淺論城市商業銀行的發展空間

○韓春劍

（廣東南粵銀行）

城市商業銀行是我國銀行體系中的一個重要組成部分，它的組建和發展對我國經濟和金融業的市場化進程具有十分重要的意義。面臨當前內外經營環境的巨大變遷，城市商業銀行何以有效應對，是業內外人士廣泛關注的一個重要課題。2008年金融危機后，在美國很多大型銀行受到沖擊時，美國社區銀行卻表現突出，其強勁的實力為美國經濟的復蘇起到了很重要的作用，讓越來越多的學者和銀行界人士關注和研究美國社區銀行的發展模式。根據美國獨立社區銀行家協會（ICBA，Independent Community Bankers of America）的定義，社區銀行是指在特定行政區域內組建并獨立運營，主要為當地中小企業和居民家庭提供個性化金融服務并保持長期業務合作關系的小銀行，資產額介于兩百萬到數十億美元之間。對它的理解不能簡單看作是建立在社區里的銀行。從更廣的意義上，凡是資產規模較小、且主要為轄區中小企業和家庭服務的地方小型商業銀行均可視為社區銀行。如此，美國社區銀行與我國的城市商業銀行具有某些與生俱來的相似性，如規模小、較強的地域優勢、與所在地區具有天然的契合性、容易融入所在社區的發展等等。經過一個世紀的發展，美國社區銀行依然保持著勃勃生機和活力，這自然是市場選擇的結果，充分證明了社區銀行生存發展的可能性和必要性。因此，美國社區銀行的發展道路，既為我國城市商業銀行發展提供了借鑒，又為探索其發展路徑提供了思路。廣東省金融改革在國內具有代表性意義，廣東城市商業銀行的發展一定程度上代表著我國城市商業銀行的發展現狀，本文以廣東省的城市商業銀行為例，探討我國城市商業銀行的發展空間。

一、廣東省城市商業銀行的發展現狀

1、國家金融政策有利于城市商業銀行的發展

國務院辦公廳發布了《關于金融支持經濟結構調整和轉型升級的指導意見》（以下簡稱“金融十條”），要求更好地發揮金融對經濟結構調整和轉型升級的支持作用，更好地發揮市場配置資源的基礎性作用，更好地發揮金融政策、財政政策和產業政策的協同作用，優化社會融資結構，持續加強對重點領域和薄弱環節的金融支持，切實防范化解金融風險。“金融十條”對盤活政府財政資金也將起到積極作用。當整個社會的資源得到合理配置，實體經濟有了源源不斷的資金支持，那么，整個社會經濟的效益就將出現上升，從而不僅有利于企業的發展，也能夠給政府財政提供穩定的來源。因此，對于“金融十條”的理解，應該與目前政府大力倡導的盤活存量結合起來，通過相關工作的推進，將全社會的金融資產存量和民間資金存量盤活起來，成為推動經濟結構調整和經濟轉型的一種正能量。政策的利好為城市商業銀行的發展創造了有利的條件。

2、廣東省城市商業銀行發展規模持續增長

中國銀監會統計顯示，2012年廣東省大型商業銀行資產增速較慢，股份制商業銀行、城市商業銀行和其他類金融機構增速較快，工、農、中、建、交行5大商業銀行的資產占比持續下降，行業集中度進一步降低。其中，大型商業銀行資產同比增長11.9%，資產總額60萬億元，占比44.9%；股份制商業銀行和城商行資產分別增長28%和23.6%，資產總額分別達到23.5萬億元和12.3萬億元，占比17.6%和9.2%。

3、地方法人金融機構改革發展步伐加快

隨著廣東經濟社會的快速發展，城市商業銀行已逐步成長為金融行業的勁旅。湛江市商業銀行更名為廣東南粵銀行，加快向區域性商業銀行轉型的步伐；廣東發展銀行更名為“廣發銀行”，積極籌備公開上市工作；珠海市商業銀行成功引入戰略投資者華潤集團，并更名為珠海華潤銀行；汕頭商業銀行成功重組為廣東華興銀行，破解了10年來困擾地方經濟發展的金融難題；廣州銀行也積極開展引進戰略投資者工作；農村信用社產權改革加快，2011年，6家農村信用社先后改制為農村商業銀行，12家正在籌資建設農村商業銀行。

