第三方支付創(chuàng)新開拓市場(chǎng)

根據(jù)艾瑞咨詢近期發(fā)布的《2012-2013年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)支付用戶調(diào)研報(bào)告》中的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2012年61.3%的中國(guó)網(wǎng)民使用第三方支付完成在線支付，僅次于網(wǎng)上銀行直接支付。 第三方互聯(lián)網(wǎng)支付僅次于網(wǎng)銀，成為網(wǎng)民第二大電子支付方式。

目前，國(guó)內(nèi)第三方支付產(chǎn)品主要分為兩大類，一類是以支付寶、財(cái)付通、盛付通為首的互聯(lián)網(wǎng)型支付企業(yè)，另一類是以銀聯(lián)電子支付、快錢、匯付天下為首的金融型支付企業(yè)。截至目前，共有223家企業(yè)獲得業(yè)務(wù)許可牌照，這意味著第三方支付已經(jīng)迎來“井噴期”。

隨著支付市場(chǎng)被逐漸細(xì)分，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加趨于“白熱化”。為了更好地?fù)屨际袌?chǎng)，創(chuàng)新的支付渠道和方式不斷涌現(xiàn)。

第三方支付業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛

無論是互聯(lián)網(wǎng)還是移動(dòng)通信這樣的平臺(tái)，第三方支付企業(yè)的發(fā)展非常迅速，它們逐漸以各種各樣的創(chuàng)新服務(wù)，滿足了個(gè)人、企業(yè)客戶的多種支付需求。

究其原因，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所支付清算研究中心主任楊濤認(rèn)為，“這樣一些我們通常叫做零售支付領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，往往是大的銀行或者大的商業(yè)銀行難以考慮、難以覆蓋到的，或者說不夠重視的。”

楊濤解釋道，第三方支付不斷發(fā)展的龐大市場(chǎng)，它實(shí)際已經(jīng)作為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的組成部分，不僅能促進(jìn)電子商務(wù)的發(fā)展，彌補(bǔ)銀行一些服務(wù)的空白，提高金融交易的效率。

再就是，未來我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展導(dǎo)向是重視國(guó)內(nèi)消費(fèi)、服務(wù)居民，這是很多商業(yè)銀行所重視不足的，也是第三方支付企業(yè)在逐漸探索的領(lǐng)域。因此，未來圍繞消費(fèi)者需求滿足和維護(hù)，第三方支付會(huì)有更多的機(jī)會(huì)。

“現(xiàn)在應(yīng)該說第三方支付到了需要大力發(fā)展，也是即將騰飛的時(shí)期。比如說，未來消費(fèi)方式的轉(zhuǎn)變，信息技術(shù)的發(fā)展，從需求的角度使得第三方支付快速的發(fā)展，”楊濤補(bǔ)充說，“但是行業(yè)的供給遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。再就是制度和監(jiān)管環(huán)境也落后于行業(yè)發(fā)展，因?yàn)樾碌臇|西不斷出現(xiàn)。新的網(wǎng)絡(luò)支付的文化進(jìn)一步洗牌，隨著技術(shù)進(jìn)步了但對(duì)信用體系、安全認(rèn)識(shí)還有所不足。”

第三方支付通常分為互聯(lián)網(wǎng)支付、線下收單和預(yù)付卡三大領(lǐng)域。

據(jù)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2012年中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模約為3.9萬億元，比上年增長(zhǎng)79.4%；線下收單市場(chǎng)交易總規(guī)模約為21.7萬億元，同比增長(zhǎng)42.9%；預(yù)付卡發(fā)行規(guī)模則有望突破2萬億元大關(guān)。

具體來說，2012年第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)格局保持穩(wěn)定，支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)網(wǎng)上支付分別以46.6%、20.9%和11.9%占據(jù)市場(chǎng)前三位。第四到第七名的市場(chǎng)份額分別是，快錢6.2%、匯付天下6.0%、易寶支付3.5%、環(huán)迅支付3.2%，前七名總共占據(jù)了98.3%的市場(chǎng)。

數(shù)據(jù)充分說明，盡管經(jīng)過多年發(fā)展，第三方互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)市場(chǎng)交易規(guī)模日漸擴(kuò)張，但市場(chǎng)仍然高度集中，支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)網(wǎng)上支付等第三方代表牢牢占據(jù)了主要市場(chǎng)。

易觀國(guó)際分析師張萌認(rèn)為，第三方支付的快速發(fā)展源于多方面因素：一是傳統(tǒng)企業(yè)的電子商務(wù)化進(jìn)程加速，大型電商平臺(tái)大規(guī)模促銷成常態(tài)；二是保險(xiǎn)、基金、高校、跨境支付等新興細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)不斷被開拓；三是支付企業(yè)開始多業(yè)務(wù)布局；四是銀行金融機(jī)構(gòu)加入移動(dòng)支付市場(chǎng)的開發(fā)和培育，另外手機(jī)刷卡器、二維碼支付等支付方式開始出現(xiàn)。

