臺灣銀行業登陸浙江的SWOT分析及其模式選擇

摘要：浙江是臺灣銀行業大陸布局的重要地區之一，臺資銀行登陸浙江擁有自身優勢與劣勢，同時還面臨機會和挑戰。本文認為，臺資銀行在登陸初期應采取SO（優勢機會）策略，集中力量做好臺資企業金融業務，中長期應采取WO（劣勢機會）策略，可著力發展浙江本地企業金融業務和居民消費金融業務。各臺資銀行應根據自己的核心競爭力選擇登陸模式。

關鍵詞：臺資銀行；浙江；SWOT分析；登陸模式

中圖分類號：F832.2文獻標識碼：Ａ文章編號:１００３－９０３１(２０12)03－００32－０3DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2012.03.07

浙江是臺商在祖國大陸的第4大投資目的地，臺灣是浙江省第一大進口來源地，兩地經貿關系密切。在海峽兩岸經濟合作框架協議（Economic Cooperation Framework Agreement，簡稱ECFA）后，臺資銀行紛紛在大陸設立分支機構，然而浙江尚無一家臺資銀行進駐，但在利益驅動及浙江方面積極推動下，臺灣銀行業必不會錯過浙江市場。臺灣銀行業進駐浙江只是時間問題，臺灣銀行業登陸后，可擴大臺灣金融經營規模，開創新的商機。但是浙江市場蘊藏的風險與挑戰也不容忽視。為使臺灣銀行業順利登陸浙江，達到兩地合作共贏，本文將對臺資銀行登陸進行SWOT分析，以供浙臺兩地參考。

一、臺灣銀行業擁有的優勢（Strength）分析

1．共同的語言與文化。金融業是與文化緊密聯系的一個產業，在引進國外先進金融機構及其經營理念和產品的同時，必須使兩種不同的文化得到很好的融合，才能產生積極的效應。而臺資銀行與大陸在文化融合上的這一優勢是其它外資銀行所無法具備的。

2．熟悉金融控股經營模式。中國大陸金融機構普遍是分業經營，不習慣使用金融控股操作，比較難以發揮綜合效應。相比而言，臺灣金融業熟悉金融控股運營模式，并具有較強的公司治理機制。這有利于臺灣銀行通過資金運作參股浙江地方銀行機構。

3．金融產品交易上具有比較優勢。臺資銀行在金融衍生工具交易方面有豐富經驗，能為客戶提供全功能的資產管理業務，規避風險、進行套期保值等，建立在全新的客戶消費觀念上的開放式服務模式，使其零售銀行業務的品牌運作、人才和管理等都具有一定優勢[1]。

4．擁有較高素質的人才。臺灣金融業發展較早，再加上臺灣高等教育的普及，中高級從業人才海外經驗豐富，因此臺灣金融從業人員普遍素質較高，經驗較為豐富，充分掌握資訊流與現金流的經營管理。

5．有豐富的農村合作金融經驗和中小企業融資經驗。臺灣農村合作金融產生于日本殖民時代，在國民黨統治期間改革后得到快速發展，在促進臺灣經濟騰飛、實現從農業經濟向工業經濟轉變過程中扮演了重要角色，在為農戶生產和生活籌措資金、加速實現農業現代化等方面發揮了重要作用，在業務經營、組織結構和人力資源等方面均有很強優勢。臺灣被稱為“中小企業王國”，臺資銀行在其中小企業由小到大、進而成為國際性大企業過程中起了巨大的推動作用，有著豐富的中小企業融資經驗。登陸浙江后，面對以中小企業為主的浙江市場，臺資銀行的中小企業融資經驗或許會是其在浙江成功制勝的法寶[2]。

二、臺灣銀行業存在的劣勢(Weakness)分析

（一）臺灣銀行業赴浙江投資時間過晚

東亞、花旗、匯豐等外資銀行進入浙江時間較早，代表處已升格為分行、支行業務限制已經取消。目前，臺灣在大陸設立有9家銀行代表處及分行，但沒有一家落戶在浙江。

（二）人民幣資金來源缺乏保障

人民幣資金來源無疑是臺資銀行機構最關心的問題，因為臺資銀行初到浙江，社會知名度低，吸收存款必定較為困難，總行所匯入營運資金須扣除存款準備金與流動性資產準備，放款規模和獲利空間難以擴大。大陸各地的同業拆放市場、短期貨幣市場與長期資本市場機制尚未成熟，一旦金融市場有重大波動，臺資銀行恐會面臨資金缺口困境。

（三）臺資銀行將面臨諸多經營上的限制

臺資銀行登陸浙江將面臨諸多經營上的限制，包括：臺灣銀行機構在大陸新設立分行，有三年等待期；分行只能吸收100萬元以上境內居民的人民幣存款；申請人民幣業務需三年等待期；外匯與外幣借款余額的限制。大陸未完全開放外匯市場，使臺灣金融業進行資金調度難度提高，短期外債額度須向外匯管理局申請，中長期外幣貸款額度須向國家發改委申請，且向境外拆借資金所需先支付10%的利得稅，批準的額度又常受到政策的影響。

三、臺灣銀行業面臨的機會（Opportunity）分析

（一）浙江金融需求量大

浙江經濟發達，2010年人均GDP達到近8100美元，杭州、寧波等城市達到近13000美元。對外貿易總額居全國第4位。浙江中小企業的金融需求一直旺盛。浙江經濟發達所創造的貿易通匯、企業金融，居民收入增長帶來的消費金融等，都是臺灣銀行業未來發展的機會。

