基于產業鏈的我國高端裝備制造業國際合作策略

馮正強 涂婧玥

（中南大學 商學院，湖南 長沙 410083）

一 我國開展高端裝備制造業國際合作的原因

經過幾十年的發展，我國裝備制造業取得了一定成績，但行業生產主要集中在中低端市場，高端裝備制造業產值在裝備制造業總產值中占比不足10%。在我國高端裝備領域，80%的集成電路芯片制造裝備、40%的大型石化裝備、70%的汽車制造關鍵設備及先進集約化農業裝備仍依靠進口，多數出口產品是貼牌生產，擁有自主品牌的不足 20%。高端裝備制造產業能力、實力與發達國家相比，仍存在較大差距。

我國高端裝備制造業不僅沒有世界通用的技術，而且沒有世界著名的品牌，在資金、人才、經營管理等方面都與美國、日本、德國等高端裝備制造業強國存在較大差距。在開放的國際環境下，要想更好的發展我國高端裝備制造業，只有通過不同層面、多種形式的國際合作，才能在每一單元和系統整體上獲得最大的效益。另外，高新技術產業具有風險高、產品生命周期短、市場前景較難把握等特點，為提高技術的生命周期，減少風險，提高競爭力，高端裝備制造業跨國公司也必須加強和深化國際合作。

我國高端裝備制造業的發展在關鍵技術攻關上需要國際合作，分享國際科技進步的成果；在推廣技術上需要與先進國家攜手；在發展模式上需要借鑒國外的先進經驗。一方面，利用國際合作特別是研發合作能分散各國的研發風險，減輕研發成本壓力，并有效彌補研發經費的不足。因為技術的先進性和穩定性都不可避免地存在很多的不確定性，而開展研發合作不僅能夠實現優勢互補，同時也會有效地分散研發風險，形成風險共擔機制。另一方面，開展國際合作可以為各國開拓國際市場創造有利的條件，從而達到雙贏的目的。

二 我國高端裝備制造業國際合作現狀分析

隨著市場競爭的不斷升級、國際分工的不斷發展，我國高端裝備制造業無可逃避的融入國際合作的大潮。國際分工是制造業在全球范圍內對產品制造鏈的拆分和選擇不同地區的零部件采購和裝配，從而實現分工的國際化的理論基礎。在相當長的一段時間里，我國的裝備制造業采取的都是三來加工的國際合作模式，這種傳統的三來加工雖然使我國制造業與國際分工供應鏈和價值鏈的接軌，但不適合我國長遠發展。相對于三來加工國際合作模式，另外比較廣泛的國際合作策略有轉包業務生產，它不但使我國高端裝備制造業全面融入世界經濟生產供應鏈中去，而且強調企業必須依據自身核心競爭力把企業內部的智能和資源集中在競爭優勢活動上，而把非核心競爭力業務外包出去。

為了有效降低交易的成本，我國裝備制造業主要采取海外銷售與生產模式以及跨國并購。通過跨國并購，我們學習到了國外先進的制造技術和管理技術，培養了一批技術、管理和制造方面的人才，促進了我國高端裝備制造業的進一步完善以及自身效率和競爭力的提高。但是這種國際合作策略很多情況下并未有效解決國內高端裝備制造業產業結構不合理的情況。因為合并后，收購的國外企業部繼續保持其在國際高端市場的地位，而國內大企業仍專注于開拓中國國內中低端市場。

在高端裝備制造業技術引進方面，據統計，1997至2007年我國技術引進合同金額累計達1743.6億美元，是1979至1996年引進技術合同總額的近兩倍。通過設備進口、技術引進基礎上的消化、吸收、改進，以及與跨國公司合作、合資過程中的技術溢出效應和學習效應，使我國高端裝備制造業獲得了較快發展。但是，從另一方面來看，我國進口裝備制造成套設備項目上所占項目總數是非常高的，占到近80%，而以技術許可等方式引進“軟件”技術的項目比例較低，技術引進仍然處于以硬件為主的階段。長期的重硬件輕軟件、重引進輕消化吸收，自主開發和創新能力弱，片面追求技術的先進性和規模化，重復引進嚴重，使我國陷入“引進—落后—再引進”的惡性循環。

目前我國制造業企業技術引進與消化吸收支出的比例則為1:0.07，與韓國、日本制造業企業（分別為1:5和1:8）的水平相比反差巨大[1]。我國歷次國際合作生產項目或計劃都是標準的“市場換技術”模式，但最后的失敗表明試圖采取這種方法獲得先進技術基本是行不通的。外方真正愿意轉讓的技術只有一些低級別、較落后的技術，中國不可能獲得核心技術。

三 影響我國高端裝備制造業國際合作的主要因素

應該講，我國高端裝備制造企業對參與國際合作的重要性和迫切性的認識在不斷加深，并通過加大創新投入、完善創新機制，積極參與國際合作，來實現技術進步，提升管理水平，使企業規模化生產能力和市場競爭能力有了明顯提高。但客觀地分析，依然存在一些亟待解決的問題。

