2012年城市商業銀行發展評述

2012年，我國經濟運行總體平穩，全年國內生產總值 （GDP）519322億元，比上年增長7.8%；物價水平總體處于低位，全國居民消費價格總水平同比上漲2.5%；就業溫和擴大，居民收入持續較快增長，在此宏觀經濟背景支持下，2012年我國城市商業銀行資產負債規模繼續增長，經營利潤增速放緩，資本充足率小幅下降，資產質量總體保持穩定。

超千億城商行資產規模較快增長，盈利能力普遍增強

2012年，國內資產超千億的城商行共29家，較2001年增加了6家；資產規模為78104億元，比2001年增加19684億元，整體規模增長了25.2%。其中，直轄市城商行資產平均增長23.2%，副省級城市城商行資產平均增長27.6%。通過比較可以看出，全國超千億城商行資產的平均增長速度明顯高于上市銀行平均增長速度，主要原因：一是城商行通過增設分支機構網點，進一步增強經營網絡和服務能力，基礎客戶群穩步積累；二是投資類資產業務增長迅速，投資類業務占資產的比重不斷升高；三是雖然面臨宏觀經濟下行壓力，但是外部貸款需求未見疲軟態勢，處于高位，促進了銀行傳統資產業務的快速增長。

2012年，國內城商行盈利水平不斷提高，其中資產超千億城商行實現凈利潤812億元，比2011年增加159億元，同比增長24.5%。其中，直轄市城商行凈利潤平均增長28.7%，副省級城市城商行平均增長27.2%。

資產超千億城商行平均資產利潤率（ROA）和資本利潤率（ROE）分別為1.17%和19.99%，分別比2011年增加0.02個百分點和減少1.02個百分點。

雖然資產超千億城商行的盈利能力比2011有穩步提升，但是增速同比有所下降。主要原因：一是2012年央行短期連續兩次提高存貸款基準利潤，并擴大了存貸款利率浮動區間，城商行普遍采取存款利率一浮到頂的措施，直接增加了利息成本；二是部分城商行在分支機構擴張和經營轉型期，業務及管理費用上升，成本收入比保持在高位，對盈利水平產生一定影響。

城商行各項業務發展迅速，存款和貸款繼續保持較高速度增長

存款。2012年，受國家將穩定物價總水平作為主要宏觀調控任務，國內市場流動性環境改善，銀行理財產品監管寬松促使部分轉成存款等綜合因素影響，國內銀行存款仍然保持較快增長速度。超千億城商行存款平均同比增長19.1%，增速比2011年高1.6個百分點。其中，副省級城市城商行存款平均增速為20.7%，增長最快的前三家城商行為南京銀行（28.4%）、大連銀行（27.4%）和青島銀行（24.6%）。

貸款。2012年，受國家宏觀調控和產業結構調整等因素制約，全社會固定資產投資增速同比回落，實體經濟新增信貸需求持續低迷，加之新監管要求的漸次落實進一步強化了對商業銀行信貸投放的約束，從貸款數據看，城商行貸款投放同比略有放緩，但仍然保持在20%以上的增長速度。其中，副省級城市城商行中，青島銀行貸款增長最快，增速達到33.3%。

城商行不斷增強風險控制能力和提高風險管理水平，資產質量保持穩定

2012年，超千億城商行加強風險管控，增加撥備計提，資產質量總體狀況較好，不良貸款率指標小幅上升，年末達到0.82%，比2011年增加0.09個百分點；對不良貸款損失的風險抵補能力不斷增強，不良貸款撥備覆蓋率持續提高，年末達到348.09%，比2011年增加14.66個百分點。

城商行資本充足水平小幅下降，融資壓力較大

2012年，超千億城商行中有12家城商行資本充足率下降，其中昆侖銀行下降了5.46個百分點，下降最多；全國副省級城市城商行中有一半數量城商行的資本充足率下降，其中廈門銀行下降最多，比2011年下降了1.76個百分點。2012年，由于市場資金緊張，城商行融資壓力較大，資本凈額增加有限，使得城商行資本充足率水平進一步降低，超千億城商行平均資本充足率由2011年的13.59%下降到13.57%。

主要城商行持續加強成本控制，經營能力持續提高

近年來，為保持業務發展能力，城商行在渠道建設和信息技術上投入較大，包括增設新網點、開發和升級業務系統、增加自助設備等，隨著金融業競爭更為激烈，成本投入未來仍然會較大，而且受通貨膨脹影響，人員工資增長的壓力不斷攀升。2012年，雖然多數主要超千億城商行業務及管理費增長幅度較上年有所降低，但仍保持較高的增幅，其中北京銀行、鄭州銀行保持在30%以上的增長幅度。

加強集約化經營是城商行近年來的發展趨勢之一，依靠生產要素效率提高來實現低投入高產出，以最大限度提高經濟效益。2012年，北京銀行人均凈利潤在城商行中排在第一位，達到141萬元，比2011年增長13.4%，接近主要城商行人均凈利潤的兩倍。

