國內價值鏈構建下地方產業集群升級機理研究

陳維忠

(河南大學環境與規劃學院，河南開封475000)

二戰以來，國際上發生三輪大的產業轉移，總體表現出從簡單的產品貿易到價值鏈分工的全球化，經濟全球化趨勢日益明顯。中國是第三輪產業轉移的最大承接地，分工深化和產業轉移是這次全球化所表現出的與以往不同的時代特征，而全球價值鏈(global value chain，GVC)則是推動分工深化和協調產業轉移的主導力量［1］。經過多年的快速發展，東部沿海資本相對飽和，土地、勞動力、能源等供給趨緊，“民工荒”普遍出現，企業商務成本升高，資源環境約束矛盾日益突出，東部沿海產業從2005年已經開始向外轉移，金融危機以后進入大規模產業轉移階段。這次產業轉移是中國國內版“雁陣模型”，適應經濟全球化和區域一體化的趨勢，通過這次產業轉移，學習GVC內含的競爭范式，構建國內價值鏈(national value chain，NVC)，積極吸引具有生產或市場優勢的龍頭企業或產業集群，嵌入對接高附加值的產業環節;通過引進企業與本土企業的融合，加快產業鏈整合和集群升級。實現促進產業升級和縮小地區差距雙重使命，是一個緊迫而現實的課題。

1 國內價值鏈的基本內涵和分類

國內價值鏈(NVC)是基于全球價值鏈(GVC)基礎上發展和衍生而來的，由本土企業主導和治理的，基于本土市場需求發育而成，立足于國內市場和采用代工方式，推動產業創新與整合，由本土企業掌握產品價值鏈核心環節，在本土市場獲得品牌和銷售終端渠道以及自主研發創新能力等產品鏈高端競爭力，然后進入區域或全球市場的價值鏈分工生產體系，其追求整合能力、系統效率和網絡效應的模式，同時注重國內市場的培育和市場趕超，實施技術本土化戰略、發揮大國區域差異提供的空間優勢、強調國民經濟體系的循環累計因果聯系所形成的鏈條，以學習和趕超GVC的網絡經營模式［2］。這一概念包括3個特征，一是通過中東西部產業互動向全球價值鏈高端攀升。通過承接產業轉移，中西部地區通過承接加工貿易和勞動密集型產業，嵌入全球價值鏈，而東部沿海通過發展研發、銷售、創新等環節，實現向全球價值鏈高端攀升。二是本土企業主導和治理。中西部以資源、勞動力等比較優勢和資源稟賦為基礎，積極吸引東部具有生產或市場優勢的本土企業或產業集群，建設區域功能專業化的垂直分工體系。三是立足于國內市場。通過滿足國內需求，滿足消費者偏好，提升產品層次，增強向全球價值鏈高端攀升的能力。同時，通過滿足中間產品需求，形成區域生產網絡，增強區域發展的內生動力。

國內由東部沿海向中西部地區的產業轉移，一定時間內主要是價值鏈低端的轉移，主要是基于要素降低成本的需求，還有開拓內需市場的需要，勞動力、資源、區位和市場是其主要考慮對象和轉移要素，也就是說除了主要為生產降低成本、拓寬銷售渠道之外，還有資源需求型的產業轉移，按照以上劃分方法，可以分為以勞動密集型為主的加工貿易、以資源保障為主的資源型企業、以區位和市場為主的主導企業和巨型跨國公司等轉移形式，核心是勞動力、資源、市場和區位等要素，根據這一實際情況，國內價值鏈主要劃分為生產者驅動的價值鏈、購買者驅動的價值鏈、原材料驅動的價值鏈和混合驅動的價值鏈4種形式，表1從國內價值鏈的動力根源、核心能力、分離形式、進入門檻、產業分類、主導企業、主要產業聯系、主導產業結構和輔助體系9個方面對此進行了比較。不同的價值鏈應該有著不同的市場競爭規則、不同的治理模式，從而構建不同的轉移路徑 和升級機制，形成不同的競爭優勢。

