2011年機床工具行業經濟運行情況分析

中國機床工具工業協會

2011年我國機床工具行業延續了2010年的高速增長，但增速從下半年開始呈現出緩慢回落的態勢。行業產業結構調整取得明顯進步，服務于高端用戶的高檔機床供不應求。市場需求結構升級加速，進口再創歷史高位，而國產低端產品需求明顯減少。國際市場繼續呈現不同程度復蘇，我國出口到新興市場的機床工具產品平穩上升。

1 1～12月行業主要經濟指標完成情況及進出口統計

自2011年起，國家統計局定義規模以上企業由年度產品銷售收入500萬元以上調整為2 000萬元以上，統計范圍發生了一些變化，因此2011年12月機床工具行業統計企業個數為4 385家，比2010年年末減少2 000多家。本文所涉及2011年數據均在4 385家企業范圍內。

1.1 行業主要經濟指標完成情況

國統局數據顯示：1～12月機床工具行業累計完成工業總產值6 606.5億元，同比增長32.1%；產品銷售產值6 424.9億元，同比增長 31.1%；產品銷售率達到97.3%，比上年同期降低0.8個百分點。

機床工具行業實現利潤445.8億元， 同比增速為28.0%；產值利潤率為6.7%，與上年同比降低0.3個百分點。

機床工具行業本期累計固定資產投資完成額同比增長54.7%。

具體到小行業，金切機床行業完成工業總產值1 542.9億元，同比增長23.1%。金切機床產量和其中數控機床產量，分別同比增長15.1%和20.6%。成形機床行業完成工業總產值587.3億，同比增長36.0%。成形機床產量和其中數控機床產量，分別比同期增長0.9%和13.0%。

1.2 機床工具產品進出口情況

2011年，機床工具產品累計進口202.9億美元，同比增長29.3%。其中金屬加工機床進口132.4億美元，同比增長40.6%。

機床工具產品出口89.0億美元，同比增長26.4%；其中金屬加工機床出口24.2億美元，同比增長30.3%。

1.3 金屬加工機床消費及市場占有率

據我協會測算，2011年國產金屬加工機床產值達282.7億美元，同比增長29.4%。其中金切機床197.5億美元，同比增長26.2%；成形機床85.2億美元，同比增長37.4%；金屬加工機床消費額達390.9億美元，同比增長32.9%。

金屬加工機床國內市場占有率（按金額計）為66.1%，較2010年降低0.8個百分點；數控機床市場占有率為56.6%，較2010年降低0.1個百分點。

2 行業經濟運行特點

2011年我國機床工具生產、進口及出口總體保持了較高速的增長，市場需求高端化的趨勢加速，主要呈現以下5個特點：

2.1 產銷增速高位運行，增速放緩

2011年，機床工具行業工業總產值和產品銷售產值繼續維持在較高增長水平，其中金屬加工機床產量突破100萬臺。可以肯定，中國仍將繼續成為全球最大的機床生產國和消費國。全年機床工具行業呈現高位運行、高開低走、趨勢放緩的走勢。在五月份增速達到最高、6月份單月產值達到634.9億元后，增速開始緩慢下行，在8月份跌破了連續保持23個月的單月增幅高于30%的紀錄后，9月份到達谷底。進入四季度，雖然出現了預期的機床工具行業一般規律的反彈，三個月產值連續攀升，且10、11兩個月的月度增速又回歸至30%以上，12月份當月產值達到全年最高682億元，但受市場需求影響，反彈力度不足，12月份月度產值同比增速則再次跌回至26.9%。

機床工具大行業中，增速最高是機床附件小行業，鑄造機械和成形機床增速次之，金屬切削機床增速最低。

從我協會七個小行業重點聯系企業（部分）的新增訂單統計數據看，其走勢更為嚴峻。一是市場需求信息減少；二是低檔產品訂單下降幅度較大；三是重型、大型機床產品訂單明顯下滑，其中大型機床產品尤為突出；四是一些企業已完成的訂單，用戶也不急于提貨，甚至明確要求延遲交貨；五是數控系統供應商訂單在10月份以后下滑明顯，庫存增加，同時也出現用戶延緩提貨的現象。