（一） 缺乏競爭優勢和核心競爭力

從目前來看，我國高端裝備制造業國際合作的優勢主要體現在勞動力價格和設備方面，但這些優勢并不是真正意義上的競爭優勢，因為真正的競爭優勢不光具備人力、設備的優勢，還應具備產品的技術開發和研制能力，以及價格和服務等方面的優勢。正是由于我們缺乏競爭優勢和核心競爭力，導致我們在國際合作中處于劣勢，承攬項目的價格偏低[2]P256-260。要想通過國際合作真正獲得國外先進技術，前提條件是合作雙方都有先進的技術和潛在開發技術能力，合作以實現技術共享，這也是很多中外技術合作成功的出發點。

（二）自主創新的機制和能力不夠

技術進步和自主創新是企業持續發展的根本動力。我國高端裝備制造企業與國外先進企業的差距主要表現在研發能力和轉化生產能力的不足。多年來我們在技術與創新方面重研制、輕轉化，許多企業雖然重視技術創新的研究，出了不少科技成果，但應用轉化率較低；重引進、輕消化和改進，使技術創新水平提高不快。另外，行業內重復引進、只重視引進先進設備，不重視軟件技術等，導致后續應用中不能發揮出應有效能。

（三）經營管理尚不能完全適應國際合作的需求

當前，我國高端裝備制造企業在組織結構、運行機制、競爭力水平等方面，與西方發達國家差距甚大，普遍存在的問題包括：被動的市場需求導向運作，主動研究和依照市場規律辦事的理念有待進一步成熟；企業對市場的快速反應能力比較差，表現為產品的研制周期過長，應對市場和客戶變化的能力不夠；企業對技術進步和核心能力的培養重視不夠，缺乏深層次參與國際分工與合作的能力和條件，特別是在管理模式、技術支援與保障、客戶服務等“軟件”能力方面差距較大。

四 高端裝備制造業國際合作的有效策略和途徑

高端裝備制造產業集群企業之間，有比較明確的專業生產分工，一般來說可由此分化出5級成員：核心制造企業、配套企業、原材料企業、服務企業和最終客戶，[3]這五類集群成員通過產業鏈形成密切的上下游鏈接關系。

從圖1可以看出，裝備制造業產業鏈上游涵蓋和波及了鋼鐵業、化學原料及制品制造業、煉油業、涂料、塑膠、橡膠制品業、電子元器件等制造業的多數門類；下游聯系制造、服務及運營等不同產業。另外，由技術、資金、人力資源、政策及其他支持支撐著整個產業鏈的發展。

圖1.高端裝備制造業產業鏈示意圖

（一）高端裝備制造業上游產業國際合作策略

相比消費資料制造業或一般裝備制造業，高端裝備制造業和新興產業裝備的產業鏈較長，往往需要跨行業配套，如核電裝備制造業覆蓋或波及的產業有金屬制造業、冶金、化工、通用設備制造業、專業設備制造業、電氣機械及器材制造業、儀器儀表制造業、運輸起重機械制造業等等。正是因為其所需原材料復雜、配套零部件高度多樣化，使得在國際合作中，企業往往根據其核心能力和關鍵資源重點從事價值鏈上的某一環節或某一工序。我國作為新興工業國家，在勞動力、土地等資源上具有一定的相對優勢，往往擔負著發達國家高端裝備制造業原材料采購及配套設施生產的任務。

但是這種國際分工體系所造成的利益機制扭曲，一方面限制了我國裝備制造企業自主創新；另一方面將我國本土裝備制造企業約束在價值鏈中高物耗、高污染、低效益的環節。一旦需求萎縮或原材料、運輸等中間投入品的價格上漲，有限的利潤空間就會受到嚴重擠壓，企業也將難以進行持續性的自主創新。

（二）高端裝備制造業核心制造企業國際合作策略

位處產業鏈高端的公司是能夠帶動整個產業升級關鍵力量，是能最早和最充分的受益產業景氣度提升的部分。這里所說的位處產業鏈和價值鏈高端的公司也就是核心制造企業，它是指在裝備制造業集群中處于生產制造關鍵環節、具有較高市場地位的制造企業，與裝備制造產業聯系密切的制造企業，往往以某一個或幾個核心企業為主導。它具有技術水平高，表現為知識、技術密集，涉及多學科和多領域的高、精、尖技術；處于價值鏈高端，具有高附加值；處于產業鏈的核心部位，能帶動多個相關產業的技術進步和發展，其發展水平決定產業鏈的整體競爭力的特征。基于我國的研發技術水平不高，與發達國家有著較大差距，因此開展研發的國際合作顯得尤為重要。

