珠三角加快發展新型平板顯示產業

新型顯示器件發展進入關鍵時期

中國平板顯示產業近年來發展迅速。從2005年起，國家多次將平板顯示產業列為重點扶持產業，并于2010年將平板顯示產業列為戰略性新興產業。珠三角地區的平板顯示產業目前處于從弱到強的“起飛”關鍵時期，需要政府繼續完善產業政策，支持其健康快速發展。

1、發展新型平板顯示產業的必要性

平板顯示是新一代信息技術的三大基礎產業之一，其關鍵設備、關鍵材料的國產化拉動了上下游產業發展，促進了電子信息產業裝備制造、基礎器件及材料的技術進步和產業升級。國內平板顯示產業的發展初步打破了外資對中國市場的高度壟斷，減輕了進口依賴，同時改變了國內市場供求關系，平抑了市場價格。

平板顯示產業還具有顯著的投資與產業拉動效應。京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“京東方”）在成都投產的4.5代線帶來超過300億元的產業規模，促進就業3000人；在安徽合肥投產的6代線拉動投資額近400億元，促進就業上萬人。

盡管目前中國LCD行業發展迅速，已經建成的和在建的20條TFT-LCD生產線產能約占全球產能的22%，但回過頭看，發展還是晚了。中國是一個電子制造大國，很多產品都離不開液晶屏，那些繞過TFT-LCD直接追趕后續技術的想法是不對的，這幾年的技術發展已經證明，TFT技術怎么都繞不過去，即便AMOLED也需要TFT作為基礎。

2、中國發展平板顯示產業歷程和政策

中國發展液晶平板顯示產業的第一次努力是吉林彩晶項目。該項目由吉林電子集團、中國科學院長春光機與物理研究所和其他幾家公司聯合投資舉辦。

2002年4月，上海廣電集團與日本NEC簽訂液晶項目合作意向書，投資近100億元從NEC引進一條5代線。2004年10月8日，中國第一條5代TFT-LCD生產線在上廣電投產。

2003年1月，北京市的電子企業京東方以3.8億美元的價格收購了韓國現代電子的液晶業務，包括2.5代、3代和3.5代三條生產線。2003年9月又在北京亦莊經濟技術開發區建設一條5代線，于2005年5月實現量產。

中國第三條5代TFT-LCD生產線，由江蘇的昆山龍騰光電有限公司（以下簡稱“龍騰光電”）于2006年6月建成投產。昆山經濟技術開發區管委會是龍騰光電的大股東之一，占51%的股份；臺灣寶成集團也是大股東。龍騰光電在技術和管理上依靠由臺灣工程師組成的團隊。

盡管大家對中國的平板顯示產業寄予巨大的希望，由于中國企業所擁有的5代線的產品并不適用于電視機，所以中國彩電的液晶屏仍然基本依靠進口。

珠三角平板顯示產業發展情況

1、政策扶持產業鏈全面發展

目前，中國平板顯示產業已跨入新的發展階段。國內6家企業建成投產12條生產線，正在建設的有3條線，形成長三角、環渤海和珠三角三大生產基地。截至2011年底，中國液晶面板產能占全球比重已提高至20%。珠三角作為中國電子信息產業的重要區域，同時也是全國最大的彩電生產基地，因此一定要在平板電視的上游面板領域取得突破，絕對不能錯過平板顯示產業發展的機會。

早在2005年12月，廣東啟動平板顯示專項，首期設立了9億元的平板專項資金。針對當時廣東液晶電視核心器件基本空白，微電子基礎薄弱，以及既有產業基礎無法支撐彩電向平板換代的實際情況，確立了“模組先行，面板跟進”和“引進外資為主”的推進策略，全力引進國際平板顯示巨頭的模組及相關配套企業。

2007年，平板顯示產業被列入國家“十一五”發展規劃，成為“2006年至2020年信息產業中長期發展綱要”中最重要的發展項目之一。2009年頒布的《電子信息產業調整與振興規劃》對突破新型顯示產業發展瓶頸提出意見，指出要統籌規劃、合理布局，以面板生產為重點，完善新型顯示產業體系。

廣東省信產廳于2010年公布了《關于廣東省發展平板顯示產業財政扶持資金項目公示的通知》，指出在液晶電視這一類，財政扶持方向是以突破液晶電視集成制造技術，加快彩電產業升級換代為導向的。

2012年印發的《廣東省戰略性新興產業發展“十二五”規劃》也指出，要做大做強液晶平板顯示（TFT-LCD），加快發展有機電激光顯示（OLED），擇機布局發展電子紙、激光等新型顯示，突破核心關鍵技術和工藝并形成知識產權。加快高世代液晶平板顯示項目和2.5代OLED項目建設并盡早達產，布局建設4.5代以上OLED顯示屏項目。推進液晶電視終端應用創新，向三維（3D）化、網絡化、LED化升級發展。以手機屏應用為重點，推動OLED顯示器件產業化，形成規模生產能力。

2、珠三角發展平板顯示產業優勢明顯

早幾年，各大廠商投資布局的熱點一直集中在長三角和環渤海區域。但廣東省吸取在集成電路發展的教訓，加強政府的支持和引導，將液晶平板顯示產業列為全省“十一五”重點項目進行規劃，經過幾年的扶持培育，目前珠三角平板顯示產業已經和長三角、環渤海形成三足鼎立的格局。相比其他地區，珠三角制造液晶面板的條件更好。

