基于貝恩分類法的輪胎市場產業集中度分析及建議

摘要 本文采用2001～2012年期間的數據，通過市場集中度指標和貝恩分類法衡量全球和中國范圍內輪胎市場結構及其競爭狀況。結果表明，全球輪胎產業集中度逐年下降，由中（上）集中寡占型市場結構向中（下）集中寡占型市場結構，中國輪胎產業集中度一直波動，處于競爭型市場結構。因此，有必要通過輪胎企業技術突破，整合輪胎產業鏈，以及政府和相關部門協作來推動輪胎產業的發展。

關鍵詞 輪胎產業 市場結構 產業集中度

中圖分類號：F407.22 文獻標識碼：A

一、引言

2011年末，我國的輪胎制造企業達517家，行業總資產達到了2933億元，同比增長17.99%。我國規模以上輪胎制造企業實現主營業務收入達4040億元，同比增長了30.40%，實現利潤總額達190.8億元，同比增長19.57%。由此看來，我國輪胎行業無論從企業數量、主營收入還是利潤角度都表現出了快速增長的態勢。

2011年由美國《橡膠和塑料新聞》組織公布的全球輪胎75強排名中，我國有28家（包括臺灣省5家）上榜，綜合銷售額為254億美元 ，占75強總銷售額的16.7%。相比之下，上榜的4家日本輪胎企業銷售額總量占75強輪胎總量的23%。由此看以看出，我國輪胎企業呈現出多而小的特點。

2011年我國輪胎前10強企業（按銷售收入排名）分別是杭州中策、我國佳通、三角集團、中國正新、山東玲瓏、風神輪胎、雙錢集團、興源集團、青島雙星和固鉑成山。按綜合產量排名的前十名企業產量總和為20743.8萬條，占全國總產量的25%。

我國輪胎產業經過一個快速發展時期具有了一定的規模。近年來我國輪胎在國際市場上不斷遭遇反傾銷的貿易摩擦，如何保持輪胎產業的健康持續發展是亟待解決的問題。輪胎行業良好的內部結構和適宜的集中度，直接關系到整個行業的綜合競爭能力和持續穩步的發展能力。

二、相關理論

（一）輪胎市場結構衡量指標及分類標準。

市場結構是指對市場內競爭程度及價格形成等產生戰略性影響的市場組織特征。從另一個角度具體講，市場結構是指規定構成市場的賣者（企業）之間、買者（企業或消費者）之間、買者集團與賣者集團之間，以及市場上已有的買者和賣者與準備進入市場的潛在買者和賣者之間等諸關系的因素及其特征。從本質上說，市場結構是反映市場競爭和壟斷關系的概念 。

決定市場結構的因素主要有市場集中度、產品差別化、進入壁壘、市場需求的價格彈性、市場需求增長率和短期成本等幾個方面。產業集中度是針對特定產業而言的集中度，是衡量產業競爭性和壟斷性的最常用指標。本文主要從市場集中度指標來分析輪胎產業的市場結構。

市場集中度是指行業內規模最大的前幾位企業的有關數值X占整個市場或行業的份額。計算公式為：

從輪胎產業的角度分析，上述的統計數據Xi可以是輪胎企業年產值、年總產量、年銷售額、年銷售量、職工人數、資產總額等數據，常用排名前4位或者前8位輪胎企業的相關數據來統計，用以分析輪胎產業市場結構。表1為貝恩的市場結構分類標準。

（二）市場集中度與競爭力。

國外眾學者對此進行了諸多研究。喬·貝恩（1951）的開拓性研究引發了眾多的學者對收益率與市場結構之間關系的進行研究。貝恩根據不同的市場集中度將市場結構分成了7種，并提出了著名的“貝恩市場結構分類標準”。貝恩的研究結果表明，隨著集中度的提高，產業的長期利潤率將有所提高，雖然這兩個指標之間的正相關度只是一定的即并不是十分顯著。Mann（1966）樣本分析證明了貝恩的發現。Weiss（1974）基于多種研究得出了利潤、集中率和進人壁壘之間存在著顯著關系的結論。德姆塞茨（1973）認為，市場集中度與利潤率呈現正相關關系是有條件的，即要求市場集中度達到一定的水平 。

