LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及中國(guó)的發(fā)展戰(zhàn)略

作為目前全球最受矚目的新一代光源，LED產(chǎn)品因其能耗低、高亮度、低熱量、長(zhǎng)壽命、無(wú)污染、可回收再利用等優(yōu)點(diǎn)，被稱為是21世紀(jì)最有發(fā)展前景的綠色照明光源。我國(guó)的LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展于20世紀(jì)90年代末，源于多年來(lái)制約LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一系列技術(shù)問(wèn)題逐步被解決。近年來(lái)，隨著LED技術(shù)的迅速提高和應(yīng)用領(lǐng)域的廣泛擴(kuò)展，LED產(chǎn)業(yè)已成為包括中國(guó)在內(nèi)的世界各國(guó)大力發(fā)展的新興熱門(mén)產(chǎn)業(yè)。

一、LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及態(tài)勢(shì)

（一）LED應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大

2012年，世界各國(guó)或地區(qū)均相繼出臺(tái)發(fā)展LED應(yīng)用的政策，加上LED應(yīng)用產(chǎn)品的快速成熟，直接帶動(dòng)了LED應(yīng)用市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，特別是LED照明將出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。根據(jù)行業(yè)人士估算，淘汰白熾燈后形成的市場(chǎng)規(guī)模將高達(dá)數(shù)千億元，作為理想的替代品，LED產(chǎn)業(yè)五年內(nèi)有望翻兩番，LED照明應(yīng)用正逐漸從背光源向普通照明領(lǐng)域滲透，這將給整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈不同的參與者帶來(lái)全新的商機(jī)。預(yù)計(jì)未來(lái)三年行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)值增速都在25%以上，2020年前LED在中國(guó)照明市場(chǎng)的占有率將達(dá)到80%，中國(guó)將成為全球最大的LED照明市場(chǎng)。

（二）LED產(chǎn)業(yè)在中國(guó)逐步形成產(chǎn)業(yè)集群

中國(guó)的LED產(chǎn)業(yè)主要聚集在環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角等三大區(qū)域，逐步形成了在環(huán)渤海區(qū)域LED下游應(yīng)用企業(yè)較多，長(zhǎng)三角LED芯片企業(yè)較多，珠三角LED封裝企業(yè)較多的產(chǎn)業(yè)集群態(tài)勢(shì)。從LED外延片的生產(chǎn)、LED芯片的制備、LED芯片的封裝以及LED產(chǎn)品應(yīng)用等，中國(guó)已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。近年來(lái)，在“國(guó)家半導(dǎo)體照明工程”的推動(dòng)下，中國(guó)已形成了上海、大連、南昌、廈門(mén)和深圳等國(guó)家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地。現(xiàn)階段從事該產(chǎn)業(yè)的人數(shù)達(dá)數(shù)萬(wàn)人，研究機(jī)構(gòu)數(shù)十個(gè)，企業(yè)數(shù)千家。

（三）中國(guó)LED企業(yè)大都處在LED產(chǎn)業(yè)鏈中的中下游

LED的產(chǎn)業(yè)鏈主要可分為上游、中游、下游三個(gè)部分。上游為L(zhǎng)ED外延片生長(zhǎng)、芯片制造、配套設(shè)備制造等；中游為器件封裝；下游為應(yīng)用產(chǎn)品制造。上游在LED產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)含量高，利潤(rùn)率在整體產(chǎn)業(yè)鏈中也相對(duì)較高，具有規(guī)?；a(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，主要分布在美國(guó)、日本、歐盟、中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家或地區(qū)。相對(duì)于上游，中國(guó)LED企業(yè)仍舊是以產(chǎn)業(yè)鏈的中下游的封裝及應(yīng)用為主，主要面向中低端市場(chǎng)，產(chǎn)品利潤(rùn)較低，面臨著歐洲、美國(guó)和日本等國(guó)際公司的擠壓。

