推動茶產業鏈縱向整合以提升茶葉品質

管曦

（福建農林大學經濟與管理學院，福建 福州 350002）

近期，我國茶葉品質問題受到關注，如何為消費者提供優質安全的茶葉產品已成為今后茶產業發展的瓶頸之一，特別是在整個茶產業不斷強化對產業鏈前端的技術指導以減少茶農茶園中的盲目用藥和過度施肥的情況下，茶葉品質和食品安全問題仍然存在，說明僅僅依靠技術措施并不能完全解決我國茶葉產品的質量安全問題，缺乏有效的制度安排是一個根本的障礙。因此，本文重點從產業鏈整合的角度，分析如何通過茶葉企業對產業鏈上下游不同程度的縱向整合和制度變革形成提升茶葉品質的良性機制，以更好地從滿足消費者飲用安全需求的層面上來推動我國茶產業的發展。

1 我國茶產業鏈現狀

目前我國茶產業鏈大致可以分為三條，一條是茶農－茶葉合作社－消費者的路徑，一條是茶農－茶葉作坊－中間商－消費者的路徑，第三條是茶農－茶葉企業－消費者的路徑（詳見圖1）。

1.1 茶葉合作社為中心的茶產業鏈

茶農－茶葉合作社－消費者這一鏈條的運行模式為：茶農的鮮葉以合約的方式交由茶葉合作社，再由合作社統一加工銷售，茶葉的銷售很多是在茶葉批發市場直接銷售。由茶農之間橫向合作而形成的茶葉合作社是伴隨著茶產業化的進一步推進而興起的，截至2009年，全國16個省市109個重點產茶縣共有茶葉合作社 2098家，但從總體上來看，茶葉合作社仍然處于發展的初期，其自身的可持續運轉機制、與社員間的利益分享等有待進一步規范。

1.2 茶農或茶葉中間商為縱向整合主體的茶產業鏈

隨著茶葉加工機械的逐漸普及和茶葉技術的可得性，不少茶葉產區的茶葉種植加工戶通過內部化茶葉的加工和銷售，以茶葉作坊的形式完成茶葉產加銷的全流程，茶農－茶葉作坊－中間商（茶葉企業）－消費者成為茶產業鏈縱向整合的主體之一，這一鏈條的形成和發展是多樣、復雜的。從茶葉品質來看，茶葉作坊的茶葉品質大多不高而且不穩定，達不到標準化生產加工的要求。在銷售途徑的選擇上，一部分茶葉作坊通過自己的茶葉門店進行銷售，這些門店主要集中在各地的茶葉批發市場（如北京馬連道、福州西營里）中，它們的茶葉銷售包裝簡單，大多缺乏獨特的茶葉品牌和注冊商標等；也有部分茶葉作坊將茶葉銷售交給中間商，中間商與茶葉作坊的交易，既有可能是基于合約的不完全縱向整合，也有可能是基于市場價格的交易。

茶葉中間商在銷售茶葉產品時，既包括自開門店的完全縱向整合，也會直接銷售給其它流通主體，因為一部分中間商是茶葉銷售企業，主要以茶葉銷售為主，沒有自己的茶葉加工廠和茶園，但隨著近年來國內外茶葉市場準入制度的實施，這些茶葉企業開始深入茶葉產地，如北京的“張一元”、“吳裕泰”、“中茶股份有限公司”，福建的“天福”，浙江的“華發”、“浙江茶葉進出口公司”等都先后在茶葉產區建立了一定規模的生產基地，因而收購茶葉作坊毛茶的數量越來越少。另外一部分中間商是小規模的茶葉經營戶，專門從事茶葉銷售，茶葉種植加工戶與他們之間的交易僅有口頭合同，約束力弱，主要根據茶葉市價和品質確定交易價格。當一部分中間商開始建立自建基地，一部分茶葉作坊擴大規模變為茶葉企業，自產自銷的茶農向茶產業鏈中下游的延伸最終還是會逐轉變為以茶葉企業為核心的茶產業鏈縱向整合，這符合我國茶葉消費的發展趨勢，即消費者對茶葉品質和安全的要求將越來越高，生活水平的不斷提升也將促使消費者更加青睞品牌茶葉。這種轉變的快慢主要取決于我國茶葉消費者收入增加的速度，消費者收入增加越快，對茶葉作坊大宗茶的需求就越小，轉變的速度就越快，反之，消費者收入增長緩慢，在一段時間內將保持茶葉作坊大宗茶的需求，轉變的速度就較慢。

