從研發投資視角談多晶硅行業產能過剩

汪雅琪

（東北財經大學 研究生院，遼寧 大連 116023）

從研發投資視角談多晶硅行業產能過剩

汪雅琪

（東北財經大學 研究生院，遼寧 大連 116023）

我國多晶硅行業存在低端產能的過剩，即高成本、低質量的產品不具備競爭力且無法滿足下游產業的實際需要所引起的過剩。其根本原因在于行業“技術空心化”，缺乏自主創新的核心技術，生產工藝進口依賴性強。針對這一現象，應從政府和企業兩個層面加大研發投資力度。

多晶硅；產能過剩；研發

一、多晶硅行業存在低端產能過剩

在光伏產業的帶動下，多晶硅行業具有很大的發展空間，并沒有出現行業性的產能過剩。然而，也正是多晶硅市場這樣的緊缺狀況，使得生產規模小、技術水平落后的生產企業也紛紛上項目。但是由于多晶硅生產具有高投入、高技術、長周期的特點，這些小企業無法負擔項目前期的資金投入（其中包括研發投資的投入）和后期的污染治理費用。低技術水平條件下的生產導致較高的生產成本和低劣的產品質量，形成了國內多晶硅行業的低端產能。低端產能的問題主要表現在以下兩個方面。

第一，多晶硅生產存在高污染、高耗能和高成本。多晶硅生產是一個化學提純過程，具有高耗能、高污染的特性。目前，我國大多數多晶硅企業仍然無法實現閉環生產、循環利用，導致較高的生產成本，平均為30～40萬元／噸，這樣的高成本必將導致國產多晶硅在價格戰中處于劣勢，影響產品的價格競爭力，承擔更多的市場風險。

第二，多晶硅產品質量不穩定，難以達到使用標準。太陽能級多晶硅的純度要求達到6N①6N表示6個9，即99.9999%，這是化學中高純物質的通用表示法。，而大部分國內中小型生產廠家的產品純度只有4N－5N。另外，技術水平比較落后的多晶硅生產企業對產品純度的穩定性控制不足，不同批次的產品間純度不夠穩定［1］。因此這些企業生產出來的多晶硅產品存在純度不足及質量不夠穩定兩大問題，難以滿足下游光伏產業的使用需求。

總體來說，我國大部分多晶硅企業都是年產量千噸及以下的小企業，這些小企業技術水平落后，產品通常存在高成本和低質量的問題。在與國外廠商的價格戰中，競爭力明顯不足。因此筆者認為，目前我國多晶硅行業的過剩是低端產能的過剩，而高端產品卻是稀缺的。

二、技術“空心化”催生多晶硅低端產能過剩

導致我國多晶硅行業低端產能過剩的原因有很多，其中包括利益驅動下的盲目投資、宏觀調控體制不健全、產品同質化等等。然而，由于多晶硅生產具有高投入、高技術的特點，筆者認為我國多晶硅行業的低端產能過剩的產生根源在于：缺乏自主的核心技術，生產工藝以及生產設備主要依賴進口。

多晶硅生產的核心技術是三氯氫硅還原法，目前仍壟斷在美國、德國、日本的六七家企業手中。在我國，除了少數的大型企業如賽維LDK、保利協鑫擁有自己的核心技術和知識產權外，絕大多數企業的生產工藝和核心設備都需要從國外高價引進，這不僅增加了企業的生產成本，還使我國多晶硅行業的發展受到牽制和約束，不能充分發揮國內市場的調節作用，引起了多晶硅行業的惡性競爭。在技術引進和自主創新的過程中存在的問題是導致多晶硅低端產能過剩的根本原因。

（一）“引進——使用——再引進”成為企業主要技術模式

由于我國多晶硅行業的R＆D（研究與開發）投入規模有限，R＆D投入強度比較低，大部分企業都依賴于技術引進。但從目前情況看，中國技術發展道路已經偏離了“技術引進－消化吸收－自主創新”這一軌道，陷入了“技術引進－技術落后－再引進－再落后”的惡性循環［2］。產生這一現象的主要原因在于很多企業對于引進技術后的消化吸收的投入力度十分有限，導致二次創新能力不足。這種“引進－使用－再引進”的技術模式在短期內有助于以較低的成本快速形成生產能力，但從長期來看，多晶硅行業的這種技術投入結構不利于其形成具有自主知識產權的技術競爭優勢。

（二）公共政策對企業研發活動激勵力度不夠

目前我國政府對企業研發活動的稅收優惠主要面向單位，而不是針對具體的科技研究開發活動及其項目。政府只對已經形成科技實力的高技術企業及其享有的技術性收入實行優惠，而對技術落后、急需進行技術更新的企業以及正在進行科技開發活動缺少激勵措施，導致大部分多晶硅企業只關心技術成果的應用，而不重視研發的投入［3］。