除此之外，跨境拓市也是第三方支付行業(yè)擴(kuò)張的另一個(gè)方向。通過購(gòu)物網(wǎng)站和代購(gòu)平臺(tái)，再經(jīng)由國(guó)際物流購(gòu)買海外商品，這些被稱為“海淘族”的購(gòu)物人群日益龐大。據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2012年中國(guó)海外代購(gòu)市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)483億元，較2011年漲幅82.2%。正是由于海淘、海外代購(gòu)市場(chǎng)的火爆，國(guó)內(nèi)第三方支付企業(yè)也逐漸將目光瞄準(zhǔn)了這塊新興的市場(chǎng)。

依托創(chuàng)新業(yè)務(wù)開拓市場(chǎng)

隨著支付市場(chǎng)被逐漸細(xì)分，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加趨于“白熱化”。為了更好地?fù)屨际袌?chǎng)，創(chuàng)新的支付渠道和方式不斷涌現(xiàn)。

支付寶、財(cái)付通等企業(yè)依托大型電子商務(wù)網(wǎng)站，穩(wěn)占電子商務(wù)市場(chǎng)，而易寶支付、匯付天下等則立足行業(yè)，做行業(yè)支付專家。

除了金額相對(duì)較大的實(shí)物網(wǎng)購(gòu)，現(xiàn)在，騰訊財(cái)付通、盛大盛付通、網(wǎng)易網(wǎng)易寶、易寶支付等多個(gè)第三方支付公司開始針對(duì)虛擬商品推出“微支付”平臺(tái)，布局網(wǎng)游、手機(jī)網(wǎng)購(gòu)、手機(jī)應(yīng)用等微支付市場(chǎng)。

區(qū)別于一般支付，微支付用戶在處理幾角至幾元的小額付款時(shí)，不需要反復(fù)認(rèn)證銀行或資金賬戶等繁瑣過程，只要輸入注冊(cè)賬號(hào)和密碼即可。

此外，在第三方支付企業(yè)所提供的眾多差異化服務(wù)當(dāng)中，移動(dòng)支付無疑是亮點(diǎn)。

數(shù)據(jù)研究公司IDC最新報(bào)告顯示：2017年全球移動(dòng)支付金額將突破 1萬億美元。易觀智庫(kù)也發(fā)布預(yù)測(cè)，估計(jì)2015年中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)的交易規(guī)模將達(dá)到7123億元人民幣。原因很簡(jiǎn)單，易觀方面認(rèn)為，“2012年隨著支付標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，以及以招行銀行為代表的銀行金融機(jī)構(gòu)的加入有望推動(dòng)手機(jī)近場(chǎng)支付的發(fā)展。”

關(guān)于移動(dòng)支付最新的消息是，手機(jī)跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)不再由商業(yè)銀行“獨(dú)家經(jīng)營(yíng)”，第三方支付平臺(tái)也參與到競(jìng)爭(zhēng)中來。

支付寶手機(jī)客戶端日前推出轉(zhuǎn)賬到銀行卡功能，目前免費(fèi)轉(zhuǎn)賬額度為單筆或每天5萬元，這個(gè)免費(fèi)額度足以滿足普通用戶日常的轉(zhuǎn)賬需求。

支付寶方面介紹，目前手機(jī)版轉(zhuǎn)賬到銀行卡服務(wù)合作銀行數(shù)已經(jīng)達(dá)到近120家，其中工行、農(nóng)行、中行、建行、招行、光大、杭州銀行等銀行支持2小時(shí)快速到賬。

相比銀行而言，第三方支付顯得年輕而有活力。快捷支付、移動(dòng)支付等創(chuàng)新應(yīng)用不斷，第三方支付也正在深入挖掘基金、保險(xiǎn)、航空、教育等細(xì)分領(lǐng)域的支付需求。

以基金為例，匯付天下、通聯(lián)支付、銀聯(lián)電子、易寶支付、支付寶、財(cái)付通、快錢等多家公司都已獲得證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的基金第三方支付許可證。

在保險(xiǎn)領(lǐng)域，快錢早在2009年就率先進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)，目前已與人保、國(guó)壽、平安、太保、泰康、陽光、太平等30多家險(xiǎn)企達(dá)成戰(zhàn)略合作，全面覆蓋財(cái)、壽險(xiǎn)企業(yè)的電子商務(wù)業(yè)務(wù)。通聯(lián)支付也看好保險(xiǎn)市場(chǎng)，綜合了傳統(tǒng)銀行卡受理、代扣代付、移動(dòng)POS支付、電話支付及增值服務(wù)產(chǎn)品等多項(xiàng)支付服務(wù)。此外，財(cái)付通與泰康、平安、國(guó)壽、陽光等多家保險(xiǎn)公司達(dá)成合作，實(shí)現(xiàn)委托保費(fèi)收款、委托代付等金融服務(wù)。