2.2 產品結構調整明顯進步

2011年，一大批機床工具行業科技進步成果進入應用領域，同時市場對高端產品的需求不斷增加，在這內外動力的推動下，行業產品結構調整明顯進步，一批中高檔機床工具服務于汽車、航空航天、船舶、能源等重點領域，甚至還為國外高端用戶提供了成套裝備。如：濟南二機床有限公司在美國福特公司壓力機生產線招標項目中，一舉中標，將為其提供兩條世界最先進的壓力機生產線，總價值10億元。

從相關數據可見，近幾年，國產金屬加工機床的數控化率無論以數量還是金額計算，均在不斷提升，2011年產量數控化率比上年增長1.8個百分點，產值數控化率，比上年增加了2.2個百分點。國內金屬加工機床產值增速也大大高于產量增速，金屬加工機床平均單價同比增長15.3%，其中成形機床平均單價同比增長35.9%。

2.3 進口又攀新高

2011年我國機床工具產品進口增速高企不下，同比增長29.3%，月度進口額依然處于高位，但月度同比增速逐步趨緩。

金切機床是機床工具各類進口產品中的絕對主力，達到105.4億美元，同比增長 40.0%；成形機床進口27.0億美元，同比增長42.7%，增長較快，進口額已超過數控裝置，躍居第二位

1～12月金屬加工機床進口額132.4億美元，同比增長40.6%。其中數控機床111.1億美元，同比增長42.1%。加工中心、磨床、特種加工機床、車床位居各類金屬加工機床進口前四位。金屬加工機床主要來源地前四位的是日本、德國、臺灣地區和德國，占進口總額的79.5%。

由于ECFA的實施，加速了臺灣與大陸機床貿易額的增長。在大陸進口數控車床來源地中，臺灣地區以數量計算列第一位，以金額計算列第二位，同比增長29.7%，占大陸進口數控車床總額的21.7%。

2.4 市場需求加速升級，國產機床市場占有率未見提高

我國在“十二五”期間的主要任務是調結構、轉方式。因此，用戶行業的結構升級與轉型成為推動機床工具市場需求向高端化發展的動力。受到高居不下的進口壓力，2011年國產機床市場占有率為66.1%，與上年相比降低0.8個百分點。

2011年金屬加工機床進口增速高達40.6%，高于我國同類機床產值增速11.2個百分點。來自德國和日本的進口額在總量中占2/3，推高金屬加工機床進口平均單價同比上漲33.2%。反映出市場需求結構升級加速，用戶對中高端產品的需求明顯增加，也反映出國產中高端產品在技術水平、產業化、適應市場能力、整體服務等諸多方面仍不能滿足這一變化的要求。

2.5 出口穩定增長

1～12月機床工具產品繼續保持穩定增速，出口額達到89.0億美元，同比增長26.4%，出口額創多年以來同期最高。盡管我行業已有一些高檔產品出口到海外，但是出口產品結構不盡合理的格局沒有改觀。按產品類別看，排在前兩位的是切削刀具和磨料磨具。從出口增速看，夾具附件增速最快。

從出口企業性質看，私人企業、外企和國企出口金額占比分別為44.9%、26.8%和15.6%，三者增速分別為39.4%、30.6%和6.4%。數控裝置、機床夾具、機床零部件的出口主力軍是外商獨資企業，其占比均超過40%以上。其他產品，如金切和成形機床、刀具、磨料磨具、木工機床等出口主力軍均為私人企業，其占比均超過40%以上，其中成形機床占比達到60.1%。

2011年我國金屬加工機床出口市場中，無論是美、日、德等傳統市場還是印度、巴西、俄羅斯等新興市場出口均呈現快速增長態勢。全年出口去向前10名排序如下：美國、印度、巴西、日本、德國、俄羅斯、印度尼西亞、香港、泰國、韓國。其中，印度、巴西、俄羅斯、印度尼西亞等新興市場發展很快。

3 關注問題 積極應對

由于我國前期4萬億拉動內需產生了一定的提前消費、國際市場發展趨勢的不確定性、一些國家出現的政治動蕩、美國為解決債務問題而采取的貨幣政策造成的全球通脹壓力增大，以及國家宏觀經濟調控政策變化等諸因素影響，使得我國機床工具市場經過近些年的高速增長后，在2011年5、6月份新增訂單開始大幅回落，增速趨緩態勢已經形成。與此同時，以下問題也須引起高度關注：

