新能源的多重考驗(yàn)

巨大的變局，讓新興的產(chǎn)業(yè)鏈面臨著一次又一次烈火般的考驗(yàn)

“新能源”三個(gè)字具有神奇的魔力，這種力量不斷引導(dǎo)著人們對傳統(tǒng)能源的審視。太陽能、核電以及頁巖氣是近些年來不斷出現(xiàn)在公眾視野中的詞匯，它們不斷在概念和政府的規(guī)劃中更新著人們對新能源涵蓋內(nèi)容的理解。而如今，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)輝煌盡失，投資者也不再趨之若鶩；核電在經(jīng)歷了2011年的寂靜之后在2012年重新開啟，政府部門也愈發(fā)小心翼翼地制定著核電的規(guī)劃；而另一場新能源的革命在頁巖氣領(lǐng)域展開。

可以說，在2012年，新能源領(lǐng)域依然吸引眼球，但其巨大的變局讓新興的產(chǎn)業(yè)鏈面臨著一次又一次烈火般地考驗(yàn)。

光伏“剩宴”

光伏產(chǎn)業(yè)一度作為新興產(chǎn)業(yè)的代表，它串聯(lián)起多晶硅、單晶硅、組件制造、系統(tǒng)集成等一串產(chǎn)業(yè)鏈。在2012年，中國光伏產(chǎn)業(yè)連續(xù)遭受到了歐洲、美國、印度的反傾銷調(diào)查，成為中國去年遭遇反傾銷調(diào)查的重災(zāi)區(qū)。

2012年3月，美國商務(wù)部發(fā)布了對中國輸美太陽能電池征收2.9%至4.73%的反補(bǔ)貼稅的初裁結(jié)果。5月17日，美國商務(wù)部公布的反傾銷稅初裁稅率基本設(shè)定在31%左右。

2012年9月6日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告，對中國光伏電池發(fā)起反傾銷調(diào)查正式立案。由于歐洲是中國光伏產(chǎn)品的主要出口地區(qū)，而根據(jù)統(tǒng)計(jì)，此次涉案金額超過200億美元，折合人民幣近1300億元，是迄今對我國最大規(guī)模的貿(mào)易訴訟案。

隨后9月12日，印度反傾銷局收到印度業(yè)界申請，對原產(chǎn)于馬來西亞、中國大陸、中國臺(tái)北和美國，或從上述國家和地區(qū)出口的太陽能電池組件或部分部件進(jìn)行反傾銷調(diào)查。

中國光伏企業(yè)的危機(jī)還遠(yuǎn)未結(jié)束。2012年11月7日，奧巴馬宣布了將對中國產(chǎn)晶體硅光伏電池及組件征收18.32%至249.96%的反傾銷稅，以及14.78%至15.97%的反補(bǔ)貼稅。

而為了維護(hù)本國的企業(yè)利益，2012年11月1日，中國商務(wù)部發(fā)布公告稱，對產(chǎn)自歐盟的多晶硅產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”調(diào)查。此前，中國商務(wù)部還宣布了對產(chǎn)自韓國和美國的多晶硅進(jìn)行“雙反”調(diào)查。一場規(guī)模宏大的貿(mào)易戰(zhàn)就此打響。中國政府明白，中國必須出手回?fù)?，與此同時(shí)，必須拓展國內(nèi)市場，進(jìn)行自救。

