評析美國二十世紀70年代以來金融外交和金融霸權

二戰后，美國一直是國際金融霸主，但到了70年代，西歐和日本崛起，美國經濟相對衰落，再加上蘇聯和中東石油國家的威脅，美國金融霸權一度遭到削弱。但美國利用一切可以利用的條件，施展種種手段以強大地軍事和經濟實力為后盾，以美元和新自由主義為工具積極開展金融外交各個擊破，加強金融霸權，維護其國際金融霸主地位。

1976年，美國主導的IMF在牙買加召開會議，就若干重大的國際金融問題達成協議，即“牙買加協議”（JamaicaAgreement），其對未來國際貨幣體系的發展前景作了勾勒。1978年4月1日，“牙買加協議”正式生效，于是就形成了國際貨幣制度的新格局。

牙買加體系實質上成為了美元本位制，美元依然是世界各國的儲備貨幣，然后其背后卻無須黃金或實物資產做支撐。美元作為世界各國儲備貨幣和對外貿易結算貨幣從而擁有了獨一無二的貨幣地位和收益。

布雷頓森林體系解體后，歐佩克國家想擺脫石油美元計價機制，但美國采取各個擊破的方針，在歐佩克中重點扶持沙特，70年代和沙特阿拉伯秘密簽訂了所謂的“不可動搖的協議”：沙特同意繼續將美元作為出口石油惟一的定價貨幣。由于沙特是世界第一大石油出口國，因此歐佩克其他成員國也不得不接受了這一協議。從此美元與石油“掛鉤”，任何想進行石油交易的國家不得不把美元作為儲備，這也奠定了美元從此在國際石油交易計價貨幣中的壟斷地位。美國只有確保石油交易絕大部分以美元計價和結算，才能繼續穩定美國在世界上的強勢地位和形象，維持美國在全球的貨幣霸權。中東作為世界上石油蘊藏量和產量最大的地區，其石油交易必須以美元為流通貨幣，才能確保石油美元體制帶來的巨大利益，這是美國實現中東石油霸權的重要目標，也是維護美元國際地位的基礎。此后美國對中東開放金融市場促進了石油美元的回流，利用以色列和阿拉伯國家之間的矛盾不斷加強對中東地區的控制。

80年代末90年代初，拉美國家深陷債務危機，東歐巨變和蘇聯解體，這些轉型國家急需進行經濟改革，美國趁機以提供援助為誘餌提出以新自由主義為理論根據的“華盛頓共識”誘導拉美及東歐國家實行激進的金融自由化和私有化改革。但是拉美和東歐國家的改革成果卻是令人失望的，。拉美和東歐、俄羅斯國家的生產力遭到了很大程度上的破壞，經濟增長長期低靡。制造業遭受沉重打擊，各類企業大批倒閉，失業問題更加嚴重。改革使巨額貿易赤字攀升，金融自由化導致金融危機頻發，收入分配不公問題越來越嚴重。許多國家政府應有的地位與作用或被大大弱化，或被外國資本和私人資本以及社會勢力取代，社會效益與社會發展被嚴重忽視。這段時期被稱作拉美最黑暗的時期，或這說是“失去的十經濟增長陷入停滯，金融動蕩不安，貿易逆差不斷擴大，國家債務累累而美國資本卻趁機利用這些國家的私有化控制了這些國家的金融、能源、服務、交通、通訊、信息產業等重要經濟部門，大肆謀取利益。直到90年代末拉美和東歐國家逐步放棄激進的自由化改革，經濟才逐步回到正軌。

