移動(dòng)支付挑起銀行戰(zhàn)

像大多數(shù)國(guó)家一樣，美國(guó)的跳蚤市場(chǎng)攤主和上門維修的管道工，一般只接收現(xiàn)金或支票形式的付款。雖然現(xiàn)金最吸引人的地方是可以輕易避稅，但攜帶大量現(xiàn)金并不安全，而且顧客最多也就是花光錢包里所有的錢。支票則有跳票的風(fēng)險(xiǎn)（因?yàn)橹辟~戶內(nèi)沒(méi)錢，銀行無(wú)法兌現(xiàn)）。

Square和Intuit這兩家美國(guó)公司借助數(shù)量激增的智能手機(jī)平臺(tái)首先找到了解決方案。他們提供免費(fèi)的讀卡器安裝在用戶的智能手機(jī)上，并收取大約刷卡總額的2.7%作為使用費(fèi)，這樣哪怕再小的買賣或商家都能接受刷卡支付。兩家公司的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)突飛猛進(jìn)。自從2010年產(chǎn)品上市以來(lái)，Square已經(jīng)與一百多萬(wàn)客戶簽訂了協(xié)約。其中就有Salvation Army，它于去年圣誕節(jié)開(kāi)始測(cè)試讀卡器以接受人們的電子捐款。三年前發(fā)布GoPayments的Intuit聲稱其客戶數(shù)去年增長(zhǎng)了12倍，但是沒(méi)有給出具體數(shù)字。

在中國(guó)，聯(lián)想控股成員企業(yè)拉卡拉提供了類似的產(chǎn)品。這種被稱為便攜式拉卡拉刷卡器的產(chǎn)品，通過(guò)插口連接智能手機(jī)，可以提供包括查詢、還款、轉(zhuǎn)賬、繳費(fèi)，甚至公益捐款等多種個(gè)人金融服務(wù)。不過(guò)它并非免費(fèi)提供的，而需要一次性支付約200元人民幣，并需結(jié)合手機(jī)APP軟件使用。

據(jù)悉，在一年多的時(shí)間里，僅Square一家公司就給美國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了約1/6的信用卡讀卡器增長(zhǎng)量。兩家公司的成長(zhǎng)讓被抑制的移動(dòng)支付市場(chǎng)顯得格外突出。拉卡拉的發(fā)展并沒(méi)有美國(guó)同行這樣順利，連續(xù)虧損了6年之后，才于去年年底實(shí)現(xiàn)了全國(guó)便利店體系超95%覆蓋率的市場(chǎng)目標(biāo)。不過(guò)其拉卡拉家用機(jī)的銷售，卻在沒(méi)有做任何推廣投入的前提下，在去年年底實(shí)現(xiàn)了超過(guò)30萬(wàn)臺(tái)的業(yè)績(jī)。

Square和Intuit都認(rèn)為，美國(guó)大約有2600萬(wàn)小企業(yè)主和自主創(chuàng)業(yè)者需要刷卡結(jié)算服務(wù)，但是由于較高的成本和繁瑣的申請(qǐng)手續(xù)而對(duì)傳統(tǒng)讀卡設(shè)備敬而遠(yuǎn)之。在美國(guó)，除去每個(gè)月固定要交一部分費(fèi)用外，光買一個(gè)傳統(tǒng)的讀卡器就需要幾百美元，并且申請(qǐng)者還要受到信用審查，并提供去年的公司賬目，而這對(duì)剛開(kāi)張的公司來(lái)說(shuō)是不可能辦到的。中國(guó)小企業(yè)主們也面臨著同樣的問(wèn)題。

一些大銀行對(duì)這些初來(lái)乍到的家伙嗤之以鼻，認(rèn)為把讀卡器放在手機(jī)里的技術(shù)是很容易被抄襲的。而事實(shí)上，這些支付方式的創(chuàng)新主要并不是體現(xiàn)在讀卡設(shè)備的使用上，而是體現(xiàn)在其商業(yè)模式中，這種模式極大地降低了使用刷卡結(jié)賬服務(wù)的成本。其推翻了一個(gè)利潤(rùn)豐厚的行業(yè)，此行業(yè)使各銀行通過(guò)為商店提供信用卡讀卡器服務(wù)獲取高額利潤(rùn)。

“第一部Square讀卡器是由Twitter的聯(lián)合創(chuàng)始人Jack Dorsey制作的，讓Jack困惑的是為什么這件事如此簡(jiǎn)單卻無(wú)人問(wèn)津。”Square的首席運(yùn)營(yíng)官Keith Rabois說(shuō)。“他們確實(shí)只在一個(gè)月之內(nèi)就把這件事搞定了，”他還解釋說(shuō)，“為了滿足金融服務(wù)業(yè)的需求，他們又花了一年多的時(shí)間來(lái)滿足金融服務(wù)業(yè)的需求。”

