我國造紙行業現況分析及前景展望

［摘 要］本文回顧了我國造紙行業2011年度發展情況,對造紙行業供需現況進行了總結分析。針對造紙行業整體贏利狀況差、產能過剩、產品同質化嚴重以及落后產能淘汰力度弱等存在的問題,提出產業集中化和林紙一體化的解決途徑。最后對未來我國造紙行業的發展趨勢進行了展望。

［關鍵詞］造紙行業；供需現況；問題建議；前景展望

［中圖分類號］S7-9［文獻標識碼］A［文章編號］1005-6432（2012）32-0096-03

1 2011年度我國造紙行業發展回顧

受國內宏觀經濟下行及自身產能偏大的影響,2011年下半年開始我國造紙行業生產銷售持續回落,雖然四季度為傳統旺季,但2011年四季度生產銷售卻是環比、同比均處于下滑狀態,并出現了全行業虧損。從目前情形判斷,2011年第四季度應該是我國造紙行業最困難的時期,并可能是行業未來兩三年的低點。

1.1 2011 年我國造紙行業產銷狀況

2011年1～12月份,我國紙及紙板累計產量為11034.3 萬噸,同比增長13.2%。分紙種來看,除新聞紙下降外,涂布類印刷紙、衛生紙、紙制品等增長依然迅猛。但就12月份來看,單月產量946.8 萬噸,環比下降5.5%,主要品種紙張都有一定程度的下滑,顯示行業景氣較低。

我國商品紙漿2011年1～12月份累計產量為2276.4 萬噸,同比增長12.1%,12 月份當月產量170萬噸,同比下降4.5%,環比下降7.4%。可以看出2011年年底行業處于景氣低谷,主要產品產量均出現不同程度的下滑,受價格與成本的影響,紙漿產量下滑更多。

1.2 2011年我國造紙行業進出口概況

從累計數據看,2011年1～12月份累計進口紙漿1446萬噸,同比增長27.3%,進口平均價格825.20美元/噸,同比上漲6.32%；累計進口廢紙2730萬噸,同比增長約12.1%；進口紙及紙板328萬噸,同比下降0.6%。從進口紙漿的大幅增長來看,一方面是我國國內造紙行業產能增長所致,另一方面在目前漿價大幅下跌國內漿廠已無利可圖的情況下,減少自產增加進口是明智選擇,甚至有逐漸加大庫存囤積木漿的傾向。從成品紙出口看,2007年出口量首次超過進口量后一直保持相對的穩定,可能預示著國際市場的容量已相對有限或趨于飽和。

1.3 2011 年我國造紙行業固定資產投資增速

2011年1～12月造紙及紙制品行業累計完成固定資產投資1918.72 億元(包括紙包裝的投資),同比增速為31.1%,較2010年有明顯的提高。固定資產投資增速加快,預示著一年后產能的增加。

2 我國造紙行業供需現況分析

當前紙張種類至少有幾百種,大致可以歸為四類子行業：文化用紙、包裝用紙、生活用紙和特殊用紙,下游需求涵蓋食品飲料、印刷、機械、醫藥等眾多行業。由于造紙行業原材料價格由漿價決定,盡管子行業間的原材料結構有所差別,但是原材料價格對子行業價格的影響基本相同,子行業間贏利差異主要反映在產品價格上。產品的價格是由供需決定的,因此對子行業間的差別分析,只需要從各行業的產品供需入手。

2.1 文化用紙：需求不振

雖然期刊、圖書和報紙在短期內并不會被網絡等新媒體所完全替代,但是增長速度放緩已經是不爭的事實。從打印機、傳真機等辦公印刷品的生產情況來看,自從2005年以后行業需求基本穩定,甚至出現了負增長。因此,新聞紙在2010年以后就開始呈現出了負增長的態勢,而印刷紙也一直處于供過于求的局面,預計2012年文化印刷用紙的價格上漲乏力。

