美日上演移動電話和固話大逆轉寬帶接入成一枝獨秀

特約撰稿人 | 宋向東

雖然美國家庭的數量在增加，但擁有固定電話的家庭用戶數卻在減少。目前超過四分之一的家庭已經放棄固定電話。

手機與互聯網相結合已經成為一種替代固定電話網的好方法。手機最初只是為了發送和接收語音，但自2000年的下半年起，手機開始被用來發送和接收數據、收發電子郵件和圖像，如今智能手機的功能幾乎與PC的功能相當。互聯網的發展使智能手機成為一個真正的革命性產品，3G網絡的普及和4G網絡的啟用也使智能手機應用更加得心應手。與此同時，智能手機的發展又催生了移動互聯網，兩者相輔相成，相互促進。

早在前幾年,美日就已經出現移動電話與固定電話的逆轉，如今互聯網正取代基本的通信回路（PTSN），傳統的電話服務將作為互聯網業務的一部分，POT（通常的固定電話終端）最終將會消失。

另一方面，Wi-Fi網絡與移動網絡技術的發展與普及為移動互聯網發展提供了網絡基礎。現在固定互聯網中的臺式電腦仍然不失為一種主要終端和應用，同時電視上網也漸成趨勢，固定互聯網已不再繼續占據主導地位。美日等國在手機成為主要通信手段之后，在互聯網應用方面，如今也相繼迎來移動固定逆轉；同時在固定寬帶與移動寬帶營收方面,也出現了移動固定逆轉,這個動向非常值得關注。

在歐美這類成熟市場，消費者不會更換現有的電視，他們多數電子裝置的開支都用于智能手機和平板計算機等移動設備。移動互聯網終端在智能手機的帶動下，形式變得更加多樣，如平板電腦、游戲機和電子圖書閱讀器等設備。此外，目前PC幾乎都內置了無線上網芯片，也成為移動互聯網終端的重要品種。

谷歌和Ipsos MediaCT于2013年8月2日公布了美國和日本等國的智能手機2011年～2013年的普及率，其中日本的智能手機普及率由2011年的6%擴大到25%（見圖1）。值得注意的是,用戶經常同時使用多個媒體終端，如日本在看電視的同時使用智能手機的用戶高達58%，而美國則是53%。

圖1 美國等國智能手機普及情況

圖2 日本寬帶用戶數量

日本將迎來固定寬帶與移動寬帶逆轉

目前，許多企業已經建成自己的無線局域網，并在考慮擴大對LAN無線局域網的使用范圍。作為企業主要的LAN局域網技術，已經出現了將部分有線LAN網絡用無線LAN替代的動向。此外，有線/無線LAN局域網運用管理系統的融合也被提到日程上。

日本總務省發布的“2012年在家庭和企業使用信息和通信服務的趨勢”調查結果顯示，2012年底日本家庭智能手機保有率達49.5%，呈迅速增長之勢，相比之下，2010年底是9.7%，2011年底為29.3%。與智能手機相同，擁有平板電腦的日本家庭保有率也從2011年底的8.5%上升至15.3%。另一方面，固定電話下跌4.5百分點，下降至79.3%；PC日本家庭保有率也下降1.6百分點至7 5.8%。

日本寬帶也有長足進展。自2012年3月開始，日本移動寬帶增長迅猛，到2014年將會實現固定移動逆轉。日本FTTH達兩位數增長，2011年3月底總數達2319.5萬戶。ADSL的用戶數為604.1萬戶，與2012年3月底相比減少了66.4萬戶；到2017年3月末，移動寬帶的比例預計達到75.4%（見圖2）。

固定寬帶接入在過去10年內，曾是通信公司的主要收入來源，但到2014年，日本固定與移動主要收入來源將發生逆轉，詳見圖3。如上述所言，日本網絡環境及應用出現了很大變化，這也在一定程度上促進了新形勢的出現。日本MM研究所報告顯示，隨著高速無線網絡的普及，雖然現在日本固定網在互聯網應用方面仍然是主力軍，但到2014年3月末，日本移動式終端將增長至5335萬戶，而固定式終端將下降至3464萬戶。同時在營收方面，也將出現移動固定逆轉局面。

日本固話萎縮移動通信紅火

日本在完成3G網絡后，4G網絡發展也很快。到2013年3月底，DoCoMo公司的LTE網絡對政府指定的城鎮及東京都23區的人口覆蓋率達100%，全國其余地區的人口覆蓋率達75%；KDDI au全國實際人口覆蓋率為96%；軟銀公司LTE實際人口覆蓋率為91%。同時，移動電話(含智能手機、PHS)用戶數同比增長6.5%,總數達到了1.3836億戶，其中LTE用戶數為1362.8萬戶。

相比移動通信紅火的局面，日本固定電話日漸萎縮。日本總務省于2013年2月20發表公報稱,到2012年12月底,包含ISDN的固定電話用戶數比2011年相比下降了8.9%，總數達到3353.3萬戶。另一方面，固定電話用戶數不斷減少，手機用戶數迅速增長,在過去的10年里，這一趨勢持續加快。同時，IP電話用戶數達到了2326萬戶，同比增長了15.3%，已占到固定電話總數的41%。