3.1 投資增長過快喜憂參半

2011年全年機床工具行業累計固定資產完成投資額2 214.5億元，同比增長54.7%；其中設備工具購置額同比增長54.0%。

在我協會對50余家行業企業的調研中，也反映出近兩年各企業廠房擴建、設備購置投入巨大、產能擴張過猛的情況。投資額的快速增加，保證了機床工具行業的工藝裝備的先進性，有助于提高企業的活力和核心競爭能力，但也會造成產能過大、重復建設等問題，最終難免形成市場無序競爭，資源浪費。

3.2 必須持續加強產品結構調整

2011年我國機床工具產品結構的調整取得了很大進展，但從以下方面可以看出我們在產品結構與市場需求結構還存在著較大的差距：一是高端產品還是以進口為主。2011年從日本和德國進口的金屬加工機床金額較上年分別增長50.3%和40.0%。二是中檔產品的產業化也亟待加強。從我國臺灣和韓國進口的加工中心金額較上年分別增長23.7%和24.3%，與我國數控金切機床的增長速度基本持平，反映出我們尚未有效減少中檔機床的大量涌入。三是功能部件瓶頸現象尚未明顯改觀。2011年我國功能部件發展速度與進口的功能部件增長速度也基本相當，反映出機床的關鍵功能部件還是依賴國外進口，其基本格局雖有改進，但未發生根本變化。

3.3 進出口大幅度逆差不容忽視

機床工具行業一直是進出口逆差行業，2011年進出口逆差進一步拉大，達到歷史之最，其原因在于：一是進口大幅增加。雖然出口產品也有較大幅度增長，但增速仍低于進口增速，且出口基數也低于進口，故進出口逆差進一步加大。二是出口產品結構仍然存在問題。我國出口金額最大的前兩位產品是工具刀具和磨具磨料（二者出口金額占比達到44.5%），其中相當一部分產品是低價的低端產品和原料型出口。進出口價格的差異也無助于逆差的縮小。

4 展望2012年 迎接挑戰

中央經濟工作會議已經召開，經濟工作基調確定為穩中求進，第一要務是穩定增長。2012年我國機床工具行業將面臨以下六方面挑戰：一是主要用戶行業發展放緩，內需拉動難以樂觀；二是生產原料價格繼續上行，效益增長難度增大；三是匯率上浮壓力持續，對外貿易優勢受到削弱；四是全球經濟復雜多變，進入新的不確定性階段；五是銀行貸款有所松動，資金緊張不會根本改變；六是國外產品大量進口，內資企業壓力明顯增大。正確判斷形勢，充分準備，積極應對，努力拼搏，是保持機床工具行業平穩健康發展的基本要務。

我國機床工具行業近年來的高速發展已打下良好基礎。科技重大專項的實施助推了企業自主創新、高端產品研發和中高端產品產業化進程；近10年的高速發展，企業工藝裝備條件有很大改善；《機床工具行業“十二五”期間工作要點（試行）》明確了機床工具行業由大變強的努力方向，指明了“十二五”期間行業的重點任務及采取的主要措施。確立的三大標志性目標是：在為重點行業核心制造領域提供裝備和服務方面取得突破性進展；中高檔數控機床國內市場占有率顯著提高，中高檔數控系統和功能部件國內市場占有率顯著提高；形成若干世界知名品牌和優勢企業。“工作要點”已在企業中取得了廣泛共識。為此，全行業要努力做到資源、精力、目標等三方面的集中，分階段逐步實現“由大變強”的戰略目標。

在新的一年里，機床工具行業面臨挑戰，任務艱巨，但只要我們正確判斷形勢，充分準備，積極應對，努力拼搏，行業就有信心保持平穩健康發展。

最后，對2012年做兩點估計：

（1）2012年經濟運行速度與2011年相比將呈明顯下降趨勢，產值增幅將保持在15%左右，利潤總額增速將進一步回落。而運行態勢則可能先低后高。

（2）在經濟運行速度回落的同時，機床工具行業技術創新和產品結構調整有望進一步加快，產業結構升級，強強聯合和優勢互補的企業兼并重組將更趨活躍，中高端產品的創新和產業化將取得新的進展，我國機床工具行業將向著“做強”的方向邁出堅實的步伐。