暗淡開(kāi)局

商業(yè)模式的改變引發(fā)了未來(lái)的“銀行大戰(zhàn)”。這場(chǎng)大戰(zhàn)將決定誰(shuí)來(lái)控制改變?nèi)藗冑?gòu)物和消費(fèi)方式的電子錢包，也就是掌握人們存貸款方式的控制權(quán)。

不過(guò)，就算在具有良好用戶基礎(chǔ)的中國(guó)市場(chǎng)，移動(dòng)支付也還只是一個(gè)“叫好不叫座”的業(yè)務(wù)。

毫無(wú)疑問(wèn)，中國(guó)擁有龐大的用戶基礎(chǔ)。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2012年2月中國(guó)成為世界上首個(gè)擁有10億手機(jī)用戶的國(guó)家。而且，與全球消費(fèi)者相比，中國(guó)消費(fèi)者更愿意為移動(dòng)應(yīng)用付費(fèi)，畢馬威數(shù)據(jù)顯示，只有28%的中國(guó)消費(fèi)者從來(lái)沒(méi)有付費(fèi)下載過(guò)移動(dòng)應(yīng)用，而在全球這一比例達(dá)到了40%。

就在這樣的豐厚基礎(chǔ)下，移動(dòng)支付和網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物等商業(yè)應(yīng)用，卻在各項(xiàng)移動(dòng)應(yīng)用中排名靠后。究其原因，有缺乏行業(yè)協(xié)作、監(jiān)管不到位、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有待統(tǒng)一等中國(guó)特色問(wèn)題，也有缺乏創(chuàng)新應(yīng)用、支付安全等全球性問(wèn)題。

這使得從表面看，對(duì)于那些新興的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，移動(dòng)支付這塊兵家必爭(zhēng)之地的前景似乎有些暗淡。大多數(shù)資金轉(zhuǎn)移都經(jīng)由幾條連著各個(gè)銀行的通信干道進(jìn)行。這些干道承載著大量數(shù)據(jù)流量，并且通常受到嚴(yán)格管制。而在消費(fèi)者看來(lái)，大多數(shù)的支付似乎都完全免費(fèi)。這是因?yàn)橹Ц斗?wù)是作為銀行一整套服務(wù)的一部分免費(fèi)贈(zèng)送的，實(shí)際上客戶在銀行里的存款只能拿到很低的利息，銀行從中賺取的利潤(rùn)一定程度上補(bǔ)貼了支付服務(wù)的費(fèi)用。

然而即便如此，移動(dòng)支付領(lǐng)域依然成為眾銀行和旨在打破現(xiàn)有市場(chǎng)格局的創(chuàng)新者們的戰(zhàn)場(chǎng)。雖然許多這樣的創(chuàng)新公司并沒(méi)有宏圖大志，面對(duì)大量在全世界周轉(zhuǎn)的資金流，其中一些公司只想通過(guò)專注于某些特定領(lǐng)域的方式來(lái)抓住這“洪流”中的“一滴”，比如專攻跨國(guó)支付，然而他們發(fā)現(xiàn)自己離提供類銀行服務(wù)更近了一步，并且本身不必變?yōu)殂y行。

智能手機(jī)轉(zhuǎn)機(jī)

數(shù)量激增的智能手機(jī)和正在下降的數(shù)據(jù)處理成本為移動(dòng)支付的成功帶來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)，這兩點(diǎn)因素使得新來(lái)者涉足金融領(lǐng)域的門檻變得越來(lái)越低。由于為消費(fèi)者提供了強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理和隨時(shí)接入互聯(lián)網(wǎng)的能力，這為各式各樣的創(chuàng)新應(yīng)用敞開(kāi)了大門。

Square和Intuit之所以能免費(fèi)提供讀卡器，部分原因是讀卡器所需的數(shù)據(jù)處理能力由它們所搭載的智能手機(jī)所提供。的確，智能手機(jī)給人們?nèi)绱素S富的體驗(yàn)，那么拓展到查詢銀行賬戶，甚至是付款是很自然的事情。而且智能手機(jī)的使用人群正在快速擴(kuò)大。一家名為Nielsen的研究公司認(rèn)為，截止到去年年底，幾乎一半美國(guó)手機(jī)用戶使用的是智能手機(jī)，而兩年前這一數(shù)字只有不到20%。