表1 國內價值鏈比較表［3］Tab．1 The contrast of national value chain

2 國內價值鏈下產業集群升級機理

2．1 生產者(主導企業)的地方產業集群升級機理

生產者驅動價值鏈的基本概念:指由生產者投資來推動市場需求，形成本地生產供應鏈的垂直分工體系，投資者是擁有技術優勢、謀求市場擴張的國內外大型企業。在生產者驅動的國內價值鏈中，是制造業謀求全國布局，既可以是跨國公司的全球布局的一部分，更重要的是國內大型企業通過市場網絡投資而構建的區域生產網絡，屬于龍頭企業主導型的價值鏈，通過垂直分工而形成的規模經濟(圖1)。如汽車產業、裝備制造業等耐用消費品，東風日產在鄭州的投資、奇瑞汽車在開封的投資就是謀求全國布局深耕區域市場的結果，從而吸引了大量的本土汽車零部件產業配套和引進的零部件企業轉移，為建設鄭汴百萬輛汽車基地奠定了基礎。

圖1 生產者驅動的價值鏈Fig．1 The producer-driven value chain

生產者驅動價值鏈下地方產業集群升級的重點和方向:從驅動力方面的升級，生產者驅動型的地方產業集群升級軌跡和升級方式演化一般會依據功能—產品—工藝流程—鏈條升級軌跡進行［4］，在這一升級序列變化中，升級難度會越來越大。一般說，功能升級相對比較簡單，呈現出不斷加速的特征。而產品升級和工藝流程升級就會比較困難，就此來講，此種類型的地方產業集群升級的核心是技術。從治理模式方面的升級，此類產業集群一般為領導型治理模式，龍頭企業帶動下基地型建設模式，龍頭企業轉移后，建立有效渠道推動廣大中小企業跟進，制定強力措施推動本地中小企業配套，在一定的區域內按照價值鏈不同等級構建若干產業集群或配套集群，通過垂直分工，構建蔓延式基地型格局。

生產者驅動價值鏈下地方產業集群升級的構建模式為垂直分工升級模式，是指中國本土企業的領導型企業位于價值鏈的頂端地位，對價值鏈內其他企業擁有領導和控制權。領導型企業積極將非核心、非關鍵、可模塊或標準化的生產環節外包或下包給協作或配套的其他企業，組成一個具有生產“彈性”的分工體系與“協作效率”區域生產基地。在這種模式中，領導型企業直接面對消費者，首先是具有通過自身品牌和銷售渠道的構建，達到向消費者直接傳遞產品信息與產品特征的競爭能力。同時，在零配件供應商的協作和配套企業與領導型企業之間，是按照準等級制(即權威服務關系)組成的商品交易契約，由此形成由處于緊密協作層或松散協作層的不同企業所組成的多層次、差別化的價值鏈分工體系(圖2)。在這種載體模式下，首先是處于主導地位的領導型企業，可以借助其在NVC的控制地位，在推進國內市場品牌戰略和國外市場技術學習及規模經濟兩種具有互補性質的發展戰略過程中，充分利用國外市場所獲得的技術能力和學習效應，推動國內市場品牌建設和自主創新能力的培育;通過國內市場的品牌建設和能力提升，不斷向國際價值鏈高端攀升。從實質上講，占據本土市場甚至擁有一定國際市場份額的NVC中的領導型企業，就是我們所要培育的巨型跨國企業。同時，生產者驅動的價值鏈中處于協作和配套地位的中小企業，可以跟隨領導型企業或多或少地實現產品升級和工藝流程升級［5］。