（二）數量眾多的在浙臺商是臺資銀行的最大機會

截至2010年上半年，在浙臺資企業數量超過6800多家，臺灣為浙江第一大進口來源地，臺商在大陸的金融需求主要表現在融資和通匯方面，貿易融資與資金管理業務就能為臺灣銀行業者增加獲利的機會。此外浙江臺資正處于轉型過程中，金融需求進一步擴大。

（三）金融創新滯后

大陸銀行業目前實行的依然是分業經營，從目前的情況來看，外資銀行的許多創新產品在提交給銀監局審批時也往往存在許多困難，這將使臺資銀行可免于與外資銀行在金融創新產品方面的直接競爭。且外資銀行在浙江市場占有率非常微小，尚不成氣候，而大陸近年發展較快的重點業務，如貿易融資，聯合信貸，消費金融，資產管理，信用卡業務等，臺灣已有相當成熟的經驗，這是臺灣銀行機構一個新機會[3]。

（四）浙江地方政府鼓勵地方銀行與臺資銀行合作

2010年6月，浙江省省長呂祖善帶領浙江省代表團訪臺時就表示，臺灣在中小企業放貸與控制風險是浙江銀行業學習的對象。

四、臺灣銀行業面對的挑戰(Threat)分析

（一）臺資銀行業登陸浙江，將面對強大的競爭對手

一是國有商業銀行和股份制商業銀行。具有資產規模大、營業網點多與融資成本相對較低等優勢。二是浙江地方性銀行機構。具有很強的本土優勢，并且具有眾多的營業網點及各地方政府支持，包括業務支持、資金支持等，享受許多地方優惠待遇。三是外資銀行。外資銀行由于進入時機早，已奪取了許多優質客戶群。同時，外資銀行在外幣業務方面占盡優勢。產品與服務的競爭優勢主要是高增值性、結構性、跨境性、批發性、跨行業衍生業務、資產管理和其它投資銀行業務。

（二）兩岸金融法律環境差異，臺資銀行存在適應期挑戰

臺灣金融業進入浙江市場的一個難題，就是對相關法律的認識。大陸金融體制，法律法規隨著市場不斷變化都在逐漸的建設和演化之中。面對一個法律環境完全不同的市場，臺資銀行能否順利渡過“適應期”也是一大挑戰。

（三）臺資銀行面臨人才流失的挑戰

臺灣金融機構人力素質普遍高于大陸金融機構。但是加入WTO以來，大陸金融人才素質提升很快。而臺灣島內銀行數量已趨于飽和，同質惡性競爭導致臺灣島內銀行盈利能力持續下降，人才需求和薪資水平縮減，導致近幾年來許多臺灣本土銀行精英紛紛加盟大陸的外資銀行和股份制商業銀行。

五、臺資銀行登陸浙江的SWOT策略

根據以上對臺灣銀行業的SWOT分析，可以導出四種不同因應策略，分別是：SO（優勢-機會）策略，ST（優勢-威脅）策略，WO（劣勢-機會）策略，WT（劣勢-威脅）策略。

通過SWOT分析，我們對于臺資銀行登陸浙江的策略建議如下：登陸初期應主動與浙江同行合作而非競爭，即采取SO策略，集中力量做好臺資企業金融業務。中長期來看，隨著對浙江市場的熟悉程度增加，實力的增強，臺資銀行可參與競爭浙江本土中小企業金融以及消費金融市場，即采取WO策略。

六、臺資銀行登陸浙江的模式選擇

根據臺灣“金管會”2010年3月16日公布的“兩岸金融往來投資三法”的規定，島內銀行（含海外子行）可以在“分行、子銀行及參股投資”等3種方式當中，選擇其中兩種在大陸地區經營業務；銀行、金控公司參股投資大陸地區金融機構，以1家為限①。從理論上而言，設立分行、子銀行、參股浙江地方銀行機構、與浙江各類銀行結成策略聯盟都在可選擇之列。但現階段臺資銀行投資大陸只有設立“分行”一種選擇。不過相信在ECFA框架下，隨著兩岸關于投資開放談判的深入，臺資銀行直接在大陸設立子行和參股投資②必將得以實現。

臺資銀行究竟以何種經營模式登陸？分行、子行、參股或策略聯盟？又該如何選擇參股或策略聯盟對象？這是臺灣銀行業首要關心的議題。對此，各臺資銀行應先了解自身核心競爭力，選擇有效途徑進入浙江市場。

通過對臺灣銀行業登陸浙江的SWOT分析，筆者認為不管臺資銀行采取何種模式登陸浙江，都應做好以下幾點：一是首先要做好做深臺商企業金融業務。二是業務拓展上應堅定追隨國家政策走向，重點拓展中小企業和三農業務。三是長遠來看，臺資銀行應著力發展個人消費金融業務。臺灣銀行業有多年消費金融及財富管理業務的經驗和人才優勢，而大陸銀行業消費金融業務能力尚在發展[4]。四是加強兩岸金融人員交流培訓，在兩岸銀行今后深入合作交流下，雙方銀行業對彼此的金融技術操作及管理知識的學習交流是極為重要的。

（責任編輯：張恩娟）

參考文獻：

[1]章和杰.臺灣金融業赴大陸投資的優劣勢分析[J].臺灣研究，2010（1）：19-20.

[2]焦玉慧.中國大陸應向臺灣中小企業銀行經驗取經[J/OL].http://www.npf.org.tw/post/1/4697.

[3]黃章德.臺灣銀行業進軍大陸市場之可行模式及策略分析[D].臺灣：國立中央大學，2005.

[4]吳孟道.金融業西進的策略分析—以銀行業為例[J/OL].http://www.npf.org.tw/post/2/7487.