更為重要的創(chuàng)新還有，第三方支付企業(yè)利用積累的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，開展信用支付業(yè)務(wù)。

前不久，阿里巴巴涉足“信用支付”的消息，在業(yè)內(nèi)引起強(qiáng)烈反響。據(jù)了解，阿里巴巴的這項(xiàng)全新產(chǎn)品將與銀行進(jìn)行合作，5月率先在浙江和湖南兩省推出，目前僅對(duì)手機(jī)和平板等無線移動(dòng)終端開放。阿里金融通過對(duì)淘寶天貓買家的數(shù)據(jù)分析，如購(gòu)買習(xí)慣、手機(jī)號(hào)碼使用時(shí)間、年齡、性別等，給實(shí)名買家1元至5000元的信用支付額度，買家在手機(jī)支付時(shí)可使用該信用支付額度購(gòu)物，最長(zhǎng)可擁有38天的免息期。

在此模式下，阿里金融通過數(shù)據(jù)來確定買家的信用支付額度，銀行通過支付寶來授信，阿里擔(dān)保（阿里巴巴在重慶成立的商誠(chéng)擔(dān)保公司）為買家的“信用支付”提供擔(dān)保。如果一個(gè)月后買家還不還錢，阿里擔(dān)保會(huì)先墊付費(fèi)用。之后，阿里金融則會(huì)向買家催收，通過短信通知、語音催收、人工催收和安排上門等方式。如果上門催收不成功，滿一年后，這筆壞賬會(huì)進(jìn)行核銷，該名客戶的淘寶和支付寶賬戶也會(huì)被注銷。

行業(yè)淘汰不可避免

匯付天下首席架構(gòu)師王華鋒曾對(duì)媒體表示，經(jīng)過多年發(fā)展，許多第三方支付企業(yè)已積累了海量的中小商戶以及消費(fèi)者的購(gòu)物、繳費(fèi)等數(shù)據(jù)，而伴隨XTP（極限事物）、移動(dòng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等IT技術(shù)的興起，未來金融信息服務(wù)領(lǐng)域預(yù)計(jì)仍將迎來顛覆性的技術(shù)革命和商業(yè)模式創(chuàng)新。

但不容忽視的是，由于目前國(guó)內(nèi)第三方支付企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，致使整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)不斷被壓縮，盈利情況并不樂觀。

據(jù)易觀的分析，隨著第三方支付企業(yè)在網(wǎng)上零售、游戲、電信充值、航空客票等細(xì)分市場(chǎng)業(yè)務(wù)的深入，這些傳統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)對(duì)互聯(lián)支付交易規(guī)模增長(zhǎng)的帶動(dòng)作用與前幾年相比有所減弱。雖然第三方支付企業(yè)都在保險(xiǎn)、基金、高校等細(xì)分市場(chǎng)積極探索，但受環(huán)境影響，這類市場(chǎng)仍然貢獻(xiàn)有限，要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模增長(zhǎng)仍需時(shí)日。此外，隨著第三方支付牌照的發(fā)放，一些領(lǐng)先的第三方支付企業(yè)也開始從單純地追求市場(chǎng)規(guī)模向追求市場(chǎng)規(guī)模和利潤(rùn)兩個(gè)方面進(jìn)行轉(zhuǎn)變。

“整個(gè)行業(yè)在高速發(fā)展，但并非所有企業(yè)都能夠掌握規(guī)模交易的能力、擁有創(chuàng)新和市場(chǎng)開拓的能力。”匯付天下CEO周曄表示，支付業(yè)務(wù)需要有客戶群的支撐、新技術(shù)的突破，能夠走在行業(yè)前面的肯定是綜合能力很強(qiáng)的公司。從支付角度講，即使一個(gè)年交易額達(dá)千億元的公司，今后也可能達(dá)不到支付企業(yè)所要求的基本規(guī)模。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，經(jīng)過央行幾輪的牌照發(fā)放，牌照本身已經(jīng)不存在優(yōu)勢(shì)，但是先入者的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)依然存在，以后企業(yè)的主要精力還是要放在產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)開拓上。另外，最近一年來，支付企業(yè)的并購(gòu)和融資比較頻繁，預(yù)計(jì)未來支付行業(yè)并購(gòu)事件的發(fā)生頻率會(huì)越來越高。

環(huán)迅支付副總經(jīng)理卓棟煒預(yù)測(cè)，未來兩三年內(nèi)，第三方支付將迎來洗牌期，行業(yè)內(nèi)三分之一經(jīng)營(yíng)狀況不良的公司會(huì)退出或被兼并。

“每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域能夠活下來的支付企業(yè)可能只有10家或者更少，不斷發(fā)牌不斷淘汰，企業(yè)生存越來越難。”上述中小型第三方支付企業(yè)的負(fù)責(zé)人表示。