我國有機染料行業核心競爭力研究

○余博政

（英屬哥倫比亞大學商學院 加拿大 溫哥華）

《染料工業“十二五”發展規劃綱要》對我國染料工業今后的發展提出了明確的要求，加大高新技術與產品的研發力度是該行業發展的方向所在。由此可見，技術力量的相對薄弱是我國有機染料行業發展的最大瓶頸，但即便如此，我國的有機染料行業仍然具備一定的競爭實力。本文將采用波特的鉆石模型對我國有機染料行業的競爭力進行進一步的宏觀分析。

一、我國有機染料行業發展現狀

1、行業地位不斷提升

隨著世界紡織工業的發展和染料工業產業結構調整的不斷深化，西歐染料公司為了不斷適應變化的市場，把染料的化學制造部分大規模地轉向了亞洲，此舉促進了亞洲染料工業的發展，極大地削弱了西歐染料公司在世界染料生產中的占有率。與此同時，自我國加入WTO 以來，染料行業生產增速明顯加快，國內染料需求回升迅速，出口貿易穩定增長，市場活躍，產銷兩旺，經濟效益大幅上升，生產經營和進出口數量均達到歷史最高水平。2010年，中國染料的產量達到75.6萬噸，已經占世界染料產量的80%左右，可以說，我國已逐步發展成為世界染料生產數量、貿易數量和消費數量的第一大國。

2、行業集中度不斷提高

目前我國共有染料生產企業約500家，包括各種經濟類型，其中民營企業在行業中占據著非常重要的地位。經過近二十年市場競爭的不斷淘汰和整合，我國染料生產的集中度在不斷提高。據估計，2010年，6家大型染料企業（浙江龍盛集團股份有限公司、浙江閏土股份有限公司、杭州吉華化工有限公司、湖北華麗染料工業有限公司、山西臨汾染化集團公司、大連染料化工有限責任公司）的產量占全國總產量的80%以上。目前分散染料的生產集中度非常高，主要集中浙江閏土、浙江龍盛、杭州吉華等3家企業中；山西臨汾、大連染化和天津宏發三家企業基本壟斷了硫化染料的生產和國內外市場；活性染料、酸性染料的生產也正在由分散走向集中。

3、行業整體技術水平不高

我國染料制造商在產品創新能力、生產技術水平、產品質量和環保水平尤其是環保型新產品等方面與國際先進水平還存在一定差距。一些跨國企業都投入較高的研發費用（世界500強企業的研發費用要占企業收入的5%～10%），國外著名染料公司如汽巴精化、巴斯夫等公司的研發費用為企業收入的3.5%～5%，而我國企業的研發費較低。如今，跨國公司在染料生產中已廣泛采用相轉移催化技術、金屬化合物催化技術、分子篩定位催化技術、清潔生產工藝、絕熱硝化、三氧化硫磺化、催化加氫、計算機控制技術等，染料細分市場的商品化新技術的直接結果就是推出染料新品種和產品質量升級。而我國染料企業在國際市場上的利潤主要依靠較大的出口數量，在產品質量及單位產品的利潤上處于劣勢。

二、有機染料行業核心競爭力評價

1、生產要素

對我國的有機染料行業而言，影響其核心競爭力的生產要素主要包括資源材料以及專門技術。有機染料生產的眾多原材料都來自于石化工業的下游產物，由于石化工業是我國的優勢產業，故我國有機染料行業在原材料的獲取上具備一定的優勢。在技術方面，隨著環保意識的逐漸增強，國際市場加大了對染料致癌芳香胺和環境激素等有害化學品的限制力度，因而現代染料制造企業需要采用先進環保生產工藝。目前，染料生產過程中比較重要的技術都是國際上研究和開發最活躍、發展最快的“綠色制造技術”，它把三廢消滅于工藝之中。但這些高新技術在我國還沒有得到廣泛的運用，很多企業仍在使用原始的、造成大量三廢和有害物質、高成本的工藝。

2、需求條件

有機染料的消費受多種因素的影響，從大的方面看，紡織品和皮革對染料的需求是主要因素。其中，紡織品對染料的需求量最大，占有機染料需求的70%以上，隨著紡織品配額的逐步取消，我國紡織品出口量將會進一步加大，這會帶動我國染料產品內需的增長。另外，皮革行業作為我國輕工行業的支柱產業和重要的出口創匯型行業，其對有機染料的需求會進一步擴大我國染料產品的需求優勢。同時據資料顯示，國際市場對染料及有機顏料的需求將以約3.5%的速率增長；未來5年內，紡織行業將仍將是有機染料和有機顏料的最大消費者，但與此同時，印刷油墨、油漆、塑料等行業需求將以更快的速率增長。這一良好的需求預期在預示我國需求優勢增加的同時，還將促使我國有機染料企業提前進入競爭狀態，如此一來，我國有機染料業產業結構優化的進程也將得到加速。

3、關聯和輔助性產業表現

關聯和輔助性產業與我國有機染料行業的互動情況是影響我國有機染料行業競爭力的主要因素。首先，原料供應商的議價能力將影響我國有機染料業的價格競爭力。有機染料行業的原材料主要來自于石化行業下游產物，在有機染料的生產中，主要原材料成本占主營成本的80%～85%?？紤]到近年來國際原油價格的持續走高，我國染料工業原料和能源的價格連年上漲，這將迫使企業不得不壓縮利潤空間以擴大自己的價格競爭優勢。但目前我國染料企業已采用諸如加大上下游一體化等方法來削弱供應商的議價能力，企業的利潤空間已逐步趨于穩定。