（四）競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，LED行業(yè)面臨洗牌

據(jù)公開(kāi)資料顯示，目前我國(guó)有8 000家LED企業(yè)，其中5 000多家處于產(chǎn)業(yè)鏈的下游，LED行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈。在經(jīng)過(guò)了2011年的倒閉潮之后，2012年，LED行業(yè)面對(duì)歐美市場(chǎng)的持續(xù)疲軟，以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐漸開(kāi)啟，LED行業(yè)正面臨著冰火兩重天的境地。一方面，那些出口導(dǎo)向的中小LED 企業(yè)，訂單明顯下滑，繼續(xù)在市場(chǎng)的寒風(fēng)中掙扎；另一方面，那些擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的大型企業(yè)，在國(guó)內(nèi)政策紅利的刺激下，正掀起新一輪上市潮，并購(gòu)動(dòng)作頻頻發(fā)生，LED行業(yè)洗牌會(huì)逐步加速。

（五）伴隨LED企業(yè)技術(shù)的提升，LED生產(chǎn)成本和市場(chǎng)價(jià)格不斷降低

近年來(lái)，行業(yè)大規(guī)模投資上游芯片，推動(dòng)芯片產(chǎn)能快速釋放，促使2011年以來(lái)芯片價(jià)格平均下降幅度達(dá)到40%。上游芯片價(jià)格的下降有利于降低成本，提升LED照明產(chǎn)品與普通節(jié)能照明產(chǎn)品的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。另一方面，伴隨LED產(chǎn)業(yè)技術(shù)的提升，LED芯片發(fā)光效率也在不斷提高。發(fā)光效率的提升在降低LED芯片成本的同時(shí)，也將降低如散熱片等配套材料成本，最終降低LED照明產(chǎn)品的綜合成本。

二、中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)

（一）受歐美日經(jīng)濟(jì)不振的影響，LED行業(yè)景氣度低于預(yù)期

目前，美國(guó)、歐洲、日本等世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)陷入停滯甚至衰退，這些中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)市場(chǎng)地區(qū)的需求不足，已經(jīng)嚴(yán)重影響到中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)LED企業(yè)80%的產(chǎn)品都以出口為主。在歐洲債務(wù)危機(jī)、美國(guó)經(jīng)濟(jì)疲乏無(wú)力等因素的影響下，從2011年下半年以來(lái)，中國(guó)LED企業(yè)的訂單不斷減少，行業(yè)景氣度處于低潮。

（二）LED產(chǎn)業(yè)仍然缺乏核心技術(shù)

雖然近年來(lái)中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“井噴”之勢(shì)，但是在整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)鏈中，無(wú)論是材料、設(shè)備、芯片，還是封裝技術(shù)、應(yīng)用技術(shù)，中國(guó)企業(yè)都尚未實(shí)現(xiàn)真正意義上的突破。目前全球LED市場(chǎng)主要由行業(yè)前五大廠商掌控，即日本的日亞化學(xué)、豐田合成、美國(guó)Cree、歐洲飛利浦照明和歐司朗。LED產(chǎn)業(yè)50%以上的核心專利都掌握在這五大廠商手中，這些專利幾乎覆蓋了原材料、設(shè)備、封裝、應(yīng)用在內(nèi)的整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)鏈，特別是白光、大功率LED燈的熱平衡問(wèn)題、持久高效的熒光粉等關(guān)鍵專利。這些LED廠商間通過(guò)交叉授權(quán)和專利授權(quán)來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)和研發(fā)，不僅對(duì)新進(jìn)入者帶來(lái)進(jìn)入障礙，在一定程度上也增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本。中國(guó)企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)LED產(chǎn)品的過(guò)程中，很容易由于技術(shù)相似性而觸發(fā)專利雷區(qū)，一旦被訴，產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售都將受到根本影響。