一般情況下，研發主體會根據自身的需求和條件選擇合作對象，并采取有效的合作方式開展研發活動。從研發合作的具體形式來看，研發合作的模式從低層次到高層次來分主要有基于轉包生產的研發合作、基于風險合作伙伴關系的研發合作以及基于聯合研制項目組的研發合作等。[4]這些模式在研發合作的緊密程度上、研發合作的層次上以及具體的運作管理機制上都各有不同。

表1.核心制造企業針對技術研發的國際合作策略選擇

1.利用轉包生產開展研發合作。這種模式主要是在國際轉包生產過程中開展相關的研發合作。轉包生產在高端裝備制造領域非常普遍，發包方主要是掌握核心技術、處于壟斷地位美、日、德等發達國家的主制造商，而承接方多為后發國家的供應商，我國在國際轉包生產過程中一般扮演著供應商的角色。在承接轉包生產任務過程中，我國往往會針對某些具體內容與發包方進行一定的技術合作。但是應該看到，轉包生產本身是發包方出于成本考慮與后發國家和地區開展的生產合作，發包方并無技術轉移和技術分享的想法，轉包生產任務的技術含量相對較低。雖然承接方希望通過承接轉包任務并開展相關的技術合作能夠獲得先進技術，但從轉包生產的實踐來看，后發國家的獲益十分有限，這種研發合作的層次也比較低。

2.建立風險合作伙伴關系開展研發合作。這種模式主要是國際合作各方在建立全面伙伴關系的前提下開展相關研發合作。在這種模式下，研發合作往往是在某一方的主導下開展的，其他各方則處于相對附屬的地位。在研發合作中，處于主導地位的主體廠商不僅對研發方向、內容等具有決策權和絕對控制權，而且在產權收益上也把握著控制權。相對而言，其他合作方盡管在研發資金投入以及風險分擔上占有相當的比例，但并不享有平等的地位，而處于主導地位的主體廠商也不會因此輕易釋放部分控制權。這種基于全面伙伴關系的研發合作通常是圍繞雙方或多方合作的具體項目開展研發活動。

3.成立聯合研制項目組開展研發合作。這種模式主要是由來自不同國家的廠商共同出資開展研發合作。在這種模式下，合作各方以共同開展關鍵技術研發為核心、以共同開拓國際市場及占有知識產權為目的開展研發合作。合作各方在研發合作中具有平等的地位，各方按照出資比例分享權力和利益、分擔成本和風險。一般來說，合作各方往往在技術實力、經濟實力、市場地位等方面大體相當，各自本身都具有獨立研發的能力，而且在相關技術領域處于領先地位。開展研發合作的目的主要是通過強強聯合和優勢互補，實現關鍵技術領域的重大突破，進而強化在國際市場上的競爭力。這種模式的研發合作起點相對較高，無論是在研發實力還是市場開拓方面都具有突出的優勢，屬于研發合作中的高層次合作，能有效提高我國高端裝備制造業技術水平進而促進產業升級。

（三）高端裝備制造業下游產業國際合作策略

隨著用戶的產業需求進入多樣化，無論是傳統的裝備制造業還是現代高端裝備制造業，其最重要的發展趨勢就是都必須高度重視并突出位于產業鏈下游的服務，并將服務化作為行業未來發展的首選。在發達國家，裝備制造業特別是裝備制造業的跨國公司以服務化作為行業發展首選的趨勢早已開始。這種服務不僅以客戶需求開展研發生產和銷售，而且還包括售后服務，有時不僅包括對本公司產品銷售客戶的服務，而且還包括對非本公司產品銷售客戶的服務，在相當多的情況下不僅包括單向服務而且還包括成套服務。

諸多發達國家裝備制造業特別是裝備制造業中的跨國公司，在以服務化為行業發展首選的過程中不僅提高了國際競爭力，而且通過提高服務水平還大大增加了盈利的空間。如通用電氣公司在把服務作為該公司獨立領域過程中，所創造的價值已相當于其海外工程承包總額的70%。基于這些發達國家的成功經驗，我國將會有越來越多的裝備制造業中的企業考慮將服務化成為未來發展的首選。在高端裝備制造業的國際合作中，應大力發展生產前的市場和定位調研服務、研發中的設計服務、研發合作，生產中的人才培訓、法律和產權服務、管理咨詢服務，以及生產后的品牌服務、物流服務、出口服務等，把大量的人力資本和知識資本引入到裝備制造業的服務和生產過程中。

[1]徐建平,夏國平.我國裝備制造業的國際比較及對策研究[J].中國機械工程,2008,(20):2510-2518.

[2]梁超軍,周建東.強化自主創新 推進國際合作[A].中國科協2005年學術年會論文集[C].2005.

[3]李凱,李世杰.裝備制造業集群網絡結構研究與實證[J].管理世界,2004,(12):68-76.

[4]韓霞.推進我國在大飛機領域研發國際合作的對策分析[J].中國科技論壇,2010,(10):156-160.