本文認為，從一般理論來看，市場集中度越低，則表明該產業越是一個趨于競爭性的產業，因而該產業利潤率也就越低；反之，如果市場集中度越高，則表明該產業越是一個趨于壟斷性的產業，因而該產業利潤率也就越高。利潤率的提高可以直接或間接的正面影響產業競爭力。除壟斷外的市場結構下，提高產業集中度可以增加技術創新、降低成本、減少不確定性優勢，進而提高該產業的競爭力。

三、輪胎市場集中度及競爭情況分析

根據上述產業集中度理論和貝恩市場結構分類標準，本文在全球范圍和中國范圍，選取了2000～2011年數據，整理計算得到全球輪胎行業和中國輪胎行業市場集中度情況。

數據來源：原始數據源于美國《橡膠和塑料新聞》組織與發布的全球輪胎75強2001～2012年統計數據和中國橡膠工業協會輪胎分會2001～2012年統計的中國輪胎產量前十企業。

（一）全球輪胎產業集中度。

依據美國《橡膠和塑料新聞》組織2001～2012年公布的全球輪胎75強排名，整理數據并計算得到全球輪胎產業集中度統計表如表二。根據表二數據，可以繪制出2000～2011年全球輪胎產業集中度分布圖如圖一。

從圖1中可以看出，就全球輪胎產業角度而言，整個輪胎產業集中度逐漸下降。在2003年之前，全球前4大輪胎企業銷售額之和占輪胎產業總銷售額比呈現50≤CR4<75，前8大輪胎企業銷售額之和占輪胎產業總銷售額比呈現出75≤CR8<85，依據貝恩的市場結構分類，全球輪胎企業在2003年之前，整個輪胎產業市場為中（上）集中寡占型市場結構，市場的競爭或壟斷程度中等；直至2009年，全球前4大輪胎企業銷售額之和占比變為35≤CR4<50，同時前8大輪胎企業銷售額之和占比變為45≤CR8<75，全球輪胎產業進入到中（下）集中寡占型市場結構，整個產業競爭力增強，壟斷程度減弱；就產業發展過程看，2004～2008年，是全球輪胎產業由中（上）集中寡占型市場結構向中（下）集中寡占型市場結構過度時段。

（二）中國輪胎產業集中度。

根據表二數據，可以繪制出2000～2011年中國輪胎產業集中度分布圖如圖2。

如圖2可以看出，產業集中度在2001年以前呈現增長的態勢；從2001年中國加入世界貿易組織后，產業集中度呈現下降的趨勢，此階段可以視為中國輪胎市場的適應國際形式的調整階段；從2004年至2007年，中國輪胎行業集中度一種呈現上行的趨勢，行業整合力度逐漸增強；但是自從世界規模的經濟危機席卷全球，中國也未能幸免，輪胎行業集中度逐年降低，行業越發顯現出“小，多，散，弱”的特點；2011年顯現出較為樂觀的局勢，中國輪胎產業集中度開始增大，市場凝聚力開始增強，只是隨時間變化，會逐漸增強，還是依然波動，尚是一個未知之迷。

根據J.S.貝恩的市場結構分類方法，可以得出我國輪胎產業市場結構和市場集中度對照關系圖。整體上來說，我國的輪胎產業市場處于競爭型市場結構，整個輪胎產業市場集中度不斷波動，但一直處于低凝聚力、高競爭力，產業呈現“小、多、散、弱”的特點。

（三）對比分析。

從2000年到2011年，全球輪胎產業的產業集中度逐漸降低，說明全球范圍內，輪胎產業的競爭力度在加大，單個企業或者部分企業主導整個行業的局面正在減少。全球輪胎年銷售總額從2000年的696億美元，發展到2010年的1520億元，產業總銷售額增長了超過兩倍，產業集中度穩步下降；中國輪胎產業年產量也由2000年的12157.87萬條增長值2011年的83200萬條，增長了將近7倍，市場集中度卻上下波動，在競爭型市場結構中止步不前。

目前處于低產業集中度行業中的企業，一般依靠價格戰、資源戰和人海戰進行惡性競爭，在營銷方法和手段、品牌訴求、品牌傳播及終端促銷上都出現了嚴重的同質化，削弱了企業的盈利能力 。在產業發展過程中，成熟的市場必將是較高的合理的產業集中度水平。當然，過高的產業集中度也將影響市場的正常發展，產生壟斷市場結構，不利于整個社會經濟效率。我國輪胎市場結構類型的特點是企業數目多、規模小，整個輪胎產業的規模水平較低。較低的產業集中度容易引起過度競爭，導致輪胎企業利潤率低，不利于我國輪胎產業的健康發展。