（三）LED企業(yè)規(guī)模小，低水平重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重

近年來(lái)，中央和地方政府為了鼓勵(lì)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推出了各種LED的產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持政策。但正是因?yàn)檎母鞣N政策利好，也讓一些原本不在LED行業(yè)中的企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)向LED產(chǎn)業(yè)，它們的目的不是通過(guò)生產(chǎn)獲利，而是獲得政府的產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼。政府補(bǔ)貼很容易讓一些企業(yè)產(chǎn)生依賴心理，它們的目的是為了獲得政策的補(bǔ)償，而不是把資源投放在產(chǎn)品和市場(chǎng)上，由此帶來(lái)的價(jià)格戰(zhàn)也會(huì)影響產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)LED企業(yè)約有8 000家，處于數(shù)量多、規(guī)模小的狀態(tài)中，低水平重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重。

（四）LED行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺乏，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)

目前，LED技術(shù)還在向成熟階段邁進(jìn)，全世界至今都沒(méi)有統(tǒng)一的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。較大的LED企業(yè)一般都自行訂立標(biāo)準(zhǔn)，中小型LED企業(yè)則是跟隨。這使得行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有著區(qū)域性的局限，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也相對(duì)無(wú)序，企業(yè)在開(kāi)拓異地市場(chǎng)時(shí)也會(huì)遇到很大的阻礙。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失導(dǎo)致地方保護(hù)主義盛行和用戶的接受程度降低，各廠家的LED產(chǎn)品缺乏統(tǒng)一的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，致使不同廠家的產(chǎn)品很難互相通用，在一定程度上造成了生產(chǎn)的混亂。

（五）LED行業(yè)缺乏品牌意識(shí)

LED行業(yè)進(jìn)入的門(mén)檻低，以致企業(yè)數(shù)量眾多，魚(yú)龍混雜，其中小企業(yè)、小作坊居多。這些企業(yè)大多沒(méi)有創(chuàng)建自主品牌的意識(shí)，產(chǎn)品參差不齊，甚至很多僅僅是山寨國(guó)外品牌。另一方面，大部分地方政府都有不同程度的地方保護(hù)主義。地方政府為了經(jīng)濟(jì)發(fā)展都會(huì)出臺(tái)相應(yīng)的扶持政策，比如在選取景觀照明和交通照明時(shí)，都會(huì)優(yōu)先考慮當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，使得一些中小型企業(yè)不得不將主要精力放在投標(biāo)政府項(xiàng)目中，從而失去對(duì)外擴(kuò)張的機(jī)會(huì)，而對(duì)于品牌形象的建立更是顧之不及。

（六）受制于生產(chǎn)成本，LED產(chǎn)品價(jià)格仍然偏高

LED照明進(jìn)入普通家庭是大勢(shì)所趨，但LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)成本仍然較高。主要因LED照明產(chǎn)品制造步驟煩瑣，使用設(shè)備要求高，其中芯片成本一般會(huì)占制造成本的30%～40%。相對(duì)于傳統(tǒng)的燈飾，LED照明價(jià)格偏高，比較普遍用于政府項(xiàng)目和大型建筑中，并沒(méi)有走進(jìn)普通老百姓的家庭。雖然LED照明燈有著環(huán)保等特點(diǎn)，但是居高不下的價(jià)格仍然使大部分普通消費(fèi)者處于觀望狀態(tài)，讓LED照明燈進(jìn)入家居照明還需要一段很長(zhǎng)的時(shí)間。

三、中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略

（一）發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，走產(chǎn)業(yè)集群之路

經(jīng)過(guò)近幾年的快速的發(fā)展，中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)主要聚集在環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角等三大區(qū)域。作為一個(gè)科技推動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，LED產(chǎn)業(yè)具有相對(duì)較高的集聚效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)布局相對(duì)集聚，有利于產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的垂直整合和產(chǎn)業(yè)鏈間的橫向整合，有利于發(fā)揮綜合優(yōu)勢(shì)，降低風(fēng)險(xiǎn)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍有很大的集聚空間。