90年代以東亞各國經濟發展迅速，1997年以美國索羅斯為代表的對沖基金機構隊東亞各國股市和貨幣大肆賣空，東亞金融危機爆發，東亞各國損失慘重，東盟諸國損失達數千億美元，印尼經濟甚至倒退了30年，菲律賓的國民財富也減少近一半。一度是無限風光的亞洲小虎被折騰得滿目瘡痍、傷痕累累。危機的結果是：東亞“新興經濟體”的實力被嚴重削弱，日本經濟持續低迷，國際經濟中心向亞太轉移的步伐放緩，“日元圈”遭受重挫，美元恢復并強化了在該地區的地位。除中國外幾乎所有國家和地區的貨幣大幅貶值，美國趁虛而入使東亞更加加深了對美元的依賴，美元進一步擠日元空間。“這樣，隨著日本經濟低迷的持續，金融業問題成堆，日元對美元的挑戰也自然被無限期擱置。”

中國加入WTO以后，金融被迫開放，從2003年起，美國開始不斷逼迫人民幣升值，2005年中國開始匯改，7年來人民幣兌美元已經升值30%以上，美國仍不滿足，依然不斷逼迫人民幣升值，中國的出口形勢越來越嚴峻。

1999年歐元開始進入使用，2000年11月，一直和美國不和的薩達姆宣布伊拉克決定將石油交易從美元改為用歐元，并把100億美元外匯換成歐元，由于歐元處于升值通道，伊拉克受益匪淺，這引起了其他石油生產國的興趣。這對美元霸權是一個重大挑戰，容易引起連鎖反應，一旦整個OPEC成員國的石油交易轉為使用歐元計價和結算，那對美元將是個沉重打擊。歐元的堅挺和美元的疲軟使以歐元計值的資產對石油美元更具吸引力。如果用歐元來代替美元充當石油貿易的交換媒介，出現所謂的“石油歐元體制”，或讓它與石油美元體制并存，那無疑將對美元霸權和美國金融霸權產生巨大震蕩。美國為維護美元霸權，重整美元地位，打擊歐元，首先選擇伊拉克，選擇了石油。2003年美國政府出兵伊拉克，從一定意義上說，是對薩達姆政權沖擊石油美元體制的報復，目的是通過控制伊拉克和中東地區石油的出海口，鉗制歐洲的石油來源，削弱歐洲經濟，打擊歐元，穩固“石油美元體制”作為全球交易媒介的壟斷地位和美元的國際貨幣基礎地位，確保美國在中東乃至全球的利益。

美國2007年次貸危機發生后，美國金融市場流動性枯竭，美國急需外部資金的流入。但是美元大幅貶值，歐元又對美元的霸權地位產生威脅。美國評級機構利用歐元區制度設計缺陷和各國經濟發展不平衡的弱點，對問題較多的希臘、西班牙、葡萄牙等國的債務問題展開猛烈攻擊，降低評級，引發整個歐洲債務危機，歐元迅速貶值，甚至有瓦解的趨勢。美國此舉既打擊了歐元維護了美元的霸權，又吸引了外部資金的流入幫助解決國內金融危機，是典型的以鄰為壑行為。

美國70年代以來的金融外交的實質是以其自身強大的軍事和經濟實力為后盾，以美元和金融自由化為工具，利用一切可以利用的手段對威脅其美元國際地位和金融霸權的一切國家和地區進行打擊和分化，維護美國金融霸主地位，以方便其世界范圍內攫取巨大政治、經濟利益。中東石油國家、日元、歐元先后對美元構成威脅和挑戰，但都以失敗告終。中國經濟迅速發展，人民幣國際地位提高人民幣國際化勢在必行，中國經濟和人民幣成為美國金融霸權的潛在挑戰者，勢必會引起美國的打擊，以后中美之間的金融戰肯定會越來越激烈。當前我國金融發展水平總體比較薄弱，金融人才比較缺乏，金融發展經驗并不豐富，在國際金融戰中處于弱勢地位。加入WTO以后我國金融市場直接面對國際金融霸權的挑戰，了解美國金融外交的手段有助于我們從容應對美國金融打擊，我們也應該積極深化金融體制改革，加快培養一流的金融人才，建設一流的金融機構和國際金融中心，加強我國金融競爭能力和金融安全，只有這樣才能在國際金融競爭中立于不敗之地。

（作者簡介：封立春，山東師范大學2010級世界史專業。）