2012年一季度機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析

中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)

2012年一季度我國機(jī)床工具行業(yè)增速繼上年四季度之后繼續(xù)大幅下滑，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)產(chǎn)銷、利潤均呈負(fù)增長。這顯示出我國機(jī)床工具行業(yè)連續(xù)10年的高速增長已結(jié)束。一季度機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口在繼2009年金融危機(jī)之后再度出現(xiàn)負(fù)增長。高中低各檔次產(chǎn)品訂單均呈現(xiàn)不同程度的下滑，然而一些國民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域需求不減，與工廠自動(dòng)化相關(guān)產(chǎn)品成為新的增長點(diǎn)。

1 1～3月行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

1.1 行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

國統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:1～3月機(jī)床工具行業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值1 509.9億元，同比增長16.7%。

機(jī)床工具行業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)品銷售產(chǎn)值1 456.4億元，同比增長16.1%。

機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)品銷售率為96.5%，比上年同期降低0.5個(gè)百分點(diǎn)。

機(jī)床工具行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤48.9億元，同比增長5.1%;產(chǎn)品銷售收入利潤率為5.7%，與上年同比降低0.7個(gè)百分點(diǎn)(1～2月數(shù)據(jù))。

機(jī)床工具行業(yè)本期累計(jì)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長25.5%。

1.2 金屬加工機(jī)床行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

(1)金切機(jī)床行業(yè)

1～3月金切機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為308.7億元，同比增長1.6%。

金切機(jī)床產(chǎn)量為108 153臺(tái)，其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到44 836臺(tái)，分別比同期降低3.7%和15.5%。

金切機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤6.3億元，同比降低28.5%;產(chǎn)品銷售收入利潤率為3.7%，同比降低1.5個(gè)百分點(diǎn)(1～2月數(shù)據(jù))。

(2)成形機(jī)床行業(yè)

成形機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值126.9億元，同比增長9.7%。

成形機(jī)床產(chǎn)量為49 252臺(tái)，其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量為2 997臺(tái)，分別比同期增長0.9%和降低28.4%。

成形機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤4.3億元，同比增長5.4%;產(chǎn)品銷售收入利潤率為5.8%，同比降低0.3個(gè)百分點(diǎn)(1～2月數(shù)據(jù))。

1.3 機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口情況

機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口47.0億美元，同比下降0.6%;其中金屬加工機(jī)床進(jìn)口31.7億美元，同比增長6.0%。金屬加工機(jī)床中，金切機(jī)床進(jìn)口25.5億美元，同比增長4.5%;成形機(jī)床進(jìn)口6.2億美元，同比增長12.3%。

機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)出口20.8億美元，同比增長14.2%;其中金屬加工機(jī)床進(jìn)口6.3億美元，同比增長34.1%。金屬加工機(jī)床中，金切機(jī)床進(jìn)口4.3億美元，同比增長36.1%;成形機(jī)床進(jìn)口2.0億美元，同比增長29.9%。

2 行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及市場特點(diǎn)

今年一季度我國機(jī)床工具生產(chǎn)、進(jìn)口及出口的多數(shù)指標(biāo)增速降至個(gè)位甚至負(fù)增長。行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要有以下5個(gè)特點(diǎn):

2.1 產(chǎn)銷增速繼續(xù)下滑

一季度機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和銷售產(chǎn)值逐月增加但處于低位運(yùn)行狀態(tài)，雖同比增速維持兩位數(shù)，但比上年年末下滑15個(gè)百分點(diǎn)。

金切和成形機(jī)床兩個(gè)主機(jī)小行業(yè)增速為個(gè)位數(shù)，明顯顯現(xiàn)出市場疲軟之態(tài)，在國統(tǒng)局公布的數(shù)據(jù)中，一季度金切機(jī)床行業(yè)同比增速僅為1.6%，幾乎為零增長，成形機(jī)床行業(yè)稍好一點(diǎn)，其增速為9.7%。而機(jī)床協(xié)會(huì)的重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的數(shù)據(jù)則顯示下降幅度更大，一季度金切機(jī)床產(chǎn)值同比增速為－9.5%，成形機(jī)床產(chǎn)值增速為－11.1%。

金屬加工機(jī)床增速的深度下滑，在機(jī)床工具行業(yè)影響深遠(yuǎn)。首先，對(duì)機(jī)床行業(yè)總體走勢(shì)影響明顯，一季度金屬加工機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值占大行業(yè)總產(chǎn)值的29%，權(quán)數(shù)較大;其次，機(jī)床工具很多小行業(yè)是直接為金屬加工機(jī)床配套的，如:功能部件、數(shù)控系統(tǒng)等，也有一些小行業(yè)也是與機(jī)床加工機(jī)床密切相關(guān)，如:工量具等。金屬加工機(jī)床的增速下滑，必將逐步引發(fā)先關(guān)小行業(yè)的下滑。

2.2 中短期運(yùn)行狀況不容樂觀

7個(gè)小行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)(部分)的新增訂單統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)走勢(shì)更為嚴(yán)峻。重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)本期新增訂單和在手訂單同比均為負(fù)增長，分別同比降低31.7%和19.7%。

在CCMT2012中國數(shù)控機(jī)床展上，協(xié)會(huì)對(duì)150余家企業(yè)進(jìn)行了運(yùn)行趨勢(shì)調(diào)查，顯現(xiàn)的形勢(shì)更加嚴(yán)峻。除工量具新增訂單保持略有增長外，主機(jī)企業(yè)新增訂單下滑明顯，在調(diào)查的104家企業(yè)中，有25家企業(yè)略有增幅;基本持平的有24家;同比增速降幅小于10%的有13家;同比降幅10% ～20%的有14家;降幅20% ～50%的有24家;降幅50%以上的有4家。即:同比出現(xiàn)負(fù)增長的企業(yè)數(shù)量已達(dá)調(diào)查企業(yè)的52.9%。

