2013年中國外貿服務市場調查報告

《進出口經理人》編輯部

我國外貿在經歷了2013年上半年增速明顯放緩后，進入7月份有所回穩。海關總署日前公布的數據顯示，7月，中國進出口總值同比增長7.8%。其中，出口增長5.1%，進口增長10.9%，進出口同比增速相比6月份雙雙由負轉正。7月份進出口增速的反彈，首先得益于國務院近期出臺的貿易便利化政策措施和一系列宏觀經濟政策。再有受近期全球經濟回暖影響，中國的出口訂單也在改善。雖然目前世界經濟仍在深度調整，國內外經濟環境亦十分復雜，7月份的反彈是否可以確定為拐點還言之尚早，但7月份我國對美國、歐盟、東盟的出口增長都比較明顯，特別是對歐盟，之前一段時間對歐盟出口一直是下降，7月份是增長的，專家判斷這種出口積極的態勢可能還會持續一段時間，這也為我們對外貿形勢的擔憂帶來一絲曙光。

在不久前商務部召開的例行新聞發布會上，商務部新聞發言人沈丹陽也指出，當前，國際市場的需求穩步提升，我國進出口增速有望在下半年進一步企穩。當然，我們也必須清醒地看到，當前世界經濟復蘇力度較弱，不確定因素依然很多，外貿發展仍面臨不少風險和挑戰。這時更需要外貿服務企業通過優質專業的服務與出口企業一起同甘共苦，為此《進出口經理人》第八次對外貿服務市場進行盤點也顯得十分有意義。

調查方法

2013年中國外貿服務市場調查于2013年5月開始，通過在《進出口經理人》雜志夾寄問卷；以電子郵件方式邀請全國各地的外貿企業讀者；調查問卷鏈接在雜志官網www.tradetree.cn上；與合作伙伴華夏鄧白氏中國、中國中小企業服務平臺等聯合調查的形式開展。調查于2013年8月15日結束，共回收到外貿企業（含制造商和貿易商在內）的1870份有效問卷。《進出口經理人》雜志社每年都進行“中國外貿服務市場調查”活動，至今已經進行了8次年度調查。

被調查企業特征

本次調查主要面向外貿服務需求方——外貿企業的相關從業人員。抽樣調查顯示，民營企業仍然是參與調查的主力軍，其次是中外合資企業，國有企業，私營企業和外商獨資企業，見圖1。

被調查企業中，10～50人規模企業占比最高，達到44%；其次是100～500人規模企業，占32%；1000～3000人企業，占8%；50～100人企業，占6%；10人以下企業占5%；500～1000人企業占3%；3000人以上企業占2%，見圖2。

企業用于外貿服務的支出有所降低

被調查企業中，外貿服務支出投入金額在10萬～50萬（含）人民幣的最為集中，27%的企業用于外貿服務支出的金額在100萬人民幣以上，比上年低8個百分點，見圖3。

最需要的外貿服務是電子商務

電子商務仍然為企業最需要的外貿服務，其次是買方資信調查、金融、信息咨詢、展覽、認證、物流、保險、法律和其他，見圖4。值得注意的是，企業對買方資信調查的需求有所提升，這或許跟國際經貿環境不穩定的大形勢有關，客觀存在的多變性決定了買家情況的變化，建議企業必須重視對已建立貿易往來客戶的資信的采集和評估，決不能單純地依賴歷史經驗和過去生意往來中建立的交情來判斷買方未來的付款及時性。出口企業要多留個心眼，防患于未然。

企業最關注服務質量

被調查企業選擇外貿服務商的重要考慮因素是服務質量，這個結果和上年相同，其次是價格和信譽，見圖5。如何在保證質量的同時，以更低的價格贏得市場，是外貿服務企業下一步需要考慮的問題。

