儲等關鍵環節的核心技術還有待進一步突破。例如，前端攝像設備的CCD芯片一直沒有脫離從日本進口的困局；在存儲環節，作為主流信息存儲介質的機械硬盤被美日三家公司完全壟斷。核心技術掌握在他人手中，安防企業不但要為昂貴的技術成本買單，還時常遭受到貨源的控制和價格的調整。更為嚴重的是，關鍵技術領域能力的不足也給我國安防行業產品自身的安全性埋下隱患，難以實現安防監控系統真正的自主可控、安全可靠。解決核心技術缺失的問題離不開集成電路、光學、精密機電、軟件算法等領域前沿性、基礎性研究的支撐。目前絕大多數安防企業自身技術和資金實力有限，完全靠企業早期高投入的風險較大，企業難以承受。

三、啟示和建議

（一）啟示

1.啟示一

內生的、排浪式的市場需求拉動和實用的、持續的技術創新推動的有機結合對于行業開拓和可持續發展十分關鍵。具備這樣特征的行業極具發展空間和培育潛力，這對于新興產業扶持對象的選取具有啟示意義。

安防行業之所以在中國取得快速的發展，正是市場拉動和技術推動高度契合、雙重作用的結果：在市場方面，改革開放后我國城市化進程的加速、基礎設施投資力度的加大以及公安、金融、能源等應用領域對新型安防技術手段的迫切需求產生了強大的拉動力；其后，平安城市建設以及奧運、世博等重大工程項目進一步刺激產業的發展；近期，平安城市、智慧城市、新型城鎮化建設的深化推進以及居民對自身安全的關注和消費升級，又為行業的發展注入新的動力。在技術方面，安防行業龍頭企業不斷汲取以信息技術為主的各類先進技術，較好地滿足了市場對安防產品和服務不斷增長的需求。近期又通過融合物聯網、大數據處理、云計算云存儲等新一代技術，不斷地推動和引領市場的發展。

2.啟示二

產業集群的發展離不開強有力的創新體系的支撐。創新體系建設的關鍵是技術創新、知識創新、區域創新、國防科技創新、公共服務創新五大創新子系統及其相互之間的無縫連接。

作為我國安防行業的優秀代表，浙江杭州安防產業集群近十多年來的高速發展主要是得益于創新體系的建設。作為技術創新核心主體的龍頭骨干企業敏銳地感知到了市場需求特征和技術變革所帶來的歷史機遇，并秉持“開放式創新”的理念，與高校科研院所、產業鏈上下游伙伴等相關創新主體展開了長期深層次的合作，較好地解決了技術來源、技術產業化和可持續發展等技術創新的三大核心問題。同時，這些安防企業之間形成了天然的專業分工，深耕細作各個細分市場。即使在同一領域，龍頭企業之間的你追我趕也形成了良性的互動，促進了行業整體水平的不斷發展。另外，一些安防企業還積極探索軍民技術和市場之間的相互轉化，找到了一條“軍民結合、寓軍于民”的路子。省市區各級政府則多年來持續不斷地通過集聚政策資源、優化引才環境、創新政府職能、建設創新服務平臺等手段營造良好的產業發展環境。總而言之，浙江杭州安防產業集群的各類主體在創新體系中都有著明確的定位和深度的協作，形成了良好的產業生態系統。這些創新體系建設經驗對于我國其他行業的培育和轉型升級以及區域經濟的發展都有著寶貴的借鑒意義。

（二）建議

1.對國家層面的建議

（1）國家有關部門應進一步重視安防在建設和諧社會、“平安中國”中作為重要基礎設施的技術支撐作用，更加關注安防行業和龍頭骨干企業的發展，加強產業規劃、科技項目、創新獎勵、人才培育和引進、投融資對接、產業集群建設等方面的扶持政策制定和落實。

（2）安防產業的迅速做大，既得益于技術創新的推動，也是城市化建設、行業應用和居民消費升級等市場拉動的結果。在許多行業內外需不足的今天，對安防這個潛力巨大的市場，各界都應倍加珍惜，加以進一步培育，使之更健康地發展。

（3）組織打造“官、產、學、研、用”合作和產業聯盟。在技術研發端：依托龍頭骨干企業及聯合體，設立重大專項扶持項目，集中突破關鍵應用技術；依托重點院校，開展基礎研究，對前瞻性的科研項目課題設立重獎。在市場應用端：繼續大力倡導政府和行業示范應用，在重點部門和行業鼓勵國產化優先，推動自主可控安防技術和產品的發展；在涉密信息、系統集成資質方面考慮給予龍頭骨干企業特批。

（4）在制訂行業標準時，應以龍頭骨干企業為主，政府部門和科研機構參與，以市場化而非行政手段推動行業標準的建立和推廣。

（5）探索在保安等人力防范領域的政策創新，給予企業更大的支持，促進安防企業運維服務發展和商務模式創新，推動安防更廣泛地走入普通消費者的生活。

2.對當地省市區政府的建議

（1）面向行業和企業設立專項基金，扶持重大技術創新和新產品應用，適當減免企業相關稅費；面向個人，特別是研發和管理人才，給予適當的個稅返還，加大人才購房貨幣化補助，優化對高層次人才醫療保健、子女就學、家屬就業等方面的服務。

（2）安防產品與眾多的行業應用是密不可分的。建議政府能給予安防企業更多的機會深入了解行業應用的特點，以利于企業制定優秀的行業解決方案，條件成熟的可以與應用單位聯合組建實驗室。

3.對安防企業的建議

安防企業應加大在關鍵技術領域的研發投入力度，增強核心競爭力；進一步加強產業鏈上下游的合作；高度關注安防行業的產業鏈和價值鏈可能發生的變化，特別是重視業務模式從單純的產品業務轉向系統和解決方案，并向綜合運營服務以及融合應用服務發展的趨勢；積極在海外新興市場開拓新的市場空間；創造更好的體制機制條件，做大做強產業板塊，如中國電科集團正計劃依托52所和海康威視公司，通過資源整合和業務培育，打造代表國家水平的安全電子產業子集團。