4、穩健發展中仍呈現不足

2011年末，廣東省銀行本外幣各項存款余額91590.2億元，同比增長11.8%，增速較上年末下降5.9個百分點。在廣東省資本市場快速發展的背景下，居民投資意識增強，金融產品創新使得社會資金從銀行分流增加，全年人民幣存款同比少增2830.0億元。銀行業創新能力不足，經營模式有待改善。金融機構受業績和存貸比考核等因素影響，人民幣存款呈現“季末沖高、季初回落”現象，穩定性明顯減弱。不良貸款方面，2012年商業銀行不良貸款余額有所上升，不良貸款余額4929億元，同比升647億元。

二、廣東省城市商業銀行發展空間的SWOT分析

SWOT分析方法是一種根據企業自身的既定內在條件進行分析，找出企業的優勢、劣勢及核心競爭力之所在的企業戰略分析方法。其中S（Strength優勢）是組織機構的內部因素，具體包括：有利的競爭態勢；充足的財政來源；良好的企業形象；技術力量；規模經濟；產品質量；市場份額；成本優勢；廣告攻勢等。W（W eakness弱勢）是指在競爭中相對弱勢的方面。也是組織機構的內部因素，具體包括：設備老化；管理混亂；缺少關鍵技術；研究開發落后；資金短缺；經營不善；產品積壓；競爭力差等。O（Opportunity機會）是組織機構的外部因素，具體包括：新產品；新市場；新需求；市場壁壘解除；競爭對手失誤等。T（Threat威脅）也是組織機構的外部因素，具體包括：新的競爭對手；替代產品增多；市場緊縮；行業政策變化；經濟衰退；客戶偏好改變；突發事件等。這種方法可用于分析廣東省城市商業銀行發展空間的潛力。

1、S+O的優勢分析

S（Strength優勢）是從組織機構的內部因素分析其優勢，就廣東省城市商業銀行而言，表現在以下方面：第一，廣東省城市商業銀行發展規模持續增長。2012年廣東省內大型商業銀行資產增速較慢，股份制商業銀行、城市商業銀行和其他金融機構增速較快，工、農、中、建、交行5大國有商業銀行的資產占比持續下降，行業集中度進一步降低。大型商業銀行資產同比增長11.9%，城商行資產增長23.6%。由表1可知，廣東省城市商業銀行的機構占比有上升趨勢，而國有商業銀行機構數占比卻有所下降，可見廣東省城市商業銀行的規模在擴大。第二，經營策略靈活，具有很強的適應性。廣東省城市商業銀行是具有獨立法人資格的股份制金融機構，相比起國有銀行的多層次管理，它具有決策鏈條短、辦事效率高的特點，能對市場做出快速反應。城市商行運行機制相對靈活，可以為客戶量身定做個性化的業務方案，滿足客戶對產品功能的多種需求，服務更加貼近市場、更加貼近客戶。

O（Opportunity機會）是從外部環境分析組織機構的優勢。主要表現在：第一，廣東省一直是我國經濟重鎮，毗鄰港澳的地理優勢，這些客觀優勢都有利于廣東省金融業的發展，同國有商業銀行和大型股份制商業銀行相比，廣東省的城市商業銀行具有本土優勢，在地方政府的扶持下，具有很廣闊的發展空間。統計數據顯示，2012年廣東省GDP為57067.92億元約占全國的11%，人均GDP達到54095元，比全國（38354元）高出41%。經濟的快速發展對銀行業的需求增大，能促進廣東省城市商業銀行的發展。第二，城市商業銀行定位重點面向中小企業，客源廣泛。廣東省是民營經濟大省，區域內主要的經濟活力就是來源于這些中小企業，尤其是廣東省東莞市更是中小企業的聚集地。而廣東省的城市商業銀行從一開始就是為了支持中小企業的發展而建立的，有很多年的業務經驗，更容易取得中小企業對他們的支持。相對于國有銀行和股份制銀行貸款的高門檻而言，廣東省城市商業銀行更貼近中小企業，且審核程序簡便，一定程度上有利于中小企業的融資。