最受信賴的外貿服務商

展覽主辦機構

在2013年最受信賴的外貿服務機構的調查中，勵展博覽集團在展覽主辦機構的排名中再次蟬聯第一，選擇比例為19.3%。香港貿發局的排名比上年提升2位，至第2位。環球資源排名第三的位置沒有變化。法蘭克福則比上年下降兩位，排名第4。排名第五的仍是漢諾威米蘭，與上年排序相同。前五大展覽主辦機構的選擇比例高達73.2%，可見企業選擇展覽比較集中，尤其是這些有一定實力和背景的國際專業展覽機構，見圖6。

行業領先者：勵展博覽集團

勵展博覽集團總部位于英國，是全球最大的展會組織者之一。勵展一直把提高參展商的投資回報作為愿景而為之努力。不管是在成熟市場還是新興市場，哪里有增長機遇或挖掘新潛力的需求，勵展就會出現在哪里。與印度領先展會主辦機構Services International簽約成立合資公司，收購墨西哥國際五金工具展覽會是勵展博覽集團開拓新興市場的幾大舉措。

行業亮點

●雖然世界經濟復蘇乏力，但發達經濟體剛性需求仍然存在，發展中國家需求不斷增加，企業參與出國展的熱情沒有減弱，仍有不斷增加的趨勢。在出國參展的財稅政策上，企業可通過團體項目和參展企業自行申請兩種方式，獲得中小企業國際市場開拓資金補貼，補貼額度達到展位費的50%～70%。

●印度是出口企業關注的新興市場之一，勵展博覽集團與印度領先的消防與安保相關行業展會主辦機構Services International公司簽約合資成立勵德SI展覽公司，正在計劃為印度市場新辦一系列貿易展會，將為企業提供連接印度廣大需求市場的獨特平臺。

展覽代理機構

中展海外展覽有限公司以18.5%的選擇比例高居榜首，該比例比上年提升了1.2個百分點。前6位仍然與上年機構相同，只是位次有所變化，如電子信息貿促會比上年上升1位，排名第2位；中展環球比上年上升2位，排名第4，見圖7。這些領先的展覽代理機構仍然深受企業信賴。

近年來，我國出口企業參加海外展覽的積極性越來越高，無論是在歐美發達國家，還是在發展中國家的展覽，都能看到大批中國企業的身影，在眾多世界知名的展會上，中國都是海外參展商的第一大展團。大量中國企業遠赴海外參展，組織與服務必不可少，傳統國有組展機構難以滿足快速增長和越來越多樣的出展需求，2000年前后，一大批民營出展企業應運而生，參與到中國企業赴海外參展的組織與服務中來，為中國的外貿發展做出了積極的貢獻。目前，我國已經形成國營、中外合資、民營三大主體的展覽公司格局。

行業領先者：中展海外展覽有限公司

中展海外展覽有限公司隸屬中展集團，是國內最早的提供出國展服務的公司之一。公司以出色業績和誠信經營在出展行業享有盛名，涉及消費品、禮品、食品、汽摩配、機械、樂器等多個行業。以客戶為中心，為客戶創造最大價值是其不斷提升服務的理念。在最受信賴的外貿服務商評選中，連續多年獲得第一名。

行業亮點

●出國展覽目標市場表現出由歐美傳統市場向新興國家市場轉移的趨勢，赴亞洲、拉美、非洲的展覽規模和數量增長顯著。

●民營出展企業不斷發展壯大，已經形成了一定的規模，領先的民營出展企業不但手握一批獨家代理項目，還代理著國外大型展覽公司的中國業務，如恒立偉業國際展覽有限公司代理波蘭凱爾采展覽公司的全部項目，中商國際展覽有限公司代理巴西若因維利展覽公司的全部項目等。

中資金融服務機構

2013年最受信賴度的中資銀行調查中，中國銀行仍然占據榜首位置，這顯然與中國銀行在外貿金融領域的悠久歷史密不可分，近年來包括中國工商銀行在內的五大行雖然也在加緊國際化進程，但由于網點布局和人才積累的緣故，他們仍然無法撼動中國銀行的霸主地位。國有政策性金融機構中國進出口銀行和中國出口信保分列第二三位，建設銀行今年的排名有所回升，其他各家銀行基本保持2012年的排次，見圖8。