為了開拓中國國內(nèi)市場，國家能源局9月14日發(fā)布了《關(guān)于申報(bào)分布式光伏發(fā)電規(guī)模化應(yīng)用示范區(qū)的通知》。10月26日，國家電網(wǎng)召開加強(qiáng)分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)服務(wù)新聞發(fā)布會(huì)，在《關(guān)于做好分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)服務(wù)工作的意見（暫行）》的送審稿中，明確了分布式光伏發(fā)電的適用范圍。該意見明確了對單個(gè)并網(wǎng)點(diǎn)裝機(jī)容量在6兆瓦以下，且接入電壓在10千伏以下的光伏項(xiàng)目，將減免包括調(diào)試、檢測等在內(nèi)的服務(wù)費(fèi)用。11月1日起正式實(shí)施的國網(wǎng)的免費(fèi)服務(wù)，讓光伏行業(yè)一直糾結(jié)的入網(wǎng)難問題看到曙光。由于國外組件市場已成為普遍的熊市，眾多制造商在分布式光伏發(fā)電新政策的刺激之下向光伏電站市場聚集，似乎一場光伏的盛宴已經(jīng)來臨。

2012年3月以來，已有十幾家光伏組件企業(yè)公告投資光伏電站。2012年5月，力諾太陽能電力集團(tuán)啟動(dòng)了第一個(gè)電站項(xiàng)目。隨后無錫尚德開始與蘇美達(dá)集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，拓展國內(nèi)的光伏電站開發(fā)。光伏電站建設(shè)周期短，一般僅需要3～4個(gè)月，雖然光伏電站開發(fā)具有技術(shù)、市場、資金及產(chǎn)業(yè)鏈四大競爭門檻，但從電池片生產(chǎn)到電站建設(shè)有25～40%之間的毛利率，以至于目前的光伏組件企業(yè)和太陽能電池板企業(yè)投資光伏電站已幾乎成為一種趨勢。此外，國內(nèi)的組件供應(yīng)商也已經(jīng)將觸角伸向了國外，目前，保利協(xié)鑫、阿特斯、中國節(jié)能、國電集團(tuán)等已經(jīng)將光伏電站項(xiàng)目布局到美國、加拿大、南美、南非、意大利、德國等。

但是，這絕不意味著國內(nèi)的光伏企業(yè)獲得了發(fā)展的機(jī)遇。到2012年12月中旬，已經(jīng)有近85%的光伏企業(yè)停產(chǎn)停工，90%的多晶硅企業(yè)已停產(chǎn)，目前保持開工的企業(yè)僅為7～8家。剩下的幾個(gè)龍頭企業(yè)在用低價(jià)賣產(chǎn)品。它們用極低的報(bào)價(jià)投身光伏電站項(xiàng)目招標(biāo)，也是為了獲得僅存的市場份額以保住企業(yè)的生命力。而眾多的光伏企業(yè)乃至國企紛紛借政策利好之機(jī)投身于光伏電站建設(shè)。根據(jù)筆者統(tǒng)計(jì)，晶科能源、英利、尚德、保利協(xié)鑫、漢能等中國光伏龍頭企業(yè)紛紛在新疆、青海、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古、黑龍江等地進(jìn)行電站的建設(shè)活動(dòng)。而下游的系統(tǒng)集成商，如中國電力投資集團(tuán)、黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司、中廣核太陽能開發(fā)公司也獲得了大量的電站建設(shè)項(xiàng)目訂單。但是在宏觀經(jīng)濟(jì)整體不景氣的情況下傳統(tǒng)的火電都面臨著巨大的壓力，光伏電站在后期的營運(yùn)中能否獲利著實(shí)讓人捏著一把汗。此外，行業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn)還在于政府深度介入給了市場自身較少的調(diào)整空間，而整個(gè)行業(yè)并不是市場在驅(qū)動(dòng)而是政策在驅(qū)動(dòng)。雖然國網(wǎng)提供了并網(wǎng)服務(wù)，但分布式光伏發(fā)電具備雙向潮流互動(dòng)特性，并網(wǎng)接入和電網(wǎng)管理難度都較大，而與之配套還需要區(qū)域能量管理系統(tǒng)、分布式保護(hù)裝置及監(jiān)控系統(tǒng)。這些系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)、政策、技術(shù)服務(wù)等目前還在制定之中，真正形成有效的組織尚需時(shí)日。2013年，光伏行業(yè)陰云密布，雖然中國的光伏太陽能行業(yè)前景可期，但在國內(nèi)外光伏產(chǎn)品的低價(jià)競爭和國外雙反調(diào)查的暗流中，整個(gè)光伏行業(yè)的危機(jī)依然尚未結(jié)束。