應該看到，中國輪胎產業集中度與全球產業集中度的差別，提高我國輪胎的產業集中度，向全球輪胎市場結構靠攏，增強輪胎行業內優質輪胎企業的競爭力，整合產業內資質不一的輪胎企業，優化整個行業的技術及規模水平，逐漸調整輪胎市場結構，使之達到較高的市場效率。按照貝恩分類標準及其測定認為，輪胎市場因屬于高集中寡占型，以此為標準的中國輪胎市場產業集中度還有待提高。

無論從我國輪胎市場本身的產業集中狀況來看，還是從我國輪胎市場與全球輪胎市場的比較中看，我國的輪胎產業集中度都迫切需要提高。

四、結論及建議

從上述輪胎產業的對比分析中得出，從我國輪胎市場本身的產業集中和我國輪胎市場與全球輪胎市場的比較中看，我國的輪胎產業集中度需要提高。

影響產業集中度的因素主要有經濟發展、技術水平、產業競爭和政策環境等。為了提高輪胎產業集中度，我們也需要從這些因素著手。

（一）調整產品結構，加深產品差別化。

雖然我國子午線輪胎完成了“引進——消化吸收——模仿——自主創新”的發展過程，但是自主創新的“質”及“量”遠不及發達國家 。輪胎產業的產品差別化可以從多方面著手，如品牌、顧客服務、產品設計差別化。在現有的輪胎產業局面下，首先應該進行產品主體的差異化。在飛速發展的時代背景下，顧客的需求越發多向性和高標準性，通過各種技術方法進行產品差別化、品牌建設和服務差異化，引發顧客市場對本企業產品的偏好，使顧客能夠把它同其他競爭性企業提供的同類產品有效地區別開來，從而達到使企業在市場競爭中占據有利地位的目的。

（二）提高管理水品，通過產業價值鏈整合與創新制勝。

在整個輪胎產業鏈中，從輪胎生產供應材料端看，我國的輪胎生產成本逐年增長，其中進口天然橡膠價格的增長對成本增張的貢獻最大，我國天然橡膠自給率還呈現逐年降低的趨勢，2005年首次跌破國際公認的30%自給率安全保障線，2010年跌至20%。從輪胎銷售市場看，我國輪胎出口貿易在美國、巴西等多國受到反傾銷調查，部分國家征收高達35%的特別關稅 。

所以從產業鏈上下手，理清各個環節，針對不同的環節，宏觀和微觀都應設計緊急應對措施，健全和完善管理及應急機制。整合輪胎產業價值鏈，讓價值鏈上各個環節處處可創新。

（三）政府政策引導及扶持。

我國的經濟體制目前處于市場經濟和計劃經濟并行的“雙軌”經濟體制。政府的引導對于整個輪胎市場的發展有著非常重要的作用。一般情況下，技術要求不高的行業，集中度往往較高。市場激烈的競爭會淘汰許多落后的企業，可以使產業集中度有一定程度的提高，企業之間的并購也可以促使產業集中度的提高，與此同時，已經形成規模的企業投入一定的資金用于技術研發，相關企業可建立某種形式的聯盟，同樣可以為提高產業集中度創造條件。

政策性的引導輪胎行業進行轉型升級，限制低水平、小規模的輪胎企業進入市場，提高輪胎行業進入壁壘，規范市場環境；政策上扶持優質的、具有發展潛力的企業，引進優質的外資企業，為輪胎產業更好的發展帶來更大的動力。□

（作者：青島科技大學經管學院研究生，研究方向：技術經濟及管理）

注釋：

陳維芳.2011年全球75強評析.輪胎工業，2012，32（1）：59-60.

楊公樸，夏大慰.現代產業經濟學.上海財經濟大學出版社，2005.

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王峰，張琳琳.新格局下中國輪胎產業發展思考.輪胎工業.2009，29（1）：3-13.

陳琦.我國輪胎產業美國懲罰性關稅的應對機制探析.管理觀察.2010，17：282.