最受關(guān)注的兩家實(shí)驗(yàn)網(wǎng)上支付的公司是谷歌和PayPal。PayPal起初是一家定位于開(kāi)發(fā)移動(dòng)錢包的公司，它可以使兩部Palm Pilot手機(jī)互相通過(guò)電波轉(zhuǎn)移資金。當(dāng)PayPal意識(shí)到人們對(duì)兩個(gè)人面對(duì)面轉(zhuǎn)移資金并不感興趣的時(shí)候，開(kāi)發(fā)移動(dòng)錢包的計(jì)劃很快流產(chǎn)。但是人們的確需要一種安全的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)上的資金轉(zhuǎn)移，并且對(duì)方很可能是徹頭徹尾的陌生人。如今PayPal已有1000多萬(wàn)用戶，可以說(shuō)是世界第一大銀行。它為人們提供一種虛擬錢包，既可以用作在家網(wǎng)購(gòu)的支付工具，又可以通過(guò)智能手機(jī)為實(shí)體店的商品埋單。這個(gè)錢包甚至可以是完全虛擬的。在美國(guó)的試點(diǎn)商店里，消費(fèi)者可以在收銀臺(tái)前輸入自己的手機(jī)號(hào)和安全碼來(lái)結(jié)賬。

PayPal也在用其他的類銀行特色來(lái)豐富虛擬錢包的功能，比如貸款。即便人們已經(jīng)把商店里的東西買了下來(lái)，也還是可以通過(guò)PayPal選擇各種各樣的方式來(lái)為之劃撥資金。差額會(huì)記在用戶當(dāng)前賬戶、信用卡或者借記卡賬戶上。PayPal也為需要借錢的用戶提供其自身設(shè)立的信用額度，為他們支付剛剛購(gòu)買的商品。用戶還可以將多個(gè)不同的銀行賬戶關(guān)聯(lián)到他們的PayPal錢包，因此系統(tǒng)可以幫助人們以最劃算的支付方式購(gòu)買商品。

谷歌之所以對(duì)支付業(yè)務(wù)感興趣，是因?yàn)樵诟辉?guó)家里90%多的購(gòu)物仍然發(fā)生在實(shí)體店內(nèi)而非網(wǎng)絡(luò)上。谷歌的錢包是將銀行卡存在手機(jī)里面，用戶只需在結(jié)賬時(shí)刷一下手機(jī)即可。但谷歌對(duì)其錢包業(yè)務(wù)有些含糊其辭，堅(jiān)持認(rèn)為其正與各銀行合力開(kāi)發(fā)錢包業(yè)務(wù)，而非設(shè)法取代它們。但事實(shí)上這也威脅到銀行和刷卡顧客之間的直接聯(lián)系。

超越富國(guó)市場(chǎng)

在歐洲，消費(fèi)市場(chǎng)更加零碎，因此電子錢包的想法起步更慢。一家叫作iZettle的瑞典公司也提供免費(fèi)的讀卡器并收取一定的費(fèi)用。該公司估計(jì)這一應(yīng)用使瑞士支持刷卡結(jié)算的商戶數(shù)量增長(zhǎng)了15%，并且已經(jīng)進(jìn)軍丹麥、芬蘭和挪威市場(chǎng)。

但是在一些新興市場(chǎng)的農(nóng)村地區(qū)，連銀行都十分稀少，便躍進(jìn)手機(jī)銀行時(shí)代，一舉超過(guò)了富國(guó)市場(chǎng)。巴西和印度的銀行也通過(guò)各種代理將業(yè)務(wù)延伸到傳統(tǒng)分行網(wǎng)絡(luò)所無(wú)法覆蓋的地方。這些代理通常是一些小村莊的店主，他們配備有手機(jī)和讀卡器。通過(guò)他們，顧客們既可以存取少量的錢，也可以轉(zhuǎn)賬，而無(wú)須跑到偏遠(yuǎn)的分行。

其中典型的例子就是肯尼亞，目前該國(guó)有1400萬(wàn)人使用M-Pesa，一種基于電話的銀行系統(tǒng)來(lái)存款和支出。有了它，人們還可以通過(guò)小型中介網(wǎng)絡(luò)存取現(xiàn)金。在諸如孟加拉國(guó)、烏干達(dá)、尼日利亞和菲律賓等地也可以看到類似的系統(tǒng)，但做得并不是那么成功。

谷歌也希望能對(duì)自家的電子錢包做出更多的花樣來(lái)，而不僅僅是處理支付請(qǐng)求。谷歌通過(guò)投放于用戶搜索內(nèi)容高度相關(guān)的廣告來(lái)賺錢，它希望以同樣的方式實(shí)現(xiàn)購(gòu)物建議與用戶消費(fèi)習(xí)慣的匹配。

此類創(chuàng)新正在迫使大型銀行和信用卡網(wǎng)絡(luò)以同樣的方式作出回應(yīng)——要么與創(chuàng)新者合作，要么建立自己的電子支付系統(tǒng)與之抗衡。而有一部分通吃兩種，花旗集團(tuán)正在于谷歌合作。“我不確定10年后我們中還會(huì)有人帶著真正的錢包。”花旗集團(tuán)消費(fèi)者事務(wù)區(qū)市場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)銀行部的主管Michelle Peluso說(shuō)道。

雨讀根據(jù)《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》、《數(shù)字商業(yè)時(shí)代》、《金融時(shí)報(bào)》綜合編輯。