行業領先者：中國銀行

中國銀行2013年中期業績顯示，上半年，中國銀行實現稅后利潤841.72億元人民幣，同比增長12.40%。2013年以來，中行結合市場需求和產業發展特點，已推出多項創新產品及服務方案，滿足客戶綜合化、定制化的金融服務需求。僅上半年中行集團國際結算量已突破1.5萬億美元，出口雙保理業務量達34.91億美元。2009年至今，中行跨境人民幣結算量已累計突破6萬億元人民幣。

行業亮點

●廣發銀行發布了“小企業金融快車”服務品牌，首創小企業“六專”服務體系，推出“103工程”信貸工廠試點，開發專門針對中小企業的“捷算通卡”，快速滿足企業的金融服務需求。“六專”服務體系即專營機構、專職團隊、專項產品、專業流程、專項額度、專門考核。在此基礎上，廣發銀行在以小企業為特色的支行成立“小企業金融中心”，專門從事小企業金融業務的市場營銷和業務拓展工作。

外資銀行

外資銀行中排名前三名的仍然是匯豐銀行、花旗銀行和渣打銀行，前三名的選擇比例總和比上年上漲了8%。匯豐銀行蟬聯“最受企業信賴的外資銀行”，花旗銀行以20.6%的選擇比例保持亞軍地位，選擇比例比上年上升2.3個百分點。花旗銀行在信賴度上相對于2012年被拉大，與匯豐的差距由2012年的16.8擴大至21.5，見圖9。同時，第三名渣打銀行與花旗銀行的差距也增大了。相反，德意志銀行、恒生銀行、法行銀行則進一步縮小了與前三甲外資銀行的差距。

行業領先者：匯豐銀行

進出口業務成功的關鍵，在于各類重要文件的順利處理，以及全程無所不在的財務支持。匯豐集團乃世界規模最大的銀行及金融服務機構之一，在世界80個國家和地區設有約6600個分支機構。在中國也積極開展業務，網點超過150個，可以為企業提供廣泛的銀行和金融服務。

行業亮點

●人民幣國際化的步伐在進一步加快。花旗中國宣布正式推出人民幣跨境結算無紙化服務模式，成為國內首推此舉的國際性銀行。德意志銀行宣布將在中國推出無紙化跨境支付服務。該服務的操作平臺為德意志銀行電子銀行平臺。這一服務的推出意味著在中國的企業將能夠直接通過一個平臺處理支付和外匯交易，并以電子形式提交需要的證明文件。

●匯豐繼續保持在外向型企業較多的區域開設網點策略，匯豐在內地的150家服務網點包括29間分行，121間支行。

檢測認證機構

從2012年和2013年數據對比來看，外貿企業對檢測認證服務需求變化幅度很小，僅從2012年的10.6下降至2013年的10.2，這種下降在市場數據分析中幾乎可以忽略不計，這也反映了中國大陸檢測認證市場需求的整體平穩。與整體市場容量異常平靜形成鮮明對比的是各大檢測認證公司之間的你追我趕，經過一年的市場競爭，在2013年檢測認證機構品牌知名度調查中，相對于2012年，同一梯隊的檢測認證機構之間的距離在拉近，不同梯隊檢測認證機構之間的距離在縮短。其中，SGS得益于其業務線廣泛及品牌悠久仍然占據這份榜單的首位，但其與第二梯隊中的Intertek、BV、UL之前的差距已不再像之前那么懸殊，這反映了各大外資檢測認證公司市場化、本土化進程的加快，見圖10。從2013年的排名看，整體上似乎和上年差別不大，但細微變化卻無處不在，這也反映了市場競爭的加劇，Intertek由上年的第三位上升至的第二位，本土檢測認證巨頭CQC的排名較上年也上升一位，排名第五。在這份榜單中上升最為明顯的無疑是TUV Rheinland Group，其排名由上年的第十位上升至2013年的第七位。德國檢測認證機構的本土化進程相對其他外資檢測認證機構來得慢了一點，但目前他們正在做出積極改變。

