中國旅游經濟結構分析

這幾年全國旅游發展如火如荼，但是我感覺形勢越是火爆，我們的頭腦越需要冷下來。我現在很擔心，旅游發展下一步可能會面臨一個危機階段，危機何在呢？就是結構，所以我今天以旅游經濟結構為題。經濟的發展，說到底就是擴大規模、優化結構、提高水平、增加效益這四句話，但是我們經常是說點新話不容易，有點新話一出來馬上變成套話，最后變成空話，很難有人認認真真琢磨這些話到底什么意思。比如說1999年的時候，我們就形成了一個觀點，中國已經是一個旅游大國，要向世界旅游強國發展，這個話是經過反復斟酌的，也經過討論，但是結果迅速演變成套話。大的意思就是規模已經夠，強的意思就是要優化結構，但是一直到現在仍然沒有引起足夠的警醒。水平大家倒是注意了，我們要提高水平，尤其提高服務品質。效益方面，現在各級旅游局對旅游企業的效益關注甚至不如15年以前，因為那個時候各級旅游局還都有自己的直屬企業，對自己的直屬企業想不關注也不行。后來政企脫鉤，這是好事，這是社會進步的表現，但是客觀來說產生了另外一個問題，現在的政府官員不關注企業的效益，可是規模、結構、水平最終體現在效益上。如果說各級旅游部門，不關注旅游企業的效益，我們還能關注什么？但是客觀來看，現在大家關注的仍然是規模，所以我以為如果這種情況再往下發展，我們的旅游經濟將面臨著巨大的危機。

中國旅游從1978年到2008年發展三十年，大約形成固定資產總值八千億，但是在整個“十二五”期間，據我了解的全國在旅游方面的投入要達到五萬億，也就是說我們在五年之內形成的產業投資要超過過去三十年的六倍，我們有這么大的市場嗎？這個問題今天不是第一次談，我在全國旅游局長培訓班上也談到這一點。比如說我們進出口貿易額下降了，全國都要緊張，糧食減產了，全國也要解決，不會因為糧食減產了，就不重視農業了。可是如果旅游碰到這樣的狀況，經得住嗎？再說現在很多行業都把自己的很多事情附加到旅游頭上，旅游經得住嗎？很自然，好的一方面叫做旅游達到了產業融合，但是也確有一方面我們能不能承受得住，如果承受不住怎么辦？現在各地的政府，包括中央政府對旅游都給予了極大的期望，這種期望能實現嗎？如果實現不了的時候那就是我們的危機。所以我認為旅游經濟結構的問題是全行業面臨最大的問題，也應該是旅游學界共同需要關注的最大的問題。

一、產業結構的變化

規模擴大，結構優化，水平提升，既是經濟發展的三個方面，也是三個階段，不同階段有不同重點。任何一個產業，發展初期都追求規模擴大，中期強化結構，后期注重水平，最終達到效益。我們現在到哪個時期了？如果說我們現在還忙于擴大規模，就意味著我們還是在發展早期，現在能得出這樣的結論嗎？顯然得不出。這里面還涉及到大的產業結構的問題，我們現在正在做一個課題，就是“中國旅游經濟結構研究”，其中就涉及到一個問題，我們多年來就講三種產業結構，我以為現在已經很不合理了，比如說北京一產不到1%，二產23%，三產76%，很不匹配，所以三產是一個筐，什么都可以往里裝。如果我們做這樣的三種產業結構分析，對北京的旅游發展來說意義不大，而且對我們總體來說意義也不大。所以我們在課題里歸納了一下，說了一個新的概念，這個概念就是旅游要跳出讓人民群眾更加滿意的現代服務業這樣的概念。我的看法，旅游產業是創造幸福的產業，所以如果我們重新創造一個結構來說，旅游叫做第六產業。一產，種植，保障生存；二產，制造，緩解短缺；三產，服務，提供便利；四產，信息，提高效率；五產，文化，引領發展；六產，旅游，幸福，追求根本。