2.2 包裝用紙：一枝獨秀

包裝紙下游需求比較廣泛,涉及食品飲料、電子、卷煙等多個產業。在食品飲料行業中,大多數產品的銷量增速預計會在2012年小幅下滑,但是仍然維持5%以上的水平。由于具有較高的成長性,軟飲料等部分對白卡紙等高級包裝紙需求較大的行業甚至逆勢上漲。休閑用品和煙草行業的表現與食品飲料比較相似,其中煙草行業已經成為支撐白卡紙需求的重要引擎。根據中國造紙協會的統計,2000—2010年唯一處于供不應求的紙種就是包裝用紙。價格數據也顯示,包裝紙近兩年的價格相對比較堅挺。預計2012年包裝紙將會是最為景氣的紙種,價格有望同比小幅上漲。

2.3 生活用紙：供給過剩

生活用紙被認為是很有發展潛力的紙種,與人均收入水平的提升有著密切的聯系,隨著我國人均收入的不斷提高,生活用紙有望長期保持穩定的增長速度。但是生活用紙的產能投放較大,進入2010年以后更是保持了10%以上的增長速度。因此,2012年生活用紙的價格是否上漲還有待進一步觀察。

2.4 特種用紙：表現平淡

特種用紙的種類比較多,涉及的行業也比較復雜。因此,特種用紙的整體價格很難做出精準的追蹤,只能根據供需情況來判斷其景氣度。2008 年以后我國特種紙的生產量超過了消費量,標志著我國造紙行業技術的進一步成熟,但是產能的擴張也降低了行業的議價能力,預計2012 年價格上漲比較困難。

3 我國造紙行業發展面臨的問題及解決辦法

3.1 面臨的問題

（1）造紙在產業鏈贏利分配格局上處于弱勢地位

造紙行業在與上下游產業的議價格局中處于弱勢地位,成為整個產業鏈條中贏利能力最差的行業。即使2012年我國造紙行業的贏利狀況雖然會有所改善,但造紙在產業鏈贏利分配格局上處于弱勢地位這一事實是很難得到根本性的改觀。原因如下：①林木資源稀缺且分布不均。世界林木資源并不豐富,而中國更是人均林木資源落后國,因此上游原材料行業具備天然的資源壟斷優勢。而且由于林木限伐政策以及環保政策,使得造紙行業在成本控制上更加被動。②造紙業缺乏議價能力。與鋼鐵、有色金屬等原材料加工業相似,典型的周期性特征和過度競爭的狀況使得造紙業缺乏定價主導權和成本轉嫁能力。③下游行業臨近終端消費。造紙的下游產業分布較廣,涉及生產和消費的眾多領域。這些行業大多臨近消費終端,占據了渠道優勢,具備較強的定價權。

（2）新建產能審批未能嚴格受限制,產能過剩問題更趨突出

盡管國家出臺了《造紙產業發展政策》、《產業結構調整指導目錄(2011年版)》,《造紙工業發展“十二五”規劃》(2012年1月9日國家發改委、工信部、國家林業局聯合發布)等政策,對行業長遠期發展做了規劃,但缺乏對紙業的整體調控措施。除年產10萬噸及以上紙漿項目須由國務院投資主管部門核準外,其他項目審批權限下放到地方,年產10萬噸以下、3.4萬噸及以上的制漿項目、造紙新產能只需省發展和改革部門核準或備案。而地方政府更多關注當地經濟發展,只要環評、能評及起始建設規模等條件達標,一般都會獲批。盡管行業產能過剩已是共識,由于缺乏國家層面的整體調控,行業新增產能獲批步伐未明顯放緩。盡管2011年行業增收不增利,在產能慣性擴張下,造紙行業固定資產投資增速依然在高位,同比增長42.5%,為近年高點。從月度投資完成額來看,2011年以來增速未出現明顯下降。在建產能經過1～1.5年的建設期后,將陸續于2012—2013年投產,市場供給壓力將大大增加。

(3)同質化嚴重,加劇競爭

我國造紙生產線特別是近年新投產產能生產出來的產品同質化嚴重,主要原因是：①生產設備相同。新上生產線主要設備供應商集中在美卓、福伊特和安德里茲3家；②投放產品品類較少。新產能多投放主流品種,如銅版紙、雙膠紙、白板紙、箱板紙等,缺乏創新；③原料來源和配方相似。進口木漿或者廢紙,同一紙種不同廠家的原料配比差別不大,缺乏差異化。相同的生產設備,利用相似的原材料配方,必然生產出同質化的產品,在產能過剩的情況下,加劇了行業競爭。