城商行同業業務發展迅速，助推資產規模快速擴張

2012年，在上市通道受阻、嚴控跨省設立分行的背景下，各家城商行投入了更多資源配置投資類、同業類資產，在同業業務（包括存放同業及其他金融機構款項、拆出資金、買入返售金融資產）上下大工夫，很多銀行同業資產呈現暴漲態勢，遠超貸款增速。業務增長較為突出的有上海銀行，同業資產規模2012年末達到1659億元，比2011年增長117%，北京銀行增幅也超過了90%。規模相對較小的城商行中，天津銀行、寧波銀行、青島銀行同業資產增速也達到了70%以上，特別是寧波銀行2012年資產規模增長了1130億元，很大一部分來自于同業資產業務的貢獻。

立足于支持小微企業，進一步突出經營特色

自2011年銀監會正式發布關于支持商業銀行進一步改進小企業金融服務的通知及后續補充通知的推動下，城商行進一步深化小型微型企業金融服務，加大小微企業貸款投放，加快建設小微企業專營機構，城商行服務小微企業的經營特色更加突出。

發行專項用于小微企業貸款的金融債。在信貸緊張的情況下，銀監會支持發行小型微型企業貸款專項，金融債給城商行服務小微企業帶來了新的資金來源。2012年，多家城商行積極向銀監會遞交了發行小型微型企業貸款專項金融債的申請，并獲得了銀監會的同意批復，包括北京銀行（300億元）、寧波銀行（80億元）、漢口銀行（50億元）、徽商銀行（50億元）、南京銀行（50億元）、青島銀行（50億元）、重慶銀行（30億元）等。

小企業金融服務專營中心服務功能日趨完善。為較好地滿足中小企業融資需求，2012年部分城商行在繼續推進金融服務中心建設的基礎上，豐富中心服務功能，形成完善的服務體系。寧波銀行在國內首推中小企業金融商務社區品牌“寧行E家人”，初步實現在線融資、商務、社交三大功能，該社區是將社交網絡運用于商業銀行的首次創新。杭州銀行專門設立的“小企業金融服務專線”可為小企業貸款提供從業務咨詢到業務受理的一條龍服務。

推進小企業專營中心向準事業部制發展。2012年，部分城商行在已有小企業專營中心的基礎上，加大了分中心或特色分支行的建設速度，逐步形成了準事業部制的管理模式。北京銀行小企業信貸工廠在杭州、上海分行成功落地。大連銀行在大連地區設立了小企業經營一部、二部、三部和四部，其中小企業經營三部和四部主營單戶授信500 萬元以下的小微企業業務，其中心支行和異地分行均下設小企業業務部門，其中上海分行設立了小微企業專營支行（上海閘北支行）。

加快機構網點設置，物理網點尋求特色和差異化發展

物理網點仍是商業銀行最重要的核心戰略資源，盡管近些年，電子銀行業務快速發展，就目前中國社會和經濟的現實發展狀況來看，電子渠道中短期內尚無法完全取代物理網點的所有功能。近兩年，雖然監管部門對城商行快速擴張帶來的經營風險加強了監管，對跨區域經營政策適當收緊，城商行異地擴張的步伐有所放緩，但是，部分有條件和實力的城商行加快了在已有經營區域的物理網點設置，提高了市場占有率。

城商行支行網點密集鋪設，提高區域覆蓋面。2012年，上海銀行新設網點22家；寧波銀行新設網點27家；南京銀行常州分行獲準籌建，11 家異地支行正式開業或獲準開業，6 家異地支行獲批籌建；杭州銀行完成3家杭州地區支行和9家分行下設支行的籌建開業；盛京銀行沈陽分行、朝陽分行獲批籌建，新設4家支行開業運營；大連銀行在金融資源相對匱乏的大連市郊居民區增設營業網點，設立社區銀行，為社區居民提供延時服務。快速的網點布局使得城商行牢牢占據了已有區域市場。

城商行的專業支行和特色支行在2012年的增設也十分迅猛，科技支行、文化支行、新型的零售支行成為城商行諸多網點中的亮點。北京銀行南京分行設立的第一家“科技金融”特色支行——南京江寧支行，不僅配備經驗豐富的“科技金融”專業客戶經理、產品經理，而且針對科技型中小企業推出“智權貸”、“信用貸”、 “節能貸”、 “軟件貸”、 “訂單貸”、 “科技貸”等10余種“科技金融”特色產品。南京銀行根據科技型企業“輕資產、重研發、高成長”的特點，為滿足不同行業屬性、不同成長階段的科技企業的融資需求，研發了包括“投聯貸”、“稅聯貸”、“循環貸”、“知識產權質押貸”、“合同能源管理貸”、“科技精英貸”等近20個科技企業專屬產品。