競爭范圍擴大，競爭對手升級，經濟環境嚴酷，中國面臨碳霸權和金融霸權的雙重壓力。從中國制造到中國創造，從粗放型向集約型發展；從中國服務到中國環境，從粗暴型向和諧型發展。只靠技術創新和產業升級并不能解決中國的根本問題，越是技術密集和資金密集，越排斥勞動力，就業問題也將是長期的重大問題。其中，結構性問題是牛鼻子，也是永恒的問題，需要動態平衡，結構性短缺，結構性過剩，結構性階段，結構性挑戰，都將長期存在。結構優化是共同的歷史任務，服務業發展是結構優化的重中之重。各級政府對旅游的重視是必然，關鍵是如何落實，不能重視在口頭上落實在口號上。工業化創造供給，城鎮化創造需求，旅游形成內需加外需。按照后工業化的視角，挖掘前工業化的資源，利用工業化的成果，創造超工業化的產品，對應變化中的市場。

二、新結構與大旅游

如果從發展視角來看，旅游是覆蓋各個產業的，我們總是強調旅游是第三產業的龍頭產業、主導產業，包括現在所說的讓人民群眾更加滿意的現代服務業，這些說法我都覺得不夠準確。客觀來看，比如我們按三次產業來說，旅游覆蓋了各個產業，拉動了各個產業，為什么非要把旅游降到第三產業里面呢？在這一系列的產業里，旅游對于種植業來說提升了附加值，對于制造業來說創造了新的領域，對于服務業來說成為服務業的發展龍頭，對于信息業來說促進了信息業的升級，對于文化業來說起到了一個全面拉動的作用，所以旅游作為幸福產業獨樹一幟。這是一個大的概念，具體來說，研究旅游經濟結構首要的一個問題就是對旅游的重新定位，所以我的定位就是創造幸福的產業，提升幸福的方式，開拓幸福的通道。我們現在的日常生活之中讓人不滿意之處甚多，我們的幸福指數并不高，所以才追求旅游，旅游脫離了日常生活，就應該是一個創造幸福的領域。同樣旅游自身也有三架馬車，就是旅游的投資、旅游的出口和旅游的消費。旅游作為一個獨立產業的存在，應該說各個方面的必要性都強，這樣的話我們不必拿著一件小衣服穿到我們的身上，這個小衣服束縛了我們的發展。

三、結構分析

1、元結構

所謂元結構，這就是我們的出發點，這就是無需論證的東西。一是消費結構，這是旅游經濟結構的起源；二是市場結構，這是我們的起點；三是投資結構，這是旅游發展的一個啟動；四是產品結構，這是發展的一個基礎；五是產業結構，最終要達到優化；六是區域結構，需要協調；七是城鄉結構，一定要達到互補。我們旅游產業的經濟結構的基礎都在元結構里，這是這么多年學界始終在研究的問題，當然每一項里都要做具體的研究。

2、深結構

第一個方面是組織結構，從產業組織的角度來說，我們既需要頂天立地的大企業，更需要鋪天蓋地的小企業。

第二就是運營結構，在運營結構方面應該說研究普遍不足，實際上涉及到企業運營的深化發展與優化推進，簡單的說就是我們的企業現在到底有什么困難？這些困難怎么來解決？現在企業動不動就呼吁政府要幫忙，政府就說我到底幫什么？而且說來說去要不然就強調給我點優惠政策，要不然就是強調加強管制。改革開放33年了，我們怎么能動不動就回到計劃經濟呢？這顯然是不對的，但是這個運營結構里到底存在什么樣的困難，這就是一個深層次的問題。

第三是技術結構，實際上客觀來看，旅游發展的過程中技術含量不高，正是由于技術含量不高，所以使我們的整個行業更新換代的速度比較慢。客觀評價，酒店行業30年有更新沒有換代，旅行社行業連更新都沒有，景區行業連更新的意識都沒有。可是我們回過頭來看看這三十多年，通過科學技術的發展促進了各行各業本質性的飛躍。旅游作為改革開放的先導產業，現在已經變成一個落后的產業，原因何在？就是技術含量少，所以在世界貿易組織里把旅游業列為傳統服務業是有道理的，我們現在只能叫做新興產業而不是新型產業。

