印企迎接金融IC卡遷移浪潮

趙琛

芯片銀行卡又稱金融IC卡，是以芯片為介質的銀行卡。相比于以往備受詬病的磁條卡，在安全性、方便快捷、一卡多用等方面有著明顯的提升。

近年來，磁條卡向金融IC卡轉換、遷移不僅成為國內金融體系的熱點事件，也引發了全產業鏈的聚焦與投入，開發出為市場所矚目的潛力。

黃金遷移期、多項政策推動、尚待切分的市場蛋糕——在巨大發展契機前，作為制卡產業鏈中的重要環節，越來越多的印刷企業投身金融IC卡遷移大潮。

轉“芯”浪潮 勢不可擋

為應對卡片欺詐和金融支付應用面臨的挑戰，2000年前后，國際卡組織開始調整IC卡發展重點，在各國大力推廣借/貸記卡的IC卡化。

我國于1997年頒布《中國的金融集成電路（IC）卡規范（V1.0）》，業內稱為PBOC1.0，標志著我國金融IC卡有了統一規范。2005年，央行順應國際EMV（全球智能IC卡統一標準）遷移的潮流，推出了基于EMV的PBOC2.0標準。

為加快銀行卡產業升級，2011年3月，中國人民銀行印發了《關于推進金融IC卡應用工作的意見》（銀發[2011]64號）：要求2011年與2012年底前分別完成POS系統和ATM終端的金融IC卡受理改造；2013年起全國性商業銀行開始發行金融IC卡；2015年在經濟發達地區和重點合作行業領域發行的銀行卡為金融IC卡。

隨著金融卡推廣工作時間表、任務書及路線圖的發布，我國將迎來銀行磁條卡向芯片卡遷移的黃金時期。“十二五”期間，銀行卡芯片化進程將明顯加快，增量發行銀行卡以金融IC卡為主的應用局面將得以呈現。

換“芯”浪潮將銀行卡全產業鏈推向急劇變化的風口浪尖，然而整個遷移過程正如同新事物的螺旋式發展，會伴隨一定的疑慮與觀望。

據市場反映，目前銀行卡換“芯”還存在些許尷尬：多家銀行在換“芯”綜合成本的壓力下躑躅不前，推廣力度仍然不夠；許多用戶在短期內難以改變對原有磁條卡消費習慣的依賴，換卡熱情并不高；此外，國內商家“軟”環境仍有待改善，我國PBOC2.0標準金融IC卡還有待與國際受理環境接軌。

盡管面臨種種困難，但換“芯”大趨勢已是不可阻擋。

中國人民銀行金融IC卡推進工作領導小組辦公室主任李曉楓2012年12月5日在金融移動支付技術創新研討會上透露，截至2012年第三季度末，金融IC卡的發卡量已達到約7500萬張。

盡管金融IC卡發放量數據非常亮眼，但與全國銀行卡發行數量的34億張相比，占比僅有2.2%，規模依舊較小。

如果2015年轉“芯”目標得以完成，金融IC卡的市場潛力將被最大化地開發出來，產業價值非常可觀。相關人士預計，屆時金融IC卡產業鏈能夠提供的蛋糕規模保守估計在4000億元左右。

恒寶股份有限公司、東港股份有限公司、福建鴻博印刷股份有限公司等多家印刷企業敏銳地嗅到了市場先機，先后進入芯片卡制造領域，趕赴一場全產業鏈盛宴，發展值得看好。

印刷企業 多招入“芯”

芯片卡取代磁條卡已成為大勢所趨，但市場預期均對高額的替代成本表示出不同程度的憂慮。目前，銀行多發行磁條與芯片共存的金融IC卡作為過渡。一旦全部單“芯”化，綜合成本會成為遷移過程中的瓶頸嗎？

“不會！成本不是問題”，印刷企業紛紛否定對芯片卡成本的消極看法，并對2015年換“芯”總目標的實現抱以樂觀情緒。

東港公司事業部總經理高瞻介紹：“單就讀寫方式的不同，芯片卡分為接觸式、非接觸式和雙界面三種，每種工藝不盡相同。制造工序確實較磁條卡復雜，不過更安全，價格也較高。但相比于兩年前，芯片價格明顯下降，現在一般也就11～12塊錢左右。”芯片價格是芯片卡價格的主導因素，隨著工藝的進步，芯片損耗率在近年來得以降低，再加上市場競爭的推動，芯片價格明顯下降，制卡成本也隨之下降。