2．2 購買者(加工貿易)的地方產業集群升級機理

圖2 垂直分工升級模式Fig．2 Vertical specialization im poved m odes

購買者驅動價值鏈的基本概念:在出口導向戰略的驅動下，國內一部分企業以加工貿易的形式嵌入全球價值鏈的低端環節，一般是勞動密集型企業，主要集中在輕工、鞋帽等非耐用消費品行業，由于增值部門主要集中在市場銷售和品牌化等流通領域，加工貿易企業利潤低、對成本要求敏感，在東部沿海成本上升的背景下，為降低成本、追求利潤向中西部轉移，以代工為主。由于代工利潤擠壓嚴重，也有開拓國內市場的意愿(圖3)。如從事輕工、鞋帽等非耐用消費品加工貿易的中小型企業，民權制冷基地就是利用當地的產業基礎和勞動力優勢，東部沿海地區的中小制冷企業抱團向民權轉移而形成的初級產業集群形態，其主要目的還有開拓內銷和中部市場的考慮。

圖3 購買者驅動的價值鏈Fig．3 The buyer-driven value chain

購買者驅動價值鏈下地方產業集群升級的重點和方向:從驅動力方面的升級，價值鏈上主要價值份額集中在生產領域，生產者驅動型的地方產業集群升級軌跡和升級方式演化一般會依據工藝流程—產品—功能—鏈條升級軌跡進行，在這一升級序列變化中，升級難度會越來越大。一般說，工藝升級和產品升級相對比較簡單，呈現出不斷加速的特征，而從產品升級到功能升級就會十分困難，即創造自身的品牌和銷售渠道是此種類型地方產業集群升級的核心。從治理模式方面的升級，購買者驅動的價值鏈一般為關系型治理模式，眾多中小企業集聚的集群制模式，以抱團轉移的方式進行，由于主要體現加工貿易，一般總體和銷售渠道仍在東部，與東部呈現跳躍式布局。地方產業集群對轉入的企業，要建立水平分工的模式，一是推動本地的零部件企業配套，在為加工貿易企業配套中提升本土企業檔次。二是加快市場、物流、信息等基礎設施和公共服務平臺建設，千方百計降低成本。三是引導集群內企業有序競爭，差異化發展，避免低水平重復建設。

購買者驅動價值鏈下地方產業集群升級的模式為水平分工升級模式，購買者驅動型國內價值鏈所形成的關系型治理模式，單個中小企業的局限性，往往無法單獨推動集群升級，實現地方產業集群的升級要主要依靠專業化市場。客觀上講，專業化市場是推動產業集群興起和發展的重要力量，在全球價值鏈中也是聯結長三角生產供給體系與國際需求體系的最重要的市場交易平臺之一(圖4)。與GVC條件下長三角的貼牌代工企業只能作為發達國家大買家或跨國公司的專門供應商或代工商不同，其優勢在于，一方面，既可以滿足國外采購商的需求，也可以滿足國內采購商的需求;既可以滿足來自發達國家的國外采購商的需求，也可以滿足來自發展中國家的國外采購商的需求，生產商可以在國內外不同采購商之間進行切換。隨著經濟的持續發展，國內出現一定數量的高端消費者，而且大國梯次的空間結構，為經濟高速發展的大國提供了本土市場巨大的發展空間和機會。另一方面，專業化市場中的生產供應商不僅是具有生產制造能力的低端產品供應商，更有可能是創造出自己品牌和具有產品設計研發能力的高端產品供應商。也就是說，專業化市場中的企業，具有在國外市場與國內市場之間“切換”而不僅僅是被“鎖定”的發展空間。政府可以通過規范專業化市場中的交易秩序、競爭秩序、產品質量標準、市場進入壁壘標準，以及通過主動引入和提供專業化的產品設計、產品檢測等創新研發公共平臺等，推動專業化市場以及產業集群的競爭秩序有序化、創新合作網絡的形成，促進集群升級和可持續發展［6］。