第四是人才結構，這就涉及到從業人員的素質，也涉及到如何全面挖掘，形成更加優化的人才結構。現在大家都覺得困難，在座各位的絕大部分來自于高等院校，我有一個很深的感覺，我們的門檻不高，太低了，一個產業的進入門檻太低，這個產業的從業人員素質就高不了。這是很簡單的一個道理。但是我們的門檻為什么這么低？進一步要求我們的人才結構應該是一個什么樣的人才結構？這一系列的問題恐怕都需要研究。

3、超結構

第一是要素結構，我始終有一個感覺，就是我們通常講行、游、住、食、購、娛這六要素，這六要素是運營要素，但是任何一個企業在市場上都有一整套的發展要素。恰恰是在發展要素方面旅游是邊緣化的，旅游是弱勢的，比如土地、資金、人才、科技、管理、產權、品牌等等，這些是所有企業都要對應的，這是發展要素的概念，但是發展要素方面我們比其他行業落后了一大塊，而且沒有旅游專門的市場。在我們實際工作里好多事我們都可以感受到，比如說起草合同法的時候，我們就提出來應該把旅游的內容加到合同法里，單獨列一章，結果最后人大法工委就說這個事太復雜了，合同法里不能進，什么時候你們搞旅游法把這個事寫進去。所以合同法出來了，旅游的事就進不去，旅游碰到什么樣的官司就沒有法律依據。但是不能總是邊緣化，同樣這和我們的心態也有關系，包括我們的狀態，我們經常說旅游一定要服從大局、服務大局，自我邊緣化。制造業、農業什么時候說過這句話？因為他們認為自己就是大局，為什么我們總要說服從和服務呢？這不是自我邊緣化嗎？如果我們自我放逐，還想追求一個什么地位，門都沒有。實際上回過頭來說，就是在結構方面我們沒搞明白，如果在結構方面搞明白了，首要的一個問題就是旅游在國民經濟的產業結構里到底是什么位置，第二是我們旅游自身的產業結構到底應該如何優化，這才能從元結構到深結構，才涉及到超結構的問題。

第二是環境結構，涉及到自然、人文與社會方方面面的環境，不僅是一個自然環境。

第三就是治理結構，治理結構不是一個簡單的政府該做什么的問題，還有一個政府不該做什么的問題。比如像剛才談的四合院賓館的事，實際上就是在政府不經意之間，東城區發展出20多個精品，如果說政府早就警醒了，我看這20多個現在肯定沒有了。政府一說就是要尊重市場這只看不見的手，但是現在的情形是責權利劃分不清，所以要把界限劃清楚，到底什么政府管，到底什么不該政府管。昨天一個記者跑來跟我討論景區門票漲價，說社會反映很強烈，我說這個事不是新事，多年了，原來景區門票的價格直接由國家旅游局管，那時候國家旅游局管理司有價格處，效果怎么樣？所以不要把什么東西都栽在政府頭上，我以為在這個事上政府是冤枉的。現在很多城市公園是免費的，城市博物館免費的，這就是對的，有了這些東西，就替代了一部分景區的漲價。另外，不同產品不同價格是很自然的，供求關系的變化直接決定了價格，在這個時候非得逼著政府出面，還是那句話，干脆回到計劃經濟。所以不要認為站在老百姓的立場上就處在一個道德制高點上，我覺得學者應該有一種認知的良心，不只是道德的良心。道德的良心誰都希望老百姓過好日子，但是任何事物都有它的客觀規律。