核電重啟

我國的核電建設(shè)在2007～2010年間獲得了飛速的發(fā)展，每年上馬七八座核電站，以至于很多核電設(shè)備都供不應(yīng)求。日本福島核事故發(fā)生后，為了安全起見，我國暫停了所有核電項(xiàng)目的審批。經(jīng)過一年半的停頓后，中國近期決定重啟核電建設(shè)。

2012年10月24日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論并通過了《核電安全規(guī)劃（2011～2020年）》和《核電中長期發(fā)展規(guī)劃（2011～2020年）》。兩個(gè)規(guī)劃顯示出我國在規(guī)劃中非常謹(jǐn)慎，根據(jù)安排，“十二五”時(shí)期只在沿海安排少數(shù)經(jīng)過充分論證的核電項(xiàng)目廠址，不安排內(nèi)陸核電項(xiàng)目。此外，還要求“新建核電機(jī)組必須符合三代安全標(biāo)準(zhǔn)”，“按照全球最高安全要求新建核電項(xiàng)目”。

不得不說，這樣的計(jì)劃充分考慮到了中國核電工業(yè)不容樂觀的安全形勢。根據(jù)2011年3月至12月環(huán)保部開展的全國民用核設(shè)施綜合安全檢查結(jié)果，我國核電多種堆型、多種技術(shù)、多類標(biāo)準(zhǔn)并存，安全管理有一定難度，此外在運(yùn)行和在建核電廠預(yù)防和緩解嚴(yán)重事故的能力方面仍需進(jìn)一步提高。由于核電設(shè)施關(guān)系到地區(qū)的安全穩(wěn)定，在建設(shè)節(jié)奏上要“合理把握”、“穩(wěn)步推進(jìn)”也就可以理解了。

此外，制約中國核電大發(fā)展的主要因素除了安全問題還有核廢料處理難題。2012年10月16日，國家環(huán)保部公布了國務(wù)院批復(fù)的《核安全與放射性污染防治“十二五”規(guī)劃及2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)》。根據(jù)此規(guī)劃，“十二五”期間核安全及污染防治重點(diǎn)項(xiàng)目投資需求約798億元。此前江西、湖南、湖北、安徽、河南、四川、重慶等地都已紛紛宣布了當(dāng)?shù)氐暮穗娨?guī)劃。但根據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所研究員王亦楠的意見，“國外科學(xué)界的最新研究報(bào)告表明，歐美的諸多內(nèi)陸核電站經(jīng)過多年實(shí)踐后已經(jīng)遇到冷卻水的難題，已經(jīng)認(rèn)識(shí)到內(nèi)陸核電是沒有前景的方向”。所以我國雖然重新開啟了核電建設(shè)，但在未來相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)，估計(jì)內(nèi)陸核電基本不會(huì)再提上日程。

另外，核電行業(yè)的訂單在未來也不會(huì)有大的增加。這主要是由于在核電規(guī)劃白皮書中2015年核電裝機(jī)量為4000萬千瓦，現(xiàn)在已運(yùn)行的為1300萬千瓦，在建為3100萬千瓦，還有規(guī)劃中的3300萬千瓦，全部加起來已經(jīng)超過了7000萬千瓦。在這7000萬千瓦中已經(jīng)招標(biāo)的機(jī)組是5500～6000萬千瓦，所以未來招標(biāo)會(huì)非常少。而就目前的開工情況看，只有12月4日，國家核安全局下發(fā)了《關(guān)于批準(zhǔn)頒發(fā)華能山東石島灣核電廠高溫氣冷堆核電站示范工程建造許可證的通知》。而石島灣核電站項(xiàng)目是全球第一座具有第四代核能系統(tǒng)安全特性的高溫氣冷堆示范電站，也是“十二五”我國獲批的第一個(gè)核電項(xiàng)目。