(4)淘汰落后產能執行力度不夠

盡管“十一五”期間國家加大了對造紙工業污染治理力度,官方數據顯示5年共關停了制漿造紙企業2000多家,淘汰落后產能1000余萬噸。但實際上有些產能已停止經營多年,有些產能僅是淘汰生產線上的幾臺設備,也出現部分產能不達標的小廠聯合組建大廠,產能加和后達標,免予淘汰等情況。在發展和環保方面,存在部分地方發展經濟犧牲環境,關停力度不夠,政策執行力度打折扣問題。同時淘汰與新建產能在規模、產品檔次和消費區域不對等。

3.2 解決辦法

從國際造紙行業發展的規律來看,破解我國造紙行業發展困局的途徑主要有如下兩條：一是產業集中化,提高產業集中度,這不僅有利于實現規模化生產,利用先進產能降低行業污染,還有助于行業提高對上下游產業的議價能力,在產業鏈贏利分配上占據更多的份額。二是延伸產業鏈,即林紙一體化,分享上下游超額利潤。

目前,兩大因素正在倒逼造紙業轉型：一是行業內部贏利狀況惡化,如3.1中所述問題；二是作為一個傳統的高污染行業,國家的環保政策和產業政策正在形成強大的外部壓力,倒逼了行業的優化轉型。

世界造紙行業的發展趨勢是通過林紙一體化,實現原料—制漿造紙—原料再生的良性循環,發揮行業低碳、綠色、可循環發展的潛力。林紙一體化有助于造紙企業在產業鏈上向上游延伸,在分享上游利潤的同時實現林木資源的可持續發展。借助于外部林木資源的發展模式往往不可持續,當前境外建設林紙基地的難度越來越大。雖然我國鼓勵企業到境外進行林木資源開發或投資建設大型林紙一體化項目以及造紙原料林基地,但是降低原材料對外依賴和深耕本地資源已經成為我國造紙行業的大勢所趨。根據《造紙工業發展“十二五”規劃》,未來五年我國將加強原料林建設,大力推進林紙一體化,提高木漿的自給率。因此,中國林紙一體化實現的根本途徑是深耕本地資源。

4 我國造紙行業發展前景展望

4.1 總量規模將得到控制

《造紙工業發展“十二五”規劃》的一條重要原則就是：立足國內市場需求,控制造紙總量規模。規劃首次明確提出控制總量規模,并明確提出要嚴格控制產能過剩紙種的重復建設,引導市場有序競爭,遏制造紙行業的無序擴張。這將有利于行業將更多的精力與資本投向提高技術裝備水平；同時,將驅使各龍頭企業為進一步擴張而對中小企業采取收購并購手段,推動行業集中度進一步提升。

4.2 產業結構優化,技術水平提升

隨著我國工業化、信息化、城鎮化、市場化、國際化深入發展,經濟結構轉型加快,造紙工業產業結構不合理的問題日益突出,迫切需要優化產業結構、布局、企業組織結構以及產品結構；并且造紙企業規模仍然偏小,需鼓勵企業兼并重組,淘汰落后產能,同時加強自主研發和技術引進,提高企業的競爭力,進一步實現產業升級。

4.3 原料結構改善,國內供給率提高

首先是提高木纖維比重。按規劃,木漿比重將由22.0%提高至24.3%,木漿增量約為700 萬噸,其中國產木漿比重由8.4%提高至10.3%,木漿增量約為400 萬噸。在提高木纖維比重的同時,還要加大廢紙回收和利用力度,以及加強對非纖維的合理利用。

4.4 行業集中度提高,競爭格局改善

隨著資金鏈的緊張、效益的低迷,諸多中小造紙商面臨破產命運,并主動尋求龍頭造紙企業兼并收購,產業集中度將逐漸提高,并可能逐漸改善行業競爭格局。

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［作者簡介］王凡非(1975—),女,吉林人,中國林產工業公司,研究方向：企業管理、國際貿易。