第四是二元結構，一般說二元結構就是城鄉二元結構，實際上對于旅游來說現在形成一個更重要的二元結構，就是內外二元結構，就是外來人口和外來消費在當地占了多大比重，包括外來文化的影響，構造了一個新的二元結構。三亞今年春節期間發生的問題實際上就是一個新的二元結構的表現，香港人跟大陸的旅游者鬧也是一個新的二元結構的表現。第三個二元結構就是有一個區域內的旅游二元結構問題，所以我們研究旅游的結構性特點很自然就深化了。

第五是國際結構，就是按照目前的情況，中國的旅游業和國際上是一個水平分工，而不是一個垂直分工，就需要我們進一步在國際上把握我們的主導權。

四、做結構文章，謀發展大局

深化結構，優化結構，這是我們的當務之急。最終要培育結構競爭力，創造結構性效率。我們要從旅游大國到旅游強國，如果在這一點上不做文章，我看也就是說一說而已。包括現在很多省一說就是要從旅游大省到旅游強省，很多城市也這么說。北京已經超越了，已經超越了這種所謂的大和強的概念，北京提的是國際一流旅游城市，這個目標叫一步到位。再說了，我們祖宗造詞是強大，我們干嘛非得顛倒過來說大強呢？顯然違背了規律。

1、調整戰略

結構認識到位，結構分析深化，構造我們新的戰略。GDP至上的情結，在旅游領域的表現就是規模沖動，現在大項目層出不窮，各種區遍地開花。客觀來說，目前結構性的認識剛剛起步，結構性的研究嚴重不足，所以我在這兒呼吁一下，我覺得旅游學界應該關注一下這個問題，把這個問題作為一個前沿問題，因為這是影響中國旅游發展乃至影響每一個投資項目最大的問題，應該借助旅游市場的優勢，創造新型的產業結構。

2、調整結構

調整結構是當務之急，優化結構是長遠戰略。我不認同現在這種不理智的發展格局，好多地方我去了之后聽了都害怕，比如我在一個縣看了兩天，算了一下，這三年的旅游投資一千億。海南省自己統計出來的，“十二五”期間旅游投資五千億，如果從經濟規模來看，海南省基本上就是一個地級市的經濟概念。一開始我說“十二五”中國旅游投資五萬億，覺得有點冒，現在看起來我太保守了，這里面就沒有泡沫化的成分嗎？所以要注意發展泡沫，第一就是投資泡沫，第二是工作泡沫，第三是市場泡沫。我們總覺得我們的市場非常堅實，實際上這里有泡沫化的成分在。我們的消費者沒有更多的投資渠道，概括下來就是大錢花不起，買房子買不起了，中錢不用花，在北京買個車還得排號，小錢敞開花，這種小錢敞開花最重要的目的就是旅游。而且現在一個價格通道打開了，大家有比較了，一平方米游歐洲，一個洗手間周游世界，這是一個旅行社的廣告，要是兩套價格體系沒有聯系起來的時候，還覺得挺貴，一聯系起來一平方米就可以游歐洲了。可是客觀來看，這里面包含的也有市場泡沫，如果說我們現在體制比較到位了，老百姓的投資機會更多了，很可能就把一部分錢拿來干別的事了。我們現在是擠得老百姓的錢沒有地方花，擠到了旅游領域，這就是一種市場泡沫。

總體而言，我覺得控制規模、優化結構、提高水平、增加效益，企業是基礎，效益是根本，一個產業如果沒有硬碰硬的企業，沒有真正有競爭力的企業，說什么強國？再說了，我們的企業問誰誰不行，這個產業叫好產業嗎？只能說這個產業已經生了病，有時候可能病入膏肓，現在說不準，因為這些方面現在缺乏足夠的研究，也缺乏相應的判斷。在工業化發展中期，群體追求自然是經濟總量，求規模；處在這樣的歷史時期，提出工業化后期甚至是后工業化的時期的戰略目標，是追求發展質量的轉型之舉，是發展導向的提升之舉，是全方位超越。是學習實踐科學發展觀，深入研究發展的結果，從根本上看，是立足現實，面向未來，著眼發揮優勢，積極順應趨勢的戰略之舉。所以我覺得從學界開始，確實應當好好關注結構問題，研究結構問題。我們現在正在做一個結構的課題，大概有半年了，越做越難，越做越覺得這個事很難做下去，但是怎么咬牙也得做。所以幾乎每一次討論都把前面的思路推翻，我今天這個框架是最后一個思路，我覺得這么理下來，大體上把這個事理清楚了。下一步不光是這個事，還需要我們研究怎么來警醒。我現在實在是擔心，也不是偶然的，因為我確實發現該關注的關注的不夠，我的話說的可能有點不客氣，但是確有這個問題。