圖1 中國茶產業鏈概況

1.3 茶葉企業為縱向整合主體的茶產業鏈

隨著茶葉企業規模和實力的不斷擴大，越來越多的茶農選擇通過事先簽訂合約的訂單模式將鮮葉銷售給茶葉企業，同時獲得茶葉企業生產技術上的指導和生產資料的供給。目前，在茶葉主產區和茶產業發達地區這種訂單生產較為普遍。因為一方面這些茶葉企業的技術和加工能力都較強，為了確保茶農向企業提供保質保量的鮮葉，他們會主動介入茶農的茶園種植和日常管理，在茶樹品種選育、化肥農藥施用、茶園管理技術等方面開展有力引導；另一方面，由于這些地區大多存在數量較多的茶葉企業，茶葉企業間的相互競爭使得茶葉企業在原料的獲取上存在較大的市場風險，因此茶葉企業更加傾向于通過合約的模式來積極保證足夠數量和良好品質的鮮葉供給，而不是在鮮葉的采摘季節被動地通過鮮葉交易市場來購買。此外，除了通過合約來獲取鮮葉，越來越多的茶葉企業還通過直接承包茶農的茶園，再以返租倒包的方式，將茶農變為企業的員工，這樣茶農既獲得了被承包茶園的費用，同時還獲得茶葉企業的工資，而茶葉企業則可以完全控制上游原料供給。這樣一來，單純依靠市場交易獲取茶農鮮葉的茶葉企業就越來越少了。

由于在鮮葉源頭實施了較為嚴格的控制，鮮葉數量和質量得到保證，茶葉企業能夠充分利用自身的技術和能力，致使不同企業茶葉產品間的差異逐漸拉開，茶葉企業間的品牌競爭趨勢越來越明顯。為了凸顯自身的茶葉品牌，同時也為了獲取茶葉零售環節的豐厚利潤，茶葉企業開始加快進入銷售環節，具體表現為自建渠道來控制銷售終端，以更為直接的方式吸引消費者的注意，同時也還有少部分企業是通過茶葉批發市場、超市或者茶館來銷售茶葉。

2 茶葉企業的縱向整合趨勢

以上分析了茶葉企業、茶農及中間商分別作為主體對茶產業鏈縱向整合的不同影響，本節主要分析以茶葉企業為縱向整合主體的茶產業鏈在中國茶產業當前及未來發展中的主導地位。

2.1 茶葉企業對上游的縱向整合趨勢

以往茶農銷售鮮葉給茶葉初制廠，大多是在沒有選擇情況下的必然之舉，即使是在統購統銷的政策放開后，由于地方上茶葉初制廠數量較少，茶農沒有多大的選擇余地，二者的交易以市場交易為主，鮮葉市場價格波動的風險主要由茶農承擔，致使茶農收益有限。而當前由于茶產業流通體系完全放開，市場競爭不斷加劇，茶農可供選擇的鮮葉銷售方式不斷增加。陳宗懋（2010）認為茶農的茶葉銷售方式已經發生根本性轉變，正在向與茶葉企業進行交易轉變[1]。茶農不僅可以通過市場與茶葉企業直接交易鮮葉，還能夠通過合同甚至是成為企業成員的方式為茶葉企業提供鮮葉。