據(jù)了解，國內(nèi)和國外品牌的數(shù)控系統(tǒng)訂單下滑幅度高達(dá)40%左右，機(jī)床電器等配套件產(chǎn)品也出現(xiàn)不同程度的下滑。這也從一個(gè)側(cè)面反映出主機(jī)企業(yè)在中短期內(nèi)所面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)。

2.3 市場需求結(jié)構(gòu)加速升級(jí)

在市場普遍低迷的大形勢(shì)下，從事特性化產(chǎn)品制造的企業(yè)合同卻依然呈現(xiàn)增長趨勢(shì)，顯示出在細(xì)分市場的前提下，“專、精、特”產(chǎn)品還是大有作為。

例如，今年來航空航天、國防軍工等產(chǎn)業(yè)對(duì)中高檔和專業(yè)化產(chǎn)品的需求一直保持一定的增長速度。

又如，IT行業(yè)中智能手機(jī)零件的加工設(shè)備成為新的市場增長點(diǎn)。不少企業(yè)已經(jīng)專門為智能手機(jī)零件開發(fā)了專用的加工中心、研磨機(jī)、磨玻機(jī)等產(chǎn)品。

再如，受勞動(dòng)力緊缺影響，自動(dòng)化設(shè)備需求增加，成為市場亮點(diǎn)。

此外，市場需求繼續(xù)帶動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，1～3月我協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)量和產(chǎn)值增速均呈負(fù)增長，但產(chǎn)量降幅低于產(chǎn)值降幅，單臺(tái)價(jià)格同比上升。根據(jù)目前宏觀經(jīng)濟(jì)和大重型機(jī)床的市場形勢(shì)判斷，數(shù)控金切機(jī)床單價(jià)上升并非漲價(jià)或大規(guī)格機(jī)床產(chǎn)量增加形成，而是由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升，中高檔機(jī)床比例增加的結(jié)果，企業(yè)針對(duì)用戶需求開發(fā)的產(chǎn)品在市場上起到了重要作用。如上機(jī)開發(fā)出性價(jià)比更高的精密平磨、青重的不落輪對(duì)車床、大河機(jī)床的珩磨機(jī)、納百川的拉刀磨等，都成為該企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

我協(xié)會(huì)近期對(duì)100多家企業(yè)的調(diào)查也顯示出這一趨勢(shì):一般普通機(jī)床下滑十分突出，是各類機(jī)床中下滑幅度最大的，而其中一些品牌產(chǎn)品、高質(zhì)量產(chǎn)品所受影響相對(duì)較小;重型機(jī)床的市場需求減少顯著，性價(jià)比成為用戶更加關(guān)注的因素。在新的市場環(huán)境下，進(jìn)一步加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加速產(chǎn)品的升級(jí)換代，仍是擺在行業(yè)企業(yè)面前的迫切任務(wù)，以滿足市場快速升級(jí)需求。

2.4 進(jìn)口再度負(fù)增長

1～3月我國機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口同比微跌，金屬加工機(jī)床僅增長6%。主要是由于市場需求不旺，同時(shí)機(jī)床行業(yè)對(duì)功能部件和零部件需求減少，如數(shù)控系統(tǒng)進(jìn)口同比降低31.7%，機(jī)床零部件進(jìn)口同比降低9.1%。目前采購進(jìn)口機(jī)床工具產(chǎn)品的用戶中2/3為外資企業(yè)，本土企業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品購買力相對(duì)減弱。

進(jìn)口的機(jī)床工具產(chǎn)品中，七成來自日本、德國和中國臺(tái)灣，其中日本份額超過38%。

2.5 出口保持兩位數(shù)增長

與進(jìn)口不同的是，1～3月我國機(jī)床工具產(chǎn)品出口保持兩位數(shù)增長。出口額達(dá)到20.8億美元，同比增長14.2%。但是，該增速較上年末總體回落12個(gè)百分點(diǎn)，其主要原因是全行業(yè)出口額占比第二的磨料磨具出口大幅下滑，增速從去年年末的21%陡然降至一季度末的－17%。其他產(chǎn)品，如金屬加工機(jī)床、機(jī)床零部件、附件等出口勢(shì)頭都很強(qiáng)勁。我國傳統(tǒng)出口市場美、日、德3個(gè)國家占機(jī)床工具出口總額近1/3。金屬加工機(jī)床的主要出口市場為美國、印度和日本，其中美國顯現(xiàn)出強(qiáng)勁增長態(tài)勢(shì)。

國內(nèi)市場疲軟，企業(yè)轉(zhuǎn)而重視出口市場是出口繼續(xù)增長的原因之一。此外，歐美市場對(duì)裝備需求的強(qiáng)勁復(fù)蘇與其重新制定的振興裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)政策有關(guān)，也可能與日本供電緊張，導(dǎo)致工廠產(chǎn)能不足而將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至歐美有關(guān)。自從福島核泄漏災(zāi)難之后，日本關(guān)閉了所有核電站，是否能恢復(fù)核供電還在爭議中。因此，很多原產(chǎn)日本的汽車零部件、機(jī)械和電子產(chǎn)品開始陸續(xù)轉(zhuǎn)移至歐美生產(chǎn)。由于電力不足導(dǎo)致的開工不足，多年雄踞世界汽車第一大生產(chǎn)廠的豐田汽車，2011年產(chǎn)量跌落在美國通用之后。