3、規劃創新

我最近評審了很多的規劃，就感覺我們的規劃有問題了，雖然“旅游規劃通則”這個標準是我制訂的，但是我早覺得這個標準需要調整。很簡單，因為原來的規劃通則的標準是以觀光旅游為基礎的，現在不同了，各類不同的產品有不同的規劃要求。一個新的規劃思路應該是從結構規劃入手，以產業規劃布局，形成環節規劃的深化，最后在空間規劃中體現，我覺得應該是這么一個路徑。可是我們習慣性的是先看有什么資源，然后研究弄一個什么產品，產品弄完了之后再看看空間上怎么體現，一般是這個路數。這就意味著規劃本身就有一個結構性的問題，比如特種旅游規劃怎么做，休閑度假的旅游規劃怎么做，觀光景區的規劃怎么做，商務旅游的規劃怎么做，都市旅游規劃怎么做，規劃本身就構造了一個結構，這個結構里又有一個結構問題。

4、管理轉換

對應整個結構性的需求，或者說進一步結構性的提升，從管理方面需要一個轉換。這里我不說企業管理，先說宏觀管理，實際上就必須要有這么一個轉換，最早各級旅游局是企業管理，之后進步了，變成一個行業，這些年大家提出產業管理，我以為產業管理這個話是不對的，只能說明大家形成了產業的概念，更關注的是項目怎么投入，怎么來組織，但是最終的發展是公共管理，到了公共管理，政府才能真正到位。企業、行業、產業、公共，這是一個過程，也不能說這個過程是多余的，因為在這個過程中我們不斷的摸索，所以很自然公共管理就涉及到公共環境和公共服務，也涉及到公共性產品。以擴大內需為主導戰略，以改革開放為主線，核心就是抓四個方面：一是要素市場化，我覺得這是現在旅游工作里最薄弱的一塊。二是發展社會化，通過我們的努力，拉動方方面面。有一些領導也提出來，說產業融合，我們不又變成弱勢了嗎？旅游局要是和其他各個部門相比就是弱勢，但是我有一個經驗，一對一是弱勢，一對多就是強勢，因為我們可以對應幾十個部門，出一個題目把大家拉起來就是強勢，歷史上有這樣的經驗，現在仍然應該這么做，這就是一個發展社會化的概念。三是運行智能化。四是推進國際化。同時也涉及到一個總的治理結構的轉換問題，從旅游部門管理到協同管理，從旅行社管理到旅行業務管理，從星級飯店管理到流動住宿管理，從旅游景區管理到旅游吸引物管理，從供給管理到需求管理，從行業管理到公共管理，從國內管理到國際協作。這一系列的轉換實際上就反映了一個問題，我們講了多年的大旅游，大旅游到底大在哪兒？如果沒有結構性的基礎，大旅游很不容易落實，如果有結構性的基礎，大旅游就實實在在的能夠落起來。

我也確實覺得這個題目非常之難，也沒來得及查證國際資料，但是我知道國際上如果有這樣相應的成果，我們早就引進來了，就意味著在國際上這方面的研究也是薄弱的。我覺得這是一個前沿，也是一個高端，既是發展的前沿，也是理論學術研究的前沿，所以我也建議大家一起來攻這個關，這樣既滿足發展的實際需要，同時又能夠使我們在理論上有一個提升，當然這只是一個愿望。我希望大家一起努力，我只是把這個題目提出來。