頁巖氣革命

頁巖氣是什么，大多數(shù)人在2011年并不知道。而在2012年，這個(gè)詞匯迅速火熱起來，并引起了A股市場相關(guān)股票幾次漲停。這種被束縛在致密的、幾乎沒有孔隙和裂縫的頁巖中的可燃性氣體，憑借著清潔和廉價(jià)將有望接過曾經(jīng)在煤炭和石油手中的權(quán)杖，成為未來新的基礎(chǔ)能源，從而對全球能源價(jià)格造成深遠(yuǎn)影響。

究竟頁巖氣會(huì)不會(huì)引起中國的新能源革命，目前還無法下定論。但對美國來說，頁巖氣確實(shí)引起了能源結(jié)構(gòu)的劇變。上世紀(jì)90年代后期，頁巖氣在美國率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)模化。2005年美國頁巖氣產(chǎn)量僅196億立方米，隨后6年則呈爆發(fā)式增長，2011年已經(jīng)達(dá)到1720億立方米，年均增長高達(dá)43.1%。據(jù)IEA預(yù)測，至2016年美國將成為LNG凈出口國，并對美國的全球戰(zhàn)略格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

但在中國情況則不可同日而語。

首先是技術(shù)難度。我國擁有豐富的頁巖氣資源，中國陸域頁巖氣地質(zhì)資源潛力為134萬億立方米，可采資源潛力為25萬億立方米（不含青藏地區(qū)），但中國的埋藏區(qū)主要集中在中國南方海相頁巖地層，埋藏深度在3000～6000米之間，普遍比美國深1000～2000米。頁巖氣采收率比常規(guī)天然氣低，僅為5%～60%，而常規(guī)天然氣采收率在60%以上。美國得克薩斯州沃思堡巴涅特頁巖氣實(shí)驗(yàn)室通過融合水平鉆井技術(shù)和水力壓裂技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了頁巖氣開采技術(shù)的歷史性突破，大大降低了單位開采成本。而在中國，相關(guān)技術(shù)還在實(shí)驗(yàn)之中。雖然我國早在2009年就與美國簽署了《中美關(guān)于在頁巖氣領(lǐng)域開展合作的諒解備忘錄》，意在勘探開采和順利產(chǎn)氣過程中提供技術(shù)支撐，但任何技術(shù)都不是免費(fèi)的。目前亟需的水平井分段多級(jí)壓裂工藝技術(shù)及配套工具仍需要引進(jìn)和評價(jià)，頁巖氣壓裂裂縫延伸規(guī)律、壓裂規(guī)模優(yōu)選、產(chǎn)量預(yù)測等方面還有待完善數(shù)據(jù)，利用微地震監(jiān)測壓裂效果的檢測設(shè)備、施工技術(shù)和評價(jià)方法在中國也剛剛起步。此外，中國南方揚(yáng)子地臺(tái)寒武系和志留系海相頁巖經(jīng)歷了多次且劇烈的構(gòu)造運(yùn)動(dòng)，中國復(fù)雜的地質(zhì)狀況也決定了相關(guān)技術(shù)難度更大。

其次，頁巖氣項(xiàng)目有污染地下水的風(fēng)險(xiǎn)。目前商業(yè)化的項(xiàng)目主要應(yīng)用嚴(yán)重依賴水資源的水平井壓裂技術(shù)，采用這種技術(shù)的項(xiàng)目一次蓄水量需要至少2萬立方水，需要用幾百噸化學(xué)藥劑。目前已經(jīng)證實(shí)頁巖氣水壓裂技術(shù)是造成地下水污染的重要來源之一。由于我國頁巖氣資源大部分分布于交通和水源受限的南方頁巖區(qū)，所以當(dāng)?shù)厮Y源的保護(hù)和消耗則成為目前普遍擔(dān)心的一個(gè)重要問題。而這些問題目前都沒有較好的解決方法。