表1 茶農產品銷售渠道

從最新的調查數據（表1）來看，在茶農的主要銷售渠道中，把茶葉銷售給當地茶葉企業的茶農數量最多，占到了46.3%，其次是交給中間商銷售和在農貿市場銷售，分別占總量的20.3%和11.8%，而選擇在自己的茶葉店銷售的茶農數量最少，僅有2.9%。考慮到大多數茶農可能擁有多個銷售渠道，則約有52.1%茶農的銷售渠道會選擇茶葉企業，銷售渠道分別選擇中間商和農貿市場的茶農數量上升到總量的26.1%和18.3%，由此可見茶葉企業在茶農的銷售渠道中占據重要位置。但是該研究并沒有對茶葉種植戶和茶葉種植加工戶進行區分，也沒有指出茶農與茶葉企業間的鮮葉交易是通過何種方式展開。

楊江帆（2011）對福建383家茶葉企業鮮葉來源的調查顯示，有305個茶葉企業的鮮葉來自自有茶園（后向完全縱向整合），23個茶葉企業的鮮葉來自與茶農的鮮葉合同（后向不完全縱向整合），36個茶葉企業的鮮葉來源包括自有茶園和鮮葉合同，可見福建茶葉企業主要依賴單一的鮮葉原料來源，且主要以茶葉企業對上游的完全縱向整合為主[2]。雖然福建茶產業并不能完全代表我國的茶產業，但考慮到福建是我國茶產業最為發達的地區，這種以茶葉企業為縱向整合主體的產業鏈仍然能夠從一定程度上指明我國茶產業鏈未來的發展趨勢。

2.2 茶葉企業與下游茶葉交易的變化趨勢

中國茶葉技術體系研究室對茶葉企業的銷售渠道的調查顯示（見表2），受調查的茶葉企業中，約有 22%的茶葉企業會選擇通過單一的自建銷售網點來銷售茶葉，而單一通過商場超市、委托或合同銷售、批發市場和其他渠道的更少，越來越多的茶葉企業會采取多種銷售渠道，分別有29%和36%的茶葉企業擁有2或3個及以上的銷售渠道。在茶葉企業的多渠道銷售中，以自建銷售網點所占比例最高，達到74%，說明對于大多數茶葉企業來說，無論是選擇單一銷售渠道，還是多樣化的銷售渠道，自建銷售網點都極其重要，且在擁有2或3個銷售渠道的茶葉企業中，大多數都包括自建銷售網點[3]。陳宗懋認為，茶葉企業自建銷售網點（前向完全縱向整合）的主流趨勢可以歸因為茶葉企業經營觀念的轉變和利益分配，通過自建銷售網點，一方面茶葉企業可以獲取茶葉零售環節的豐厚利潤，增加企業的收益，另一方面也有助于企業控制銷售終端，加快建立企業的自有品牌[1]。

表2 茶葉企業產品銷售渠道

通過上面的分析可以看出，在我國茶產業現有的布局中，茶葉企業發揮著重要的作用。茶葉企業對茶產業鏈的前向整合、后向整合及雙向整合，正在逐漸成為我國茶產業發展的主導趨勢，而這需要相應的制度安排來從一定程度上形成有效的激勵和監督。

3 推動茶葉企業縱向整合最有利于提升茶葉品質

只有通過有效的制度安排，通過在雙方的交易中引入合同，甚至推動雙方形成更為緊密的一體化關系，才能激勵鮮葉生產者提供保質保量的鮮葉，減少鮮葉加工企業的機會主義行為。管曦（2011）對非洲肯尼亞茶產業的研究就表明由于鮮葉市場交易中雙方的信息不對稱，肯尼亞茶產業中基于鮮葉的合同交易必然會取代市場交易，KTDA作為該國與茶農簽訂鮮葉合同收購的最大的茶葉企業，發揮著重要作用[4]；曹利群（2001）對中國茶葉初制環節組織形式的分析表明，鮮葉的時效性使得一體化的企業組織型（茶葉企業同時進行茶葉加工和茶葉種植，即本文所指的完全前向整合）比較適合茶產業的特點，鮮葉的市場交易對于雙方來說交易成本都較高[5]。