對市場前景的看好讓多家印刷企業加大投入、擴充產能。以恒寶為例，公司減少了對原有磁條卡生產線的投入并將部分產能轉移到金融IC卡領域。目前配備5條生產線，每條產能2萬張/每天；而到2013年，生產線將擴充一倍，達到10條，產能將成倍增長。東港公司增發募集資金，建設智能卡制造與個性化處理項目，芯片卡業務在公司的占比將達到60%左右；鴻博公司投資1.5億元成立了智能卡分公司并購入價值3000萬元的設備，預計未來芯片卡業務占公司總業務的比重將達50%～60%。

較高的成本并沒有成為“攔路虎”，真正困擾印刷企業的是金融IC卡嚴格、復雜而漫長的資質認證過程。

銀聯卡產品企業認證資格包括卡基生產、磁條信息個人化、IC卡片封裝、IC芯卡信息個人化等四類。中國銀聯對認證申請的企業在申請、材料審查、樣卡送檢、實地考察、發放證書等多個環節有著非常嚴格的界定及程序。

鴻博公司于2012年12月正式宣告取得了銀聯標識產品企業資質認證辦公室頒發的《銀聯標識產品企業資質認證證書》。由此，公司金融IC卡業務得以正式開展，成為入“芯”階段中值得一表的里程碑。

“出于安全的考慮，銀聯對芯片卡的認證手續是所有卡類業務中最復雜的。目前，國內拿到銀聯認證的卡廠并不多，主要集中在北京、上海、深圳、浙江、湖北等地，平均下來，每個省也只有1～2家。就現在來說，大部分卡廠的認證還拿不下來。我們公司本來預計半年內能拿到認證，但從實際來看，前前后后用了10個月左右。”鴻博公司智能卡部負責人在談到近一年的認證歷程時，仍舊十分感慨。

此外，獲得相關國際組織供應商認證也是多家企業的戰略目標。“visa”和“master”認證將成為印刷企業進一步放量、拓展海外市場的重要保證。

嚴格的資質認證雖讓企業步履稍緩，但也起到了披沙揀金、厘清市場的作用。目前，國內能進入金融IC卡制造領域的企業具備較高綜合實力，保障了金融IC卡的質量。

以本土為基點，不斷開拓外地乃至海外市場是多家企業發展的長期路線。基于不同資源，不同企業對市場拓展的預期不盡相同。

恒寶公司相關負責人黃軍秀表示，“作為上市企業，公司有很好的口碑，與上游廠家和各大銀行合作基礎良好。相比于同行，在交貨期上更有保證。另外，在技術等方面的改進能讓公司做出成本更低、性價比更優的芯片卡，保證客戶成本的同步降低。我們的研發隊伍一般會在生產前期與客戶進行溝通，能在第一時間做出調整。此外，26家分公司也是后期市場維護上的堅強后盾”。

國內芯片卡市場于2010年左右拉開帷幕，市場份額較小、市場環境較新，但也因此更具發展潛力。良好的政策環境、巨大的發展前景給產業鏈內相關企業帶來了新的發展契機。加大投資、轉移更多資源以支持芯片卡業務的研發與市場的拓展，成為越來越多印刷企業的選擇。

作為印刷企業，分享金融IC卡市場蛋糕、獲取利潤，不僅僅只是盈利的一個渠道。比商機更不容延誤的，是企業綜合業務的全面延伸與拓展，以及服務形態由傳統向新興的轉型。迎合換“芯”潮，適時切入新業務與新服務是業務拓展的自然要求，也是印刷企業走上規模化、綜合型發展模式的必經之路。也只有緊跟潮流，參與到市場消費概念與模式的轉變，才能與瞬息萬變的市場融為一體，真正嵌入人們的生活。

未來，金融IC卡將在外型與功能等方面呈現出越來越多元化、個性化的趨勢。4000億元的盛宴擺在眼前，正待印刷企業找準定位，在新的市場劈波斬浪。