此外，頁巖氣項(xiàng)目在中國剛剛起步。雖然《頁巖氣十二五規(guī)劃》在2012年4月份出臺(tái)，政府制定了頁巖氣補(bǔ)貼政策等相應(yīng)鼓勵(lì)措施。此外2012年11月5日財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于出臺(tái)頁巖氣開發(fā)利用補(bǔ)貼政策的通知》，明確2012～2015年中央財(cái)政對頁巖氣開采的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為0.4元/立方米，但根據(jù)現(xiàn)有的財(cái)稅、補(bǔ)貼政策，民營企業(yè)難以在頁巖氣項(xiàng)目上有作為。原因很簡單，中石油、中石化油氣礦業(yè)權(quán)區(qū)域內(nèi)占據(jù)了當(dāng)前66%的頁巖氣區(qū)塊，而這些需要國土資源部與中石油、中石化和地方政策協(xié)調(diào)。在進(jìn)行的兩輪頁巖氣招標(biāo)中，第一輪招標(biāo)采取邀標(biāo)制，受邀的是中石油、中石化、中海油和延長油礦這四家具有油氣勘探開采資質(zhì)的中央企業(yè)，以及中聯(lián)煤層氣、河南煤層氣兩家國有企業(yè)。第二輪招標(biāo)雖然對民營企業(yè)打開大門，但19家中標(biāo)企業(yè)中，17家為國資委直屬企業(yè)或地方國企，僅有兩家為民企。

最后，中國頁巖氣開發(fā)的商業(yè)模式還不成熟。雖然國務(wù)院批準(zhǔn)頁巖氣作為獨(dú)立礦種，并且國家對頁巖氣開發(fā)的支持態(tài)度非常明確，允許多種投資主體平等進(jìn)入頁巖氣領(lǐng)域，但專業(yè)人士已經(jīng)表達(dá)出這樣的擔(dān)憂，即目前中國頁巖氣開發(fā)成本還較高。按照目前天然氣價(jià)格，以日產(chǎn)量為10000立方米算，一年的收入約500萬，而一口氣井開發(fā)成本則需要上億元。國土部要求頁巖氣開發(fā)企業(yè)的注冊資本金在人民幣3億元以上，但實(shí)際需求的資金則要遠(yuǎn)高于這一數(shù)額。以一個(gè)1000平方公里的區(qū)塊為例，要實(shí)現(xiàn)循環(huán)滾動(dòng)開發(fā)，至少需要10億元人民幣，開發(fā)結(jié)束后要進(jìn)行商業(yè)化生產(chǎn)則還需要投入更多的資金。如果初始投資為3億元，大概要60年才能收回成本。如果政府不補(bǔ)貼，頁巖氣開發(fā)只能虧損。目前我國試驗(yàn)區(qū)效果較好的四川威遠(yuǎn)頁巖氣井日產(chǎn)量能達(dá)到10000立方左右，但依然不能盈利。所以說在未來幾年，頁巖氣開發(fā)會(huì)得到社會(huì)和更多企業(yè)的重視，但還需要后續(xù)相關(guān)的財(cái)稅、補(bǔ)貼等扶持政策的扶持。比如說頁巖氣的開采要以國家儲(chǔ)量委員會(huì)審查通過的探明儲(chǔ)量為依據(jù)來編制開發(fā)方案，但目前我國現(xiàn)在沒有自己的單井產(chǎn)量衰減曲線，沒有頁巖氣探明儲(chǔ)量計(jì)算規(guī)范。此外，商業(yè)化開采頁巖氣還需要建設(shè)管網(wǎng)系統(tǒng)，集氣站、加壓站、清管站等地面工程設(shè)施，輔助的管道建設(shè)、公路鐵路等設(shè)施也需要建立。而目前，這一切都剛剛開始。而如果這一切都解決了，那么中國的頁巖氣革命也就指日可待了。