（二）堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力

LED產(chǎn)業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、占據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展高端、掌控發(fā)展主動(dòng)權(quán)的關(guān)鍵之一是掌握高水平的核心技術(shù)。隨著中國(guó)LED企業(yè)出口規(guī)模的不斷擴(kuò)大，知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題將會(huì)面臨更多的挑戰(zhàn)。未來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)若無(wú)法突破國(guó)際巨頭的技術(shù)壟斷，中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)很有可能重蹈過(guò)去VCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展的覆轍。目前在LED應(yīng)用的相關(guān)專利國(guó)家中，歐美和日本的專利總量占到全球的85%～90%，并對(duì)LED的核心專利技術(shù)形成壟斷，而中國(guó)專利份額則不足10%。中國(guó)LED專利技術(shù)少嚴(yán)重束縛了中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國(guó)LED企業(yè)應(yīng)該苦練“內(nèi)功”，加大自主研發(fā)力度，爭(zhēng)取擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)，并以此為基礎(chǔ)與國(guó)外公司展開(kāi)許可、合作，逐漸縮小與國(guó)外的產(chǎn)業(yè)差距。

（三）堅(jiān)持創(chuàng)建品牌，走品牌化之路

目前LED行業(yè)內(nèi)廠家數(shù)量急速膨脹、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)劣不一，良好的品牌形象將是獲得客戶信任的關(guān)鍵?？v觀全球LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，在歐美、韓國(guó)、日本及臺(tái)灣地區(qū)，雖說(shuō)目前尚沒(méi)有絕對(duì)的龍頭企業(yè)，但也不乏許多優(yōu)秀的品牌和制造商。因此，中國(guó)的LED企業(yè)要想在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，必須堅(jiān)持創(chuàng)建自己的品牌，走品牌化之路。

（四）制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展

為了促進(jìn)LED產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，政府應(yīng)該盡快實(shí)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)政策。發(fā)布LED產(chǎn)品標(biāo)桿評(píng)價(jià)體系、LED產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)路線圖。通過(guò)“打擂臺(tái)”的方式獲得代表行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新水平的標(biāo)桿指數(shù)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)和分級(jí)，有效突破LED產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)滯后于技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行業(yè)瓶頸。此外，政府還需發(fā)布“LED照明標(biāo)準(zhǔn)光組件項(xiàng)目”，重點(diǎn)研究照明模組、封裝組件、照明燈具和照明光源四個(gè)層級(jí)，規(guī)定各層級(jí)光組件的功能特性、形態(tài)結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)接口、檢測(cè)方法、使用規(guī)范和相關(guān)專利、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及編碼原則等，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可兼容性和互換性。

（五）積極開(kāi)拓新興市場(chǎng)，加速啟動(dòng)內(nèi)需市場(chǎng)

受歐洲債務(wù)危機(jī)、美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇無(wú)力等因素的影響，自2011年下半年以來(lái)，中國(guó)的LED企業(yè)的訂單在持續(xù)減少。面對(duì)這一嚴(yán)峻局面，新興市場(chǎng)的開(kāi)拓和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尤其是民用市場(chǎng)的啟動(dòng)被視為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。因此，中國(guó)LED產(chǎn)品在確保美歐主市場(chǎng)的同時(shí)，應(yīng)積極開(kāi)拓俄羅斯、泰國(guó)和越南等新興市場(chǎng)，從而分散風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，應(yīng)該加快啟動(dòng)內(nèi)需市場(chǎng)。只要國(guó)家制定鼓勵(lì)政策，培育市場(chǎng)，同時(shí)在LED產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和規(guī)模上加以突破，中國(guó)理應(yīng)成為L(zhǎng)ED產(chǎn)品的生產(chǎn)應(yīng)用大國(guó)，LED產(chǎn)業(yè)一定會(huì)成為中國(guó)的新興支柱產(chǎn)業(yè)。

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基金項(xiàng)目：江西省軟科學(xué)項(xiàng)目：江西打造現(xiàn)代制造業(yè)基地的對(duì)策研究（2009ZDR18300）

作者簡(jiǎn)介：余中東（1974-），男，江西鄱陽(yáng)人，副教授，博士，從事產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究。

（廣州大學(xué)商學(xué)院）

（責(zé)任編輯：趙媛）