積極應對監管模式變化，全面風險管理進一步增強

目前，中國銀監會積極推動各家商業銀行加快新資本協議實施的步伐，并要求2016年年末前所有商業銀行都應建立起與本行規模、業務復雜程度相適應的全面風險管理框架和內部資本充足率評估程序。面對越來越嚴格的風險管理監管標準和監管政策，城商行也在積極推進風險管理體系建設，從多個層面入手提高自身的風險管理水平。

不斷強化風險的統一、垂直管理。近年來，多數城商行已經先后搭建起了較為完善的風險管理組織架構。為了確保風險管理的有效性，很多城商行還對風險管理條線實行統一的集中、垂直管理，實現風險管理條線的職能、人員、機構和報告路線的真正獨立。杭州銀行董事會研究制定了《風險偏好陳述書（2012 年1.0 版）》，內容涵蓋公司風險偏好和風險文化陳述、不能容忍的行為和活動等，明確風險偏好關鍵指標，強調風險管理文化的統一和對員工行為的規范。北京銀行推行“信貸六集中”管理機制，總行風險管理部、信用審批部、貸后管理部、資產管理部等業務專業部門和中小企業審批中心、個貸審批中心等專業中心承擔相應的風險管理職責，突出垂直管理和雙線貸后的管理理念，強化對所有信貸業務的集中管控。

加強業務流程和管理工具的研究，推進量化風險管理體系的建立。2012年，杭州銀行啟動財務報表項目、非零售內評項目、操作風險標準法計量和管理體系建設項目，并完成非現場稽核系統的開發，為本公司的風險內控管理提供了系統支撐；大連銀行已著手操作風險管理整體框架設計、組織架構優化、配套制度完善和三大管理工具（RCSA、KRI、LDC）模板的開發工作。

（首句黑體）風險管理中的信息技術系統建設進一步加大。風險管理是商業銀行中技術含量、復雜程度最高的工作內容之一，其對信息系統的依賴性非常強。城商行近年來一直在研發、上線一系列的信用風險、市場風險、流動性風險和操作風險等專門的風險管理相關系統，如內部評級系統、信貸資產分類系統、信貸資產管理系統、授信業務管理系統、同業授信額度管理系統、集團客戶授信管理系統、市場風險管理系統、流動性管理系統、操作風險管理信息系統等，以此來提高風險管理技術的應用水平。

積極布局私人銀行業務，努力實現業務多元化發展

中國私人銀行業務經過四五年的發展，已取得了較大成績，業務呈跨越式發展態勢，服務理念初步形成，財富管理的商業模式日漸多元化。從發展態勢來看，目前國有銀行和較大規模的全國性股份制商業銀行因擁有龐大的客戶基礎和廣泛的服務網絡，處于發展中國私人銀行業務主導地位。但是，城商行近兩年也逐步認識到中國私人銀行業務的長遠發展潛力，開始積極試點和布局私人銀行業務，努力實現業務的多元化、特色化發展。

構建私人銀行服務專屬渠道。部分較大規模的城商行在大力發展個人理財、財富管理等業務的基礎上，紛紛構建私人銀行機構，在總部成立私人銀行部，在重點分行成立私人銀行中心。2012年，北京銀行組建了私人銀行部，并成立了中關村、深圳、杭州三家私人銀行中心；上海銀行首家私人銀行與財富管理中心在上海華山路支行開業；杭州銀行私人銀行部在2012年10月正式揭牌；盛京銀行、吉林銀行和大連銀行也正式啟動和推進財富管理業務發展和私人銀行試點。

初步搭建切合實際的私人銀行服務體系。第一，逐步形成私人銀行服務理念。北京銀行秉承“您的家業，我們的事業”的理念；杭州銀行秉持“近心、盡智”的服務理念等。第二，積極探索合適的服務方式和策略。北京銀行建立了公私聯動、“1+1+N模式”（即“財富顧問+投資顧問+專家智囊團的團隊服務”）、全渠道優先服務以及特色增值服務；杭州銀行采用“1+N”的團隊服務模式，通過一位貼身的私人銀行客戶經理和多位經驗豐富的私人銀行投資顧問的團隊組合為客戶進行投資選擇和決策；在財富管理上，通過“了解客戶——提供建議——確定需求——跟進反饋”四步咨詢管理，提供客戶所需的綜合財富建議，并根據客戶的變化，時刻對理財策略做出相應調整。第三，不斷擴大私人銀行業務種類。南京銀行推出專屬理財產品、專屬信貸授信、專屬信用額度以及黃金定制、出國金融、稅務法律和融資上市等顧問咨詢。杭州銀行產品類型包含固定收益類、權益類、藝術品投資等。

城商行私人銀行客戶和業務初具規模。2012年，北京銀行私人銀行達標與潛力客戶實現增長40%，高端客戶綜合貢獻持續提高；上海銀行私人銀行客戶總資產25.6億元。