（一）珠三角地區下游需求旺盛

廣東電子信息產業規模已突破萬億元。在消費類電子產品方面，廣東的彩電產量占據全國47%，計算機占全國21%，手機占全國18%，數碼相機等產品的產量也十分巨大。中國彩電業 “五霸”，珠三角TCL、創維、康佳屹立不動； 8個平板彩電集聚區，珠三角仍占據4席（佛山、深圳、惠州、廣州）。珠三角也是全國乃至全球的重要手機生產基地。據國家工信部的統計，2009年中國手機產量為6.2億臺，占全球手機出貨量的49.9%，而據行業估計，廣東的產量占全國超過50%。長期以來，作為這些產品最關鍵器件的液晶平板顯示器大量依靠進口，這正是珠三角地區平板顯示產業的巨大發展空間。

（二）技術研發領先全國

為了加快對新一代平板顯示技術的原創性技術創新，華南理工大學和中山大學兩校籌建了“廣東省平板顯示技術支持中心”和“廣東省TFT技術研究院”，力爭為廣東發展液晶顯示技術產業提供高水平的技術支撐平臺，把中心建成為廣東引進核心技術、開展技術開發的重要平臺。目前中大和華工已成為國內這一領域的重要研究力量，并已有多項發明專利。依托珠三角的高校和產業研發聯盟，TCL研發的液晶電視動態背光技術通過國家技術鑒定，實現海外技術銷售；佛山中國建筑材料集團的TFT-LCD、OLED、電子玻璃(ITO)項目填補國內空白。

（三）產業鏈配套齊全

2006年以來，深圳中華映管、廣州LG、南海奇美以及惠州TCL（與三星合作）等液晶電視模組項目相繼落戶，南海奇美和TCL還啟動了二期項目。圍繞模組項目，廣東平板中下游企業加快聚集，原有、新開、轉業及外資平板企業齊頭并進：TCL、創維分別在佛山南海奇美、廣州LG的模組廠旁建立整機廠，與模組企業緊密對接；海信電器在佛山設廠就近配套生產彩電終端產品；一些其他行業的企業積極調整產業結構，向平板領域發展。全省集聚了千余家平板整機及配套企業群體，初步形成了較完善的產業鏈。OLED領域集聚了彩虹集團、中顯公司、信利集團、宏威集團等一批顯示屏、裝備、材料等重點項目，成為全國唯一OLED產業示范基地，全產業鏈布局國內領先。五年來，僅廣州開發區、深圳光明新區、南海液晶電視專區、順德五沙工業園區以及惠州仲凱高新技術開發區等5個主要園區在建和擬建的平板重點項目總投資超過800億元。

（四）投資環境優越

在國內發展平板顯示產業，珠三角具備外向優勢、市場機制優勢以及電視品牌骨干企業的優勢。平板產業發展中，廣東沒有比拼優惠條件，而是通過政府引導和服務，充分發揮了產業規模聚集優勢。如臺灣奇美電子將液晶電視模組項目建在南海，就是因為計算過在廣東生產采購成本低約5%，實際上與本地企業合作開發的液晶電視模組“南海機型”成本售價降低了20%，為液晶電視下鄉企業100%采用。廣東在平板重點項目引進、建設、生產乃至產品銷售的過程中，各級政府主動跟蹤服務，加強了產業鏈的組織，提高項目和上下游企業協助效率，增強了項目投資者的信心。

3、珠三角平板顯示產業成果卓著

（一）高世代項目落地開花

2010年1月，深圳華星光電8.5代液晶電視面板項目正式開工，2011年開始量產。2012年，廣州引進韓國LGD8.5代液晶電視面板項目已正式開工。在廣東省的統一規劃下，相關配套企業圍繞面板和模組項目布局，在東西兩岸形成了配套齊全、優勢互補的兩大平板顯示產業集群（深圳惠州，廣州佛山）。如華星光電8.5代液晶面板項目，前段面板建在深圳，后段模組和整機建在惠州，兩市要素得到優化組合，實現了合作雙贏，成為珠江三角洲地區產業一體化的重要示范；為避免重復建設，就近配套節約成本，廣東還計劃統籌建設8.5代玻璃基板項目，為已布局的8.5代液晶面板生產線項目提供配套支持。

（二）OLED項目率先突破

OLED是繼液晶之后具有巨大發展潛力的新型顯示器，被譽為“夢幻顯示器”，已成為顯示技術領域中第三代顯示器件的主力軍。2010年初，由工業和信息化部、廣東省政府在佛山宣布共建OLED產業示范基地（全國首個部省共建的OLED基地）。而央企彩虹集團在佛山總投資了94.2億元建設AMOLED項目。這將大大提升廣東平板顯示產業規模產能和競爭力，彩虹OLED項目的建成將會對整個“珠三角”地區的產業鏈起到很大的帶動作用。

發展制約和解決措施

珠三角平板顯示產業現在正處于從弱到強的“起飛”關鍵時期。政府相關部門應總結分析中國平板顯示產業發展現狀和前景，調整完善政策，把珠三角的平板顯示產業做大做強：一是持續壯大液晶產業鏈。重點推動面板、玻璃基板項目建設，爭取實現液晶電視產業鏈100%本地化。二是提高彩電行業的集成創新能力。支持本地企業將創新重點放在互聯網電視、LED背光電視、3D和數字家庭等終端應用方面，創造新的市場價值。三是全力布局OLED產業。將OLED產業納入戰略性新興產業發展重點，以OLED產業示范基地建設為切入點，以彩虹集團4.5代OLED顯示屏等項目為龍頭，政府引導，企業主體，整合資源，開展全產業鏈協同攻關，形成OLED顯示器件規模生產能力和高性價比制造優勢。四是加大金融和資本市場的扶持力度，同時鼓勵地方政府加大資金投入，盡快緩解企業融資困難。支持銀行大力給予信貸支持，鼓勵產業集聚區地方政府加大項目資本金投入，降低項目運營的財務費用，降低行業融資成本。（作者單位系廣證恒生證券投資咨詢有限公司）