表1 廣東省城市商業銀行與國有商業銀行發展規模情況

2、W+T的劣勢分析

W（W eakness弱勢）從組織機構的內部因素分析其存在的不足。第一，城市商業銀行發展時間短，股權結構不盡合理，公司治理有待完善，內部控制和風險管理薄弱，出于化解地方金融風險的考慮，城市商業銀行在組建時金融當局就規定，地方財政對其持股比例在30%左右，單個法人股東的持股比例不得超過10%，單個自然人持股比例不能超過總股本的2%，從而造成了中國城市商業銀行的股權結構不盡合理，地方政府對城市商業銀行的參與過度，事實上處于“一股獨大”的控股地位；股權過于集中于一個或幾個大股東之手；國有企業或國有控股企業所持有的股權比重也很大，而真正關心銀行生存和發展的私有企業、自然人以及外資股東所持股份比重并不大。第二，廣東省城市商業銀行資產規模與大型商業銀行相差甚遠，資產質量也良莠不齊，資本金補充渠道狹窄，金融產品的創新機制不完善，在傳統的經營局面上突破現狀相對不大。在成立之初的幾年內，主要是以傳統的經營模式（即通過獲取存貸款的利差）來單一地盈利，但是廣東省對外開放程度高，資本市場發展也達到一定規模，金融業的飛速發展和日趨激烈的競爭，城市商業銀行傾向于通過擴張業務范圍，搶占市場分額，獲得超額利潤成為主要手段，在資本市場高風險的沖擊下，一味擴張業務使得城市商業銀行體系的穩定性下降。另外，同其他類型銀行相比，城市商業銀行在專業人才培養上處于劣勢，人員培訓的任務艱巨且緊迫。

T（Threat威脅）也是組織機構的外部因素所構成的威脅。相對于其他銀行，廣東省城市商業銀行最大的外界威脅者仍然是國有商業銀行和大型股份制商業銀行。后者的資產規模和市場占有份額在一定程度上會制約城市商業銀行的發展，尤其是目前金融業競爭進入白熱化狀態，國有商業銀行和大型股份制商業銀行在信用和聲譽上都占有優勢，再加上部分城市商業銀行實際采取的卻是采用跟隨型市場定位戰略，業務發展與大銀行存在“同質同構”現象，未能揚長避短，不能反映其特色。同質的產品使得城市商業銀行在競爭中處于劣勢地位。

綜上所述，廣東省城市商業銀行的優勢和劣勢都很明顯。充分發揮優勢，城市商業銀行的發展空間無限；雖然存在劣勢，但并不代表這些劣勢不能轉化為發展的機會。而且美國社區銀行的發展經驗也足以令人相信，城市商業銀行的發展還是有很大的發展空間的，只要我國城市商業銀行如同美國社區銀行一樣市場地位明確，服務個性化，再加上當地政府的大力支持，城市商業銀行的發展空間潛力無限。

三、城市商業銀行的發展策略

借鑒美國社區銀行發展經驗，為促進城市商業銀行的發展可從以下幾方面著手。

1、地方政府大力支持，建立健全地方法律法規

美國有一套較為完整的關于社區銀行建立和發展的法律體系，例如《社區再投資法》規定，每家經營存貸款業務的金融機構必須詳細記錄其滿足社區信貸需求的情況，并且要求監管機構對每家金融機構的相關記錄進行定期評估，而這個評估結果將作為批準該機構增設分支機構、開展新業務甚至進行行業并購的一個重要參考。各省（市、區）政府也應該結合當地經濟和城市商業銀行發展狀況制定相關法規，在城市商業銀行的設立、經營、發展等全過程進行行為規范，真正關心城市商業銀行的發展，規范服務收費，幫助簡化信貸程序，為重點發展企業提供信用擔保，以支持產業發展方向，而不只是作為持股股東卻不發揮作用。城市商業銀行在資產規模，信用和聲譽等方面都需要當地政府給予扶持，擴大影響力，吸引更多的客戶尤其是居民個體等客戶。