不完全縱向整合（合約交易）一是有助于減少交易雙方的市場搜尋成本，降低茶葉企業的“敲竹杠”行為。通過事先簽訂交易合同，茶農鮮葉采摘后的持有成本大幅度降低，由于大部分交易合同采取隨行就市或是市場價格加一定的浮動率，茶農不需要在鮮葉采摘后再考慮以何種價格銷售鮮葉，減少了這部分價格信息的搜尋成本，而茶葉企業由于事先簽訂合同也難以實施訛詐，特別是一些長期的鮮葉銷售合同，重復的博弈使得茶葉企業的失信成本很高；二是保障茶葉企業獲得足夠數量和良好品質的鮮葉。雙方的交易合同大多對鮮葉的品質提出基本要求，不符合要求的鮮葉茶葉企業可以選擇不接受，而且由于鮮葉品質和價格息息相關，茶農無法履行合同后再尋找其他交易者的時間成本極大，這激勵著茶農提高鮮葉品質，以達到合同要求的水平，同時茶葉企業甚至也能夠介入茶農的鮮葉生產環節，通過提供生產資料、技術指導和提高鮮葉收購價格，引導茶農提供優質的鮮葉；三是能夠從一定程度上減少市場風險。從茶葉企業的角度來看，通過簽訂鮮葉的交易合同，可以對茶農鮮葉的數量和品質進行一定程度的控制，鮮葉的原料市場風險明顯降低，另一方面可以根據合同的具體情況大致了解鮮葉原料的數量和質量，從而可以較好地對整個茶葉初制過程進行投資和相應的資源配置調控，更有效地完成初制加工，茶農也避免了鮮葉價格波動所帶來的市場風險。

完全縱向整合（茶葉企業承包茶園）直接將茶農和茶葉加工主體合二為一，形成一個利益主體，前者為后者提供鮮葉，后者對鮮葉進行加工，連接二者的不再是市場價格，而是同一利益主體內部的行政命令，雙方的市場搜尋成本為零，同時茶農的市場風險和加工主體的原料風險也都由于一體化而顯著降低，而茶農的專用性資產投入也能夠更好的保證鮮葉的品質和數量，并獲得較好的經濟回報[6]。此外，立足于茶葉企業介入鮮葉生產環節從而保證鮮葉品質，對茶農采摘鮮葉邊際產出量的核算并不困難，茶園日常管理過程中的施肥、灌溉、耕作等也都存在著較強的規模經濟效應，這都促使茶葉企業對上游茶農的緊密型縱向整合方式在鮮葉生產加工中所占比重不斷上升。

總之，我國茶產業近期出現的茶葉品質和食品衛生問題，除了與技術的使用不合理有關，缺乏有效的監督和激勵機制也是茶葉品質不高的主要原因，這就需要對我國茶產業鏈不同環節間的交易方式進行調整，用合約交易或是完全一體化等不同程度的縱向整合來取代市場交易，尤其要有效地激勵產業鏈上游來提供優質鮮葉，并對其生產行為給予一定的監督，只有這樣，才可能有效解決困擾我國茶葉產品的品質和衛生問題。當然這種新型產業鏈的形成既需要時間，也需要充分考慮到我國不同茶區的差異，因此并不能采取一刀切的方式，而是要先在一些具有客觀條件的茶區進行進一步的探索和實驗。

[1]陳宗懋.中國茶產業分可持續發展戰略研究[M].杭州:浙江大學出版社,2010:10.

[2]楊江帆.福建茶葉企業有機茶生產選擇行為的影響因素研究[J].茶葉科學,2011,31(5):427-433.

[3]封槐松,陳宗懋,林智,尹曉民.全球茶葉市場現狀和展望——參加聯合國糧農組織政府間茶葉工作組第19屆會議的報告[J].中國茶葉,2010,32(8):4-9.

[4]管曦.世界主要產茶國農戶生產經營模式分析[J].中國茶葉,2011,33(4):4-6.

[5]曹利群.茶葉初制環節組織形式分析[J].茶葉通訊,2001,(4):34-36.

[6]姚文,祁春節.交易成本對中國農戶鮮茶葉交易中垂直協作模式選擇意愿的影響-基于9省(區、市)29縣1394戶農戶調查數據的分析[J].中國農村觀察,2011,(2):3-11.