行業領先者：SGS通標標準技術服務有限公司

SGS長期占據這份榜單的首位，這得益于其寬泛業務線帶來的優勢，同時，其不斷創新的業務能力是它在這個行業內領先的法寶。2013年SGS除了在傳統業務領域繼續發力之外，它與電子商務平臺的合作也在進一步深入，其希望通過不斷地突破邊界，來拓展第三方檢測認證機構服務的廣度、深度和市場。

行業亮點

●國內檢測認證市場目前還沒有完全開放，民營和外資檢測認證機構相對國有檢測認證機構仍然處于“弱勢”地位，在這種情形下，以Intertek、SGS、標檢集團、CTI為代表的一批外資、民營檢測認證機構仍在積極地和政府相關部門協作、溝通，強化國營和非國營檢測認證機構之間的合作，希望以多元化的服務滿足日益擴展的國內檢測認證市場。

航空公司

國航以26.7%的選擇比例穩居第一的地位，漢莎、國泰、南方、海航緊隨其后，雖然前五位企業名稱與上年沒有變化，但是排序發生了調整，見圖11。漢莎超越上年第二名南方航空，位于第二；國泰從上年的第5名升至第3名。

行業領先者：國航

國航是國內航空業無可爭議的龍頭老大。近年來，國航為加快實現“競爭實力世界前列，發展能力持續增強，客戶體驗完美獨特，相關利益穩步提升”的戰略目標，以“顧客至上”為宗旨，傾力打造從地面到空中的個性化全流程服務，為旅客實現放心、順心、舒心、動心的旅程。至今，國航經營航線300余條，覆蓋31個國家的146個目的地。在2013年，國航新增多條國內外航線，包括北京-休斯敦航線、北京-日內瓦航線和成都-法蘭克福等多條國際航線，為旅客出行帶來更多的選擇和便利。

行業亮點

●國航首家向乘客提供機上全球衛星通信互聯網服務，使地面和空中真正實現了網絡互連，提升旅客體驗。

●漢莎航空將航空和鐵路聯合起來，乘客要從世界各地到斯圖加特、科隆、杜塞爾多夫等地，都可以選擇通過漢莎航空的訂票網絡購買一張“聯程票”，先搭乘長途航班到法蘭克福，再乘坐火車到最終目的地，票價跟單獨買一張長途飛機票的價格一樣，即購買“聯程票”，可以省下幾十歐元的火車票的票價。

集裝箱班輪

2013年上半年，世界經濟的疲弱導致國際航運市場的嚴峻程度有增無減，市場普遍期待的企穩回升沒有出現，運力供過于求矛盾依然突出，市場再度陷入歷史低谷，多家國際知名船東宣布破產或陷入了財務危機。集裝箱運輸市場從年初以來持續走低，中國出口集裝箱運價指數（CCFI）從年初的1152點下跌至年中的1013點，跌幅超過12%，其中亞歐航線形勢最為嚴峻。雖然形勢嚴峻，但是班輪公司仍積極應對嚴峻形勢，多措并舉“穩中求進”。調查顯示馬士基超越中遠成為今年最受企業信賴的集裝箱班輪公司，中遠集運退居第二，見圖12。

行業領先者：馬士基

馬士基是全球最大的集裝箱承運人，服務網絡遍及六大洲。相比國內的航運公司，馬士基集團的業務更加多元化，其中啟用大型船舶的戰略起到了重要作用。在航運業務上，燃油和運貨量決定著一家航運企業的生存。據馬士基統計，燃油價格每上漲100美元/噸，對公司的利潤影響便超過1億美元。而集裝箱貨量每下降10萬FFE（40英尺集裝箱），該公司的利潤將相應減少2億美元。正是這些戰略布局，使得馬士基在全球航運企業陷入困境的當下，仍然保持了強勁的盈利能力。