（三）產權制度不完善，“搭便車”現象嚴重

科技研發創新活動具有很強的正外部性，也就是說在研發成果市場化初期，研發企業能夠在市場上占據絕對的技術優勢，但是隨著競爭的加劇，相關知識將會溢出，競爭對手可以不付成本或者很低的成本得到研發企業的技術信息，從而形成產品的同質化，即“搭便車”現象。特別是在產權制度不完善的情況下，進行研發活動的企業很難在行業中長期保持技術壟斷優勢，也就缺少了進行技術研發、技術創新的內在動力。

總體來說，企業基礎研發活動的缺乏以及在技術引進基礎上的二次創新不足造成了多晶硅產品生產的技術瓶頸，這種低水平的產能擴張不能滿足下游產業的實際需要，勢必形成低端產能的過剩。

三、提高多晶硅行業研發創新能力的對策

（一）政府層面

第一，完善對多晶硅行業研發投資的稅收優惠政策，提高企業研發的能動性。稅收優惠政策不會破壞企業之間的公平競爭環境，因此政府應當將其作為引導企業自覺加強研發的主要措施。目前我國的多晶硅行業處于發展前期階段，在該階段一方面政府的激勵政策應側重于事前扶持，突出政府愿意與企業共擔風險。另一方面，政府應該制定針對具體研發活動和項目特別是基礎研發活動的稅收優惠政策，這樣可以對中小規模的企業進行單項研發產生激勵，積少成多，逐漸形成一套完整的技術體系。

第二，完善研發成果產權制度。為了保護研發企業的利益，提高企業研發的積極性，政府不僅要有針對性地優化細化知識產權保護法律法規，而且要加強對于研發成果知識產權保護的執法力度，通過宣傳教育的方式增強社會保護意識和科研人員、科技成果管理人員的知識產權保護技能，使其在明確研發成果產權的基礎上做好研發成果的轉化、推廣工作。

第三，構建關鍵技術引進消化平臺。目前我國多晶硅企業的技術引進缺乏統一組織，基本上屬于分散引進，由處于信息不對稱的單個企業與國外企業進行交易，其結果往往是交易成本過高。為了降低企業分散引進技術的交易成本、提高技術引進的質量，政府應該構建一個全行業的關鍵技術引進消化平臺。在政府宏觀層面上充分利用高水平專家隊伍、信息網絡、商務談判等優勢，將相關企業聯合在一起，構建專業化的核心技術引進消化平臺。這有利于消除單個企業重復引進的低效率，尤其是對于資金、信息有限的中小企業而言是很有意義的。

（二）企業層面

第一，充分發揮企業在“產學研”體系中的主導作用。由于企業同高校、科研院所之間缺少有機聯系，大量的科研成果不能進入企業形成生產力，一方面導致科研成果處于閑置狀態；另一方面造成多晶硅企業沒有得到能夠創新的新技術，產品難以不斷更新，兩者的脫節嚴重浪費了社會資源，制約企業技術創新的發展［4］。

第二，緊密結合多晶硅市場動向制定企業的產品研發戰略。多晶硅生產企業的研發戰略主要取決于該行業的技術發展方向和市場環境變化情況，目前我國大多數多晶硅企業進行的是低水平的重復建設，缺乏明確的產品發展規劃和基于市場的決策體系，導致企業資源不能夠集中使用，使得研發活動困難重重［6］。因此多晶硅生產企業必須盡快根據最新技術水平和市場需求狀況制定具體的產品研發戰略規劃，并輔以有效的監控機制，集中資金、人力、設備等各種資源投入到研發活動中來；并且將產品研發戰略規劃融入到企業制度之中，讓員工感到產品研發方向清晰、目的性強，這樣才能提高企業研發活動的效率。

［1］陳學森.國內多晶硅工業現狀及相關發展政策建議［J］.國際有色金屬，2007（10）.

［2］王立國，高越青.基于技術進步視角的產能過剩問題研究［J］.財經問題研究，2012（2）.

［3］贠立艷.高技術企業稅收優惠問題研究［D］.北方工業大學，2008.

［4］王紅玲.推進國有企業自主創新的幾點思考［J］.經濟研究參考，2010（59）.

［5］徐亮亮.企業研發管理體系重塑［D］.首都經濟貿易大學，2008.

F426.6

A

1673－1395（2012）08－0054－02

2012 06 18

汪雅琪（1987－），女，河南濮陽人，碩士研究生。

責任編輯 胡號寰 E－mail：huhaohuan2＠126.com