圖4 水平分工升級模式Fig．4 Horizontal specialization impoved modes

2．3 原材料驅動價值鏈下的地方產業集群升級機理

基本概念:改革開放以來，受傳導效應的影響和技術學習的原因，以原材料加工為主的高加工度產業在東部沿海率先發展起來，其產品多為一定加工度的中間產品，滿足東部沿海終端產品的需求。隨著能源原材料供應日趨緊張的趨勢，沿海大型原材料精深加工企業向中西部原材料基地轉移，依托原材料基地實施產業整合，其目的主要是提供穩定而充足的能源需求，也有為當地日益發達的產業鏈式配套的意愿(圖5)。如類似于鋁精深加工工業的有色、化工等資源性重化工業，洛陽伊川鼎盛鋁業鋁板帶箔精深加工的引進，就是依托伊川電力的煤電鋁一體化和電解鋁生產加工優勢，引進了鋼鐵工業連鑄連軋、熱裝熱送的工藝，直接用電解鋁液生產鋁板帶箔，不僅每噸節約成本1 000多元，而且實現了基地型一體化發展。

圖5 原材料驅動的價值鏈Fig．5 The raw materials-driven value chain

原材料驅動價值鏈下地方產業集群升級的重點和方向:從驅動力方面的升級，價值鏈上主要價值份額是資源和能源的保障，原材料驅動型的地方產業集群升級軌跡和升級方式演化一般會依據功能—產品—工藝流程—鏈條升級軌跡進行，在這一升級序列變化中，升級難度會越來越大。以技術進步和革新為特征的產品升級比較困難，而以技術改造和節能減排降耗為特征工藝流程升級時地方產業集群升級的核心所在。從治理模式方面的升級，原材料驅動的價值鏈一般為模塊型治理模式，幾個中型企業按照鏈條配置形成的園區制模式進行垂直一體化整合，主要是節能減排、集聚集約的需要。

原材料驅動價值鏈下地方產業集群升級的模式為垂直一體化升級模式，中西部地區依托資源保障能力和資源型企業，吸引精深加工產業轉移，以聯合、參股或契約形式垂直一體化整合，生產出具有較高技術含量的中間產品(圖6)。由于節能減排和精細化作業的需要，整個過程經過是在一個園區內以短流程的方式完成的，既可以立足當地、滿足為內需的終端產品提供中間產品的需要，也可以面向東部、滿足為出口終端產品提供中間產品的需要。由于上下游企業間雖然垂直一體，但相對獨立，在滿足雙方契約的同時，上下游企業各自獨立進行生產經營和管理，根據自身需求，各自還擁有自己各自獨立的產業體系，下游企業在于上游企業供貨的同時，擁有自己的下游企業群體。下游企業在接受上游企業供貨的同時，也擁有自己的采購和銷售體系。產業集群上下游企業間在這種多元、多邊的環境下，實現產業集群的升級與可持續發展。

圖6 垂直一體化升級模式Fig．6 Vertical integrated impoved modes

2．4 混合驅動價值鏈下地方產業集群升級機理

混合驅動價值鏈的基本概念:巨型跨國公司或世界500強企業向中西部高強度轉移，不僅直接投資，還有開拓國內市場的需要，通過實施垂直整合和垂直一體化整合，對轉入地追求的是一種綜合帶動能力(圖7)。如富士康在重慶和河南的垂直一體化整合形成的綜合帶動效應。

圖7 混合驅動的價值鏈Fig．7 The hybrid-driven value chain

混合驅動價值鏈下地方產業集群升級的重點和方向:追求是的區域控制和整合能力，從驅動力上講，地方產業集群的升級是一種鏈條升級的形式，完成了從產業水平、管理水平、思想水平等多方面的跨越，但這種升級十分困難，因為巨型跨國的主導型企業對其協力和配套、管理都有嚴格的要求，融入其產業鏈十分困難。從治理方式上講，在政府推動下，推動龍頭企業在大范圍、大尺度、大產業上的整合，通過垂直整合提升整合區域競爭力。巨型跨國公司的引進和垂直整合，一般都會有一個“井噴式”增長的過程，對政府的公共服務、高技能勞動力的供給、基礎設施建設，都提出了很高的要求。這些無論是對當地政府還是被整合的企業，都是一個重大課題和嚴峻挑戰。