2、城市商業銀行要定位明確，產品設計獨特，服務個性化

盡管美國的社區銀行資產僅占銀行總資產的21%，但是它們為中小企業提供的貸款占中小企業所獲得總貸款的58%。城市商業銀行成立最初的定位就比較明確——為地方中小企業服務，這是其最主要的優勢，因此城市商業銀行一定要明確這一地位，不能在競爭激烈中為了搶占市場份額而采用跟隨型市場定位戰略，業務發展與大銀行存在“同質同構”現象；否則，會失去商業銀行這一優勢，在競爭中必會敗于國有銀行和大型股份制商業銀行。中小企業旺盛的融資需求是城市商業銀行發展繁榮的不竭動力。

但是，市場需求只是城市商業銀行發展的充分條件，要促使城市商業銀行真正發展，離不開商業銀行自身差別化的定位和個性化的產品服務。在市場定位方面堅持差別化戰略，在遇到同行競爭時知己知彼，避其鋒芒，集中力量于不被其重視的中小客戶，重點為中小企業和居民客戶提供更好的服務。在產品設計方面，及時與客戶溝通，了解客戶需求，為中小企業和社區居民設計更方便快捷的多元產品，為顧客提供具有競爭力的價格和服務。此外，注意自身的特點，在服務費用的收取、個人理財等方面提供個性化服務，以特色的產品和服務吸引更多更廣的客戶。

3、加快業務轉型，在有效服務實體經濟中提升自身核心競爭力

在我國經濟發展中，小微企業在解決就業和支持經濟增長方面發揮著重要作用，而其資金需求卻難以得到有效滿足，如何有效解決小企業融資難、融資貴問題考驗著地方政府和商業銀行支持實體經濟的質量和成效。十八大報告及中央經濟工作會議均提出，實行更加有利于實體經濟發展的政策措施，加快傳統產業轉型升級，推動服務業特別是現代服務業發展壯大，支持小微企業特別是科技型小微企業發展。從國內經濟環境來看，“穩增長”已經成為中國經濟宏觀管理的基調，利率市場化加快，在這種形勢下，城市商業銀行作為地方法人金融機構，必須加強與地方政府密切配合，發揮貼近市場、適用性強的地方金融生力軍作用，加強與實體經濟的結合，加快業務經營模式的轉型，把業務轉型的出發點和落腳點，放在如何更好地滿足實體經濟需求上。通過自身的發展轉型，努力提升金融服務的普及性、多樣性和有效性，有效培育與銀行長期共同發展的小微企業基本客戶群；通過將社會儲蓄有效轉化為投資，實現資源合理配置，在促進實體經濟健康發展的同時，提高自身對小企業需求和風險的把控能力，增強核心競爭力。

4、加強品牌宣傳，培養城市商業銀行專業人才

加強宣傳，從兩方面著手，一是通過政府的力量加強對城市商業銀行的宣傳，增強社區居民對城市商業銀行的認識度和認同感；二是城市商業銀行自身應該加強品牌推廣，提升城市商業銀行品牌認知度，培養自己的忠實客戶。在培養專業人才方面，一是要依托高校資源，從高校招聘符合要求的人才；二是要加強銀行內部培訓，開發和培養優秀的專業人才。

此外，城市商業銀行也應該加強與其他銀行合作，充分利用各個銀行的優勢和各種服務功能，幫助自身加強經營管理，實現優勢互補。

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