4、企業的戰略、結構及競爭對手表現

在微觀層面上，企業的競爭力是我國有機染料行業競爭力的主要表現。就潛在競爭對手而言，由于染料制造企業在生產過程中不可避免會產生“三廢”，隨著國家對染料制造企業“三廢”處理能力的要求逐漸升高，有機染料生產的廢水處理能力也將成為企業在染料行業內立足乃至發展的重要因素，潛在的競爭企業如果無法在廢水的環保處理上投入足夠的科研經費，并興建規模化的污水處理設施，其發展必然受到國家環保政策的限制。與此同時，新進入的企業還將面臨技術研發、銷售網絡建立、替代客戶的現有供應商等障礙，故現有企業具有明顯的競爭優勢。

5、輔助因素

波特的鉆石模型包含影響行業競爭力的兩大輔助因素，即機會與政府。其中，機會作為外生影響因素，其產生與國內環境、企業內部的關聯程度不高，本文主要就政府因素的影響進行分析。我國有機染料行業污染排放過高且欠缺處理排放物質的技術，在國外行業相關政策法規的限制下，我國有機染料行業面臨著嚴峻的考驗，但在政府相關政策的扶持下，這一嚴峻的局勢得到了緩和。而且國家發改委于2011年8月批準了染料國家工程研究中心創新能力建設項目的資金申請報告，并在《染料工業“十二五”發展規劃綱要》中明確指出“十二五”期間將重點開發一系列高新技術。這些政策的提出無疑在一定程度上提高了我國有機染料業應對各項行業法規的能力，提高了該行業的國際競爭力。

三、提升我國有機染料行業競爭力的對策建議

1、加強技術研發力度

隨著國際紡織市場對有機染料的牢度、應用性能和環境與生態要求的日益提高，再加上新纖維不斷涌現，新印染技術不斷被開發，近年世界各國都十分重視新染料品種的開發。產品創新能力匱乏是削弱我國有機染料企業的國際市場競爭力的主要因素。因此，我國染料企業要加強同科研單位和大專院校的合作，企業的科研力量要偏重于生產技術和裝備的改進。為降低創新工作的風險和彌補開發資金的不足，企業之間也可以進行聯合開發，做到風險共擔、利益共享。同時，還可通過加大直接對外投資力度以加強與國外有關企業的合作交流，加速產品技術的創新進程。另外，考慮到我國有機染料業污染較高的現狀，該行業需要有針對性地加大對“綠色”生產技術的研發力度，以此來降低生產過程中的“三廢”排放量，這樣一來，既可以大幅降低印染企業的生產成本和治污成本，又可以減少整個行業乃至社會的節能減排和環境保護壓力，削減行業法規對我國有機染料行業發展的約束。

2、加快調整產品結構

我國的有機染料行業具有明顯的需求優勢，但伴隨著國際市場上高新技術的不斷涌現，我國染料業必須加快調整產品結構的步伐以鞏固并擴大其現有的需求優勢。我國染料行業目前存在中低端染料供給過剩、高端染料供給不足的現狀，其生產企業應以開發和生產適銷對路的環保型產品為重點，調整活性染料、酸性染料、分散染料等的品種結構。其中活性染料重點發展高固著率、低鹽染色、高濕摩擦牢度和優良汗日光牢度等品種；酸性染料主要發展聚酰胺纖維、羊毛和皮革等用的中高檔不含金屬的弱酸性染料；分散染料主要發展環保型分散染料和高熱遷移性能的品種。

3、加速產業集群形成

相關產業的帶動作用對行業的發展有著至關重要的影響，我國有機染料業上游產業（即石油業）的資源條件優勢以及下游產業（即紡織、皮革等產業）議價能力的欠缺在很大程度上帶動了我國有機染料業的發展。但由于石油產業過高的市場集中度削弱了我國有機染料業的議價能力，而紡織、皮革等產業日益苛刻的需求條件削弱了我國有機染料行業的需求優勢，故需要加快產業集群的形成以更好地促進各產業的發展。有效的產業集群有利于上下游產業間良性互動的形成，與上游產業的良性互動可以降低產業的生產成本，對于原材料成本占總生產成本80%以上的有機染料業而言，與上游產業形成產業集群是其進一步擴大利潤空間以及價格優勢的最佳途徑；與下游產業的良性互動有利于良性循環的形成，有機染料業與紡織、皮革業間產業集群的形成可以降低紡織、皮革業的生產成本并提升其價格優勢，反過來，紡織、皮革業的不斷發展會進一步擴大對有機染料業產品的需求，以此帶動有機染料業的發展。

4、優化整體競爭環境

優化行業的整體競爭環境可從兩方面著手。一是通過提高行業的進入壁壘，從源頭上優化行業整體競爭環境。我國的大型有機染料企業具有明顯的競爭優勢，考慮到新進企業將面臨諸如技術研發、銷售網絡建立、替代客戶的現有供應商等方面的阻礙，在短期內難以與大型企業抗衡，新進企業的增加只會進一步惡化中小企業的競爭環境，故需要提高市場的準入門檻以避免競爭環境的進一步惡化。二是通過加大對現有企業的整合力度，從根本上優化行業整體競爭環境。當下，我國400余家有機染料企業正爭奪著不足20%的市場份額，如此激烈的競爭環境在很大程度上阻礙了我國有機染料行業的發展，政府需要加大對中小企業的整合力度，不斷淘汰難以達到規模經濟的中小企業，加快推進企業間的兼并重組。

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