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奧瑞金（002701）發行申購指南

9月25日，奧瑞金包裝股份有限公司在深交所采用網下配售與網上定價發行相結合的方式，發行數量不超過7667萬股A股。

在9月24日舉行的網上IPO路演現場，奧瑞金董事長周云杰介紹稱，紅牛、加多寶、旺旺、新疆屯河、青島啤酒、可口可樂等食品飲料領域的龍頭企業，都是公司的核心客戶。在此次募集資金的投資項目規劃中，佛山、北京、成都三地的飲料罐擴產項目的主要目標客戶為紅牛，以配合紅牛的產能擴張計劃；上虞飲料罐新建項目的主要目標客戶為加多寶，以配合加多寶在華東地區的擴產計劃；昌吉220L番茄醬大桶新建項目的主要目標客戶為新中基、中糧屯河、新疆冠農、新疆天業等，以配合其對大容量番茄醬桶的需求。

由于奧瑞金與紅牛等核心大客戶之間有較緊密的聯系，奧瑞金本次發行價格所對應的29.46倍市盈率，比其所在金屬制品行業近一個月的平均市盈率高出24.43%。正是因為享受了明顯溢價，奧瑞金本次融資額預計將達16.56億元，高于募投項目所需的10.05億元。