混合驅動價值鏈下地方產業集群升級的模式為垂直整合升級模式，核心在于整合的理念，一方面徹底改變了過去巨型跨國公司“兩頭在外”的模式，向“一頭在內、一頭在外”轉變，即生產在內、市場在外。另一方面，通過巨型跨國公司的帶動效應，整合區域現有產業，引進原有協力企業，按照區域交通半徑建設配套產業集群和原料基地，培育巨大的中間產品市場，在從另一方面擴大內需的同時，增強巨型跨國企業的根植性［7］。同時，一般還有開拓內銷市場的考慮。區域內企業在與其配套的同時，加速產品升級和產業升級，實現區域綜合競爭力的提升。

3 結論與討論

(1)構建與GVC并行的NVC是可行的戰略選擇。國內價值鏈的構建并不是摒棄全球價值鏈，而是在其基礎上延伸和發展的，分為生產者驅動型、購買者驅動型、原材料驅動型、混合驅動型四種。目的可以達到兩個，一是實現東部地區產業轉型，中西部地區產業升級，實現中東西部產業的同步提升。二是通過產業融合對接，促進東部地區向價值鏈高端攀升，中西部地區通過爆發式增長縮小與東部的差距，實現區域協調發展。

(2)不同的NVC構建直接決定著地方產業集群的升級軌跡。構建NVC條件下地方產業集群升級，一般是通過前向關聯和后向關聯，加強承接企業與本土企業的融合對接，構建科學合理的區域生產網絡。在生產者驅動型價值鏈的地方產業集群，應當構建龍頭企業帶動下的若干產業集群聯結的產業基地，建立垂直分工的升級模式，促進工藝和產品升級。在購買者驅動型價值鏈的地方產業集群，應當構建適合中小企業地理集中的產業集群，建立水平分工的升級模式，通過專業化市場滿足國內外特別是國內消費者需求，創造出自身的品牌和銷售渠道。在原材料驅動價值鏈的產業集群，應當構建中型企業按照鏈條配置形式的功能園區，建立垂直一體化的封閉運行模式，滿足終端產業和消費品的中間產品需求。在混合驅動型價值鏈的地方產業集群，應當推動巨型跨國企業在大范圍、大尺度、大行業的垂直整合，實現鏈的升級。

(3)構建NVC的一般性變化和相互間的轉化。雖然國內價值鏈構建以及價值鏈構建下地方產業集群升級機理在特定的時間和空間是以其為主的，但并不否認在一條價值鏈的構建中蘊藏著其他的不同類型的價值鏈［8］。而且隨著時間和環境的變化，是發生一般性變化和相互轉換的根本性變化。不可否認，在承接產業轉移過程中，主要是承接的以生產型為主的價值鏈，包括生產者驅動型、原材料驅動型都屬于此類，混合驅動型也是側重生產環節，但同時也要看到，目前的全球價值鏈由一種從生產驅動向購買驅動轉變的趨勢。事物的變化往往是綜合作用的結果，不存在何種地方產業集群治理模式和升級機理更好的判斷。

［1］ 盧鋒．產品內分工［J］．經濟學，2004，4(1):55-82．

［2］ 劉志彪，張少軍．中國地區差距及其糾編:全球價值鏈和國內價值鏈的視角［J］．學術月刊，2008(5):49-55．

［3］ 張輝．全球價值鏈理論與我國產業發展研究［J］．中國工業經濟，2004(5):38-46．

［4］ 王緝慈．超越集群—中國產業集群的理論探索［M］．北京:科學出版社，2010:104-105．

［5］ 劉志彪，張杰．全球化背景下國家價值鏈的構建與中國企業升級［J］．經濟管理，2009(2):21-25．

［6］ 苗長虹．全球—地方聯結與產業集群的技術學習——以河南許昌發制品產業為例［J］．地理學報，2006，61(4):425-434．

［7］ 馬云俊．產業轉移、全球價值鏈與產業升級研究［J］．技術經濟與管理研究，2010(4):139-143．

［8］ 張輝．全球價值鏈下地方集群轉型和升級［M］．北京:經濟科學出版社，2006．