圖3 日本移動寬帶與固定寬帶營收增長趨勢

圖4 美國家庭移動電話（紅色）和固定電話（橙色）發展趨勢

美國移動固定逆轉更加明顯

與日本相比，美國移動固定逆轉更加明顯，主要體現在以下幾個方面：

第一，傳統電話網在各方面夾擊下生存受到嚴重威脅

美國移動電話對固定電話的替代作用明顯。根據移動通信業務組織CTIA統計，截至2011年12月底的移動通信用戶數比2010年同期增長6.6%。此外，2011年3G服務的普及率達到42.7%。目前美國四大移動運營商AT＆T移動、Verizon無線、Sprint Nextel公司和T-Mobile美國公司都在重點部署LTE，并且都已達到相當規模。值得注意的是，美國移動虛擬網絡運營商（MVNO）、數據服務提供商、移動衛星運營商等的力量也不容小覷。美國主要的移動虛擬網絡運營商TracFone在2012年6月末的用戶數為2134萬戶。數據顯示，在2013年4月～5月，美國成年人中智能手機擁有率為56%，與2年前相比，增加了35%。美國成年人的移動電話擁有率為91%，其中智能手機占到61%。現在許多家庭只有手機，而沒有固定電話。

進入2013年以后，美國社會開始議論傳統電話網（PSTN）是否應當壽終正寢。據2013年9月05日美國人口普查局統計顯示，雖然美國家庭的數量在增加，但擁有固定電話的家庭用戶數卻在減少。目前超過四分之一的家庭已經放棄固定電話，詳見圖4。

由圖4可見，2011年，美國擁有固定電話的家庭占71%，已從1998的96%大幅下降,而且這一趨勢正在加速演變中。另一方面，2011年，美國擁有移動電話的人數占比達到89%，相比1998年的36%，顯著增加。2003年～2011年，固定電話平均每年下降7.3%，預計到2014年美國的固定電話總數將少于4200萬戶，其中VoIP電話到2014年將達到3160萬戶，它將占到固定電話總數的75.24%，屆時PSTN將風光不在。

第二，美國移動互聯網發展引人注目

在美國，移動互聯網已經成為萬眾矚目的焦點，移動互聯網大大促進了互聯網的普及。截至2010年9月底，71%的美國家庭都使用固定連接方式到互聯網，用戶數量也由2009年的7930萬戶增加到了8560萬戶。其中，電纜調制解調器方式占52%，ADSL方式占37%，用戶光纖連接方式占6.4%。

2010年后美國移動互聯網進入快速發展期，這主要是由于，

1. 移動網快速升級。LTE網絡在美國發展迅速，美國運營商Verizon發布的2013年第二季度業績顯示，Verizon的LTE網絡覆蓋500個市場的3.01億人口，目前該運營商59%的數據流量在其LTE網絡上產生。

2. Wi-Fi迅速普及。現在美國Wi-Fi網絡走在世界前面，美國的餐廳、咖啡連鎖店、酒店、機場、國際會議中心和公園等，都有免費或收費Wi-Fi的熱點供使用，家庭中Wi-Fi的熱點十分普及。據Jiwire提供的信息，到2012年8月，美國各地的公眾熱點數量已經達到11.4486萬個。

3. 各類移動互聯網終端快速增長。美國皮尤研究中心發布的調查報告稱，在2010年美國電子書閱讀器和平板電腦的終端擁有率都不到5%。但自2011年開始，特別是從2011年12月中旬到2012年1月中旬，增幅迅速擴大至19%。皮尤研究中心的另一項調查結果表明，63%美國成年人使用手機登陸互聯網，這一比例較2009年的31%增加了一倍。

由此可見，美國的移動互聯網從網絡到終端都已十分發達與完善，移動互聯網已成為美國重要的經濟增長點。

第三，寬帶接入成了固定網中的一枝獨秀

在固定電話網萎縮的大背景下，固定互聯網中的臺式計算機雖然仍在使用，但帶有無線芯片的PC已成主流。電視機上網雖說已漸成趨勢，但仍不能挽回固定互聯網的頹勢，現在可以說移動互聯網大行其道。但是，移動互聯網的支架，移動基站和Wi-Fi熱點，都要依賴于固定網的寬帶接入去支撐，因此寬帶接入仍舊是美國寬帶提供商爭奪的焦點。

截至2011年6月，美國固定寬帶（上行/下行各超過200kbit/s）為8657萬戶。其中，電纜調制解調器用戶占5 3.9%，A DSL占36.6%，光纖用戶占6.3%。此外，在最近幾年中，Verizon、AT&T公司大力投資光纖網絡，光纖網絡的家庭用戶數量有所增加。依據市場調研公司RVA和FTTH理事會于2012年9月聯合發布的調查，北美光纖連接的家庭為900萬戶，FTTH線路已覆蓋2430萬戶家庭。另一方面，根據FCC在2012年8月宣布的報告，美國接入高速互聯網的家庭已超過920萬戶，2620萬美國人享受此等服務。

數據顯示，美國2012年第一季度新增寬帶用戶130萬戶，到2012年第一季度，美國寬帶提供商提供服務的用戶約8000萬戶。其中電信公司以外的寬帶提供商的用戶數超過4530萬戶，美國的電話公司寬帶用戶數超過3460萬戶。2012年第一季度寬帶用戶數量與去年同期相比增長102%，其中有線電視公司增長114%，電信公司增長76%。

寬帶接入帶動企業業績上升。根據瑞士銀行（UBS）統計，2013年第二季度美國家庭電視用戶數雖增加0.4個百分點，但付費電視用戶卻減少了0.1個百分點。有線電視和電信公司，將更加依賴寬帶服務以追求業績成長。雖然有線電視公司電視用戶流失，但仍保持業績增長，其原因就是得益于其寬帶接入增長。電信公司其付費電視用戶保持持續增長的重要原因，就是它們免費向用戶提供Wi-Fi熱點。