行業亮點

●馬士基航運、地中海、達飛達成協議，將在東西向航線上組建名為P3網絡的長期運營聯盟，旨在更好地優化運營及航線服務。貨量增長下滑及運力過剩使得整個航運業更需改善運營并提高效率。

●7月，馬士基從韓國定做的長達400米的全球最大的3E級集裝箱船舶陸續投入使用，這種類型的船舶比歐亞貿易航線上的平均單位油耗水平要低50%。

●中遠集團正在嘗試取道俄羅斯北方的東北航道，氣候變化在這里打開了一條捷徑，有望縮短亞洲到歐洲之間的航運時間。

快遞公司

DHL以34.3%的選擇比例，成為最受企業信賴的快遞公司，UPS和FedEx依次位列第二、三名，見圖13。越來越多的中小型企業看到了國際貿易活動帶來的發展機會和提高物流效率帶來的重要價值。繼續提高服務品質，貼近外貿企業的精細要求，幫助他們發展，從而實現出口收益的增加，是外貿服務企業亟須考慮的問題。

行業領先者：DHL

DHL的業務遍布全球220的國家和地區，是全球國際化程度最高的公司。DHL在亞洲市場擁有超過30年的豐富經驗，并且始終不斷投資，以保持在亞太地區的領先地位。2012年，公司投資1.75億美元在上海建成了亞洲最大的快遞轉運樞紐。在2013年，DHL引入了新的寬體飛機來加強其亞太地區的航空網絡建設，連通亞洲各主要市場并提供更多航線直達美洲市場。

行業亮點

●DHL快遞在其全球空運網絡中新增了寬體飛機，并同時調整了亞洲內部連接線路，為主要貿易通道的客戶，特別是美洲和亞洲間的往來，開辟了更多的服務便利。

●UPS拓展物流網絡，滿足中國市場日益增長的需求，日前，在成都和上海開設兩家全新的合同物流倉儲中心。UPS在中國的合同物流倉儲中心總數超過130個，覆蓋87個城市。

貨運航空公司

近年來，貨運航空市場一直疲弱。受運力過剩、海運替代以及國際大貨代談判能力不斷增強等的影響，貨運航空市場的利潤空間越來越小；而另一方面航油和人工成本居高不下，擁有龐大貨機機隊的貨航難堪重負。越來越多的航空貨運企業開始向產業價值鏈延伸，國內貨航也開始試水價值鏈延伸，在經過前面幾輪的整合運作后，其圍繞“天地合一”的硬件結構似乎已經豐滿：擁有了自己的卡車、地面代理公司，以參股形式涉足了貨代領域，并且24小時快運產品也已開始試運行，淘寶旗艦店以及與天貓的直接戰略合作也已不再僅停留在“規劃”層面。國貨航從上年的第3位，一躍成為冠軍，見圖15。

行業領先者：國貨航

國貨航以北京、上海為樞紐，先后開通了從上海始發通往歐洲法蘭克福、阿姆斯特丹、哥本哈根、薩拉戈薩，美國紐約、芝加哥、洛杉磯等國際、國內和地區的貨機航班。同時，依托中國國航的全球航線網絡，中國國際貨運航空在全球的空運航線達到284條，全球通航點達到145個。

背靠國航運力的國貨航在貨機運營、飛行機務運控等專業人員上的優勢。國貨航積極探索合作，如與順豐旗下公司在快遞產品、倉儲設備使用等方面達成了戰略協議，與中國郵政航空簽署4架B757貨機包機協議等，將自身擁有的資源最大化。

行業亮點

●國貨航與郵航簽署合作協議，未來2年內，國貨航將以貨運包機形式，向郵航提供4架波音757-200F貨機從事貨郵運輸服務。

●我國航空貨運將實現無紙化運營， 電子貨單提高了貨運流轉的效率，減少了紙質運單丟失和產生差錯的風險，進一步完善貨運服務。

（執筆：李璐）

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